: Chlapec s neobvyklým hlasom sa ocitne v krajine, kde pirát chytil moc a nútil každého klamať. Chlapec pomocou magického hlasu zničí lož a kraľuje v krajine pravda.
V malej talianskej dedine sa narodil chlapec Gelsomino, ktorý má neuveriteľne hlasný hlas, z ktorého sa zrúti všetko okolo. Učiteľ školy verí, že jeho hlas mu prinesie buď veľké šťastie alebo veľa problémov. Odporúča chlapcovi, aby mlčal, pretože nikto nenájdeme ticho. Susedia ho obviňujú z čarodejníctva. Jelsomino sa chce naučiť spievať. Jeho príbuzní zomreli a chodí po svete, aby sa stal spevákom.
Jelsomino prichádza do spolkovej krajiny klamárov, kde je pravý opak. V papiernictve mu predávajú jedlo av obchode s potravinami atrament a notebooky. Ľudia volajú ráno večer a večer ráno. Z nadmerného pocitu Gelsomino potichu povie „Aaaa“ a kriedové mačiatko Tsoppino s tromi tlapkami spadne zo steny. Od neho sa Jelsomino učí históriu klamárskej krajiny.
Pred mnohými rokmi sa v krajine objavil pirát Giacomone. Chytil sa moci, a preto by nikomu nenahradil pravdu o ňom, nariadil vydanie nového slovníka, v ktorom boli všetky slová obrátené, takže ráno sa dnes nazýva večer a naopak. Pravda bola, že ľudia boli poslaní do väzenia. Nielen ľudia, ale aj zvieratá boli nútení klamať. Teraz psy mňau a mačky štekajú.
Zoppino a Jelsomino sa zaujímajú o jedlo. Stretávajú sa s tetou Pannakyu (kukurica), ktorá živí mačky. Aby sa ich vystrašilo, Tsoppino ma siaha. Po úteku s jedlom a strate Jelsomina sa Tsoppino ocitne pri múre obklopujúcej kráľovský palác. Vyliezol na neho, pozrel sa do Giacomonovej izby a vidí, že zlaté vlasy, na ktoré je kráľ tak pyšný, sú parochne. Kriedou labkou píše na stenách, že kráľ nosí parochňu.
Ráno si ľudia prečítali nápisy a začali sa smiať kráľovi. Začne zúriť a nariaďuje nájsť toho, kto ich urobil. Teta Pannakya si všimne Zoppina, ktorý píše na stenách, a vezme ho domov, aby ju Zoppino naučil mačať svoje domáce mačky. Doma s teta Pannakya Zoppino stretáva svoju neter Romolettu, ktorá ho namaľovala na stenu.
Keď susedná senátorka Calimero počuje, že mačky tety Pannakya meow píšu, vypovie ju.
Romoletta ide k umelcovi Bananitovi, ktorý žije v susedstve, aby si požičal farby a nakreslil štvrtú nohu Zoppina. Samotný Bananito uvažuje o svojich obrazoch, na ktorých je maľovaný kôň s trinástimi nohami a muž s tromi nosmi. Rozhodne sa ich znížiť.
Medzitým riaditeľ opery, maestro Domisol, počuje hlas Gelsomina a pozýva ho do svojho divadla. Maestro Domisol šíri plagáty po celom meste a uvádza, že tenor Dzhelsomino, najhorší tenor na svete, ktorý hodil zhnité vajcia do celého sveta, nebude koncertovať, publikum sa žiada, aby neprišiel a vstupné nestojí za nič.Na koncerte je prítomný kráľ Giacomon a z hlasu Gelsomina ho fúka parochňa. Po nasledujúcej skladbe sa divadlo zrúti. Od hrôzy sa Gelsomino ponáhľa utiecť a za ním beží maestro Domisol, ktorý požaduje kompenzáciu strát.
Po úteku sa Gelsomino dostane do dielne v Bananite, kde sa stretne so Zoppinom. Gelsomino ponúka umelcovi, aby nakreslil pravdu. Živé zvieratá skočia z opravených obrazov. Teraz všetko, čo priťahuje Bananito, ožíva. Umelec kreslí štvrtú labku Tsoppina.
Čítajúc noviny, v ktorých sú namiesto pravdy napísané lži, Tsoppino sa dozvie, že Jelsomino je hľadané kvôli zničenému divadlu, zatiaľ čo teta Pannokya a Romoletta ma učili mačať a boli za ňu zbláznení.
Calimero požaduje dobrú odmenu za jeho vypovedanie, ale v ňom je napísaná pravda a policajný šéf stavia Calimera do šialeného domu. Policajný bojovník sa ponáhľal chytiť mačiace mačky a štekajúce psy. Všetkých zajatých dali do miestnosti Calimero, ktorý sa naozaj zbláznil a začína maznať.
Gelsomino, ktorý uteká pred políciou, mu bolí nohu a dostane sa do domu starého fešáka Benvenuta. Benvenuto je choré s novou chorobou - ak sedí, starne. Preto Benvenuto vždy stojí, a ak si sadne, potom iba niekomu pomôcť. Z toho má šedivé vlasy.
Bananito maluje na ulici a jeho pravdivé kresby ožívajú. Z tohto dôvodu je poslaný do väzenia. Vedúci väzenia, ktorý videl jeho kresby, vedie umelca do Giacomonu. Kráľ prikazuje maľovať bezprecedentnú zoologickú záhradu a menuje ho ministrom potravín. Bananito musí ľuďom nakŕmiť jedlo, ale ožijú iba skutočné príkazy a potom je umelcovi nariadené, aby nakreslil zbrane.Bananito odmieta a Giacomon ho pošle do blázince.
Zoppino sa tam dostane a nájde umelca. Bananito pomocou nôh mačiatka nakreslí všetko, čo je potrebné na útek, a utečie. Skryje sa v kolese Benvenuto pod handrami. Skryje umelca, starý muž musí sedieť a zomrie.
Jelsomino prichádza do šialenstva a začína spievať. Z jeho hlasu sa budova zrúti, väzni sa rozptýlia a ľudia sa ponáhľajú, aby sa zbavili klamstiev. Teraz Gelsomino spieva v blízkosti kráľovského paláca. Nerozpoznaný Giacomon uniká.
Stav klamárov je zničený, zostáva tu len stĺpec, ktorý opisuje skutky Giacomonu, ktorý pripomína ľuďom minulosť a nevracia sa klamstvu.
Bananito palác obnovil, teta Pannockya sa stala riaditeľkou Inštitútu na ochranu mačiek bezdomovcov, Romoletta sa stala učiteľkou v škole a Gelsomino vážne začal hudbu. Giacomon, spoliehajúc sa na zbrane, ktoré nakreslí umelec Bananito, dokázal vyhlásiť vojnu susednému štátu. Ale Gelsomino namiesto vojny organizuje futbalový zápas.