Rozprávanie sa vedie v mene mladého španielskeho šľachtica, ktorý sa takmer stal obeťou diabolských machinácií. Keď mal maradilly don Альlvar dvadsať päť rokov, pôsobil ako kapitán gardy neapolského kráľa. Dôstojníci sa často oddávali filozofickým rozhovorom a keď sa rozhovor obrátil na kabalizmus: niektorí to považovali za vážnu vedu, iní to považovali iba za zdroj podvádzania a podvádzania dôveryhodných. Don Alvar mlčal a dohliadal na najstarších svojich kolegov - flámskeho Soberana. Ako sa ukázalo, mal moc nad tajnými silami. Alvar chcel okamžite vstúpiť do tejto veľkej vedy a na varovania učiteľa horlivo odpovedal, že mu z uší strhne princa temnoty.
Soberno vyzval mladého muža, aby sa najedol v spoločnosti svojich dvoch priateľov. Po jedle šla celá spoločnosť do zrúcaniny Portici. V jaskyni s klenutým stropom nakreslil Flemingov kruh s trstinou, vpísal do nej niekoľko znakov a nazval vzorec kúzla. Potom všetci vyšli a don Alvar zostal sám. Nebol v pohode, ale bál sa ísť za prázdnou fanfárou, a preto splnil všetky pokyny a trikrát nazval meno Beelzebub. Zrazu sa pod oblúkom otvorilo okno, prudko stúpala záplava oslepujúceho svetla a objavila sa nechutná hlava ťavy s veľkými ušami. Gape, duch sa v taliančine opýtal: „Čo chceš?“ Don Alwar takmer stratil svoje zmysly pri zvuku hrozného hlasu, ale dokázal sa ovládať a hovoril takým odporným tónom, že diabol bol v rozpakoch. Don Alwar mu nariadil, aby sa objavil vo vhodnejšom vzhľade - napríklad vo forme psa. Potom ťava natiahla krk do samého stredu jaskyne a na podlahu vystrela malého bieleho španielika s hodvábnymi vlasmi. Bola to suka a mladý muž jej dal meno Biondetta. Na príkaz Alvara bol položený bohatý stôl. Biondetta sa prvýkrát objavila na obrázku virtuózneho hudobníka a potom - nádherná stránka. Zhromaždené a jeho spoločníci nemohli skryť svoje prekvapenie a strach, ale odvážna dôvera mladého dôstojníka ich trochu upokojila. Potom bol k zrúcaninám privedený nádherný voz. Na ceste do Neapola navrhol Bernadillo (to bolo meno jedného zo Sobranových priateľov), že don Alvar uzavrel úžasnú dohodu, pretože nikdy nikomu s takou zdvorilosťou neslúžil. Mladý muž nič nepovedal, ale pocítil nejasný poplach a rozhodol sa čo najskôr zbaviť svojej stránky. Potom Biondetta začala volať po česť: španielsky šľachtic nemôže v takú neskorú hodinu vylúčiť ani zúfalého kurtizána, nehovoriac o dievčati, ktoré za neho obetovalo všetko. Don Alwar pripustil: keď odmietol služby imaginárneho sluhu, vyzliekol sa a ľahol si, ale jeho tvár sa mu zdala všade - dokonca aj na vrchole postele. Marne si pripomenul škaredého ducha - ohavnosť ťavy len vyrazila kúzlo Biondetty.
Z týchto bolestivých myšlienok sa posteľ zlomila a mladý muž padol na zem. Keď sa k nemu vydesila vystrašená Biondetta, nariadil jej, aby nebežela naboso a v jednej košeli - tak, aby neunikla zima. Nasledujúce ráno Biondetta pripustila, že sa zamilovala do Alvaru za tú odvahu, ktorá sa objavila pred hroznou víziou, a vzala telesnú škrupinu, aby sa spojila so svojím hrdinom. Je v nebezpečenstve: ohovárači ho chcú vyhlásiť za nekromancera a dať ho do rúk slávneho súdu. Obaja musia utiecť z Neapola, ale najprv musia vysloviť magický vzorec: prijať službu Biondetty a vziať ju pod svoju ochranu. Don Alwar zamrmlal slová, ktoré mu boli vyzvané, a dievča zvolalo, že sa stane najšťastnejším stvorením na svete. Mladý muž sa musel vyrovnať so skutočnosťou, že démon prevzal všetky cestovné náklady. Na ceste do Benátok don Alvar upadol do akejsi necitlivosti a prebudil sa už v apartmánoch najlepšieho hotela v meste. Išiel k bankárovi svojej matky a okamžite mu podal dvesto strážcov, ktorých don Mencia poslal cez jazdecký Miguel Pimientos. Alvar otvorila listy: matka sa sťažovala na svoje zdravie a na synovskú nepozornosť - ale zo svojej obvyklej láskavosti nehovorila nič o peniazoch.
