24. decembra, domov lekára Stahlbaum. Každý sa pripravuje na Vianoce a deti - Fritz a Marie - sa hádajú, čo im bude tentoraz predstavené ako dar vynálezcu a krstného remeselníka, hlavného poradcu súdu Drosselmeyer, ktorý často opravoval hodinky v dome Stahlbaum. Marie snívala o záhrade a jazere s labute a Fritz povedal, že má rád dary rodičov, ktoré môžu hrať viac (hračky krstného otca sa zvyčajne držia mimo dosahu detí, aby sa nerozbili), a krstný otec nemohol urobiť celú záhradu.
Večer boli deti prijaté na krásny vianočný stromček, blízko a na ktorom boli darčeky: nové bábiky, šaty, husari atď. Krestnyi urobil nádherný hrad, bábiky v ňom však vykonávali rovnaké pohyby, a preto nebolo možné dostať sa dovnútra hradu, zázrak technológie rýchlo unavený deťmi - iba matka sa začala zaujímať o zložitý mechanizmus. Keď sa rozobrali všetky dary, Marie videla Luskáčik. Navonok škaredá bábika sa zdala dievčaťu veľmi roztomilá. Fritz rýchlo prelomil pár zubov pre Luskáčik, pokúsil sa popraskať tvrdé orechy a Marie začala hračku sponzorovať. V noci dali deti hračky do sklenenej skrinky. Marie pretrvala v skrini, umiestňovala svoje oddelenie so všetkými vymoženosťami a stala sa účastníkom bitky sedemhlavého kráľa myši a armády bábik pod vedením Luskáčika. Bábiky sa vzdali pod náporom myší, a keď sa kráľ myši už priblížil k Luskáčikovi, hodila na neho Marie papuče ...
Dievča sa prebudilo v posteli s lakťom v rozbitom pohári šatníka. Nikto neveril jej príbehu o nočnom incidente. Krstný otec priniesol opraveného Luskáčika a rozprával príbeh tvrdej orechy: kráľ a kráľovná mali krásnu princeznú Pirlipat, ale kráľovná Myshilda pomstila svojich príbuzných, ktorí zabili pastičky dvorného hodinového hodinára Drosselmeyera (pohltili slaninu určenú pre kráľovské klobásy) a obrátili krásnu ženu. Teraz ju mohla upokojiť iba klikanie orechov. Drosselmeyer, v strachu z trestu smrti, pomocou súdneho hviezdneho bojovníka, vypočítala horoskop princeznej - krikatová orech, popraskaná mladým mužom špeciálnou metódou, jej pomôže znovu získať jej krásu. Kráľ poslal Drosselmeyera a hviezdnu loď, aby hľadali spasenie; vlašské orechy aj mladý muž (synovec hodinárstva) boli nájdené u jeho brata Drosselmeyera v jeho rodnom meste. Mnoho kniežat si zlomilo zuby o Krakatukovi, a keď kráľ sľúbil, že dá svoju dcéru v manželstve so záchrancom, jeho synovec sa prihlásil. Nasekal oriešok a princezná, ktorá ho zasiala, sa stala krásou, ale mladý muž nedokázal vykonať celý obrad, pretože myš padla na nohy ... Myš zomrela, ale ten sa zmenil na Luskáčik. Kráľ vyhnal Drosselmeyera, jeho synovca a hviezdu. Ten však predpovedal, že Luskáčik bude princ, a škaredosť by zmizla, keby porazil kráľa myši a krásne dievča sa do neho zaľúbilo.
O týždeň neskôr sa Marie uzdravila a začala pokarhať Drosselmeyera, že mu nepomohlo Luskáčik. Odpovedal, že iba ona môže pomôcť, pretože vládne jasnému kráľovstvu. Kráľ myši si zvykol vydierať svoje sladkosti od Márie výmenou za bezpečnosť Luskáčika. Rodičia boli znepokojení skutočnosťou, že dostali myši. Keď požadoval svoje knihy a šaty, zdvihla Luskáčik a vzlykala - bola pripravená dať všetko, ale keď už nezostalo nič, kráľ myši by sa chcel uhryznúť. Luskáčik ožil a sľúbil, že sa postará o všetko, keby mohol dostať šabľu - pomohol to Fritz, ktorý nedávno rezignoval na plukovníka (a počas bitky potrestal husár za zbabelosť). V noci prišiel Luskáčik k Márii s krvavým šabľom, sviečkou a siedmimi zlatými korunami. Po odovzdaní trofejí dievčaťu ju priviedol do svojho kráľovstva - do krajiny rozprávok, kde prešiel líškami jeho otca. Pomáhajúc sestrám Luskáčika pri domácich prácach, ponúkajúcich rozdrviť karamel v zlatej malty, sa zrazu zobudila v posteli.
Samozrejme, žiadny z dospelých jej neveril. Pokiaľ ide o koruny, Drosselmeyer povedal, že to bol jeho darček pre Máriu pre jej dvojročné obdobie, a odmietol uznať Luskáčik ako svojho synovca (hračka stála na svojom mieste v skrini). Otec hrozil, že vyhodí všetky bábiky, a Marie sa neodvážila koktať o jej príbehu. Raz sa však na prahu ich domu objavil Drosselmeierov synovec, ktorý sa v súkromí priznal Márii, že prestal byť Luskáčik, a ponúkol s ním zdieľať korunu a trón marcipánskeho hradu. Hovoria, že tam stále je kráľovná.
