Divoký a úžasný svet Stredného Kaukazu s výhľadom na „smutného démona“ z kozmických výšok: Kazbek sa leskne ako diamant, Terek skočí s levou, Daryalova roklina sa krúti s hadom - a necíti nič iné ako pohŕdanie. Zlo a to znudilo ducha zla Všetko je bremenom: a neurčitou osamelosťou a nesmrteľnosťou a neobmedzenou mocou nad zanedbateľnou zemou. Krajina sa medzitým mení. Pod krídlom lietajúceho démona už nie je zhluk skál a priepasti, ale svieže údolia šťastnej Gruzínska: nádhera a dych tisícov rastlín, zmyselná poludňajšia horúčava a orosená vôňa jasných nocí. Bohužiaľ, tieto nádherné maľby nespôsobujú nové myšlienky u obyvateľov superhviezdnych hrán. Až na chvíľu démonova rozptýlená pozornosť oddiali slávnostné oživenie zvyčajného tichého vlastníctva gruzínskeho feudálneho pána: panstvo panstva kniežaťa Gudala bolo jediným dedičom a vo svojom najvyššom dome sa pripravuje na svadobnú oslavu.
Príbuzní sa zhromaždili vopred, vína už nalievali a ženích princeznej Tamary, vynikajúci vládca synodulov, by prišiel pri západe slnka, zatiaľ čo služobníci valili staré koberce: podľa zvyku by mala nevesta ešte predtým, ako sa objavil ženích, predvádzať tradičný tanec s tamburínou. Princezná Tamara tancuje! Oh, ako tancuje! Buď sa ponáhľa vták, malý krúžok tamburíny nad hlavou, potom zamrzne ako vystrašená laň a cez krásnu tvár s jasnými očami prechádza ľahký oblak smútku. Koniec koncov, toto je posledný deň princeznej v dome jej otca! Stretne sa s ňou nejaká rodina? Nie, nie, Tamara nie je daná oženiť sa s jej vôľou. Miluje ženícha, ktorého si vybral jej otec: v láske, mladý, pekný, - viac než to! Ale tu nikto neobmedzoval svoju slobodu, ale ... Tamara sa odvrátila od „tajnej pochybnosti“ a znova sa usmiala. Úsmevy a tance. Šedovlasá dcéra Gudal je hrdá, hostia obdivujú, zdvihnú svoje rohy a vyslovia skvelé toasty: „Prisahám, taká krásna žena / nekvetla som pod slnkom!“ Démona obdivovala iná nevesta. Krúži a krúžia na širokom nádvorí gruzínskeho hradu, akoby pripútané k postavičke tanečnej dievčatá, akoby akoby neviditeľným reťazcom. V púšti jeho duše nevysvetliteľné vzrušenie. Stal sa zázrak? Skutočne sa stalo: „V ňom sa náhle ozval pocit / Raz za čas so svojím rodným jazykom!“ A čo bude slobodný syn éteru fascinovaný veľkou vášňou pre pozemskú ženu? Bohužiaľ, nesmrteľný duch robí ako krutý a mocný tyran v jeho situácii: zabije súpera. Na podnet démona zaútočia na tamarského ženícha lupiči. Po vydrancovaní svadobných darov, zlomení bezpečnosti a rozptýlení plachých vodičov ťavovitých zmiznú. Verný kôň (oblek na nezaplatenie, zlatý) vytiahne raneného princa z boja, ale on, už v tme, ho chytí nahnevaná túlavá strela na špičke zlého ducha. S mŕtvym pánom v sedle vyšívanom farebným hodvábom kôň pokračuje v jazde plnou rýchlosťou: jazdec, ktorý vo svojich posledných zúrivých šatách zmenil zlatú hrivu, musí zachovať slovo kniežaťa: aby pri svadobnej hostine jazdil mŕtvy alebo živý, a až keď dorazí k bráne, padne mŕtvy.
Rodina nevesty stoná a plače. Čiernejší ako oblaky Gudala, vidí Božie tresty v tom, čo sa stalo. Keď tamara padla na posteľ, perly a brokát sa vzlykala. A zrazu: hlas. Neznáme. Mágia. Ukľudňuje, ukľudňuje, lieči, rozpráva rozprávky a sľubuje, že s ňou bude každú noc letieť - kvety sotva kvitnú - tak, aby „vrhali zlaté riasy / sny zlata ...“. Tamara sa rozhliada: nikto !!! Naozaj sa to zdalo? Ale potom kde je rozruch? Kto nemá meno! Do rána princezná stále zaspáva a vidí zvláštne - nie je to prvé zo zasľúbeného zlata? - sen. Svietiaca s nadpozemskou krásou sa k jej hlave nakláňa určitá nováčik. Toto nie je anjel strážny, okolo jeho kučeraviek nie je žiadny žiarivý svätostánok, ale zdá sa, že sa tiež nepodobá peklu pekla: je príliš smutný, vyzerá s láskou! A tak každú noc: len čo sa prebudia nočné kvety, je. Hádala, že to nie je niekto, kto by trápil jej neodolateľný sen, ale samotná „zdvorilý duch“, požiadala Tamaru svojho otca, aby ju nechal ísť do kláštora. Gudal sa hneval - nápadníci, jeden viac záviditeľní ako ostatní, obliehali svoj dom a Tamara odmietla všetkých. Stratí svoju trpezlivosť a vyhráža sa bezohľadnou kliatbou. Tamaru túto hrozbu nezastaví; nakoniec Gudal nižší. A tu je v odľahlom kláštore, ale tu, v posvätnom kláštore, počas hodín slávnostných modlitieb, cez spev kostola môže počuť ten istý magický hlas, v hmle kadidla stúpajúcej k trezorom temného chrámu, Tamara vidí ten istý obraz a rovnaké oči. - neodolateľné, ako dýka.
