Príbeh je v mene Ph.D. Serenus Zeitblom. Narodil sa v roku 1883 a vyštudoval gymnázium mesta Kaisersashern, potom univerzity, stal sa učiteľom klasických jazykov a má rodinu.
Adrian Leverkun je o dva roky mladší. Svoje rané detstvo trávi v sídle rodiča neďaleko Kaisersacheru. Celý životný štýl rodiny, v ktorej sú ďalšie dve deti, stelesňuje integritu a silný záväzok k tradícii.
V Adriane sa vedecká schopnosť prejavuje skoro a je poslaný na telocvičňu. V meste žije v strýcovom dome, ktorý má obchod s hudobnými nástrojmi. Napriek vynikajúcim úspechom v štúdiách sa chlapec vyznačuje trochu arogantnou a tajnou dispozíciou a roky miluje samotu.
Vo veku štrnástich rokov Adrian najskôr nájde záujem o hudbu a na základe rady svojho strýka začne poučiť hudobníka Wendela Kretschmara. Napriek silnému koktaniu prednáša fascinujúce verejné prednášky o teórii a histórii hudby a vnáša do mladých ľudí jemný hudobný vkus.
Na konci gymnázia študuje Adrian Leverkun teológiu na univerzite v Halle, kde sa tiež presťahoval do Zeitblomu. Medzi profesormi je mnoho zaujímavých ľudí: napríklad učiteľ psychológie náboženstva Schlepfus predkladá svojim študentom teóriu skutočnej prítomnosti mágie a démonizmu v ľudskom živote. Zeitblom, ktorý pozoroval Adriana v spoločnosti rovesníkov, bol stále viac presvedčený o mimoriadnej povahe svojej povahy.
Leverkün naďalej udržiava kontakt s Kretschmarom a keď je pozvaný na zimnú konzervatóriu v Lipsku, tiež sa pohybuje. Je sklamaný z teológie a teraz študuje filozofiu, ale sám čoraz viac priťahuje hudbu. Kretschmar sa však domnieva, že atmosféra takejto vzdelávacej inštitúcie ako konzervatória môže byť pre jeho talent katastrofická. V deň príchodu do Lipska je Adriana namiesto krčmy prevezená do bordelu. Dievča s mandľovitými očami sa priblíži k mladému mužovi, ktorý je cudzinec, aby sa pomýlil a snaží sa jej pohladiť tvár; ponáhľa sa preč. Odvtedy ho jej obraz neopúšťa, ale uplynie rok, kým sa mladý muž rozhodne ju nájsť. Musí za ňou ísť do Bratislavy, ale keď Adrian konečne nájde dievča, upozorní ho, že je chorá na syfilis; trvá však na dôvernosti. Po návrate do Lipska Adrian pokračuje v triedach, ale čoskoro bude nútený navštíviť lekára. Bez ukončenia liečby lekár náhle zomrie. Pokus o nájdenie iného lekára tiež neúspešne končí: lekár je zatknutý. Viac mladý muž sa rozhodne, že sa nebude liečiť.
S nadšením skladá. Jeho najvýznamnejšou tvorbou toho obdobia bol cyklus piesní až po verše romantického básnika Brentana. V Lipsku sa Leverkün zoznámil s básnikom a prekladateľom Schildknapom, ktorý je presvedčený, aby zostavil operné libreto založené na Shakespearovej hre „Beznádejné úsilie lásky“.
V roku 1910 dostal Kretschmar funkciu vedúceho dirigenta divadla Lübeck a Leverkün sa presťahoval do Mníchova, kde si prenajal izbu od vdovy senátorky menom Rodde a jej dvoch dospelých dcér Inesa a Clarissa. V dome sa pravidelne usporadúvajú večere a medzi Leverkünovými novými známymi je mnoho umeleckých divákov, najmä talentovaný mladý huslista Rudolf Schwerdtfeger. Neustále hľadá Adrianove priateľstvo a dokonca pre neho žiada napísať houslový koncert. Čoskoro sa Schildknap presťahoval aj do Mníchova.
Leverkün nenájde nikde mier a odchádza do Talianska so Schildknapom. Horúce leto trávia v horskej dedine Palestrina. Tam ho navštívili manželia Zeitblomovi. Adrian veľa pracuje na opere a Zeitblom považuje jeho hudbu za mimoriadne úžasnú a inovatívnu.
Tu sa koná epizóda s Leverkunom, čo je podrobný popis, ktorý Serenus Zeitblom nachádza vo svojom hudobnom zápisníku oveľa neskôr. Samotný diabol sa mu zjavuje a oznamuje svoju účasť na Adrianovej tajnej chorobe a neúnavnú pozornosť na jeho osud. Satan čítal Leverkuna vynikajúcu úlohu v kultúre národa, úlohu predchodcu novej éry, ktorú nazval „éra moderného barbarstva“. Diabol vyhlasuje, že po úmyselnom príchode na zlú chorobu Adrian uzavrel dohodu so silami zla, odvtedy pre neho prišiel čas a po dvadsiatich štyroch rokoch ho k nemu zavolá Satan. Ale je tu jedna podmienka: Leverkun sa musí navždy vzdať lásky.
