V roku 1552 na príkaz kazanskej kráľovnej cisárovnej Sumbeki pretekajú rieky kresťanskej krvi. Tieto katastrofy sa však skrývajú pred očami mladého kráľa Jána IV., Ktorý, ktorý je zvádzaný pobavením, nerešpektuje radu, ako zastaviť zverstvá Hordy. Po porážke lichotníkov dvorov by horká pravda zostala monarchovi neznáma, keby nemal svojho predka a keby si pripomenul vládcovu zodpovednosť voči Bohu a ľuďom, nevyžadoval by, aby Ján zachránil vlasť pred zlom. V rozpakoch kráľ, ktorý sa snaží získať podporu, vyzýva svojho priateľa Adaševa, ktorý presvedčil Johna, aby sa modlil v kostole založenom mníchom Sergiusom z Radoneza. Kráľovská ohnivá modlitba siaha do neba, kde Stvoriteľ meral osud dvoch kráľovstiev: ruská koruna vzrastie - Horda skončí. Kňaz, naplnený Duchom Svätým, o tom hovorí kráľovi.
John, inšpirovaný proroctvami, zvoláva bojary a žiada ich o radu: ísť do vojny proti neveriacim alebo nie. Väčšina z nich túži brániť milostivú vlasť a John sa napriek machináciám svojich lichotníkov rozhodne ísť kempovať okamžite. Ani modlitby manželky ho nemôžu zastaviť, pretože v prvom rade je cár povinný slúžiť Rusku a nemyslieť na svoje vlastné, ale na spoločné dobro. Ruská armáda ide na bojisko.
Medzitým Sumbek, nepočúvajúc impozantné vízie, ktoré prorokujú pád Kazana, myslí iba na milostné záležitosti: je v láske s princom Osmanom a ani sa nechce oženiť s nikým iným kvôli zachráneniu štátu. Osman sa s ňou nevráti, čo takmer vedie kráľovnú k samovražde. Ale vnútorný hlas ju včas zastaví a radí jej, aby hľadala útechu na hrobe svojho manžela.
Slzy ženy porazia zosnulého kráľa, aby vstal z hrobu. Predpovedá Kazanský mier, ak si za manžela zvolí Alea, kráľa Sviazha, iba Carsová. Keď však prenikol do tajomstva budúcnosti a videl víťazstvo kresťanstva nad islamom, žiada Sumbeka, aby spálil hrobky kazanských kráľov, aby prepustil ich duše do pekla a vyhnul sa hanbe za zatienenie kríža.
Šumbeka, ktorá splnila žiadosť svojho manžela, šokovala a zaspala. Tu ju našiel Alei, ktorý pil vodu z čarovného prameňa, a preto stratil svoju vôľu a od zraneného Erosa z odvážneho bojovníka sa zmenil na submisívny otrok kráľovnej. Alei je zvádzaný zákernými prejavmi Sumbeka, ktorý si pamätá predpoveď a robí všetko, aby ho zviedol. Alei takmer zabudol na Rusko, ale dúfa, že sa o trón podelí s kráľovnou, a upokojujúc povstalú Hordu nastolil všeobecný mier. Kráľ si nevšimol podvod, ktorý bol ukrytý náklonnosťou: Osman stále dominuje srdci Sumbekiho, ktorého žárlivá kráľovná prikázala uväzniť. Keď sa o tom dozvedel, zradný šľachtic Sargun prikláňa princa, aby predstieral, že je v láske so Sumbekom, aby sa vyhnul trestu, odstránil Aleiu a zachránil Hordu pred dobývaním Ruska. Sargun dosahuje svoj cieľ: Sumbek a Osman presviedčajú, aby vyhladili kráľa.
Medzitým ruská armáda dosiahne Kolomnu. Zrazu prichádzajú hrozné správy: krymský chán Iskanar zničil Ryazana a priblížil sa k Tule. John sa už rozhodol vyslať tam armádu, ale vzhľad Božskej Sofie ho zastaví. Keď kráľ dodržal jej rady, poslal princa Kurbského, aby bojoval s chánom. Odvážny princ prekonáva Iskanar - nepriatelia odchádzajú.
