Po zamilovaní do kráľovskej dcéry ju sviniar Heinrich presvedčil, aby prišla na trávnik na mesiac a videla, ako sa prasatá pasú. Henrietta súhlasí, že príde k princeznej len vtedy, keď zistí, že Henry má kúzelníka, ktorý dokáže spievať, hrať na hudobné nástroje a hádať, kto varí v kuchyni.

Princeznú sprevádzajú dámy súdu, ktoré musia zabezpečiť, aby sa dievča správalo v súlade so svojou vysokou pozíciou. Priateľ Heinrich Christian demonštruje výnimočné vlastnosti bowlerovej klobúky, ktorá rozpráva, ktorá z dám nevie doma nič, pretože hosteska vždy povečerá na večierku, ktorý varí „kuracie“ kotlety na mäso koňa a ktorý iba zahreje ukradnuté z kráľovskej večere. Nespokojní s odhalením dám sú požiadaní, aby sa rýchlo presunuli k tancu. Henry tancuje s princeznou. Naozaj sa mu páči a dátum končí dlhým bozkom. Zrazu kráľ-otec vyskočí z kríkov. Dámy v rozruchu. Kráľ pobúrený tým, čo videl, oznamuje, že zajtra dá svoju dcéru svojmu bratrancovi, nasledujúcemu kráľovi, a Henry a jeho priateľ budú vyslaní z krajiny. Ale Henry si je istý, že sa aj tak ožení s princeznou.

V susednom kráľovstve sa nevesta pripravuje na stretnutie. Ide o ministra citov: musí zistiť, či skutočná princezná dorazí na ich doménu. Faktom je, že kráľ takmer zomrel dvakrát „strašnými“ myšlienkami: pri raňajkách sa dusil klobásou, premýšľal: zrazu bola matka nevesty nezbedným dievčaťom a princezná nebola dcéra kráľa, ale dievča neznámeho pôvodu: druhýkrát sa takmer utopil a kúpal sa plytké miesto, z čoho vyplýva, že samotná princezná môže byť pred sprisahaním minxom! Minister má vynikajúci nápad: pod perie, na ktorých bude princezná spať, je potrebné dať hrášok. Koniec koncov, ľudia kráľovského pôvodu majú takú jemnú pokožku! Ak sa Jej Výsosť ráno sťažuje na nespavosť, všetko je v poriadku; ak nie, nie je skutočnou princeznou.

Princezná prichádza a okamžite ju žiada, aby si z nej urobila posteľ: dúfa, že uvidí Henryho aspoň vo sne. Camerger a zlá guvernérka, ktorí prišli s ňou, ju ostražito strážia. Ale minister, ktorý sa chce dozvedieť všetko o minulosti kráľovskej nevesty, ponúkne im občerstvenie a dá mu dvanásť fliaš silného vína a pošle žandárov do spálne.

Henrietta nemôže spať: niečo sa len kopí do tela cez všetkých dvadsaťštyri pernaté postele! Na rozptýlenie spieva pieseň, ktorú jej učil Henry, a zrazu začul dva mužské hlasy, ktoré zachytávali slová. Princezná otvára dvere a vidí slušníkov, ktorí ju náhle požiadajú, aby vytiahla svoje brady. Je v rozpakoch, ale stále sa tiahne. Vousy zostávajú v jej rukách. Heinrich a kresťania sa obliekali ako žandári. Chcú oslobodiť a odniesť princeznú. V prípade, že sa to nepodarí okamžite, odovzdá dievčaťu papier s kliatbami na ňom napísanými („choď k zatratenej babičke“, „drž hubu, je plný dier“) a prikáže im, aby sa naučili a ako nadávať ženícha. Vediac o hrášku, radí princeznej, aby povedala, že krásne spala. Potom kráľ odmietne svadbu.

Únik zlyhá. Keď sa všetci traja preplietnu okolo intoxikovaného ministra citlivosti, komorníka a guvernéra, sú si toho všimnutí. Guvernérka vezme princeznú do jej izby. Henry a Christian dokážu vykĺznuť.

V neporiadnom paláci: komorník, krajčírky, čističe obuvi sú zaneprázdnení prípravou kráľovských svadobných šiat. Pod rúškou tkalcov sú Henry a kresťania. Ponúkajú úplne nezvyčajný materiál pre kráľovský kostým, ktorého tajomstvo sami poznajú. Sľubujú, že sa hlásia kráľovi, ale kým spí, nemôže byť vyrušený. Prvý minister skontroluje, čo princezná pripravila na raňajky. Pripravte misku s koláčmi. Henry v jednom z nich dokáže skryť poznámku. Kráľ sa prebudí, nie je v duchu, je rozmarný a nahnevaný. Šašek ho dokáže pobaviť. Teraz kráľ začína podnikať. Po rozhovore so súdnym učencom a súdnym básnikom prichádza rad na tkáčov. Hovorí o svojej magickej látke: vidí ju iba inteligentný človek a látka je neviditeľná pre hlupáka alebo niekoho, kto nie je na jeho mieste. Kráľ má rád možnosť zistiť týmto spôsobom, kto je pred jeho súdom. Ministra citov, ktorá sa objavila, uvádza, že hrach nezasahuje do spánku princeznej, preto nie je vznešeným rodom. Kráľ je naštvaný: bude musieť odviezť nevestu a bol tak naladený na svadbu!

A keď princezná našla Henryho poznámku, hľadala ho všade a ťahala za brady každého fúzatého muža v nádeji, že je skrytým milencom.

Nakoniec sa stretne s kráľom a on sa s ňou okamžite zamiluje. Henrietta reaguje na svoje zdvorilosti prekliatím, ako ju Henry prikázal, ale to nezastaví kráľa. Chce sa oženiť - nechaj ho sviť rýchlejšie! Musíme sa pozrieť na magickú látku. Ale sám kráľ sa bojí (zrazu ju neuvidí!) A pošle prvého ministra. Aj on sa bojí a pod dôveryhodnou zámienkou odovzdáva kráľovskú komisiu ministrovi tendrov, ktorý posiela tkalcom súdneho básnika. Po vstupe do miestnosti vidí básnik prázdne stoly a rámy na napínanie tkanín. Pýta sa: kde je látka? Henry a kresťania predstierajú, že sú ohromení - tu to je pred očami hosťa. Básnik je v ťažkostiach: ak pripustíte, že nič nevidí, potom sa ukáže, že je blázon. Musíme sa pridať k chválem, ktoré tkalcovia rozhadzujú svoj produkt. To isté robia aj ministri a samotný kráľ, ktorí ich navštívili.

Svadobný sprievod je naplánovaný na nasledujúce ráno. Na námestí čaká dav čakajúci na kráľa. Tu je princezná vo svadobných šatách a jej otec, ktorý prišiel na oslavu. Keď kráľ vyjde, každý uvidí nahého človeka. Na zdravie kričia. Otec kráľ sa snaží vysvetliť situáciu svojmu bratrancovi, ale je si istý, že je oblečený ako obrázok. Zrazu však jeden veľmi inteligentný chlapec (malý, ale pozná multiplikačný stôl!) Preruší ticho výkrikom: „Oci, ale je nahý!“ Dav exploduje rozhorčeným výkrikom na kráľa. Všeobecné zmätenie. Kráľ sa vrhol do paláca a dvaja za ním. Henry a kresťania sa objavujú. Princezná a jej milenka sú šťastní. A kresťan oznamuje, že sviatok sa napriek tomu uskutoční, pretože sila lásky prekonala všetky prekážky a milenci sa zjednotili.