Táto akcia sa koná v stredovekom Francúzsku, uprostred vojen a zložitých súdnych intrík, francúzsky kráľ Ľudovít XI., Inteligentný a jemný politik, bojuje s mocnými európskymi vládcami o prosperitu Francúzska. Neprincipovaný a opatrný Louis je protikladom Charlesa Bolda, vojvodu Burgundska, prvého nepriateľa francúzskeho panovníka. Bezohľadný a bojovný Karl urobí všetko preto, aby dobyl Francúzsko, a rozhodol sa pre Louisa za zbabelosť (neodpustiteľné zlomyseľné obdobie v tom rytierskom období). Na začiatku románu sa vzájomné nepriateľstvo oboch veľkých panovníkov dostane do extrémov.
Neďaleko kráľovského hradu osud nečakane prináša mladého šľachtica Quentina Dorwarda so skromným mešťanom. V ten istý deň sa Quentin snaží zachrániť život Cigána, kvôli ktorému sotva uniká šibenici. Tragický súbor okolností núti mladého muža hľadať ochranu kráľa a vstupuje do služby osobnej stráže strelcov Jeho Veličenstva. Quentin sledoval slávnostný výjazd kráľa a uznáva suverénneho známeho mešťana v panovníkovi. V hoteli, kde včera večer obedovali, navštívil kráľ inkognito dve záhadné dámy, z ktorých najmladší na Quentin zapôsobila svojou krásou. Kráľovský východ prerušil príchod veľvyslanca vojvoda z Burgundska, grófa de Krevker. Veľvyslanec obviňuje Louisa zo zadržiavania dvoch ušľachtilých dám, predmetov vojvodu. Najmladšia dáma, grófka Isabella de Croix, bola pod vedením Charlesa Bolda a tajne utiekla a utekala pred nechceným manželstvom. Uhorský vojvoda je pripravený vyhlásiť vojnu Francúzsku, ak kráľ nezradí utečencov. Louisovi sa sotva podarí presvedčiť grófa, aby počkal jeden deň. Quentin si uvedomuje, že včerajšími cudzincami je uniknutá grófka so svojou tetou. V ten lovecký deň zachráni Quentin Dorward život kráľa, ale jeho múdrosť sa múdro nevychvaľuje. Za týmto účelom mu cisár dal niekoľko špeciálnych pokynov, ktoré Quentina potešili a prekvapili. Odkiaľ pochádza táto nečakaná dôvera? Každý pozná príšerné podozrenie kráľa a skutočnosť, že nikdy neverí novým ľuďom. Quentin nemohol vedieť nič o osobnom rozhovore kráľa s jeho tajným poradcom - holičom Olivierom. Kráľ mu povedal víziu: v predvečer stretnutia s Quentinom mu svätý patrón svätých Juliánov priviedol mladého muža a povedal, že prinesie šťastie v každom podnikaní. Preto sa poverčivý Louis rozhodol zveriť hrdinu, aby sprevádzal grófku de Croix do vzdialeného kláštora v Liege. Faktom je, že chudobné ženy sa bez toho, aby o tom vedeli, stávkou na hlavnú politickú hru Louis vo Francúzsku. Ich predkové majetky sa nachádzali na hranici s Burgundskom a kráľ sa chcel oženiť s krásnou Isabelou s mužom, ktorý mu je lojálny, aby mal Karl Burgundský spojencom v boji proti nemu. Po diskusii s kráľom Olivierom sa kráľ napriek citom Isabelly rozhodol sľúbiť parchantovi a lupičovi Isabellu Guillaume de la Marc. Najprv však musí byť grófka vyslaná mimo hrad, kde sa nachádza veľvyslanec Burgundska, ktorý ho predstavuje ako útek.
Guillaume de la Marque, prezývaný Ardennes Boar, mal uniesť Isabellu z kláštora a vziať si ju. Quentin o tomto pláne nevedel nič a pravdepodobne musel zomrieť v boji s divočiakom. Takže Quentin a krásne dámy sa vydali na cestu a kráľ sa medzitým rozhodne odvážne navštíviť Karla Burgundska ako priateľa, keby to len pomohlo vyhnúť sa vojne.
Na samom začiatku cesty kúzlo krásnej Isabelly spôsobí, že mladý Škót stratí hlavu.Kvôli svojej radosti si Quentin všimne, že dievča mu tiež nie je úplne ľahostajné. Očarujúci mladý muž chráni dámy rytierskym spôsobom, jeho spoločnosť ich nemôže očariť. Quentinov komando pozostávali iba z troch vojakov a sprievodcu po prvej časti cesty. Pri podrobnom pohľade na sprievodcu Quentin zistí, že toto je kráľovský kat, ktorý sa raz pokúsil obesiť Quentina sám. Neočakávane jazdci dobehli tím a nariadili Quentinovi, aby sa im vzdal. V bitke, ktorá nasledovala po jeho odmietnutí, Quentin omráči jedného zo svojich súperov a strhne masku. Ukázalo sa, že ide o mladšieho kráľa kráľa, prvého krvavého kniežaťa Louisa z Orleans. Princ chcel pomôcť svojmu priateľovi, bezohľadnému šľachticovi, zachytiť tak bohatú nevestu. Za toto priestupok budú obaja uväznení v hroznom žalári na príkaz kráľa. Po tomto incidente je Isabella obdarená úprimnou vďačnosťou jej spasiteľovi.