S úľavou od návratu Bondetteho dlhu sa mladý muž vrhol do víchrice mestskej zábavy - snažil sa všetkými možnými spôsobmi byť preč od zdroja svojho pokušenia. Vášeň dona Alvara bola hrou a všetko šlo dobre, až kým ho nezmenilo šťastie - prehral na zem. Biondetta, ktorá si všimla jeho skľúčenosti, jej ponúkla služby: neochotne využil jej znalosti a použil jednu jednoduchú kombináciu, ktorá sa ukázala ako nezameniteľná. Teraz bol Alvar vždy s peniazmi, ale úzkostný pocit sa vrátil - nebol si istý, či bude schopný odstrániť nebezpečného ducha zo seba. Biondetta neustále stál pred očami. Aby sa odvrátil od myšlienok o nej, začal tráviť čas v spoločnosti kurtizánov a tí najslávnejší z nich sa do neho šialene zamilovali. Alvar sa úprimne pokúsil odpovedať na tento pocit, keď túžil oslobodiť sa od svojej tajnej vášne, ale všetko bolo márne - Olympia si rýchlo uvedomila, že má súpera. Na rozkaz žiarlivého kurtizána bol Alvarov dom monitorovaný a potom Biondetta dostala anonymný hrozivý list. Alvara zarazila hlúposť jeho milenky: keby Olympia vedela, komu hrozí smrťou! Z nepochopiteľného dôvodu pre seba nemohol nikdy nazvať toto stvorenie pravým menom. Medzitým Biondetta jednoznačne trpel Alvarovou nepozornosťou a vylial jej túžby po hudobných improvizáciách. Po vypočutí piesne sa Alvar rozhodol okamžite odísť, pretože posadnutosť bola príliš nebezpečná. Okrem toho sa mu zdalo, že ho sledoval Bernadillo, ktorý ho kedysi sprevádzal k zrúcanine Portici. Porteri priniesli Alvarove veci do gondoly, nasledovala Biondetta a v tom okamihu ju bodla maskovaná žena dýkou. Druhý vrah zatlačil prekliateho gondoliera s prekliatím a Alvar spoznal hlas Bernadillo.
Biondetta krvácala. Okrem zúfalstva Alvar volal po pomste. Objavil sa chirurg, priťahovaný výkrikmi. Po vyšetrení zranených oznámil, že niet nádeje. Zdá sa, že mladý muž stratil myseľ: zbožnená Biondetta sa stala obeťou jeho smiešnych predsudkov - vzal ju za klamného ducha a úmyselne ho vystavil smrteľnému nebezpečenstvu. Keď vyčerpaný Alvar konečne zaspal, sníval o matke: akoby šiel s ňou do zrúcaniny Portici a zrazu ho niekto tlačil do priepasti - to bola Biondetta! Ale potom ho chytila druhá ruka a on sa ocitol v náručí svojej matky. Alvar sa prebudil s hororom. Tento strašný sen bol bezpochyby ovocím frustrovanej fantázie: teraz nebolo pochýb o tom, že Biondetta bola stvorením mäsa a krvi. Alvar sa zaviazala dať jej šťastie, ak prežije.
O tri týždne neskôr sa Biondetta zobudila. Alvar ju obklopil najmiernejšou starostlivosťou. Každý deň sa rýchlo zotavila a rozkvetla. Nakoniec sa odvážil opýtať na hroznú víziu v zrúcaninách Portici. Biondetta tvrdil, že to bol trik nekromancerov, ktorí chcel Alvar ponížiť a zotročiť. Ale sylfi, mloci a Undinsovci, potešení jeho odvahou, sa rozhodli ho podporiť a Biondetta sa pred ním objavil vo forme psa. Bola dovolené prijať telesnú škrupinu pre spojenie so mudrcom - dobrovoľne sa stala ženou a zistila, že má srdce, ktoré úplne patrí jej milenke. Bez podpory Alvaru je však odsúdená na to, aby sa stala najšťastnejším stvorením na svete.
