Sen 1. Northern Tavria, október 1920
V cele kláštorného kostola je rozhovor. Budyonnovtsy práve prišiel a skontroloval dokumenty. Golubkov, mladý petrohradský intelektuál, sa pýta, odkiaľ pochádzajú červené, keď je oblasť v rukách bielych. Barabanchikova, tehotná, ležiaca priamo tam, vysvetľuje, že generál, ktorý dostal správu o tom, že Reds bol vzadu, odložil dešifrovanie. Na otázku, kde je ústredie generála Charnota, Barabanchikov nedáva priamu odpoveď. Serafima Korzukhina, mladá petrohradská dáma, ktorá prchá s Golubkovom na Krym, aby sa stretla so svojím manželom, ponúka volanie pôrodnej asistentky, ale Madame odmieta. Ozve sa rachot kopýt a hlas bieleho veliteľa de Brisarda. Barabančikova, ktorá ho uznáva, zahodí handry a objaví sa vo forme generála Charnotu. De Brizarovi a vdanej manželke Lucii vysvetľuje, že jeho priateľ Drummers v zhone mu dal dokumenty nielen svoje, ale svoju tehotnú manželku. Charnotha ponúka únikový plán. Potom sa serafim začne zahrievať - je to tyfus. Golubkov vedie Serafima do koncertu. Každý odchádza.
Sen 2. Krym, začiatkom novembra 1920
Hala stanice sa zmenila na ústredie bielych. Kde bol bufet, sedí generál Khludov. S niečím je chorý, škubnutí. Korzukhin, priateľ ministra obchodu, manžel Seraphimu, žiada tlačiť autá s hodnotným kožušinovým tovarom do Sevastopolu. Khludov rozdeľuje tieto zlúčeniny. Korzukhin sa pýta na situáciu na fronte. Khludov zasyčal, že zajtra tu budú Červení. Korzukhin sľubuje, že všetko nahlási šéfovi veliteľa. Objaví sa konvoj, za ktorým nasleduje hlavný veliteľ a africký arcibiskup. Khludov informuje hlavného veliteľa, že bolševici sú na Kryme. Afričan sa modlí, ale Khludov verí, že Boh odišiel od bielych. Veliteľ odchádza. Vbehne Seraphim, za ním nasleduje Golubkov a posol Charnota Krapilin. Serafín kričí, že Khludov nerobí nič, len visí. Zamestnanci zašepkajú, že je to komunista. Golubkov hovorí, že blázni, má brušný týfus. Khludov volá Korzukhin, ale on, ktorý pocítil pascu, sa zrieka Seraphima. Serafim a Golubková sú odvádzaní preč a Krapilin vo zabudnutí nazýva Khludov svetovou šelmou a hovorí o vojne, ktorú Khludov nepozná. Namieta, že išiel do Chongaru a bol tam dvakrát zranený. Krapilin, ktorý získal vedomie, sa modlí za milosrdenstvo, ale Khludov mu prikazuje zavesiť ho za „dobrý začiatok a zlý koniec“.
Sen 3. Krym, začiatkom novembra 1920
Šéf kontrarozviedky Tikhiy, hroziaci smrtiacou ihlou, núti Golubkov ukázať, že Serafima Korzukhina je členom komunistickej strany a prišla za propagandou. Silent ho núti napísať svedectvo a prepustí ho. Skunsky, kontrarozvědka, odhaduje, že Korzukhin dá 10 000 dolárov na splatenie. Ticho ukazuje, že podiel Skunsky je 2000. Predstavujú Seraphim, je v horúcom stave. Ticho jej dáva svedectvo. Za oknom s hudbou je kavaléria Charnothyho. Seraphim, ktorý si prečítal papier, kolenom vyrazil z okna a vyzval na pomoc Charnotha. Vbehol dovnútra a bránil Serafima revolverom.
Sen 4. Krym, začiatkom novembra 1920
Hlavný veliteľ hovorí, že Khludov už rok skrýva svoju nenávisť. Khludov pripúšťa, že nenávidí hlavného veliteľa za to, že sa do toho zapojil, že nemôžete pracovať, pretože viete, že všetko je zbytočné. Samotný Khludov hovorí s duchom, chce ho rozdrviť ... Golubkov vstúpi, prišiel sa sťažovať na zločin spáchaný Khludovom. Otočí sa. Golubkov v panike. Prišiel povedať šéfovi veliteľa o zatknutí Seraphima a chce poznať jej osud. Khludov požiada esaula, aby ju vydal do paláca, ak nebude zastrelený. Golubkov sa týchto slov bojí. Khludov sa ospravedlňuje pred duchovným poslom a žiada ho, aby opustil svoju dušu. Na otázku Khludova, ktorý je pre neho Serafim, Golubkov odpovedá, že je náhodou prichádzajúcou osobou, ale miluje ju. Khludov hovorí, že bola zastrelená. Golubkov je zúrivý, Khludov na neho hodí revolver a niekomu povie, že jeho duša je dvojitá. Yesaul prichádza so správou, že Seraphim je nažive, ale dnes ju Charnotha vzdal zbraní a vzal ju do Konštantínopolu. Khludov čaká na lodi. Golubkov žiada, aby ho vzal do Konštantínopolu, Khludov je chorý, hovorí s poslom, odchádzajú. Tma.
