Táto akcia sa koná na Floride začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia, pred tzv. Druhou seminolovou vojnou a počas nej. Protagonista, George Randolph, je synom chudobného pestovateľa, ktorý sa presťahoval z Virginie na Floridu. V jeho žilách je prímes indiánskej krvi, ktorá sa v Amerike považuje za hrdosť.
Na začiatku príbehu sa zoznámime s ďalšími hrdinami. Medzi nimi sú otroky Yellow Jack a Black Jack, mulat a Negro. Mulat je opísaný ako pochmúrne, zlé, kruté a pomstychtivé stvorenie - vlastnosti, ktoré hrdina, v mene ktorého sa vypravuje, považuje psychologickú zvláštnosť mulatov všeobecne: „Mulatovia sú hrdí na svoju žltú kožu a kladú „nad“ černochov mentálne aj fyzicky, a preto sa akútnejšie cítia ich ponížené postavenie. “ Hovorí sa o černochoch: „Zriedkavo necitliví divochi, všade, kde musia trpieť, ale v ich dušiach niet pomsty a krutosti.“ Preto má Black Jack láskavé srdce a je veľmi pripojený k hrdinovi a jeho otcovi.
Medzi mulatom a černochom existuje rivalita kvôli kráse štvrti Viola. Raz mulat, ktorý chce získať jej priazeň, ju sleduje na lesnej ceste a Viola je zachránená pred násilím iba objavením sestry hrdiny, mladej Virgínie. Mulat je potrestaný; z pomsty zabíja milovanú laň vo Virginii, znova ho potrestá a potom sa rozhodne ísť do extrémov - naláka aligátora do bazénu, kde sa dievča obyčajne kúpa.
Zachránila ju pred smrťou Indián menom Powell, syn Indu a biely.
Bolo rozhodnuté vykonať zásah do života mulat bielych dievčat - spáliť ho nažive. Majitelia susednej plantáže, otec a syn Ringholdu, sa živo podieľajú na prípravách na popravu - každý vie, že mladý Ringhold sa chce oženiť s Virginiou. Powell a Arena Ringhold vymieňajú urážky, a ako výsledok boja medzi nimi sa Yellow Jackovi podarí utiecť. Prenasledujú ho, ale pred prenasledovateľmi sa stáva obeťou krokodíla.
Medzitým sa Ringhold s priateľmi Ned Spence a Bill Williams rozhodnú potrestať hrdého Inda a hrdina ho zachráni pred bitím riasami.
Takto sa rozvíja priateľstvo medzi hrdinom a Indom, ku ktorému sa následne pripojí sestra Virginia a Powell Mayumi. Toto priateľstvo netrvá dlho: čoskoro sa o ňom rodičia hrdiny dozvedú a on je naliehavo poslaný študovať na West Point.
Keď sa vracia na Floridu, varí sa tam vojna s Indmi, ktorých krajiny si nárokujú bieli osadníci. Je však jednoducho nemožné vylúčiť Indov z ich krajiny, pretože na túto tému existuje osobitná zmluva. Úlohou bielych je ukončiť existenciu a uzavrieť novú zmluvu, ktorá zabezpečí premiestnenie Indov do nových krajín. V prípade odmietnutia Indov bolo rozhodnuté použiť silu. Na miesta presídlenia seminárov sa vládne jednotky približujú.
Medzi indickými vodcami neexistuje jednota v otázke premiestňovania: niektorí sú pripravení súhlasiť s podmienkami bielych, iní radšej bojujú s jednotkami. Medzi nimi je mladý vodca, známy svojou odvahou, menom Osceola.
Po krátkom pobyte v domácnosti ide George Randolph do Fort King, kde sa nachádza veliteľ seminára a generálny štáb armády na Floride pod velením generálnej kliniky, ku ktorej je hrdina pridelený. Z rozhovoru s Black Jackom sa dozvie, že Ringholdovci podviedli Powellovu rodinu, aby prevzala majetok a ona niekde odišla. Táto správa je pre neho veľmi znepokojujúca, pretože Mayumi už dlho miloval. Na ceste k pevnosti niekto strieľa Georga a Black Jack hovorí, že to bol Yellow Jack.
Deň po príchode hrdiny do Fort King sa koná rada vodcov, na ktorú ich vládny agent Wiley Thompson vyzýva, aby podpísali dohodu o premiestnení. V kritickom okamihu sa objaví Osceola, ktorý rozhoduje o výsledku rady - hlavný vodca pod jeho tlakom odmietne dať podpis. Thompson sa naštvaný a otrávený obracia k nemu, volá ho Powell a hrdina ho potom spozná.
Agent Thompson predstavuje Indom ultimátum, na ktoré mu prezident udelil povolenie: premiestnenie alebo vojna. Indovia však tvrdia, že sú pripravení sa brániť. Potom ich agent pozve, aby sa o ňom znova diskutovali vo svojom kruhu a nasledujúci deň sa zišli.
