Známy odborník v oblasti politiky, Canakya alebo Kaugilla, zvrhol Pataliputru, hlavné mesto krajiny Magadhi, posledného kráľa z dynastie Nanda, a po jeho vražde dal na trón svojho učeníka Chandraguptu Mauryua. Vernému ministrovi Nandovi Rakshasovi sa však podarilo utiecť, uzavrieť spojenectvo s mocným vládcom horskej krajiny, Malayaketu a niekoľkými ďalšími kráľmi, a obkľúčiť Pataliputru s armádou ďaleko vyššou ako sily Chandragupty. Za týchto podmienok Canakya začína implementovať prefíkaný plán, ktorého účelom nie je len poraziť nepriateľov, ale aj prilákať Rakshasa, známeho svojou múdrosťou a úprimnosťou, na svoju stranu.
Chanakya sa dozvie, že v Pataliputre, v dome obchodníka Candanadasa, sa skrýva manželka a syn Rakshasa a nariaďuje zatknutie Chandanadasy. Zároveň Rakshasa prsteň spadne do jeho rúk, čím Canakya zapečatí kovaný list, ktorý zložil. Týmto listom okrem iných priaznivcov, ktorých údajne prenasledovali, a preto utiekli do Rakšasy, pošle svojho služobníka Siddharthaka do nepriateľského tábora. Chanakya zároveň hráva s Chandraguptou, neplní si svoje priania a príkazy a Chandragupta ho verejne odstraňuje z funkcie, čím preberá vládu nad kráľovstvom.
Keď sa zvesti o tomto dosahu dostanú do Rakshasy, radí Malayaketovi a ďalším kráľom, aby okamžite zaútočili na Chandraguptu, ktorá stratila svojho hlavného ministra. Canakya však predpokladá niekoľko udalostí. Žobľavý mních Jivasiddhi, ktorý bol poslaný ako skaut, klamá Malayaketu, tvrdiac, že jeho otec Parvataka nebol zabitý Canakyou, ale Rakshasom, a šíri vo svojej duši prvé semená nedôvery svojho poradcu. Potom sa Siddharthaka vzdá, aby strážila stráž Malayaketu, a nájde list, v ktorom Rakshasa ponúka svoje služby Chandragupte a sľubuje pomoc piatim kráľom - spojencom Malayaketu, ktorí s ním údajne uzavreli dohodu. Malayaketu, presvedčený o pravosti listu, je zapečatený pečatným prstencom Rakshasa, a rozhodol sa, že Rakshasa chce utiecť do Chandragupty, dúfal, že nahradí hanebnú Canakya, vylúči ho z tábora a nariadi, aby boli zradcovia popravení. Znepokojený týmto rozkazom jeho ďalší kamaráti okamžite opustia Malayaketu a Chanakye nie je ťažké poraziť nepriateľské jednotky, ktoré zostali ich vojenskí velitelia, a zajať Malayaketu.
Po porážke sa Rakshasa napriek tomu vracia do Pataliputry, aby aj za cenu svojho života zachránil svoju rodinu a svojho priateľa Candanadasa odsúdeného na smrť. Po príchode na miesto popravy sa namiesto Candanadasy vydal do rúk popravcov. Chanakya tam však čoskoro príde, zastaví popravu a odhalí Raksasovi celý jeho plán víťazstva nad nepriateľmi Chandragupty, ktorý tak geniálne implementoval. Rakshasa obdivuje Canakyu múdrosť a vhľad, zatiaľ čo Canakya obdivuje Rakshasovu šľachtu a vernosť. Rakshasa žiada Canakyua, aby zachránil život Malayakety a vrátil mu dedičný majetok. Čakanja ochotne súhlasí a na jeho návrh Rakshasa ide do služby Chandragupty. Teraz, keď sa Canakya a Rakshasa spájajú sily, úspech a prosperita kráľovstva Chandragupta a jeho potomkov v Magadhe sú už dávno zavedené.