Anglický kráľ Morning Pendragon sa zamiluje do Igrain, manželky vojvodu z Cornwallu, s ktorou je vo vojne. Slávny čarodejník a čarodejník Merlin sľubujú, že pomôžu kráľovi dobyť Igrainovi, ak im dá ich dieťa. Vojvoda zomrie v porážke a barónov, ktorí chcú ukončiť spor, presvedčia kráľa, aby si vzal Igreina. Keď je kráľovná oslobodená od bremena, dieťa je tajne pridelené k Merlinovi, ktorý ho nazýva Artur a dáva ho výchove barónovi Hectorovi.
Po smrti kráľa Uthera, arcibiskup z Canterbury, na žiadosť Merlina, vyzýva všetkých barónov do Londýna, aby zvolili nového kráľa, aby sa predišlo nejasnostiam. Keď sa všetky majetky kráľovstva zhromaždia na modlitbu, na nádvorí chrámu sa zázračne objaví kameň, na ktorom stojí kovadlina, pod ktorou leží nahý meč. Nápis na kameni hovorí, že kráľ od narodenia je ten, kto vytiahne meč zpod nákovy. Je to možné iba pre mladého Arthura, ktorý nevie, kto sú jeho skutoční rodičia. Arthur sa stáva kráľom, ale mnohí ho považujú za nehodného vládnuť krajine, pretože je príliš mladý a nízky už od narodenia. Merlin povie Arthurovým oponentom tajomstvo jeho narodenia a preukáže im, že mladý muž je legitímnym synom Uthera Pendragona, a napriek tomu sa niektorí baroni rozhodnú ísť do boja proti mladému kráľovi. Ale Artur porazil všetkých svojich protivníkov.
V Carlion sa Arthur stretne s manželkou kráľa Lota z Orkneje. Nevediac, že je jeho sestrou od svojej matky Igreiny, zdieľa s ňou posteľ a ona od neho počuje. Merlin prezradí mladému mužovi tajomstvo jeho narodenia a predpovedá, že Artur a všetci jeho rytieri zomrú v rukách Mordreda, syna Artura, ktorého počal so svojou sestrou.
Namiesto meča, ktorý sa rozbil v boji s kráľom Pelinorom, dostáva Arthur od Lady of the Lake nádherný meč Escalibur, čo znamená „rezaná oceľ“. Merlin Arturovi vysvetľuje, že pochva z tohto meča ho zachráni pred zraneniami.
Artur rozkázal doručiť mu všetky deti narodené vznešenými dámami od šľachtických pánov v prvý deň mája, pretože Merlin mu odhalil, že Mordred sa narodil v ten deň. Všetky batoľatá sú umiestnené na lodi a povolené do mora, loď havaruje a je zachránený iba Mordred.
Knight Balin, zúrivý, čarodejný meč zabije Lady pri jazere za zničenie jeho matky. Artur vylúči Balina. Tento meč spôsobuje Balinovu smrť a jeho brata Balana. Merlin predpovedá, že nikto okrem Lancelota alebo jeho syna, Galahada, sa nebude môcť zmocniť očarovaného meča a že Lancelot zabije Gawaina týmto mečom, ktorý je mu najdrahší na svete.
Artur si vezme Guinevere, dcéru kráľa Lodegransa, od ktorej dostáva ako darček okrúhly stôl, na ktorom môže sedieť sto päťdesiat rytierov. Kráľ prikázal Merlinovi, aby si vybral ďalších päťdesiat rytierov, pretože už má sto. Našiel však iba štyridsaťosem: dve miesta pri stole zostávajú neobsadené. Artur prikazuje svojim rytierom bojovať iba o spravodlivú vec a slúži ako celý model rytierskej chrabrosti.
Merlin sa zamiluje do Ninevy, jednej z pani Lady pri jazere, a tak ju hnevá, že ho zamkne v magickej jaskyni pod ťažkým kameňom, kde zomrie. Arthurova sestra, Morganova víla, chce zničiť svojho brata. Nahradí jeho meč Escalibur a kráľ takmer zomrie v súboji so svojím milencom. Morganská víla chce, aby zabil Arthura a stal sa kráľom. Napriek jej prefíkaným plánom však Artur zostáva nažive a vykonáva slávne výkony.
