Mladá lekárka Marie Laurent dostáva ponuku pracovať v laboratóriu profesora Kerna. Kancelária, v ktorej ju prijíma Kern, vyvoláva veľmi pochmúrny dojem. Ale návšteva laboratória sa ukáže byť oveľa pochmúrnejšia: Marie vidí ľudskú hlavu oddelenú od tela. Hlava je namontovaná na štvorcovej sklenenej doske, trubice z nej vedú k rôznym valcom a valcom. Hlava nápadne pripomína Máriu, nedávno zosnulého profesora Dowella, slávneho vedca a chirurga. Toto je skutočne jeho hlava. Podľa Knara bol schopný „vzkriesiť“ iba hlavu Dowella, ktorý trpel nevyliečiteľnou chorobou. („Pred takýmto vzkriesením by som uprednostnila smrť,“ odpovedá Marie Laurent.)
Marie chodí do laboratória v Kern. Medzi jej povinnosti patrí monitorovanie stavu hlavy, ktorý „počuje, chápe a môže reagovať výrazmi tváre“. Okrem toho si Marie každý deň prináša do hlavy veľa lekárskych časopisov a oni ich „prehliadajú“. Vzťah medzi Máriou a Máriou je zdĺhavý a jedného dňa hlava profesorky Dowellovej požiada dievča, aby vypnula vodovodný kohútik na rúre, ktorá viedla k jeho hrdlu (Kern prísne zakázal Márii dotknúť sa vodovodného kohútika s tým, že by to viedlo k okamžitej smrti jej hlavy). Hlava sa podarí Márii vysvetliť: toto sa nestane. Dievča zaváha, ale nakoniec žiadosť uspokojí a začuje syčanie a slabý prasknutý hlas - hlava môže hovoriť! V tajných rozhovoroch Marie Laurent a profesorova hlava zisťujú príšerné detaily oživenia.
Kern bol docentom. Je to talentovaný chirurg. Počas spolupráce s profesorom Dowellom došlo k astmatickému záchvatu a po prebudení videl, že prišiel o telo. Kern potreboval udržať profesorský mozog aktívny, aby mohol pokračovať vo svojom výskume. Dowell s ním odmietol spolupracovať, hoci ho Kern prinútil používať naj brutálnejšie metódy (prechod elektrického prúdu cez hlavu profesora, miešanie dráždivých látok s roztokmi živín). Keď však Kern vykonával experimenty pred hlavou, urobil niekoľko chýb, ktoré by mohli zničiť výsledky ich úsilia, profesor Dowell to nedokázal vydržať a súhlasil s pokračovaním v práci.
Kern pomocou Dowella oživí ďalšie dve hlavy, mužov a ženy (Tomas Bush, pracovník, ktorý sa chytil do auta, a Briquet, malé dievča z baru, ktoré dostalo guľku, ktorá pre ňu nebola určená). Táto operácia je úspešná, ale hlavy Toma a Briqueta, na rozdiel od Dowella, ktorí nie sú zvyknutí na intelektuálnu činnosť, miznú bez tela. Marie Laurent pridáva viac práce. Monitoruje nielen stav všetkých troch cieľov, ale ukazuje aj filmy Toma a Briketa, vrátane hudby pre nich. Ale všetko im pripomína ich predchádzajúci život a rozrušuje ich iba. Vytrvalá Brika dokáže presvedčiť Kern, aby sa jej pokúsil ušiť nové telo. Medzitým sa Kern dozvie Marieove rozhovory s hlavou profesora Dowella. Dievča je pripravené ho odhaliť, rozprávať svojmu strašnému tajomstvu celému svetu a Kern zakáže Márii vrátiť sa domov. Marie sa pokúša protestovať. Kern pred jej očami vypne jeden z kohútikov a zbaví Dowella vzduchu. Marie s jeho podmienkami súhlasí a laboratórium sa stáva jej väzením.