Na jeseň roku 1912 sa priatelia vrátili z Talianska a Adrian si prenajal izbu v panstve Schweigestil neďaleko Mníchova, ktorý si všimol ešte skôr pri svojich mimomestských prechádzkach: toto miesto je prekvapivo ako farma jeho rodičov. Tu ho začínajú navštevovať mníchovskí priatelia a známi.
Po dokončení opery sa Leverkün opäť venuje skladaniu vokálnych hier. Vďaka svojej inovácii sa nestretávajú s uznaním širokej verejnosti, ale vystupujú v mnohých filharmónických spoločnostiach v Nemecku a autorovi prinášajú slávu. V roku 1914 napísal symfóniu „Zázraky vesmíru“. Svetová vojna, ktorá sa začala, nemá vplyv na Leverkúna, naďalej žije v dome schweigestilov a stále veľa pracuje.
Inesa Rodde sa medzitým ožení s profesorkou menom Instoris, hoci ju vyhorí nevyslovená láska k Schwerdtfegerovi, ktorú autorka sama pripúšťa. Čoskoro príde do kontaktu s huslistkou, ktorú však trápilo vedomie nevyhnutnosti prestávky. Jej sestra Clarissa tiež odchádza z domu, aby sa mohla venovať javisku, a starnúca senátorka Rodde sa presťahuje do Pfeifferingu a usadí sa blízko Leverkunu, ktorý sa v tom čase už prijíma na oratórium Apokalypsy. Svojou démonickou hudbou vymyslel, aby ľudstvu ukázal zvláštnosť, ku ktorej sa blíži.
Na jar 1922 sa Clarissa Rodde vrátila k matke v Pfeifferingu. Potom, čo prežila tvorivé zrútenie a zrútenie nádejí na osobné šťastie, skončí životom pitím jedu.
Leverkün konečne vypočuje Schwerdtfegerove žiadosti a venuje mu koncert, čo je obrovský úspech. Druhé vystúpenie sa koná v Zürichu, kde sa Adrian a Rudolf zoznámia s divadelnou umelkyňou Marie Godet. O niekoľko mesiacov neskôr príde do Mníchova a po niekoľkých dňoch huslistka požiada Leverkuna, aby ho podmanil. Neochotne súhlasí a pripúšťa, že sám je trochu zamilovaný. O dva dni neskôr už každý vie o Rudolphovom vzťahu s Máriou. Svadba by sa mala konať v Paríži, kde má huslistka novú zmluvu. Ale na ceste z rozlúčkového koncertu v Mníchove sa stretol so smrťou z rúk Inesa Rodde, ktorá ho v závisti žiarlivosti zastrelila priamo na električku. Rok po tragédii je Apokalypsa konečne verejne uvedená. Koncert je senzačný úspech, autor sa však kvôli veľkej duševnej depresii na ňom nezúčastňuje. Skladateľ naďalej píše úžasné komorné hry a zároveň má kantátový plán „Doktor Faustus Crying“.
V lete 1928 bol Leverkyun privedený do Pfeifferingu, aby navštívil mladšieho synovca, päťročného nepomuckého Schneidevana. Adrian je z celého srdca pripojený k očarujúcemu a pokornému dieťaťu, ktorého blízkosť je takmer najjasnejším pásom v jeho živote. Ale o dva mesiace neskôr sa u chlapca objaví meningitída a v priebehu niekoľkých dní zomrie v agónii. Lekári sú bezmocní.
Nasledujúce dva roky sa pre Leverkuna stanú rokmi intenzívnej tvorivej činnosti: píše svoju kantatu. V máji 1930 pozval priateľov a známych, aby si vypočuli jeho novú skladbu. Zhromaždí sa asi tridsať hostí a potom prizná, že priznáva, že všetko, čo vytvoril za posledných dvadsaťštyri rokov, je dielom Satana. Jeho neúmyselné pokusy porušiť diabolský zákaz lásky (priateľstvo s mladým huslistom, úmysel oženiť sa a dokonca aj láska k nevinnému dieťaťu) vedú k smrti všetkých, ktorí sú pripútaní k jeho láske, a preto sa považuje nielen za hriešnika, ale aj za vraha. Šokovaní, mnohí odchádzajú.
Leverkun začal hrať na klavíri, ale zrazu padol na zem a keď príde na svoje zmysly, začnú sa objavovať znaky šialenstva. Po troch mesiacoch liečby na klinike ho matka môže vziať domov a do konca svojich dní sa o neho ako malé dieťa stará. Keď Zeitblom príde v roku 1935, aby zablahoželal svojmu kamarátovi k jeho päťdesiatym narodeninám, nerozpozná ho a po ďalších piatich rokoch geniálny skladateľ zomrie.
Príbeh sa prelína s autorskými degresiami o súčasnom Nemecku, ktoré sú plné drámy o tragickom osude „monštrózneho štátu“, o nevyhnutnom kolapse národa, ktorý sa rozhodol postaviť nad svet; autor preklíňa moc, ktorá zničila jeho vlastných ľudí pod heslom jeho prosperity.
