: Exilový uzurpátor moci Kúzelnej krajiny sa ju opäť pokúša dobyť. Na pomoc obyvateľom krajiny prichádzajú ich priatelia z vonkajšieho sveta. Uzurvátor je opäť porazený.

Obrie vták

Vyhostený Oorfene Deuce, posadnutý pomstou, sa usadil vo svojom dome v Modrej krajine spolu s medveďom, ktorého oživil, a dreveným klaunom. Po siedmich rokoch strávených v snach o získanie moci nad Rozprávkovou zemou sa do záhrady Urfin vyletel obrovský orol Carfax. Podľa zákonov kmeňa orla má pár právo vyňať kurča iba vtedy, ak jeden z orlov zomrie, takže každý má dostatok jedla. Nakoniec Carfax získal toto právo, ale vodca kmeňa sa rozhodol vyniesť kurča sám. Potom, čo vstala proti vodcovi, zomrela manželka Carfaxu a on sám bol smrteľne zranený. Carfax sa nemôže vrátiť k svojmu kmeňu, zabijú ho. Urfin vyšiel z orla a odišiel žiť. Inšpiroval jednoduchého orla, že ľudia nerozumejú jeho veľkým návrhom. Chce sa stať hlavou ľudu, aby vykonával ušľachtilé skutky. Zrazu si Urfin pamätal bojový kmeň Jumperov, ktorí žili v horách neďaleko ružovej krajiny a nazývali sa Marrans. Oorfene poslal svojho klauna na prieskum a uviedol, že veľký kmeň Prygunov ťažil šperky v horách a vymenil ich za jedlo od susedov, obyvateľov ružovej krajiny Boltunov. Žijú v chatkách, pretože nevedia, ako stavať domy. S pevnými, svalnatými nohami, skokanky robia dlhé skoky. Marranas uctieva oheň. Ani Marrana nemôže variť ani piecť chlieb. Ich najobľúbenejšou zábavou je box.

Oorfene schovával medveďa a potrebného tesárskeho náradia blízko marranskej krajiny a obliekal sa do červených odevov a objavil sa pred vystrašenými Marrane na obraze Ohnivého Boha. Najskôr Urfin učil Marrans stavať domy a stavať si palác. Zo strachu dal Marrane Urfinovi svoje cennosti, ktoré tajne vymenil s Chatterboxmi za nábytok a domáce potreby. Marranovi to predstavil ako zázrak. Oorfin uistil Marranova, že keby ho poslúchali, mali by to isté. Tiež ich učil, ako variť rôzne jedlá a piecť chlieb. Vznešené Marrane, vedené ich vodcom, teraz utláčali chudobných, ktorí neboli spokojní s výskytom Oorfene, ale strach z Boha bol silnejší.

Tiež vedieť, že si začal vymieňať šperky z chatterboxov a obchod začal prosperovať. Vodca Marrans kúpil rovnaký nábytok ako Urfin a začal niečo uhádnuť. Teraz, na ťažbu šperkov, bolo potrebné kopať hlbšie míny. Aby pracovníci nekryli cennosti, bohatí im pridelili dozorcov.

Carfax to videl a nesúhlasil s nespravodlivosťou, ale Urfin ho presvedčil, že musí počkať a linka sa dostane k obyčajným ľuďom. Ale Carfax stále menej veril v jeho spasiteľa.

K moci

Medzitým sa strašiak rozhodol premeniť Emerald City na ostrov, aby posilnil svoju obranu v prípade invázie nepriateľov. Na hradbách mesta prikázal rozbiť mestský park. Dobrá víla Stella, dáma ružovej krajiny, mu dala čarovnú krabicu, ktorá ukazuje všetko, čo sa deje v Čarovnej krajine. Stella tiež varovala, že musíte dávať pozor na Oorfene Deuce. Strašiak sa spočiatku naozaj staral o exilu, ale keď videl, že vo svojej záhrade neustále pracuje, zabudol na neho.

Vycvičený Urfinom bol Marranes nespokojný s nerovnosťou a popularita sa zvýšila. Ale Oorfin ich uistil, že život je lepší za rohom, a poslal ich bojovať proti Munchkinsovi a Migunovi. Keď to Carfax videl, opustil Urfin.

Oorfene sa presťahoval so svojou armádou do fialovej krajiny. Ale Marrans boli horší ako drevení vojaci: potrebovali jedlo a odpočinok.Konali však s Migunmi a zajali drevorubača, keď bol bez sekery. Drevorubačovi sa podarilo poslať varovanie Scarecrowovi s titmouse. Keď sa pozrel do svojej zásuvky, videl, že jeho priateľ má problémy. Vrana Kaggi-Karra bola poslaná do informačnej miestnosti Violet Land.

Oorfene Djus opustil miestokráľa vo Fialovej krajine a vzal so sebou zviazaného drevorubača. Strašiak po vedomí zničil všetky dopravné prostriedky pozdĺž kanála a armáda Oorfene Deuce začala obliehanie mesta. S pomocou hádzacích zariadení skočil Marrans cez steny a vstúpil do mesta. Oorfene opäť zasadil strašáka a drevorubača do suterénu. Spoliehal sa na pomoc hlupákov, ale pod vedením Kaggi-Karra ho odmietli slúžiť a vošli do lesa. Marrans drancoval Emerald City, ako aj Fialovú krajinu, a usadil sa v domoch občanov. Urfin sám obsadil palác. Zrazu sa k nemu vrátila gulovská sova z Guamu. Navrhol, že neďaleko mesta Emerald City rastú orechy nuh-nuh, vďaka ktorým ľudia nespia, a strážcovia teraz prestávajú spať v noci.

