Táto akcia sa koná hlavne v New Yorku v šesťdesiatych rokoch nášho storočia. Mladý talentovaný čierny hudobník Rufus sa stretáva s južným Leonom. Žena má ťažký osud: jej manžel ju opustil, vzal dieťa a najťažšie bolo, že jej príbuzní jej v tejto ťažkej chvíli nepomohli. Rufus a Leona sa zamilovali a rozhodli sa žiť spolu. Ale aj relatívne slobodná morálka Greenwichskej dediny je pre nich neúnosná. Rufus akútne cíti, že svet okolo neho je nepriateľský voči ich vzťahu - k láske čierneho muža a bielej ženy: zdalo sa, že sa proti nim štiepi.
V Rufuse sa prebudili bývalé komplexy vyvrhelcov z Harlemu, ktoré, ako sa mu zdalo, porazil tým, že sa presťahoval do dediny Greenwich a zblížil sa s voľným kruhom umeleckej bohémie, bez rasových predsudkov. Vnútorný nepokoj núti Rufusa. hľadajte príčiny sporov s Leonom, prílivy vášne sa striedajú s akútnym odcudzením, keď Rufus uráža Leon a dokonca aj hity.
Leonov smútok stráca myseľ, je umiestnená v psychiatrickej liečebni, kde ju navštívil jej brat a odviezol ju domov na juh. Rufus, ktorému sa v tomto čase podarilo zmeniť z chladného bubeníka na opilca a ktorý z tohto dôvodu prišiel o prácu, putuje ulicami New Yorku, trápený oneskoreným výčitkami svedomia. Vyčerpaný únavou a hladom prichádza k svojmu priateľovi Vivaldovi, nováčikovi, ale ani jeho úprimné priateľstvo, ktoré po celý čas hľadalo Rufusa, ho nezbavuje netolerovateľnej osamelosti a samovraždu spácha hodením z mosta.
Prostredie Rufusa reaguje inak na jeho smrť. Richard Silensky, muž listov, ktorí prenasledujú komerčný úspech a tým pochovávajú svoj talent, verí, že za to, čo sa mu stalo, je zodpovedný sám Rufus. Jeho manželka Cass, inteligentná a silná žena, ktorá vždy obdivovala talent a duchovné kvality čierneho hudobníka, verí, že oni, jeho priatelia, môžu pre Rufusa urobiť viac - musel byť zachránený. Ida, sestra Rufusa, si myslí, že to isté: ak by bol brat so svojou rodinou, medzi ľuďmi s tmavou pokožkou, nemohol by zomrieť. Problém s jeho bratom bol v tom, že bol príliš citlivý a nevedel, ako sa brániť. Na pohrebe Rufusa, kde prišli Vivaldo a Cass, kňaz v kázni hovorí, že Rufus bol márne rozbitý, opustil domov a prestal chodiť do kostola. V dôsledku toho zostal akoby nechránený, bol hrozne osamelý, a preto zomrel. Tento svet je plný mŕtvych, hovorí kňaz, chodia po uliciach, niektorí dokonca zastávajú vládne posty a tí, ktorí sa snažia žiť ako Rufus, musia trpieť.
Túžba po odchode Rufusa zbližuje Vivalda a Idu, stretávajú sa častejšie a sami si nevšimnú, ako sa navzájom potrebujú. Vivaldo miluje prvýkrát vo svojom živote: mal veľa dobrodružstiev, ale nikdy hlboké pocity. Obidve sú umeleckou povahou - Vivaldo píše román, Ida sníva o kariére speváka, obe majú ťažkú životnú skúsenosť.
Vivaldo predstavuje Idu do jeho okruhu priateľov - je to dobrý dôvod: Richard Silensky oslavuje vydanie svojej knihy. Richard je učiteľom Vivalda, učiteľom nielen obrazne, ale aj doslova: učil v škole, kde Vivaldo študoval. Po škole ho mladý muž naďalej vidí ako mentora. S radosťou mu závidí Richardov úspech - jeho vlastný román sa pohybuje veľmi pomaly, ale po prečítaní knihy zostáva sklamaný. Richard si vybral ľahkú cestu, zradil ich spoločné ideály, písal svoj román ako inteligentného remeselníka a nie umelca s krvácajúcou dušou. Sám Vivaldo je maximalista, príkladom je Dostoevskij. Richard tiež vytvára nových priateľov - nie chudobnú bohémsku dedinu Greenwich, ale hlavných vydavateľov, literárnych agentov a šéfov šoubiznisu a televízie (jeho román sa premení na film). Po návšteve niekoľkých Silenski sa Vivaldo a Ida stretnú s určitým Ellisom, hlavným televíznym producentom. Je zasiahnutá krásou Idy - ak má navyše aj talent, sľubuje jej pomoc. Vivaldo počuje komplimenty, ktoré dostal Idea, a v duši stúpa vlna nenávisti pre tých, ktorí sú si istí, že všetko na svete je možné kúpiť.