Hovorí sa o víťazstve až po samotné hranice ruského štátu. Všetko dokazuje úspešný koniec kampane. Ale zrazu starý muž radí Johnovi, aby sa neponáhľal, inak budú jeho vojaci nútení bojovať nie s ľuďmi, ale so štyrmi nepriateľskými živlami. A keď videl, že kráľ nerešpektuje varovanie, dáva mu magický štít, ktorého povrch stmavne, len čo sa myseľ majiteľa stmavne hriešnymi myšlienkami. Kampaň Rusov, ktorá zvíťazila v pravoslávnej viere, rozhorčuje ateizmus, ktorý vyzýva všetkých pohanských bohov, aby zničili Johna zvýšením prírodných síl proti nemu. Volga sa stáva osudnou priepasťou pre ruské lode. Poličky pre chodcov trpia neznesiteľným teplom, ktoré nesú hlad a smäd. Kráľ trpí depriváciou spolu s bežnými vojakmi, pričom raneným dáva vodu a jedlo.
Raz v noci John, zarmútený osudom vojakov, odchádza celkom ďaleko od tábora. Tam vidí víziu, ktorá sa snaží prinútiť kráľa vzdať sa viery a vlasti, lákajúc moc a bohatstvo. John zaváha, ale v rovnakom okamihu vidí, že jeho štít stmavol, a nájde silu, aby sa bránil. Rozzúrený ateizmus, ktorý odchádza, predpovedá pre kráľa hroznú budúcnosť: stane sa tyranom a vrahom. John sa trasie, ale zrazu pred ním vidí ... Alley. Prosí kráľa, aby mu veril a po získaní súhlasu ho priviedol k istému zbožnému pustovníkovi. Po ceste Alei povie, že sa ho Sumbeka pokúsil zabiť, a len vďaka lojalite svojho kamaráta sa mu podarilo utiecť a utiecť z Kazani - a čoskoro sa stretol s pustovníkom, ktorý ho poslal Johnovi.
Pustovník sa ukázal byť rovnakým starcom, ktorý kráľovi dal magický štít. John, zarmútený predpoveďou ateizmu, žiada, aby objavil pravdu o budúcnosti a povedal, že chce odísť do púšte, pretože pustovník je šťastnejší ako panovník. Starší vysvetľuje carovi márnosť takejto túžby, pretože osud je predurčený, aby niesol bremeno koruny. Múdry pustovník radí, aby nezabudol na hrozbu a potrestal: „Ak sa chcete šetriť, buďte skutočným cárom“, vedie Johna na vrchol nádhernej hory, do prorockého chrámu, kde vidí osud Ruska až do nového zlatého veku - za vlády Kataríny II.
Keď sa kráľ spolu s Aleim, ktorý sa stal jeho verným priateľom, vracia, horúčava ustupuje a pluky pokračujú na ceste. Sila armády rastie: stále viac a viac národov sa hrnú po ruských transparentoch a flotila bezpečne dosiahla Sviyazhsk. Ale Ján milujúci mier sa najskôr rozhodol vyslať veľvyslancov do Kazani s návrhom na mier.
Najprv sami samotní občania Kazani túžili po zmierení a dúfali v pomoc Alei. Ale bezbožnosť posiela do mesta Spory. Sagrun, sám snívajúci o tróne, presvedčil Sumbeka, aby zabil Alei, a vzbúril ľud proti nemu. Aleya sa podarí utiecť a hnev davu sa obracia na svojho priateľa Gireyho, ktorý bol takmer popravený, ale Astalon, jeden z uchádzačov o ruku Sumbekiho, prepustí Gireyho, zabije svojho súpera Osmana a požiada kráľovnú, aby bola jeho manželkou. Sagrun, ktorý videl, že sa Kazan bojí Astalona, sa ho snaží zabiť a zomrie s ním. Obyvatelia mesta, vystrašení strašným vedomím, sa rozhodli klamať Johna a po znázornení pokory dali ruským veľvyslancom Sumbeka údajne ako záruku mieru.