Úžasné muly

Zatiaľ čo Ellie a Fred boli vo Fairylande, mala Ellie sestru Annie. Keď Annie vyrástla, stala sa priateľkou so susedným chlapcom Timom. Priatelia počúvali Ellieho príbehy o rozprávke a snívali sa tam dostať. Po tom, čo dostala darček pre Ramoninu striebornú píšťalu, sa Annie rozhodla použiť ju a - hľa, hľa! - myši sa rozbehli, hoci nemohli hovoriť. Ale matka, keď to videl, sa vydesila a zapískala.

Spolu s Timom a jeho vnukom Toto chodí Arto Annie na Cunning. Deti požiadajú Freda, študenta technickej univerzity, aby im pomohol dostať sa do Kúzelnej zeme. Ale cez jaskyňu nebolo možné sa tam dostať kvôli kolapsu.

Po návrate domov dostanú poštou dva mechanické muly, ktoré sa živia slnečnou energiou. Na koni sa deti z Arta vydajú na cestu. Muly nepoznajú únavu a dobre udržiavajú vodu.

Deti, ktoré učili Ellie, prechádzajú púšťou, čiernymi kameňmi Ginghamu a nachádzajú sa vo Fairylande, kde začnú hovoriť mulice a Artaud. Ale v horách sa cestujúci stratia a stretnú s Carfaxom, ktorý im pomáha. Ako vodca zomrel, Carfax sa vrátil ku svojmu kmeňu. Tam sa stretol s novou priateľkou a pokojne a šťastne sa uzdravil.

Vo Fairylandu Annie zachráni Tonkonyukha, líška kráľa, z pasce a dostane ako darček striebornú obruč, ktorá robí neviditeľným každého, kto ju nosí. Tonkonyuh tiež lieči deti s ovocím králičieho stromu, ktoré chutia ako králičie mäso.

V krajine Ževunov už Villina čaká na deti. Chce, aby deti zvrhli Oorfene Deuce. Villina žiada deti, aby šli do smaragdového mesta pozdĺž žltej tehlovej dláždenej cesty a pomocou striebornej obruče vyzdvihli kúzelný box. Pomôže vyrovnať sa s Oorfene Deuce.

Annie lieči Chewers s ovocím králičieho stromu. Keď sa dozvie, že Chewers sa nemôže dostať do kráľovstva líšky, aby si mohol vychutnať tieto ovocie kvôli krvilačnému tigrovi, ktorý sa usadil na ceste, Tim mu urobí pascu.

Strieborný obruč

Po prechádzke po modrej krajine a stretnutí s podzemnými obyvateľmi cestujú turisti do Emerald City. Cestou sa dozvedeli, že sa Migoni vzbúrili proti Marranom.

Vďaka striebornej obruči cestujúci potichu prenikajú do mesta Emerald. Marrans medzitým prišiel do Modrej krajiny. Ale časomier v podzemnej krajine Ruggiero ich stretne s drakmi a so šiestimi nohami. Podmanený Marrans sa vracia do Urfinu.

Aby vyriešil záhadu magickej skrinky, Oorfene hrozí strašiakom úplatkom, ale žiadne hrozby vystrašia vládcu Emerald City.

Keď Tim obliekol strieborný obruč, v sprievode Kaggi-Karra prenikol na Emerald Isle a vstúpil do trónnej miestnosti. Keď tam videl zásuvku a prichádzali Oorfene, neviditeľný Tim zasiahne Urfinovu skrinku a skrýva sa.

Annie volá kráľovnú myší Raminu. Ramina vstúpi do väzenia, kde strašiaci sedia s drevorubačom a naučia sa od nich magické slová, ktoré ovládajú skrinku. Teraz Annie a jej priatelia môžu sledovať všetko, čo sa deje v rozprávkovej krajine. Dozvedeli sa, že zajatci boli premiestnení do iného väzenia, kde sú Faramant a Dean Gyor, a tam pošlú Kaggi-Karra. Teraz sú väzni strážení strážcom, ktorý jej pohlcuje orechy a nikdy nespí. Aby ste neutralizovali účinok orechov, potrebujete Soporific vodu. V mechanických mulách zostupujú Annie a Tim do podzemnej krajiny, extrahujú sírovú vodu a oslobodia svojich priateľov. Oslobodená a fialová krajina. Dobytia Urfina sa rozpadajú, armáda ho už nechce ďalej poslúchať. Vystúpi s prejavom, v ktorom nalieha na Marrans, aby bojoval a uviedol, že Miguni prichádzajú zničiť ich domovy. Marrans súhlasí, že zostane, aby posilnil svoju moc. Počas cesty do Purpurovej krajiny sú závislí od hry volejbalu, ktorý Tim učil Migunov. Oorfene je opäť porazený a muly privedú Annie a Tima domov.