V úplnej nevedomosti o svojej budúcnosti pokračuje odlúčenie na svojej ceste. Quentinov nový dirigent vyvoláva zmes zvedavosti a nedôvery. Gairaddin bol Cigán, špión kráľa, a navyše bol bratom obeseného Cigána, ktorého sa Quentin snažil zachrániť. Gairaddinove správanie k Quentinovi sa od samého začiatku zdalo podozrivé. Jeho obavy sa potvrdili, keď cestujúci prišli do malého kláštora, kde chceli stráviť noc. Cigán sa v noci vrhol z plota a Quentin si ho nevšimol a nasledoval ho. Skryl sa vo vetvách veľkého stromu a počul tajný rozhovor cigána s vojakom z Ardennes Boar, z ktorého sa dozvedel, že sprievodca ich má zradiť kancovi. Mladý muž je šokovaný kráľovou bázou a za každú cenu sa rozhodne dostať do kláštora v Liege. Quentin bez toho, aby čokoľvek povedal Rómom, zmenil cestu a vyhne sa zálohe. Cestujúci bezpečne dorazia do kláštora, kde sa pod ochranou biskupa, hlboko slušného muža.
Quentin odhaľuje Rómov v zrade, ale sľubuje pomôcť mladému mužovi získať srdce vznešenej dámy. Kláštor sa nachádzal pri flámskom meste Liège, ktorého občania hájili svoje výsady slobodného mesta a búrili sa proti zákonnému vládcovi - vojvodovi z Burgundska. Quentin a Isabella nevedeli, že hrdí Flemingovia sú pripravení vzkriesiť nové povstanie a ich inšpiráciu - Boar de la Marc, ktorému bola ako bohatej neveste prisľúbená Isabella. Quentin nevie o ničom, ide do mesta, kde sa zoznámi s vplyvnými občanmi a dozvie sa od nich o blížiacom sa povstaní. Ponáhľa sa do kláštora, aby varoval pred nebezpečenstvami dobrého biskupa, ale nič sa nedá urobiť. V tú istú noc povstalci pod vedením de la Marca útočia na kláštor a prekvapujú jeho obyvateľov. Quentina prebudí zúrivý hukot obliehačov a krik cigánov, ktorí vtrhli do miestnosti a nalieha na neho, aby zachránil dámy. Quentin sa ponáhľa, aby našiel dve ženy pod závojom. Keď sa domnievajú, že sú to obe grófky, odvážny mladý muž ich vezme z hradu a odhalí nový cigánsky podvod: namiesto Isabelly zachráni slúžku starej grófky, Gayraddinov komplic. Ukazuje sa, že Cigán chcel týmto spôsobom poďakovať Quentinovi tým, že ho za milovanú tetu Isabellu dal bohatú nevestu. V zúfalstve sa Quentin ponáhľa späť do kláštora v nádeji, že Isabella je stále nažive. Nájde dievča a zázračne ho zachráni pred de la Marcom a odovzdá ju ako dcéru váženého mestského obyvateľa, jeho známeho. Kvôli Quentinovej hrôze popravujú biskupov rebeli.
Quentin a Isabella sa utiekajú do mesta, kde sa Isabella rozhodne vrátiť pod ochranou Karla Burgundského, pretože Louis ich len podviedol a zradil. Žiada Quentina Dorwarda, aby ju sprevádzal v Burgundsku. Podarí sa im vykĺznuť z mesta, dosiahnuť hranicu s Burgundskom, ale potom ich predbehne hon na de la Marca. V tejto chvíli je však zobrazené oddelenie Burgundských rytierov. Berú útek z vojakov de la Marca.K radosti Isabelly rozlúčil velenie gróf de Crevker, jej príbuzný a ušľachtilý muž. S radosťou pozdravuje svojho dávno zmiznutého príbuzného, ale na Quentina je podozrivý - je služobníkom francúzskeho kráľa. Gróf vždy považoval Isabellov útek z výšky hlúposti a keď poznal šialenú povahu svojho pána, ohlasoval dievčaťu a jej spasiteľovi veľké problémy. Vlna hnevu v ňom vyvolala správu o smrti Liegeovho biskupa, ktorého všetci milovali pre svoju múdrosť a slušnosť. Gróf sa zaviazal pomstiť vraha Guillaume de la Marca a medzitým sa ponáhľal s touto žalostnou správou pre Karla Burgundského. Quentin Earl podozrieva z podnecovania mešťanov na vzburu, hoci sa Isabella snaží ubezpečiť šľachtu mladého muža. Vyčerpaná z cesty je Isabella ponechaná v starostlivosti ctihodnej kánony neďalekého kláštora a Quentin a gróf de Krevker pokračujú na ceste k súdu vojvoda z Burgundska.