Neskoro večer sa George ocitne v lese a čaká na zradných vodcov, ktorí mu musia poskytnúť dôležité informácie. Zrazu sa objaví šialená indická Hajj Eva, ktorá ho pozná už od detstva, a varuje ho pred nebezpečenstvom. Skutočne sa stáva svedkom sprisahania: jeho starý nepriateľ Arens Ringhold ho plánuje zabiť, oženiť sa so sestrou a zmocniť sa plantáží. Vraždu musí urobiť žltý Jack, ktorý bol až do tohto momentu považovaný za mŕtveho.
Nasledujúci deň, v blízkosti agenta Kinga, sa uskutoční nové stretnutie agenta s Indmi, počas ktorého je Oceola zatknutý, a Hajj-Eve vymenuje Georga do lesa.
Hrdina chce vyrovnať účty s Ringholdom. Kamarát mu radí dať najskôr Ringholdovi dôvod napadnúť ho pred súbojom. To sa rýchlo nájde: Ringhold sa môže pochváliť milujúcimi víťazstvami svojho priateľa Scotta, pobočníka hlavného veliteľa, ktorý údajne urobil z Mayumi jeho milenku. George zabil Ringholda a potom ho zranil v súboji.
Večer prichádza do lesa svedok stretnutia Mayumi so Scottom. Dievča žiada Scott, aby jej pomohol oslobodiť brata, ale robí z nej špinavú ponuku. Hrdina zachráni dievča a ona spadne do jeho rúk.
V ten istý večer George navštívi Oceolu a radí mu, aby podpísal zmluvu, pretože podpis ho nijako nezaväzuje: koniec koncov, dohodu o presídlení musia uzavrieť všetci ľudia. Osceola teda získa slobodu.
Medzitým sa začína mobilizácia dobrovoľníkov v americkej armáde. Aby vytvoril takéto oddelenie, hrdina s priateľom kapitánom Gallagherom ide do svojej rodnej dediny Swaney.
Cestou si uvedomuje, že jeho sestra tajne stretáva Osceolu. Je veľmi rozrušený, pretože takéto stretnutia môžu vážne poškodiť jej povesť. Postupne sa mu však začína zdať, že Virgínia sympatie s Gallagherom a on to recipuje. Zrazu hrdina zistí, že Arena Ringhold často navštevuje svoju sestru. Obáva sa, že Virginia by sa nedopustila vyrážky a oženila by sa s ním. Ale náhodou, keď bol svedkom ich stretnutia, zistil, že Virgínia sa snaží získať dar pozostalosti, ktorá kedysi patrila k Powellu. Neskôr jej dievča dá prísľub, že s Ringholdom nebude mať nič spoločné.
George je okamžite zvolaný do Fort King. V noci sa ocitol v lese, zajali ho Indiáni a svedkovia Oceolovej pomsty vodcovi zradcov Omatle. O niečo neskôr, počas vianočných sviatkov, Indiáni zabili agenta Thompsona - pomste Osceolu.
Začína sa skutočná vojna, v ktorej Indiáni vyhrávajú jedno víťazstvo za druhým (porážka odpojenia majora Dadea, bitka pri Whitlacutchi). Jeden z hlavných veliteľov nahrádza iného, ale žiaden z nich nemôže spôsobiť Indom vážnu porážku. Počas vojny hrdina zázračne prežije.
Po dvojmesačnej neprítomnosti sa vracia domov. Mučia ho tvrdé predtuchy. Po príchode sa dozvie, že jeho majetok bol spálený, jeho matka a strýko, ktorí slúžili ako vedúci, boli zabití a jeho sestra bola unesená. Očití svedkovia sa nazývajú vinníkmi Indov, ale neskôr sa ukáže, že to bol žltý Jack oblečený do kostýmu Oceoly a únos organizoval Ringhold, aby potom pôsobil ako spasiteľ, a tak prinútil Virginiu, aby si ho vzala.
Ako vždy, Osceola prichádza na pomoc hrdinu a jeho sestre. Vďačná Virgínia mu odovzdá dokumenty týkajúce sa práva vlastniť majetok a George berie Mayumi pod jeho ochranu a má v úmysle oženiť sa s ňou.
Ale Oceole už nie je určený na to, aby využil výhodu šľachty vo Virgínii: stratil záujem o život, keďže sa mu podarilo zbaviť všetkých, ktorých prisahal, aby sa pomstili. Počas nočného zastavenia sa ľahko nechá zatknúť a po niekoľkých týždňoch zomrie v zajatí na nevyliečiteľnú chorobu.
V čase zatknutia Oceoly z uštipnutia štrkáča, ktorý so sebou vždy nosí bláznivý Hajj Eva, zomrie žltý Jack, ktorý dal indickým úradom.
Virginie sa ožení s kapitánom Gallagherom, hrdinom ožením s Mayumi a Black Jackom a jeho manželkou Violou sú manažérom poslané na jednu z plantáží Randolpha.