Po prekonaní ťažko priepustnej húštiny lesa šli dvaja mladí muži na pobrežie s oslnivo žiariacim horským jazerom. Prvý z cestovateľov, vysoký silák a vyhadzovač Harry March, ktorý si všimol obdiv svojho kamaráta, povedal, že v porovnaní s Veľkými jazerami Kanady je to údajne malé jazero. Ale pre Nattiho Bampa, ktorý vyrástol v lesoch, prezývaného Ľubovník bodkovaný, bolo obrovské vodné zrkadlo bezprecedentným pohľadom. Nebol však čas obdivovať. Najmä Harry March (výstižne prezývaný kolonisti - Fidget), ako obrie dúfal, krásna Judith - dcéra Thomasa Hattera, ktorá sa už dávno usadila pri jazere, nemohla čakať.
Potom, čo našli skrytý koláč, priatelia čoskoro dorazili na „hrad“ - postavený na chodúľoch v plytkej vode domu Hermita Toma. Dom bol prázdny. Podľa Harryho šli starec a jeho dcéry loviť. Mladí ľudia ich hľadajú pri plávaní. Najprv si všimnú inšpekčné pasce Hattera a až potom prekrásne maskovanú „archu“ - veľkú čln s plochým dnom. Tom už dostal správu o vojne, ktorá sa začala medzi Britmi a Francúzmi, ale stále nevie, že sa okolo jazera potulujú vojaci indického kmeňa Mingi priateľského voči Francúzsku. S pomocou nových prisťahovalcov sa ponáhľa, aby priniesol archu na otvorenú vodu.
Okamžité nebezpečenstvo prešlo, ale na brehu jazera boli skryté dva koláče - Hutter, Harry a ľubovník bodkovaný naznačujú, nie bez dôvodu, že ich Indovia čoskoro nájdu. Preto sa - pod rúškom noci - rozhodlo o ovládaní koláčov. Harry sa súdi Judith, ale dievča ho nemá radi.
V tme sa muži vydávajú na nebezpečnú cestu. Podnik uspeje - koláče sú zachytené. Harry a Hutter sa rozhodli zaútočiť na opustený indický tábor. Vediac, že ľubovník bodkovaný s takou krutosťou nesúhlasí, pošlú ho preč. Dobrodruhovia však boli prepočítaní - ženy vykríkli a blízkym bojovníkom sa podarilo pomôcť. Samotní neúspešní lovci vlasovej pokožky sú zajatí. Prebudenie za svitania, ľubovník bodkovaný vidí, že koláč, ktorý opustil, sa blíži k brehu. Lovec naháňa. Keď na lodi - a na zem zostáva veľmi málo - sa zaznie strela z kríkov. Indián. Ľubovník bodkovaný skáče na breh a schováva sa za strom. Ponúka indický mier - súhlasí. Keď však mladý muž chytil koláč a chystal sa vyplávať, všimol si, že na neho bojovník namieril. Ľubovník bodkovaný okamžite usmerňuje zbraň na nepriateľa, ktorý sa schováva za kríkmi - dve strely sa spojili do jedného. Mladý muž nebol zranený - Iroquois bojovník bol smrteľne zranený. Keď zomrie, Ind zavolá lovca Hawkeye.
Ľubovník bodkovaný sa vracia na „hrad“. Neskrýva pred Tomovými dcérami to, čo vážne prerobili ich otec. Ale je to tiež povzbudivé: dnes večer, pri západe slnka, má schôdzku s bojovníkom Delaware Chingachgookom - prídu s niečím. Navyše, veľký had - Čingachgook je preložený z Delaware - sem prišiel kvôli odcudzenej neveste.
Každý prechádza na „archu“ a celý deň manévruje, aby sťažoval nepriateľským bojovníkom, rovnako ako západ slnka, ľubovník bodkovaný privádza čln na určené miesto - indián skočí z nízkeho útesu na loď. Prenasledovatelia sa objavujú na brehu, ale neskoro - truhla je už mimo dosahu.
Po udelení súhlasu ľubovník bodkovaný s Čingachgukom radil sestrám, aby vykúpili zajatcov. Dievčatá bez váhania ponúkajú svoje najlepšie oblečenie - ale je to dosť? Po trochu premýšľaní sa Judith rozhodne otvoriť si otcovu cennú hruď. Medzi drahými šatami a rôznymi neviditeľnými sa nachádzajú šikovne opracované šachové figúrky. Ani Judita, ani ľubovník bodkovaný nevedia, o čo ide, ale predstavivosť udivuje lukostrelci, osedlané kone a najmä sloni. Indovia, ktorí sa objavili na rokovaniach, boli jednoducho očarení. Za slušnosť, trochu vyjednávanie, sú radi, že si vymenili väzňov za dve cudzie zvieratá - šachové slony.
Oslobodení a osloboditelia sa rozhodnú: „hrad“ je nespoľahlivé miesto. Archa je bezpečnejšia. Všetci sa presunú na čln a vyplávajú. V noci sa Chingachguk a ľubovník bodkované dostanú do nepriateľského tábora - za Wa-ta-Wa, nevestou Veľkého hada. Strážia dievča. Našťastie jeden z vodcov Mingu prikázal starému opatrovníkovi priviesť vodu. To, zachytávajúce mladý delaware, ide na jar. Ľubovník bodkovaný zaútočí na starú ženu, stlačí jej ústa - Chingachguk a Wa-ta-Waa bežia k koláču. Huronovi sa podarí vydať prenikavý výkrik - ľubovník bodkovaný odhodí starú ženu preč a vydá sa. Pri vode jeden z Indov predbieha Hypericum. Nasleduje boj. Pribehlo ešte niekoľko bojovníkov - Hawkeye v zajatí.