Sen 5. Konštantínopol, leto 1921
Ulica Konštantínopolu. Závesná švábová reklama. Charnota, opitý a pochmúrny, pristupuje k pokladni švábskych pretekov a chce si dať kredit, ale Arthur, kráľ švábov, ho odmieta. Chornota túži, pripomína Rusko. Predáva strieborné gazyri a škatuľu s hračkami za 2 lira 50 piastres, všetky získané peniaze kladie na favorita Janissara. Ľudia sa zhromažďujú. Švábi žijúci v krabici „pod dohľadom profesora“, ktorí utekali s papierovými jazdcami. Výkrik: "Janissary havaruje!" Ukazuje sa, že Arthur pil šváb. Všetci, ktorí sa obliekli k Janurovi, privolali políciu. Krásna prostitútka povzbudzuje Talianov, ktorí porazili Britov, ktorí si nasadili ďalšieho švába. Tma.
Sen 6. Konštantínopol, leto 1921
Charnota sa háda s Lucy, klamie jej, že box a gazyr boli ukradnuté, uvedomí si, že Charnota prišla o peniaze, a pripúšťa, že je prostitútkou. Tvrdí mu, že on, generál, porazil kontrarozvědku a bol prinútený utiecť z armády, a teraz prosí. Charnotha objekty: zachránil Serafima pred smrťou. Lucy vyčítava Serafimovi nečinnosť a odchádza do domu. Golubkov vstupuje na nádvorie, hrá sudový organ. Charnotha ho uisťuje, že Seraphim je nažive, a vysvetľuje, že išla k panelu. Seraphim prichádza s gréckym visiacim s nakupovaním. Golubkov a Charnota sa k nemu ponáhľajú, utečie. Golubkov hovorí Serafimovi o láske, ale odchádza so slovami, že zomrie sama. Odchádzajúca Lucy chce otvoriť balík gréčtiny, ale Charnota nie. Lucy má klobúk a hlási, že odchádza do Paríža. Khludov vstupuje do civilného oblečenia - je zosadený z armády. Golubkov vysvetľuje, že ju našiel, odišla a pôjde do Paríža do Korzukhinu - je povinný jej pomôcť. Pomôže mu prekročiť hranicu. Žiada Khludov, aby sa o ňu postaral, aby neopustil panel. Khludov sľubuje a dáva 2 líry a medailón. Chornota cestuje s Golubkovom do Paríža. Idú preč. Tma.
Sen 7. Paríž, jeseň 1921.
Golubkov žiada Korzukhina o pôžičku vo výške 1 000 dolárov pre Seraphima. Korzukhin nie, hovorí, že nebol ženatý a chce sa oženiť s ruským tajomníkom. Golubkov ho nazýva hrozným, bezduchým mužom a chce odísť, ale prichádza Charnota, ktorý hovorí, že by sa s bolševikmi podpísal, aby ho zastrelil, a popravil by ho streľbou. Keď videl karty, ponúka Korzukhinu na hranie a predáva mu Khludovský medailón za 10 dolárov. Výsledkom je, že Charnotha získal 20 000 dolárov a vyplatí 300 medailónov. Korzukhin chce peniaze vrátiť, Lucy beží k svojmu plaču. Charnota je ohromená, ale nezradí ju. Lucy opovrhuje Korzukhinom. Uisťuje ho, že on sám stratil peniaze a nevráti ich. Každý nesúhlasí. Lyusya ticho zakričala z okna na Golubkovovo pobrežie Seraphimu a Charnota si kúpila nohavice. Tma.
Sen 8. Konštantínopol, jeseň 1921.
Iba Khludov hovorí s duchom posla. Je mučený. Seraphim vstúpi, hovorí mu, že je chorý, je popravený, že prepustila Golubkov. Vracia sa k Petrovi. Khludov hovorí, že sa tiež vráti pod svojím menom. Serafim je vystrašený, zdá sa jej, že ho zastrelia. Khludov je z toho rád. Prerušuje ich klepanie na dvere. Toto je Charnota a Golubkov. Khludov a Charnota odchádzajú, Seraphim a Golubkov sa navzájom vyznávajú v láske. Khludov a Charnota sa vracajú. Charnota hovorí, že tu zostane, Khludov sa chce vrátiť. Každý ho odrádza. Zavolá na neho Charnota, ale odmieta: nemá bolševikov nenávisť. Odchádza. Golubkov chce vrátiť medailón do Khludova, ale dá ho párom a odchádzajú. Khludov sám píše niečo, raduje sa, že duch zmizol. Prechádza k oknu a strieľa do hlavy. Tma.