Medzitým sa na vokálnom hrade konali udalosti mimoriadneho významu. King Louis s malou družinou sa rozhodol zaplatiť priateľskú návštevu svojmu prísahnému nepriateľovi vojvodovi z Burgundska, a pripomenul všetkým myšiam, ktoré prišli na návštevu mačky. V skutočnosti, kráľ, predovšetkým na svete, ktorý chcel zabrániť vojne s Burgundskom, chcel odzbrojiť svojho prostého a ohnivého rivala takýmto aktom dôvery a priateľstva. Karl bol spočiatku benevolentný a mal v úmysle dodržať etiketu, pričom prijal francúzskeho kráľa ako hodného verného vassala. Vo svojom srdci, nenávidiac kráľa, sa snaží potlačiť svoj hnev, ktorý, ako viete, nezodpovedá jeho temperamentu. Práve tu však počas lovu prichádza gróf de Krevker a podáva správu o tragických správach o vzbure klamárov a smrti biskupa. Dodáva, že posol francúzskeho kráľa sa na týchto udalostiach podieľa, čo naznačuje Quentin Dorward. Tento pouhý náznak stačí na to, aby vyvolal vojvodov hnev s takými ťažkosťami.
Karl prikazuje väziť Louisa vo väzenskej veži, kde bol predok kráľa kradne zabitý. Kráľ je prekonaný zúfalstvom a chce sa pomstiť svojmu astrológovi, ktorý predpovedal šťastie na jeho výlete. Prefíkaný stargazer iba zázrakom dokáže uniknúť pomsti krutého panovníka. Predpovedá, že hodina jeho smrti je len deň oddelený od smrti samotného kráľa, čo strašne vydesí poverčivého Ľudovíta. Kráľ sa ocitol v takmer beznádejnej situácii a snaží sa získať čo najviac priaznivcov medzi karlovskými šľachticami. Na tento účel používa lichotenie a úplatkárstvo. Našťastie samotní šľachtici mali záujem na udržiavaní mieru medzi krajinami, pretože mnohé z nich vlastnili pozemky vo Francúzsku a nechceli ich vôbec stratiť. Zlato Francúzska tiež vykonalo svoju prácu. V dôsledku toho bol vojvoda presvedčený, aby vec prerokoval oficiálne a spravodlivo, ku ktorej by mal zvolať Štátnu radu a pozvať na ňu kráľa. Krevker sľúbil predstaviť na kongrese svedka, ktorý by mohol potvrdiť kráľovu nevinu a poukázal na Quentina Dorwarda. Quentin ako rytier a čestný muž nemal v úmysle svedčiť proti bezmocnému a opustenému kráľovi. Je vďačný Louisovi za jeho prijatie do služby v ťažkých časoch a je pripravený odpustiť kráľovi za jeho zradu. Mladý muž však Krevkerovi vysvetľuje, že keďže Karl má v úmysle volať aj grófku Isabellu, musí upozorniť dievča, o ktorej bude musieť mlčať. Krevker namieta proti ich stretnutiu a pripomína Quentinovi, čo mu, chudobnému cudzincovi, oddeľuje neodvratná vzdialenosť od najušľachtilejšej a najkrajšej burgundskej nevesty.
V rade chcel Karl dať Louisovi ponižujúce podmienky jeho prepustenia. Od kráľa by sa malo postúpiť územie a privilégiá Burgundsku, a čo je najdôležitejšie, súhlasiť s uzavretím manželstva Isabelly s kráľovým bratom princom z Orleans. Vďaka Quentinovi sa kráľovi podarilo dokázať svoju nevinu pri povstaní v Liege.Keď však vojvoda oznámil svoje rozhodnutie zasnúbiť kniežaťa a Isabellu, dievča padá na vojvodove nohy a prosí ho, aby vzal všetok svoj majetok, ale nechal ju ovládať svoju dušu a nechať ju ísť do kláštora. Vojvoda zaváhal a zrazu oznámil príchod herolda divočáka Bola de la Marca. Ukázalo sa, že ide o maskovaného cigára Gairaddina, ktorý informuje o vôli samoslávneho biskupa, ktorý bude samostatne ovládať mesto Liege, a tiež mu zaplatiť veno svojej manželky grófky Ameline de Croix, extravagantnej tety Isabely. Carl a Louis reagujú na tieto arogantné požiadavky rozkazom zavesiť Cigána a rozhodnúť sa spoločne proti de la Marcovi. Predtým vojvoda oznámi, že Isabella sa ožení s tým, ktorý privádza hlavu de la Marca, a pomstí tak smrť biskupa, ktorého Isabella nepriamo vinila.
Počas tvrdej bitky so silami v Liège sa Quentin pokúša preraziť do kanca a osobne s ním bojovať. Boj však prerušil volanie o pomoc. Bol to výkrik dcéry tohto mešťana, ktorý pomohol zachrániť Isabellu z obkľúčeného kláštora. Kvôli nej Quentin opustí svojho protivníka a jeho strýko, tiež škótsky strelec, získa víťazstvo. Priniesol hlavu de la Marc panovníkom, ale k nevýslovnej radosti mladých milencov odovzdáva vzácnu cenu Quentina.