Na mieste dopravnej nehody nájde Kern telo vhodné pre Briqueta a unesie ho. Štepenie je úspešné. Brzy bude môcť Briket hovoriť. Pokúša sa spievať a odhaľuje sa čudná vec: v prípade veľkých písmen je Briquetov hlas dosť šikovný a nie príliš príjemný av malom prípade má vynikajúcu hruď v kontraste. Marie prehľadáva noviny, aby zistila, kto vlastní toto mladé, pôvabné telo, ktoré Briquet teraz zdedil. Pozorne si všimla, že mŕtvola slávnej talianskej umelkyne Angeliky Gai, ktorá sledovala vlak, ktorý havaroval, zmizla bez stopy. Brika môže stáť, začína chodiť, niekedy je v jej gestách viditeľná úžasná milosť. Briquet bojuje s Kernom: chce sa vrátiť domov a objaviť sa pred svojimi priateľmi v novej maske, chirurg ju však nechce prepustiť z laboratória. Uvedomujúc si to, Briquet beží, keď odišiel z druhého poschodia pozdĺž ohraničených plachiet. Svojim priateľom neodhaľuje tajomstvá svojho návratu. Briquet spolu so svojou priateľkou Redhaired Marthou a jej manželom Jeanom (bezpečný cracker) odchádzajú spolu, aby sa schovali pred možným obťažovaním zo strany polície. Jean sa o to nezaujíma ako Briquet.
Nachádzajú sa na jednej z pláží Stredozemného mora, kde sa náhodou stretnú s umelcom Armanom Larom a synom profesora Arthura Dowella. Arman Lara nemôže zabudnúť na Angelicu Guy, bol „nielen fanúšikom talentu speváka, ale aj jej priateľkou, rytierom“. Lara ostré oči umelca zachytávajú podobnosť neznámej mladej ženy s chýbajúcou speváčkou: jej postava „vyzerá ako dve kvapky vody na postave Angeliky Gaiovej“. Má na krku rovnaké krtek ako Angelica, rovnaké gesta, Arman Lara a Arthur Dowell sa rozhodnú zistiť tajomstvo. Lara pozýva cudzinca a jej priateľov, aby sa vydali na výlet loďou, a tam, nechajúc s Briquetom samu, ju rozprávajú príbeh. Bez akéhokoľvek utajenia odpovedá na otázky najprv na Laru, potom na Arthura Dowella. Keď sa Briquet zmieni o tretej hlave v laboratóriu, Artur si uvedomí, o kom hovorí. Ukazuje Briquetovi fotografiu jeho otca a ona potvrdzuje jeho pocity. Priatelia odviezli Briqueta do Paríža, aby pomocou nej našli hlavu profesora Dowella. Arman Lara je trochu zmätený: cíti súcit - a možno aj niečo viac - pre Briku, ale nedokáže pochopiť, čo ho priťahuje, telo Angeliky alebo osobnosť samotnej Briquet. Briquet cíti, že do života speváčky z baru prišlo niečo úplne nové.
Hrá sa zázrak „reinkarnácie“ - čisté telo Angeliky Guy nielenže omladzuje Briquetovu hlavu, ale mení spôsob, akým si myslí. Ale malá rana, ktorá bola na nohách Angeliky, sa zrazu cítila: Briquetova bolesť začína, jej noha zčervená a opuchne. Lara a Dowell chcú ukázať Brie lekárom, ale proti tomu namieta, obávajúc sa, že celý jej príbeh bude zverejnený. Dôverujúc iba Kernovi, Briquet tajne ide do jeho laboratória. Medzitým Dowell hľadá Marie Laurent a zistí, že dievča bolo uväznené v nemocnici pre duševne chorých.
Zatiaľ čo priatelia sotva prepustia Máriu, Kern sa neúspešne pokúša zachrániť Briquetovu nohu. Nakoniec je nútený opäť oddeliť Briquetovu hlavu od trupu. Kern si uvedomil, že jeho experimenty v budúcnosti nie je možné skrývať, a ukazuje verejnosti živú hlavu Briqueta (Tomova hlava už umiera). Počas tejto demonštrácie Marie Laurent, horúca hnevom a nenávisťou, odsudzuje Knara ako vraha a zlodeja, ktorý zneužil prácu iných ľudí. Aby Kern ukryl stopy zločinu, pomocou parafínových injekcií zmení vzhľad hlavy profesora Dowella. Artur Dowell, ktorý sa zjavil šéfovi polície, žiada o prehliadku Kerna. On sám, spolu s Marie Laurent a Arman Lara, je prítomný v rovnakom čase. Vidia posledné minúty hlavy profesora Dowella. Polícia vypočúva Kerna. Kern zamieri do svojej kancelárie a čoskoro odtiaľ vychádza strela.