Mesiac prešiel nádhernou blaženosťou. Ale keď Alvar povedal, že pre manželstvo musí požiadať o požehnanie matky, Biondetta na neho padla s výčitkami. Sklesnutý mladý muž sa napriek tomu rozhodol ísť do Extremadury. Biondetta ho dohonila pri Turíne. Podľa nej sa darebák Bernadillo po Alvarovom odchode stal odvážnejším a obvinil ju, že je zlým duchom vinným z únosu kapitána štvrtiny neapolského kráľa. Všetci v hrôze sa od nej odvrátili as veľkými ťažkosťami sa jej podarilo utiecť z Benátok. Alvar plný výčitiek svedomia stále neopustil myšlienku navštíviť svoju matku. Zdalo sa, že všetko bráni tomuto zámeru: kočík sa neustále zrútil, prvky zúrili, kone a muly sa striedavo šialili a Biondetta tvrdila, že Alvar ich chcel zničiť. Neďaleko od Extremadury zachytil mladý muž oko Bert, sestry jeho sestry. Tento čestný dedinčan mu povedal, že Dona Mencia je blízko smrti, pretože nedokázala uniesť správu o hroznom správaní svojho syna. Napriek protestom Biondetty Alvar nariadil jazdu do Maravilly, ale náprava opäť praskla na podvozku. Našťastie neďaleko bola farma, ktorá patrila vojvodovi Medíny Sidonii. Nájomca Marko srdečne privítal nečakaných hostí a vyzval ich, aby sa zúčastnili svadobnej hostiny. Alvar vstúpil do rozhovoru s dvoma cigánmi, ktorí mu sľúbili, že mu povie veľa zaujímavých vecí, ale Biondetta urobil všetko, aby tejto konverzácii zabránil. V noci sa stalo nevyhnutné - mladík, dojatý slzami svojho milovaného, sa nedokázal oslobodiť od svojho milého objatia. Nasledujúce ráno šťastná Biondetta požiadala, aby jej už nehovorila meno, ktoré sa nezmestí na diabla - od tohto momentu čaká Beelzebub vyhlásenia lásky. Šokovaný Alvar nevykazoval žiadny odpor a nepriateľ ľudskej rasy sa ho znova zmocnil a potom sa pred ním objavil v pôvodnej podobe - namiesto peknej tváre na vankúši sa objavila hlava nechutného veľblouda. Monštrum s odporným smiechom vystrčilo nekonečne dlhý jazyk a hrozným hlasom sa v taliančine spýtalo: „Čo chceš?“ Alvar zavrel oči a vrhol sa tvárou nadol na zem. Keď sa prebudil, žiarilo jasné slnko. Farmár Marko mu povedal, že Biondetta už odišla a veľkoryso ich zaplatila.
Alvar vstúpil do kočíka. Bol tak zmätený, že sotva dokázal hovoriť. Na hrade ho potešila matka - bezpečné a zdravé. Nešťastný mladý muž sa postavil na nohy a vo výčitke svedomia rozprával o všetkom, čo sa mu stalo. Potom, čo ho prekvapene vypočula, jeho matka povedala, že Berta už bola upútaná na lôžko kvôli vážnej chorobe. Sama Dona Mencia nemyslela ani na to, že mu pošle peniaze, ktoré presahujú stanovený obsah, a dobrý jazdecký Pimientos zomrel pred ôsmimi mesiacmi. Nakoniec vojvoda z Medíny Sidónie nemá majetky na miestach, kde Alvar navštívil. Mladý muž sa nepochybne stal obeťou klamlivých vízií, ktoré ho zotročili. Kňaz okamžite povolal, aby potvrdil, že Alvar sa vyvaroval najväčšieho nebezpečenstva, ktorému môže byť osoba vystavená. Nie je však potrebné chodiť do kláštora, pretože nepriateľ ustúpil. Samozrejme sa bude snažiť oživiť v pamäti krásnu víziu - prekážkou by sa malo stať zákonné manželstvo. Ak vyvolený bude mať nebeské kúzlo a talent, Alvar nikdy nepocíti pokušenie vziať ju za diabla.
