V predhovore k druhému vydaniu listov v roku 1793 autor upozorňuje čitateľov, že sa neodvážil robiť zmeny v štýle rozprávania - živé, úprimné dojmy neskúseného mladého srdca, zbavené opatrnosti a čitateľnosti sofistikovaného súdneho dvora alebo skúseného profesora. Svoju cestu začal v máji 1789.
V prvom liste, ktorý poslal Tver, mladý muž hovorí o tom, že splnený sen o cestovaní spôsobil v jeho duši bolesť rozlúčky so všetkým a so všetkými, ktorá mu bola srdcom drahá, a pohľad ustupujúceho Moskvy ho prinútil kričať.
Ťažkosti čakajúce na cestujúcich na ceste odvrátili hrdinu od smutných zážitkov. Už v Petrohrade sa ukázalo, že cestovný pas získaný v Moskve nedáva právo na námornú plavbu a hrdina musel zmeniť svoju trasu a zažiť nepríjemnosti z nekonečných porúch vozňov, vozňov a vozňov.
Narva, Palanga, Riga - cestovné dojmy spôsobili, že sa Traveler v liste od Memela nazval rytierom veselého obrazu. Cenou cestovateľovho sen bolo stretnutie s Kantom, ku ktorému išiel v deň jeho príchodu do Koenigsbergu, a napriek neprítomnosti odporúčaní ho prijali okamžite a srdečne. Mladý muž zistil, že s Kantom „je všetko jednoduché, s výnimkou <...> jeho metafyziky.“
Keď dorazil do Berlína pomerne rýchlo, ponáhľal sa, aby skontroloval Kráľovskú knižnicu a zverinec v Berlíne.
Autor listov nevynechal príležitosť zúčastniť sa na predstavení ďalšej melodamy Kotzebue. V Sanssouci si nevšimol, že zábavný hrad charakterizuje kráľa Fridricha ako filozofa, znalca umenia a vied, a nie ako suverénneho vládcu.
Po príchode do Drážďan sa cestovateľ vydal pozrieť galériu umenia. Popísal nielen svoje dojmy slávnych plátien, ale doplnil aj životopisné informácie o umelcoch: Rafael, Correggio, Veronese, Poussin, Giulio Romano, Tintoretto, Rubens a ďalšie, pozornosť upútala nielen drážďanská knižnica, ale aj veľkosť zbierky kníh. pôvod niektorých starožitností. Bývalý moskovský profesor Mattei predal voličovi zoznam tisícov tragédií Euripides. "Otázka znie, kde pán Mattei získal tieto rukopisy?"
Z Drážďan sa autor rozhodol ísť do Lipska a podrobne opísať obrázky prírody, ktoré sa dajú otvoriť z okna poštového vozíka alebo dlhých prechádzok. Lipsko ho zasiahlo množstvom kníhkupectiev, čo je prirodzené pre mesto, v ktorom sa veľtrhy kníh konajú trikrát do roka. Vo Weimare sa autor stretol s Herderom a Wielandom, ktorého literárne diela vedel dobre.
V okolí Frankfurtu nikdy neprestal byť ohromený krásou krajiny, ktorá pripomína diela Salvadora Rosu alebo Poussina. Mladý cestovateľ, niekedy o sebe hovoriaci o tretej osobe, prekračuje francúzske hranice, ale náhle sa ocitne v inej krajine bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom vysvetlil dôvod zmeny trasy v listoch.
Švajčiarsko - krajina „slobody a prosperity“ - začala pre autora z mesta Bazilej. Neskôr v Zürichu sa autor niekoľkokrát stretol s Lafaterom a zúčastnil sa na jeho verejných vystúpeniach. Ďalšie listy autora sú často označené iba hodinou písania listu, a nie obvyklým dátumom, ako predtým. Udalosti, ktoré sa konajú vo Francúzsku, sú uvedené veľmi opatrne - spomína sa napríklad náhodné stretnutie s grófom D'Artuom, ktoré má v úmysle odcestovať do Talianska.
Cestovateľ si užil prechádzky v alpských horách, jazerách, navštívil pamätné miesta. Diskutuje o charakteristikách vzdelávania a navrhuje, aby sa francúzština študovala v Lausanne a všetky ďalšie predmety, ktoré by sa mali študovať na nemeckých univerzitách. Ako každý dobre prečítaný cestovatel, autor listov sa rozhodol preskúmať okolie Lausanne s objemom Rousseauovej Eloise (Julia alebo New Eloise) - román v listoch), aby porovnal svoje osobné dojmy z miest, kde Rousseau usadil svojich „milovníkov romantiky“, s literárne opisy.