Veľvyslanci z Ríma dorazia na Arturov dvor, v ktorom požadujú hold cisárovi Luciusovi. Artur sa rozhodol ísť s ním do vojny. Potom, čo pristál v Normandii, zabije Artur kanibalského obra a potom porazí Rimanov. Lucius umrie. Arthur napadne Allemania a Taliansko a zachytáva jedno mesto za druhým. Rímski senátori a kardináli, vystrašení jeho víťazstvom, žiadajú, aby bol korunovaný Arthur a sám pápež ho korunoval cisárom. Pod stromom spiaceho šnúrky sa nachádzajú štyri kráľovné, z ktorých jedna je Morganská víla. Morganova víla ho očarí a vezme na jeho hrad, aby si sám vybral, ktorá zo štyroch dám sa stane jeho milenkou. Odmieta ich však, verných kráľovnej Guinevere, ktorá tajne miluje všetkých. Dcéra kráľa Bagdemagusa zachráni Aanselota zo zajatia a predvedie množstvo slávnych výkonov.
Mladý muž prichádza na Arthurov dvor a bez toho, aby mu prezradil jeho meno, žiada ho o rok prístrešia. Má prezývku Beaumein, čo znamená „Beautiful Hands“, a žije so svojimi sluhami v kuchyni. O rok neskôr mu bolo prinesené bohaté vybavenie a Beaumain požiadala kráľa, aby ho nechal ísť chrániť dámu, ktorú utláčal Červený rytier. Lancelot rytieri Bomein a zjavuje mu svoje meno: je to Gareth z Orkney, syn kráľa Lota a brat Gawain, ktorý je rovnako ako Lancelot jedným z rytierov okrúhleho stola. Bomain dosahuje veľa slávnych výkonov, porazil Červeného rytiera a ožení sa s Lady Lionessa, dámou, ktorá ho požiadala o ochranu.
Tristram, syn kráľa Meliodasa, ktorý bol vládcom krajiny Lyonu, chce otráviť svoju nevlastnú matku, aby jej deti po smrti Meliodasu vlastnili všetky krajiny. Neprospieva a kráľ, ktorý sa o všetkom dozvedel, ju odsudzuje za popálenie. Tristram prosí svojho otca, aby sa miloval so svojou nevlastnou matkou, vyhovie jeho požiadavkám, ale svojho syna posiela do Francúzska na sedem rokov.
Po návrate z Francúzska žije Tristram na súde svojho strýka kráľa Marka z Cornwallu a pomáha mu v boji proti jeho nepriateľom. Kráľ Mark ho rytieri bojuje a Tristram bojuje s rytierom Markholtom, bratom Írskej kráľovnej, aby zachránil Cornwella pred poctou. Zabije Markholta a odchádza do Írska, pretože sa predpokladalo, že iba tam ho možno uzdraviť z nebezpečnej rany, ktorá mu bola poskytnutá v súboji.
Liečí ho Isolde Fair, dcéra írskeho kráľa Angvisance. Čoskoro však Tristram je nútený opustiť Írsko, pretože kráľovná zistí, že to bol on, kto zabil jej brata Markholta. Keď sa Isolda rozlúči s Tristramom, sľubuje mu, že sa nebude sedem rokov vydávať, a rytier prisahá, že odteraz bude iba jeho srdcom.
Po nejakom čase kráľ Mark pošle Tristram do Írska, aby za neho vybojoval Isolde. Tristram a Isolda odplávali za Cornwall a náhodou vypili milostný nápoj, ktorý chcel kráľovná Írska dať za kráľa Marka. Aj po svadbe kráľa Marka a Isolde sa láska medzi ňou a Tristramom nekončí. Kráľ Mark o tom zistí a chce zabiť Tristrama, ale podarí sa mu utiecť. Na radu Isoldeho Tristrama ide do Bretónska, takže ho dcéra kráľa Isold Belorukai uzdravila z nebezpečnej rany. Tristram zabudne na svojho bývalého milenca a ožení sa s Isolde Belorukou, ale po svadbe si ju pamätá a je tak smutný, že sa nedotýka svojej manželky a zostáva panna.
Izolda Krásna, ktorá sa učila o svadbe Tristrama, píše mu žalostné listy a volá k nej. Na ceste k nej robí slávne výkony a zachraňuje Arthura, ktorého chce čarodejnica Annaura zničiť, ale kráľovi nedáva meno. Nakoniec sa Tristram stretne s Isoldom na súde kráľa Marka. Po objavení listu Kakhidina, ktorý sa do nej zamiloval, stráca svoju myseľ pred žiarlivosťou, putuje lesom a delí sa o jedlo s pastiermi. Kráľ Marek dáva útočisko nešťastným, ale iba preto, že ho nepozná. Keď veľtrh Isolde uzná milovaného, myseľ sa k nemu vráti. Kráľ Mark však vylúči Tristrama z krajiny na desať rokov a on putuje a robí slávne výkony.
