: Rozprávač vedie gruzínskeho princa v ťažkostiach do Tiflisu. Jeho spoločník nefunguje, žije mimo svojho spolucestujúceho a pri príchode sľubuje dobrý život. Po príchode do mesta zmizne bez stopy.
V prístave v Odese sa vypravca zoznámil s gruzínskym kniežaťom Šakrom Ptadze. Bol oklamaný súdruhom a zostal bez obživy. Rozprávač vyhlasuje gruzínskeho, aby s ním išiel pešo na Krym. Sľubuje Shakrovi že bude buď nájsť spoločníčku k nemu Tiflis alebo osobne ísť s ním.
Cestou sa navzájom bližšie spoznávajú. Sharko Ptadze rozpráva príbeh o živote na Kaukaze, o zvykoch. Tieto príbehy sú zaujímavé, ale ohromujúceho rozprávateľa ohromujú brutalosťou a barbarstvom belochov. Príbehy Gruzínska ho maľujú v nevzhľadnom svetle.
Rozprávač a Ptadze dorazia na Krym. Rozprávač pracuje, živí sa sám seba a svojho spoločníka, zatiaľ čo gruzínsky sa vyhýba práci, ale neustále ho tlačí ako súdruh. Charcot zarába iba zbieraním almužny.
Vypravca vydrží všetko a odpustí svojmu spoločníkovi, ale akonáhle Gruzínci spôsobia silný trestný čin. Jedného večera sa gruzínsky sediaci pri ohni rozosmeje vypravěčovým vzhľadom a tvrdí, že jeho hrnček je hlúpy ako baran. Uhorčený rozprávač opúšťa svojho spoločníka, ale porovnáva sa s ním a ospravedlňuje sa mu.Rozprávač opäť odpustí gruzínčanom.
Theodosius podvádza svoje očakávania, cestujúci idú do Kerchu, kde tiež nie je možnosť zarobiť si peniaze na cestu do Tiflisu. Rozprávač má potom plán, ktorý realizuje s nástupom temnoty.
V noci cestujúci ukradli loď a vyplávali. Skoro zomrú v hlbinách mora, ale stále sa dostanú na zem. Akonáhle sú na zemi, satelity utekajú k ohňu, ktorý iskry vpredu.
Psy útočia na cestujúcich, ale pastieri ich odvádzajú preč, privádzajú cestujúcich do ohňa, kŕmia ich a rozhodujú sa, čo majú robiť. Existujú návrhy na ich zníženie na náčelníka alebo na zvyky. Najstarší pastier sa rozhodne prepustiť Gruzínca a vypravca a ráno poslať loď späť na Kerch.
Vypravca prijíma chlieb a masť od pastierov na ceste, vďaka nim, čo starého človeka prekvapí, a spolu s Ptadzeom vyrazia na cestu k Anapovi. Na ceste sa Gruzínci smejú, rozprávač sa zaujíma o dôvod svojej zábavy. Shakro odpovedá: „Vieš, čo by som urobil, keď sme boli na tomto atamanskom zvyku? Vieš? Povedal by som o vás: utopil mužov v hoteli! A ja by som plakal. Potom by ušetrili mužov a neboli by poslaní do Turmy. “
Rozprávač sa pobúrený cynizmom svojho spoločníka snaží pokúsiť sa dokázať nesprávnosť svojich rozsudkov, ale v tejto veci nedosahuje úspech. Shakro nerozumie jednoduchým ľudským zákonom morálky. Gruzínsko má všetky výhody, ktoré vychádzajú z rozprávača, ktorý mu sľubuje nebeský život v Tiflise.
Prichádzajú do regiónu Terek.Šakrovo oblečenie a topánky vyzerajú poľutovaniahodne, ale jeho neochvejná chuť do jedla neumožňuje vypravcovi ušetriť peniaze na nových šatách pre gruzínčanov. Raz v dedine vytiahne z rubriky rozprávky päť rubľov, vypije ich a prinesie ženu. Začne obviňovať rozprávač, požaduje od neho peniaze, ktoré údajne vzal od gruzínskeho v Odese a hrozí, že ich zníži na armádu. S pomocou troch fliaš vína sa mladému človeku podarí vyhnúť sa škandálu.
Hneď ráno ráno rozpráva rozprávač a Gruzínci dedinu. Cestou prší. Rozprávač vyladí náladu a začne spievať, ale Ptadze mu zakazuje pokračovať. Gruzínec hovorí svojmu spoločníkovi, že on je Shakro a že vypravca nie je nikto. Sľubuje odmenu, ak mu bude naďalej slúžiť.
Neďaleko Vladikavkazu prenajímajú Circassiani cestovateľov, aby zbierali kukuricu. V tomto aul kradne Shakro Lezginove kisei. Toto sa už zistilo na ceste k Tiflisu. Rozprávač, keď sa dozvedel o pomstení Circassiánov, vezme mušelín z Gruzínska a hodí ho na cestu. Znova sa snaží Ptadzeovi vysvetliť, že jeho skutok je zlý. Najprv mlčí a potom zaútočí na rozprávač. Medzi nimi je krátky boj. Shakrovi ju zastaví. Zložili sa, odpočinuli si a znova sa vydali.
Cestovatelia sa dostanú do Tiflisu, ale nevstupujte do mesta - Shakro presviedča vypravca, aby počkal do večera, hanbí sa, že on, princ, je v troskách. Gruzínec si od svojho kamaráta vezme čiapku, aby ho neuznali, a žiada, aby počkal na skokovú show na mostnej stanici vo Verii.Gruzínsky princ Shakro Ptadze odchádza, vypraviteľ sa s ním už nestretol.