Herec Eric Jones sa vracia z Paríža do New Yorku - bol pozvaný, aby hral v Broadwayovej produkcii. Je bisexuál a pred niekoľkými rokmi utiekol z New Yorku, aby unikol neuspokojenej vášni pre pekného Rufusa. Ericove ťažkosti so sexuálnou orientáciou sú zakorenené v detstve strávenom na juhu v Alabame. Chladné vzťahy v rodine, ľahostajnosť rodičov spôsobili, že chlapec bol plachý, neistý. Jediný, kto je k nemu láskavý, je Negro Henry, blázon, vo svojej kotolni, Eric trávil dlhé hodiny počúvaním príbehov tohto muža.
V Paríži si Eric konečne získal dôveru v seba samého, už ho netrápila myšlienka jeho „zvláštnosti“, prijal ho a naučil sa s ním žiť. V umení Eric netoleruje kompromisy, je extrémne náročný na seba a vo svojom podnikaní dosiahol veľa. Keď príde na návštevu Silensky, citlivá Cass okamžite zachytí rozdiel medzi bývalým Ericom a tým, ktorý sa k nim vrátil po mnohých rokoch odlúčenia. Eric, nemilosrdne analyzujúci seba a svoje činy, je úplne iný ako Richard, alebo skôr osoba, ktorej sa jej manžel stal. V Richardovi sa objavila sebavedomie priemernosti; teraz je zvyčajne arogantný a úprimne zaobchádza so starými priateľmi. Cass, nikdy nezaujatá čisto obchodným úspechom - aj pre deti, je hlboko sklamaná vo svojom manželovi. Mala by sa veľa vzdať svojho úspechu, ak je tento úspech falošný?
Medzi Cassom a Richardom sa vyrába medzera. Cass nehovorí otvorene o svojej nespokojnosti, zatvára sa v sebe, jej manžel mlčí. Cass teraz chodí sama na dlhú dobu: byť pre ňu doma je mučením. Na jednej z týchto prechádzok navštívi Erica. Začína sa medzi nimi romantika: každý chápe, že ich vzťah je dočasný, ale cíti neodolateľnú potrebu tepla a podpory druhého.
Medzitým sa jej venuje prvý koncert - stále v malom bare Greenwich Village. Veľmi sofistikované a rozmaznané publikum prijíma mladú speváčku, napriek jej nedoručenému hlasu, nedostatok potrebného vybavenia, pretože pre ňu robí nenapodobiteľný individuálny spôsob - záhadnú nehnuteľnosť, ktorá nemá meno. Zároveň sa Vivaldo dozvie, že Ellis tajne podporuje dievča, platí za svoje hodiny slávnu učiteľku atď. Mladý muž si nie je istý ničím, ale keď pozná ľudí ako Ellis, uvedomí si, že nerobia nič za nič. Je mučený, žiarlivý, trpí a ... zrazu začína vychádzať s románom - nadšene pracuje na knihe.
Krízové vzťahy v oboch pároch sa riešia takmer súčasne.
Raz, keď Cass, ako obvykle, príde neskoro doma, Richard ju volá na úprimnú konverzáciu a priamočiara Cass kladie všetko tak, ako je: ako o jeho pochybnostiach o ich manželstve, tak o jeho vzťahu s Ericom. Cassova manželova reakcia je šokujúca: v jeho očiach je toľko úzkosti, že náhle má nádej - čo keď ich láska nezomrela? Teraz musia obaja prehodnotiť a zmeniť názor, aby zachránili to, čo zostalo z ich bývalej lásky, a možno aby sa oživili.
Ida tiež priznáva Vivaldovi zradu, ale uznanie je pre ňu ťažšie ako Cass. Že má ospravedlnenie - príťažlivosť pre Erica, rešpektuje ho, ich pocity sú prinajmenšom úprimné - Ida sa v podstate predala. Dráždi jej zuby a rozpráva Vivaldovi kamennou tvárou, čo znamená byť čiernou dievčaťou na svete, ktorému dominujú bieli muži. Keď Rufus spáchal samovraždu, Ida sa rozhodla, že nebude nasledovať jeho cestu, ale bude schopná odolať svetu a získať od neho akýmkoľvek spôsobom všetko, čo chce. Keď sa Ellis objavila, Ida si uvedomila, že po vzťahu s ním by, keby sa chovala inteligentne, znamenala niečo samo o sebe. Potom, čo sa rozlúčila s Ellisom, sa vrátila do Vivalda, nenávidela sa a opovrhovala a keď sa blížila k domu, modlila sa, aby jej milovaný neprišiel. To pokračovalo až do večera, keď ju jeden z orchestrálnych hudobníkov, priateľ jej zosnulého brata, nazval čiernym vrhom pre bielych. A potom sa rozhodla: to je všetko! Či už Vivaldo s ňou zostane alebo nie, stále sa nevráti do Ellis.
Vivaldo je ťažké odpovedať. Nakoniec objme vzlykajúcu Idu a ticho ho pritlačí k jeho hrudi. Takže stoja dlho - ako dve mučené, nešťastné deti ...