Tristram a Lancelot bojujú v súboji, neuznávajú sa navzájom. Keď však každý z nich volá jeho meno, radi sa vzdajú víťazstva druhých a vrátia sa na Arturov dvor. Kráľ Mark prenasleduje Tristrama, aby sa za neho pomstil, ale Arthur ich robí zmierlivými a odchádzajú za Cornwallom. Tristram bojuje proti nepriateľom kráľa Marka a vyhráva, napriek tomu, že kráľ na neho hneval a stále ho chce zabiť. Tristram, ktorý poznal zákernosť a pomstu kráľa Marka, stále neskrýva svoju náklonnosť k Isolde a robí všetko pre to, aby bol blízko nej. Kráľ Mark čoskoro chytí Tristrama a drží ho v zajatí, kým ho Persivad nezbaví slobody. Tristram a Isolde utiekli z zradných plánov kráľa Marka a odplávali do Anglicka. Lancelot ich privádza na hrad Jolly Guard, kde žijú, šťastní, že konečne nemôžu skryť svoju lásku pred nikým.
Lancelot sa pustí do hľadania dobrodružstva a stretne sa s kráľom Pelesom, vládcom Hereceless Country. Rytier sa od neho dozvie, že on, Peles, zostupuje od Josepha z Arimathea, ktorý bol tajným študentom nášho Pána Ježiša Krista, kráľ ukazuje Lancelot Svätý grál - vzácny zlatý pohár a vysvetľuje mu, že keď sa tento poklad stratí, Tabuľka sa na dlhú dobu rozpadne.
Z proroctva o Pelese je známe, že jeho dcéra Elaine musí porodiť syna z Lancelotu, Galahad, ktorý zachráni krajinu bezvládnosti a dosiahne Svätý grál. Peles žiada o pomoc veľkého posla Bruzeny, pretože vie, že Lancelot miluje iba Guinevere, manželku kráľa Artuša, a nikdy ju nezmení. Bruzene posype Lancelotom čarodejnícky elixír vína a rytier trávi noc s Elaine a zamieňa ju za Guinevere. Keď sa očarenie rozplynie, Elaine vysvetlí Lancelotovi, že bola podvedená len preto, že musela poslúchať proroctvo, ktoré jej odhalil jej otec. Lancelot jej odpustí.
Elaine sa narodí dieťa, ktoré sa volá Galahad. Keď kráľ Artuš organizuje festival, na ktorý pozýva všetkých anglických pánov a dámy, Elaine v sprievode s Bruzenom ide na hrad Cmelotus. Ale Lancelot jej nevenuje pozornosť a Bruzen sľubuje Elaine, aby na neho vrhla kúzlo a zariadila, aby s ňou strávil noc. Kráľovná Guinevere závidí Lancelota za krásnu Elaine a požaduje, aby v noci prišiel do svojej izby. Ale Lancelot, bezmocná proti Bruzenovým čarodejniciam, je na posteli Elaine. Kráľovná, ktorá nevedela, že jej milenec bol očarený, nariaďuje Elaine opustiť dvor a Lancelot ju obviňuje zrady a zrady. Lancelot zo smútku stráca dva roky svoju myseľ a putuje po divokých lesoch a zje to, čo musí.
Knight Blyant si uvedomuje šialeného, ktorý na neho vrazil do lesa a takmer zabil slávneho Lancelota. Prináša ho na svoj hrad a stará sa o neho, ale udržiava ho v reťaziach, pretože myseľ sa nevrátila k Lancelotovi. Ale po jednom dni Lancelot ich trhal, zachránil Bliant z rúk svojich nepriateľov a odstránil z neho putá.
Lancelot opúšťa Bliantov hrad a putuje po celom svete, je stále šialený a nepamätá si, kto to je. Prípad ho vedie k hradu Korbenik, kde Elaine žije, ktorý ho uznáva. Kráľ Peles vedie necitlivý Lancelot k veži, kde je uložený svätý grál Svätého grálu a rytier je uzdravený. Žiada kráľa Pelesa o povolenie usadiť sa v jeho regióne a dá mu ostrov, ktorý Lancelot nazýva ostrov radosti. Žije tam s Elaine, obklopený krásnymi mladými dámami a rytiermi, a žiada, aby sa odteraz nazýval Cavalier Malfet, čo znamená „rytier, ktorý sa dopustil činu“.
