V Nanjingu, hlavnom meste južného Tan, dorazí tung guanská hodnostár Slnka, aby presvedčila cisára, aby sa podrobil Sunamovi. Minister Sun Qiqiu ho pod rôznymi zámienkami nepripúšťa k panovníkovi. Podľa jeho rady, guvernér Han Xi-zai pošle slávneho skladateľa Qin Zho-lan do Tao Gu. Avšak Tao Gu sa na ňu ani nepozerá, vykresľuje prísneho Konfuciana.
Han Xi Zai informuje ministra, že videl zašifrovaný nápis od Tao Gu, v ktorom sa sťažuje na to, že je sám. Rozhodli sa poslať Qin Zho-lan späť k nemu, tentoraz pod zámienkou mladej vdovy. Vo večerných hodinách Tao Gu počuje spev. Zaujatý krásou ženy jej ponúka svoju lásku a sľubuje, že sa s ňou neskôr ožení. Súhlasí. Po dátume, Tao Gu jej dáva svoju báseň k melódii "Krásne okolo."
Minister hovorí Tao Gu, že panovník je pripravený ho prijať. Na večierku je usporiadaný sviatok. Zobrazí sa zoznam skladieb Qin Zho-lan. Tao Gu sa pokúša nasadiť masku ochrancu morálky, ale Qin Zho-lan ho odsúdi a je nútený pripustiť svoj podpis k básni. "Strata tváre," vedie Tao Gu k svojmu priateľovi Qian Chuovi, vládcovi Hangzhou.
Qian Chu víta Tao Gu. O dva roky neskôr jednotky Suna zajali Nanjing.Qin Zho-lan, ktorá sa prerušila so svojou predchádzajúcou okupáciou a snívala o stretnutí s Tao Gu, sa dostane do Hangzhou. Dozvedieť sa o tom. Qian sa rozhodne zjednotiť milencov, ale predtestuje ženu a ponúkne jej, aby našla Tao Gu v davu úradníkov. Samozrejme nájde Tao a povie mu o svojej lojalite. Tao Gu tiež pripúšťa jej pocity. Qian sľubuje presvedčiť cisára Sung, aby odpustil Tao Gu a vrátil sa na svoje pôvodné miesto, po ktorom sa bude hrať svadba.