Hutterovi a Fidgetovi nezáleží na osude ľubovníka bodkovaného. Judith je ďalšia záležitosť. Celú úzkostnú noc strávila spolu so svojou mladšou sestrou Hetty v člne v nádeji, že zistí, čo jej poľovníka čakalo.
Hutter a Fidget nasmerujú „archu“ smerom k „hradu“; Myslia si, že nie je zajatý. Chingachguk varuje, pripomínajúc zákerný Ming - neposlúchajú ho. Nonchalantický pár, ktorý videl nedotknutú zápchu, bezpečne vstúpil do domu. Praskanie, burácanie, kliatba - zápas nie je o život, ale o smrť. Z dverí, obklopený zúrivými bojovníkmi, Harry March vypadne. Vďaka svojej obrovskej fyzickej sile ho očistili mnohí protivníci, ale obratne vyhodené laná zapletli obra a položili ho na plošinu. March sa nevzdáva, skĺzne do vody a pomocou Wa-ta-Wa stúpa na čln prevádzkovaný Čingachgukom. Huronskí bojovníci sa neodvážia prenasledovať nepriaznivé podmienky pre seba a opustiť „hrad“.
Sestry sú ako prvé na mieste nedávnej bitky. Judith a Hetty počujú bolestivé stonanie, otvárajú okenice a objavujú skalpovaného otca. Okrem toho dostal smrteľný bodák nožom. Rozlúčka s dojmom - Thomas Hutter dokáže dievčatám odhaliť, že nie je ich otec, a zomiera.
Nasledujúci večer - k prekvapeniu tých, ktorí utekajú na „archu“ - vidia, ako sa k nim blíži ľubovník bodkovaný. Mladý muž ako poslanec bol prepustený na podmienečné prepustenie za zjavne neprijateľných podmienok. Ale bez ohľadu na to, čo rokovania skončili, zajtra by sa mal vrátiť svojim nepriateľom. A bez ohľadu na to, ako skončí jeho misia, odvážny muž s najväčšou pravdepodobnosťou neočakáva nič dobré. Judith sa snaží odradiť poľovníka od bezohľadného návratu - ľubovník bodkovaný presviedča dievča o nemožnosti, aby porušil svoj sľub.
Po návrate mu Huroni ocenili odvahu a poctivosť Hawkeye a vydali sa za neho, aby si vzal vdovu po Indovi, ktorého zabil. Vyhliadka na to, že je manžel zaťažený mnohými potomkami a extrémne nevrlým „matronom“, bojí ľubovníka bodkovaného viac ako smrť a najnáročnejšie mučenie, - odmieta. Zúrivý brat odmietnutej ženy vypustí tomahawku do lovca, ktorý sa vyhýba, zachytí zbraň a zabije útočníka návratovým hodom.
Ľubovník bodkovaný je viazaný na strom a snaží sa zastrašiť, vyhodiť nože, tomahawky, strieľať pušky - aby nespôsobil vážne zranenia. Lovec nielenže neotočí hlavu, ale nezatvára oči. Toto rozzúrilo Hurónov - položili oheň. Objaví sa Hetty - je považovaná za dementnú a môže ísť kamkoľvek. Paličkou rozptyľuje horiacu kefu. Indovia vzali dievča stranou, zamýšľajúc sa pokračovať v mučení, ale Čingachguk zasahuje. Vyskočí z húštiny, prechádza cez blesk rýchlosťou blesku, prereže laná a pušku prechádza k ľubovníku bodkovaného. Zmätenosť. Avšak, bohatí nepriatelia. Priatelia musia nevyhnutne zomrieť, ale ... Ťažký, rytmický behúň chodidiel, bubnový valec, odrezaný Hurón v panike, ktorá sa rúti po piesočnej ražni, bajonetový útok - takmer všetci muži a ženy nájdu smrť.
Medzi zranenými - Hetty: túlavá strela zasiahla dievča. Rana je ťažká a hoci Hetty odvážne trpí utrpením, prekvapuje vojenského lekára, jej život sa stráca. Judith kričí vedľa svojej sestry - Priatelia sa zbohom zomierajú. Hetty je pochovaný na dne jazera.
Po pohrebe sestry osirelý Judith odchádza do dôchodku so ľubovníkom bodkovaným. Naozaj má rada jednoduchého lovca, ale stále ignoroval všetky svoje čestné rady. Teraz, uvedomujúc si - teraz alebo nikdy - Judith, keď prekonala svoju hanbu, ponúka ľubovník bodkovaný, aby si ju vzal. Lovec mlčí a snaží sa dievča neuraziť, odpovedá jej, že manželstvo bez vzájomnej lásky pravdepodobne nebude úspešné. Jeho pocity sú však kontroverznejšie a komplikovanejšie ako tie, ktoré boli vyslovené nahlas. Judith priťahuje lovca, ale tiež ho odpudzuje: niečo hlboké. A je tu stopa v nepochopiteľných slovách umierajúcej Hetty: „Cítim, ľubovník bodkovaný, hoci nemôžem povedať prečo, že sa ty a ja nebudeme navždy. To je zvláštny pocit. Nikdy som to nezažil ... “