Obec Ferney bola tiež pútnickým miestom, kde Voltaire žil „najslávnejším spisovateľom nášho storočia“. Cestovateľ s potešením poznamenal, že portrét ruskej cisárovnej s nápisom vo francúzštine: „Autorom je Voltaire“, bol zavesený na hodváb na stene miestnosti spálne veľkého starého muža.
1. decembra 1789 mal autor dvadsaťtri rokov a od skorého rána odišiel na pobrežie Ženevského jazera, premýšľal o význame života a spomínal si na svojich priateľov. Po niekoľkých mesiacoch strávených vo Švajčiarsku odcestoval Traveler do Francúzska.
Prvým francúzskym mestom na ceste bolo Lyon. Autorka sa zaujímala o všetko - divadlo, Parížania, ktorí uviazli v meste a čakali na odchod do iných krajín, starodávne ruiny. Staroveké arkády a zvyšky rímskeho akvaduktu prinútili autora myslieť na to, ako málo jeho súčasníci rozmýšľajú o minulosti a budúcnosti, neskúšajú „zasadiť dub, bez nádeje, že budú odpočívať v jeho tieni“. Tu v Lyone videl novú tragédiu Cheniera „Karla IX“ a podrobne opísal reakciu divákov, ktorí v hre videli súčasný stav Francúzska. Bez tohto, píše mladý cestovatel, by sa hra ťažko mohla zapôsobiť kdekoľvek.
Čoskoro sa autor pustí do Paríža, netrpezlivo pred stretnutím s veľkým mestom. Podrobne popisuje ulice, domy, ľudí. Očakáva otázky zainteresovaných priateľov o Francúzskej revolúcii a píše: „Nemyslite si však, že by sa celý národ mal podieľať na tragédii, ktorá sa teraz hrá vo Francúzsku.“ Mladý cestovateľ opisuje svoje dojmy zo stretnutia s kráľovskou rodinou, ktoré náhodou videl v kostole. Neobýva na detailoch, s výnimkou jedného - fialovej farby oblečenia (farba smútku, prijatá na súde). Pobavuje ho hra Bullyho „Petra Veľkého“, ktorú herci hrali veľmi usilovne, ale svedčí o nedostatočnej znalosti autorov hry a dizajnérov predstavenia o osobitosti ruského života. Autor vo svojich listoch uvádza svoje argumenty o Petrovom Veľkom viac ako raz.
Stretol sa s pánom Levekom, autorom knihy „Ruská história“, čo mu dáva dôvod špekulovať o historických dielach a potrebe takého diela v Rusku. Zdá sa, že jeho vzorom sú diela Tacita, Hume, Robertsona, Gibbona. Mladý muž porovnáva Vladimíra s Ľudom XI. A kráľa Jána s Cromwellom. Autor sa domnieva, že najväčšou nevýhodou historického diela o Rusku, ktoré vyšlo z Leveka, nie je ani tak nedostatok živosti slabiky a bledosť farieb, ale postoj k úlohe Petra Veľkého v ruskej histórii.
Cesta k vzdelaniu alebo osvieteniu je podľa autora rovnaká pre všetky národy a ako vzor pre napodobňovanie, ktorý už našli ostatní národy, konal rozumne a prezieravo. "Vyberať to najlepšie vo všetkom je čin osvietenej mysle a Peter Veľký chcel osvietiť myseľ vo všetkých ohľadoch." List, označený v máji 1790, obsahuje ďalšie zaujímavé myšlienky mladého autora. Napísal: „Všetky veci ľudí nie sú nič pred človekom. Hlavná vec je byť ľuďmi, nie Slovanmi. ““
Zdá sa, že mladý cestovateľ cestoval všade - divadlá, bulváre, akadémie, kaviarne, literárne salóny a súkromné domy. Na Akadémii sa zaujímal o lexikón francúzskeho jazyka, ktorý získal pochvalu za dôslednosť a čistotu, bol však usvedčený z nedostatku plnosti. Zaujímal sa o dodržiavanie pravidiel na Akadémii, ktorú založil kardinál Richelieu. Podmienky prijatia na inú akadémiu - Akadémiu vied; činnosť Akadémie nápisov a literatúry, ako aj Akadémie maľby, sochárstva a architektúry.
Kaviarne upútali pozornosť autora tým, že návštevníci mali možnosť verejne hovoriť o najnovšej literatúre alebo politike, zhromažďovať sa na útulných miestach, kde môžete vidieť parížske celebrity a bežných ľudí, ktorí sa túlali po počúvaní poézie alebo čítania prózy.
