premenyalebo Zlatý somár
Hrdina románu Lucius (je to zhoda s menom autora?!) Cestuje po Thesálii. Na ceste počuje fascinujúce a strašidelné príbehy o čarodejníckych kúzlach, premenách a iných čarodejníckych trikoch. Lucius prichádza do Thessalian mesta Hypatou a zastavuje sa v dome určitého Milona, ktorý je „plný“ ...