Utrpenie spôsobené smrťou milovaného a vyhnanstva zmenilo bývalú kráľovnú. Keď príde na Johna so svojím synom a Gireim, vzdá sa minulosti a chce byť pokrstená. Zmenil sa aj jej postoj k Alei: úprimne sa do neho zamilovala. Alei bez toho, aby stratil svoje predchádzajúce pocity, uprednostňuje vojnu pred manželstvom: chce pomstiť utrpenie Gireyho. Veľkorysý John prijíma Sumbeku ako sestru a čoskoro ho pošle do Moskvy.
O tri dni neskôr sa ruskí vojaci dostanú k múru Kazaň. Zrazu, bez varovania, Hordeov útok: začne krvavá lomka. Rusi dokážu odviesť nepriateľov späť do mesta. V noci však do ruského tábora takmer padli štyria mocní rytieri vrátane krásnej perzskej ženy Ramida, ktorí zničili strážnu jednotku. Princ Paletsky dokáže Ramidu zraniť. Keď sa však ponáhľal hľadať rytierov, ktorí ju odviedli z bojiska, je zajatý.
Nový kazanský car Ediger, neschopný presvedčiť Paletskyho, aby zradil, ho prikáže vykonať. Hydromir, jeden zo štyroch rytierov, však zastaví vládcu a vyzve kniežaťa na súboj za nasledujúcich podmienok: ak traja rytieri porazia troch ruských vojakov, opustia bitku a ak nie, zničia celý moskovský klan. V duelu Kurbsky rane Mirceda a Ramida, porušujúc podmienky, ponáhľa, aby pomohol jej milenke. Potom obe vojská vstúpia do bitky. Kurbsky bol zranený a ruskí vojaci, ktorí boli chtiví po túžbe po pomste, za cenu obrovských strát prinútili Tatárov ustúpiť pod ochranou mestských hradieb.
Kazanove útoky sa dajú odraziť, ale pre úspešný útok Rusi začnú podkopávať, aby zničili mesto jeho vyhodením zvnútra. Rieka, ktorá zásobovala mesto vodou, vyschla v dôsledku podkopávania. A toto nie je jediná katastrofa, ktorú postihli Kazani: rytieri, oslepení láskou k Ramidovi a žiarlivosti, sa navzájom zabíjajú a Peršan spácha samovraždu. Potom sa mocný kúzelník, otec Ramidy, rozhodne vyhladiť Rusov. Vo svojom čarodejníctve žiada o pomoc tvrdú zimu so snehom a víchricami. Ale posvätný prapor Spasiteľa skrýva tvrdého Boreana.
Inšpirovaná armáda Johna sa ponáhľa k útoku. Holy Signs predpovedajú rýchle víťazstvo. Kazan sa pripravuje na obranu, ale počuje sa výbuch a steny mesta sa menia na ruiny. Rusi, ktorých vedú Kurbsky a Aley, vstupujú do mesta. Rozrušená Horde začína zabíjať seba a tých, ktorí sa snažia zastaviť masaker. Pozostalí zasiahli Rusov šípy a oheň. Veľká časť mesta už však bola vzatá: Kurbsky a Alei znásobujú víťazstvá a Kazan Tsar Ediger so svojimi krásnymi manželkami „zmizol v modle“. A tu ruských vojakov neprekonávajú zbrane, ale chamtivosť. Keď na všetko zabudli, začnú Kazana okrádať. John je v zúfalstve. Je pripravený ich potrestať, ale hanba, ktorú poslal prozreteľnosť, zastaví zlodejov.
K víťazstvu zostáva len jeden krok. Bitka sa presunie na kráľovský dvor. Edigerovi ochrancovia nedokážu zadržať nápor a vrhnúť sa z mestských hradieb. Kazanský car, keď videl, že vojna bola prehratá, sa uchýlil k podvodom: poslal najkrajšie dievčatá Rusom, aby ich s láskou zviedli. Trik zlyhá. Ale keď sa Ediger zúfalý snaží spáchať samovraždu, zjaví sa mu nebeský Duch. Šokovaný kráľ prijíma kresťanstvo a stáva sa predmetom Jána. Vzpurný Kazan, kľačiaci, vydáva posledný dych.
Víťazstvo! Vera sa raduje, ateizmus je hanebný a celý svet, plný Božej radosti, oslavuje slávne činy Rusov. „Muž korunovaný Ruskom sa povýšil / odvtedy začal kvitnúť slávou.“