Autor sa zaujíma o históriu železnej masky, zábavu občanov, výstavbu nemocníc alebo špeciálnych škôl. Šokovala ho skutočnosť, že hluchí a hlúpi študenti jednej školy a slepí študenti druhej školy dokážu čítať, písať a posudzovať nielen gramatiku, geografiu alebo matematiku, ale aj reflexiu abstraktných záležitostí. Špeciálne konvexné písmo umožnilo nevidiacim študentom čítať rovnaké knihy ako ich zrakovo rovesníci.
Ulice Paríža pripomínajú autorovi historických udalostí, ktoré súvisia s tým, čo možno vidieť v modernom Francúzsku. Preto uvažovanie o Henrym IV. Alebo Filipovi Krásnom.
Krása Bois de Boulogne a Versailles nenechala citlivé srdce ľahostajným, ale je čas odísť z Paríža a ísť do Londýna - cieľ stanovený v Rusku. "Paríž a Londýn, prvé dve mestá v Európe, boli dvoma farizónmi mojej cesty, keď som zostavoval jeho plán." Na paketovej lodi z Calais autor pokračuje v ceste.
Úplne prvé anglické dojmy autora svedčia o dlhodobom záujme v tejto krajine. Obdivuje všadeprítomný poriadok a „druh spokojnosti, aj keď nie luxus, ale hojnosť“.
Prvé zoznámenie s najlepšou anglickou verejnosťou sa uskutočnilo vo Westminsterskom opátstve pri každoročnom predstavení Handelho oratória „Mesiáš“, v ktorom bola prítomná kráľovská rodina. Mladý muž poznal ľudí z iných tried naj neočakávanejším spôsobom. Bola prekvapená hotelovou slúžkou, diskutovala o hrdinoch Richardsona a Fieldinga a uprednostňovala Lovelaceho pred Grandisonom.
Autor okamžite upozornil na skutočnosť, že vzdelaní Angličania, ktorí zvyčajne ovládajú francúzštinu, sa radšej vyjadrujú v angličtine. "Aký rozdiel s nami!" - autor vyhlasuje, ľutuje, že v našej „dobrej spoločnosti“ sa človek nemôže obísť bez francúzskeho jazyka.
Navštívil londýnske súdy a väzenia, zaoberajúc sa všetkými okolnosťami konania a vyživovania zločincov. Poznamenal výhody súdneho procesu, v ktorom život človeka závisí len od zákona, a nie od iných ľudí.
Nemocnica pre šialených - Bedlam - ho prinútila premýšľať o príčinách šialenstva v tomto storočí, šialenstva, ktoré nevedelo o predchádzajúcej ére. Fyzické príčiny šialenstva sú omnoho menej ako morálne príčiny a spôsob moderného života prispieva k tomu, čo je možné vidieť vo svetle desaťročného aj šesťdesiatročného Sappha.
London Tarr, Greenwichova nemocnica pre starších námorníkov, stretnutie Quakersovcov alebo iných kresťanských sekt, Katedrála sv. Pavla, Windsor Park, Burza cenných papierov a Kráľovská spoločnosť - to všetko priťahovalo pozornosť autora, aj keď podľa jeho vlastnej poznámky „Londýn nemá toľko poznámok, ktoré si zaslúžia veci, ako Paríž. ““
Cestovateľ sa zaoberá popisom typov (berúc do úvahy vernosť Hogarthových kresieb) a morami, najmä obydliami londýnskych zvykov s vlastnými klubmi a tavernami.
V anglickom rodinnom živote priťahuje autorka dobrá vôľa anglických žien, pre ktoré je ísť alebo na koncert celá udalosť. Ruská vysoká spoločnosť sa snaží byť vždy na večierku alebo prijímať hostí. Autorka listov obviňuje mravnú manželku a dcéru mužov.
Podrobne popisuje nezvyčajnú formu zábavy pre Londýnčanov všetkých tried - Voxal.
Jeho úvaha o anglickej literatúre a divadle je veľmi prísna a píše: „Opakujem: Angličania majú iba Shakespeara! Všetci ich najnovší tragédovia chcú byť silní, ale v skutočnosti sú slabí v duchu. “
Na záver svojej cesty po Anglicku autor hovorí: „Inokedy by som s potešením prišiel do Anglicka, ale nechám ho bez ľútosti.“
Posledný list kočovníka bol napísaný v Kronštadte a je plný očakávaní, ako si bude pamätať, čo zažil, „byť smutný so srdcom a potešiť sa s priateľmi!“.