Veliteľ partizánskeho odlúčenia Levinson nariaďuje Morozkeovi, aby vzal balík na ďalšie odlúčenie. Frost nechce ísť, ponúka poslať niekoho iného; Levinson pokojne nariaďuje riadnemu odovzdať svoju zbraň a ísť na všetky štyri strany. Frost, keď si na to pomyslel lepšie, vezme list a vydá sa na vedomie, pričom poznamenáva, že „nemôže opustiť oddelenie“.

Nasleduje príbeh Morozky, ktorá bola baníkom druhej generácie, bez rozmýšľania urobil všetko v jeho živote - bezmyšlienkove sa vzal s chodiacim kardiostimulátorom Vara, bezmyšlienkovite odišiel v osemnástom roku na obranu Sovietov. Na ceste k oddeleniu Shaldyba, kde riadny a riadený balík, vidí partizánsku bitku s Japoncami; partizáni utiekli a zranené dieťa nechali v mestskej bunde. Frost zodvihne zranených a vráti sa k Levinsonovmu tímu.

Zranený sa volá Pavel Mechik. Zobudil sa už na ošetrovni v lese, uvidel doktora Stashinského a zdravotnú sestru Variu (manželku Morozku). Meč robí dresing. V pozadí Mechika sa uvádza, že žil v meste, chcel hrdinské činy, a preto išiel k partizánom, ale keď k nim prišiel, bol sklamaný. Na ošetrovni sa snaží hovoriť so Stashinským, ale po tom, čo sa dozvedel, že Mechik bol blízko hlavne socialistickým revolucionárom, nebol naklonený hovoriť so zranenými. Frostovi sa nepáčil meč hneď, nepáčilo sa mu neskôr, keď Frost navštívil svoju manželku na ošetrovni. Na ceste k odlúčeniu sa Frost snaží ukradnúť melóny predsedovi dediny Ryabets, ktorý však majiteľ chytil a je nútený odísť do dôchodku. Ryabets sa sťažuje Levinsonovi a prikazuje mu vziať zbrane z Morozky. Na večer je naplánované stretnutie na vidieku, aby sa prediskutovalo správanie usporiadaného. Levinson, keď sa zrazil medzi roľníkmi, konečne chápe, že Japonci sa blížia a musí sa vzdať oddelenia. V určenú hodinu sa partizáni zhromaždia a Levinson uvedie podstatu veci a vyzve každého, aby sa rozhodol, ako sa vysporiadať s Frostom. Partizán Dubov, bývalý baník, navrhuje vylúčiť Frosta z oddelenia; na Frosta to malo taký účinok, že vyslovil svoje slovo, že už nebude hanobiť titul partizána a bývalého baníka. Na jednej z ciest na ošetrovňu si Morozka uvedomí, že jeho manželka a Mechik mali nejaký osobitný vzťah a ktorí nikdy na Variu žiarli, cítil hnev so svojou manželkou aj so „matkovým synom“, podobne ako on. volá Mechika.

V oddelení každý považuje Levinson za muža „špeciálneho, pravidelného plemena“. Všetkým sa zdá, že veliteľ vie všetko a chápe všetko, hoci Levinson mal pochybnosti a váhanie. Zhromažďuje informácie zo všetkých strán a veliteľ rozdeľuje rozkaz, aby ustúpil. Obnovený meč prichádza do tímu. Levinson prikázal mu dať koňa - dostane „slznú, smútiacu kobylu“ Zyuha; urazený Mechik nevie, ako sa vysporiadať so Zyuha; Nevedel, ako sa vyrovnať s partizánmi, nevidí „hlavné pramene mechanizmu oddelenia“. Spolu s Baklanovom bol poslaný do spravodajstva; v dedine narazili na japonskú hliadku a tri pri prestrelke zabili. Po objavení hlavných síl Japoncov sa skauti vrátia do tímu.

Oddelenie musí ustúpiť, nemocnica musí byť evakuovaná, ale smrteľne zraneného Frolova nemôžete vziať so sebou. Levinson a Stashinsky sa rozhodli dať pacientovi jed; Meč náhodne počuje ich rozhovor a snaží sa zastaviť Stashinského - kričí na neho, Frolov si uvedomí, že mu je ponúknutý nápoj, a súhlasí.

Oddelenie ustúpi, Levinson v noci ide na kontrolu stráží a rozhovory s mečom - jedným z strážcov. Mechik sa snaží Levinsonovi vysvetliť, ako veľmi je (Mechik) v oddelení, ale veliteľ má dojem, že Mechik je „nepriechodný neporiadok“. Levinson pošle Blizzarda na prieskum, vkradne sa do dediny, kde stoja kozáci, vylezie na nádvorie domu, v ktorom býva šéf letky. Bol objavený kozákmi, dal ho do stodoly, nasledujúce ráno ho vypočúvali a odviezli na námestie. Tam vystúpi muž v veste, ktorý vedie ruku vystrašenej pastierky, ktorej Metelitsa deň predtým v lese nechala koňa. Šéf kozáka chce „svojím spôsobom“ vypočúvať chlapca, ale Blizzard sa k nemu ponáhľa a snaží sa ho uškrtiť; strieľa a snehová búrka zomiera.

Cossackova letka sa vydáva na cestu, partizáni ju nájdu, prepadnú a vezmú kozákov k letu. Počas bitky zabíjajú koňa Mrazy; Keď obsadili dedinu, partizáni na príkaz Levinsona zastrelili muža do vesty. Za svitania zamieri do dediny nepriateľská jazda. Nariedená Levinsonova jednotka sa stiahne do lesa, ale zastaví sa, pretože pred nami je mráz. Veliteľ rozkazuje hodiť močiare. Po prejdení bránou sa oddeľuje k mostu, kde kozáci prepadli. Meč je poslaný na stráženie, ale objavený kozákmi sa bojí varovať partizánov a utekať. Frost, ktorý jazdil za ním, dokázal trikrát strieľať podľa dohody a zomrel. Oddelenie sa ponáhľa k prielomu a zanechá devätnásť ľudí.