Chudobná dievčina, ktorá spadla na kolená pred božskou ikonou, sa chce modliť k svätým a jej zlobivé srdce sa chce „modliť k Nemu“. Krásny hriešnik už nie je oklamaný na svoje vlastné náklady: nie je iba zahanbená nejasným snom lásky, je zamilovaná: vášnivo hriešna, akoby ju nočný návštevník, ktorý ju podmaní nezmyselnou krásou, nebol cudzincom neviditeľného, nehmotného sveta, ale pozemskou mladosťou. Démon samozrejme všetko chápe, ale na rozdiel od nešťastnej princeznej vie, čo jej nie je známe: pozemská krása zaplatí za chvíľu fyzickej blízkosti s ním, nadpozemského tvora, smrti. Preto je pomalý; je dokonca pripravený opustiť svoj kriminálny plán. V každom prípade si to myslí. Raz v noci, keď sa už priblížil k cenenej cele, pokúsil sa odísť a zo strachu cíti, že nedokáže preklopiť krídlo: krídlo sa nepohybuje! Potom upustí jednu slzu - neľudská slza spáli kameň.
Uvedomujúc si, že ani on, zdanlivo všemocný, nemôže nič zmeniť, démon už nie je vo forme temnej hmloviny, ale stelesnený, to znamená na obraz okrídleného, ale krásneho a odvážneho človeka. Strážny anjel však blokuje cestu do spiacej Tamarovej postele a požaduje, aby sa začarovaný duch nedotkol jeho anjelskej svätyne. Démon, ktorý sa šikovne usmieva, vysvetľuje poslovi raja, že sa objavil príliš neskoro a že vo svojom démonovom vlastníctve, kde má a miluje, nemá cherubínov nič spoločné. Tamara, keď sa prebudí, neuznáva mladého muža svojich snov ako príležitostného hosťa. Nemá rada ani jeho prejavy - krásne vo sne, v skutočnosti sa im zdajú byť nebezpečné. Ale Démon jej jej odhaľuje dušu - Tamaru dotýka obrovský smútok záhadného cudzinca, ktorý sa teraz javí ako trpiaci. Napriek tomu ju niečo obťažuje vo forme cudzinca aj v argumentoch, ktoré sú príliš komplikované na to, aby jej myseľ oslabila. A ona, oh svätá naivita, ho žiada, aby prisahal, že sa nerozširuje a nezavádza jej dôveryhodnosť. A démon prisahá. Len on prisahá - a nebo, ktorú nenávidí, a peklo, ktoré pohŕda, a dokonca aj svätyňu, ktorú nemá. Prísaha démona je skvelým príkladom mužskej lásky k výrečnosti - čo muž nesľubuje žene, keď v jeho „krvi!“ Horí oheň túžob! V „netrpezlivosti vášne“ si ani nevšimne, že si protirečí: buď sľubuje, že vezme Tamaru do superhviezdnych krajín a urobí z neho kráľovnú sveta, alebo nás uistí, že pre ňu postaví nádherné haly z trápnej zeme, z tyrkysovej a jantárovej. O výsledku osudového rázu sa však nerozhoduje slovami, ale prvým dotykom - horúcich mužských pier - k chveniu ženských pier. Nočný strážca kláštora, ktorý robí lekciu, spomaľuje kroky: bunka novej mníšky má nezvyčajné zvuky, napríklad „dvojzubý súbežný bozk“. V rozpakoch sa zastaví a počuje: najprv stonanie a potom hrozný, hoci slabý - ako umierajúci výkrik.
Gudal, ktorý bol ohlásený smrťou dedičky, vezme telo zosnulého z kláštora. Pevne sa rozhodol pochovať svoju dcéru na vysokohorskom rodinnom cintoríne, na ktorom jeden z jeho predkov postavil malý chrám na zmierenie mnohých hriechov. Okrem toho nechce vidieť svoju Tamaru, dokonca ani v truhli, v košeli s drsnými vlasmi. Na jeho príkaz obliekajú ženy z krbu princeznú, pretože sa neobliekali v dňoch zábavy. Tri dni a tri noci, vyššie a vyššie, smútiaci vlak jede pred Gudalom na snehobielom koni. Mlčí a zvyšok mlčí. Od smrti princeznej uplynulo toľko dní, ale jej korupcia sa jej nedotýka - farba čela, tak ako v živote, je belšia a čistejšia ako pokrývka? A tento úsmev, akoby zmrzol na perách?! Záhadná ako jej samotná smrť !!! Po tom, čo dostal pochmúrny základ, pohrebný karavan začína na ceste späť ... Wise Gudal urobil všetko správne! Rieka časov odplavila jeho vysoký dom, kde mu jeho manželka porodila krásnu dcéru, a široké nádvorie, kde Tamara hrávala ako dieťa. A chrám a cintorín s ním sú neporušené, stále ich možno vidieť teraz - tam, vysoko, na prelome zubatých útesov, pretože príroda s najvyššou mocou spôsobila, že hrob milovaného démona pre človeka nebol prístupný.