Lancelot organizuje turnaj na ostrove, ku ktorému prichádzajú rytieri okrúhleho stola. Uznávajúc Lancelot, prosili ho, aby sa vrátil na dvor kráľa Artuša. Artur a všetci rytieri sú šťastní z návratu Lancelota, a hoci každý vie, prečo upadol do šialenstva, nikto o tom priamo nehovorí.
Lancelot na žiadosť pani, ktorá prišla od kráľa Pelesa na súde Arthura, k nemu ide a rytieri Galahadovi, ale nevie, že toto je jeho syn. Keď Galahad príde na hrad Arthur Kamelot, na prázdnom sedadle pri okrúhlom stole sa objaví nápis: „Toto je miesto Sira Galahada, veľkého princa.“ A toto miesto sa volalo Fatal, pretože ten, kto na ňom sedel, utrpel nešťastie.
Rytierovi okrúhleho stola bol odhalený zázrak: po rieke pláva kameň, do ktorého vrazil meč. A nápis na kameni hovorí, že meč môže nakresliť iba ten najlepší rytier sveta. Pred všetkými rytiermi je splnená Merlinova predpoveď: Galahad čerpá meč z kameňa, ktorý kedysi patril Balinovi Fiercovi. Kráľovná Guinevere, ktorá vie, kto je otcom Galahad, hovorí svojim dvorným dámam, že mladý muž pochádza z najlepších rytierskych rodín na svete: Lancelot, jeho otec, pochádza z ôsmeho kmeňa od nášho Pána Ježiša Krista a Galahad - z deviateho kmeňa.
V deň Turíc, keď sa každý zhromažďuje na večernú modlitbu, sa v hale a na stole zázračne objaví svätý grál - chutné pokrmy a nápoje. Gawain zložil prísahu, aby pokračoval v čine v mene Svätého grálu. Všetci rytieri opakujú svoju prísahu. Artur je zasiahnutý, pretože očakáva, že sa nikdy nestretnú pri okrúhlom stole.
V Biele opátstvo získa Galahad nádherný štít, ktorý bol vyrobený v tridsiatom druhom roku po Kristovom utrpení. Hovorí sa, že sám Jozef z Arimathea svojou krvou vpísal červený krížik na biely štít. Galahad, vyzbrojený nádherným mečom a štítom, vykonáva slávne výkony.
V skutočnosti a vo víziách sa Lancelotovi stávajú úžasné veci. Keď sa priblíži k starej kaplnke, do ktorej nemôže vstúpiť, začuje hlas, ktorý mu prikazuje opustiť tieto sväté miesta. Rytier uznáva svoju hriešnosť a pokánie, uvedomujúc si, že jeho vykorisťovania nie sú pre Boha príjemné. Priznáva sa pustovníkovi a tlmočí mu slová, ktoré počul rytier. Lancelot sľubuje pustovníkovi, že upustí od komunikácie s Guinevereom a vymenuje ho za pokánie.
Percival, ktorý šiel, rovnako ako ostatní rytieri, hľadať Svätý grál, stretáva svoju tetu. Hovorí mu, že okrúhly stôl postavil Merlina ako znak okrúhlosti sveta a osoba zvolená do bratstva rytierov okrúhleho stola by to mala považovať za najväčšiu česť. Tiež sprostredkuje proroctvo Percivala Merlina o Galahadovi, ktorý prekoná jeho otca Lancelota. Percival sa vydáva hľadať Galahad a na ceste zažije mnoho úžasných dobrodružstiev. Zápasí s pokušením tela, strihne mu stehno mečom a prisahá, že už nebude hrešiť.
Lancelot putuje pri hľadaní Svätého grálu a prechádza mnohými skúškami. Z pustovníka sa dozvedel, že Galahad je jeho syn. Pustovník interpretuje rytiera svojej vízie; je slabý vo viere, zbavený svojej duše a pýcha mu nedovoľuje odlíšiť svetské od božského, takže teraz, keď hľadá grál, Boh nepoteší svoje rozsiahle vykorisťovania.
Gawaine sa nudila putovanie pri hľadaní grálu. Pustovník, ktorému on a rytier Borya priznávajú svoje hriechy, interpretuje svoj sen Gawainovi: väčšina rytierov okrúhleho stola je zaťažená hriechmi a ich pýcha im nedovoľuje priblížiť sa k svätyni, pretože mnohí išli hľadať grál, dokonca ani ľutovali svoje hriechy.
Percival a Bors sa stretávajú s Galahadom a spoločne vykonávajú slávne kroky v mene Svätého grálu. Galahad sa stretne so svojím otcom, Lancelotom. Počujú hlas, ktorý predpovedá, že sa uvidia naposledy.
Lancelot padá do nádherného hradu. V jednej z komôr vidí posvätnú kalicha obklopenú anjelmi, ale určitý hlas mu zakazuje vstup. Pokúša sa vstúpiť, ale jeho ohnivý dych ho páli, a dvadsaťpäť dní leží, akoby zomrel. Lancelot sa stretne s kráľom Pelesom, dozvie sa od neho, že Elaine je mŕtva, a vracia sa do Camelotu, kde nájde Arthura a Guinevera. Mnoho rytierov sa vrátilo na dvor, ale viac ako polovica zomrela.
Galahad, Percival a Bore dorazia na kráľa Pelesa na hrad Korbenik.Na hrade rytieri odhalili zázraky a stali sa majiteľmi svätého grálu a strieborného trónu. V meste Sarras sa stal jeho kráľom Galahad. Pred ním sa zjaví Jozef z Arimateja, z ktorého rúk rytier prijíma sväté prijímanie a čoskoro zomrie. V okamihu jeho smrti sa natiahne ruka z neba a odnesie posvätný kalich. Odvtedy nebol poctený nikto, kto by videl Svätý grál. Percival ide k pustovníkom, prijíma duchovný poriadok a za dva roky zomiera.
Na Arturovom dvore vládne radosť z dokončenia koncertu v mene Svätého grálu. Aanselot si spomenul na svoj sľub pustovníkovi a snaží sa vyhnúť spoločnosti kráľovnej. Je pobúrená a prikazuje mu, aby opustil dvor. Gawain obviňuje kráľovnú, že ho chce otráviť. Lancelot pre ňu vstúpi do súboja a kráľovnú ospravedlní. Na turnaji Lancelot dostane nebezpečnú ranu a ide do pustovníka, aby ho uzdravil.
Knight Melegant zajme kráľovnú Guinevere a Lancelot ju prepustí. Trávi s ňou noc a Melegant ju obviňuje zo zrady. Lancelot bojuje s Melegantom a zabije ho.
Agravein, brat Gawainu a Mordred, syn Arthura, rozprávajú Arthurovi o milostných záležitostiach Lancelota a kráľovnej a prikazuje im, aby ich vystopovali a zajali. Agravein a dvanásť rytierov sa snažia zajať Lancelot, ale zabije ich, Artur žiada Gawaina, aby vzal kráľovnú k ohňu, ale odmieta a smúti, že musí prijať hanebnú smrť. Lancelot, ktorý zabil mnohých rytierov, ju zachránil pred popravou a odniesol „Merry Guard“ do jeho hradu. Prichádzajú k nemu niektorí rytieri Arthura. Gawaine sa dozvie, že Lancelot zabil dvoch svojich bratov a vyslovil svoje slovo, aby sa pomstil vrahovi. Artur oblieha hrad Lancelot, ale pápež im prikazuje zmieriť sa. Lancelot vracia kráľovnú Artur a odchádza do Francúzska. Na základe rady Gawaina, ktorý sa chce pomstiť za Lancelota, Arthur znovu zhromaždí svoju armádu a odchádza do Francúzska.
V neprítomnosti Arthura jeho syn Mordred vládne po celej Anglicku. Píše listy, v ktorých uvádza smrť svojho otca, je korunovaný a chystá sa oženiť s kráľovnou Guinevere, ale podarí sa mu utiecť. Arturova armáda dorazí do Doveru, kde sa Mordred snaží zastaviť rytierov v pristávaní na brehu. Gawain zomrel v roztržke, jeho duch sa zjavuje kráľovi a varuje pred bitkou, ale kvôli absurdnej nehode sa to stane. Mordred umrie a Artur dostane nebezpečné rany. Očakávajúc bezprostrednú smrť nariaďuje hodiť eskaliburský meč do vody a sám sedí v baraku, kde sedí krásne dámy a tri kráľovné, a vznáša sa s nimi. Nasledujúce ráno sa v kaplnke nachádza čerstvý náhrobný kameň a pustovník hovorí, že niekoľko dám mu prinieslo mŕtve telo a požiadalo ho, aby bol pochovaný. Guinevere, ktorý sa dozvedel o Arturovej smrti, je mníšenou mníškou. Lancelot pricestuje do Anglicka, ale keď nájde Guinevereho v kláštore, tiež si vezme tonsure. Čoskoro obaja zomrú. Vo sne sníva biskup obklopený anjelmi, ktorí ho zdvihnú do neba. Anglický kráľ sa stáva Konštantínom, synom Kádora, a vládne kráľovstvu cti.
