Dvaja mladí ľudia - študent medicíny Busygin a obchodný zástupca Semyon, prezývaný Silva - boli zasiahnutí cudzími ľuďmi. Keď ich sprevádzal domov, ale nespoliehali sa na ďalšiu pohostinnosť, na ktorú sa spoliehali, zistia, že meškali s vlakom. O niečo neskôr je vonku zima a sú nútení hľadať útočisko v podivnej oblasti. Samotní mladí ľudia sotva poznajú, ale nešťastie ich spája. Obaja sú chlapci s humorom, majú veľa nadšenia a hier, nestrácajú srdce a sú pripravení využiť každú príležitosť, aby sa udržali v teple.
Zaklopali na dom osamelej tridsaťročnej ženy Makarskej, ktorá s ňou práve vylúčila desiateho zrovnávača, Vasenky, ale tiež ich šije. Chlapci, ktorí nevedia, kam sa majú čoskoro pozrieť, ako na ňu volá starší muž zo susedného domu, ktorý sa nazýval Andrei Grigorievich Sarafanov. Myslia si, že je to dátum, a rozhodli sa využiť túto príležitosť, aby ho navštívili a trochu sa zahriali, ak nebude Sarafanov. Doma nájdu rozrušenú Vassenku, syna Sarafanova, ktorý prežíva zlyhanie lásky. Busygin predstiera, že poznal svojho otca po dlhú dobu. Vassenka je veľmi ostražitá a Busygin sa ho snaží informovať a hovorí, že všetci ľudia sú bratia a musíme si navzájom dôverovať. To vedie mazaného Silvu k myšlienke, že Busygin chce hrať dieťa tým, že sa predstaví ako Sarafanov syn, Vasenkov nevlastný brat. Inšpirovaný touto myšlienkou si okamžite zahrá s priateľom a nemotorný Busygin, ktorý to vôbec nemal na mysli, sa Vasenka javí ako jeho neznámy starší brat, ktorý sa konečne rozhodol nájsť svojho otca. Silva nie je v rozpore s rozvojovým úspechom a prikláňa Vasenku k oslave udalosti - pri hľadaní svojho brata nájsť v domácom koši niečo z alkoholu a pitia.
Kým oslavujú v kuchyni, náhle sa objaví Sarafanov, ktorý ide do Makarskej, aby požiadal svojho syna a vyschol z lásky. Vychytená Vasenka ho očarí úžasnými správami. Zmätený Sarafanov spočiatku neverí, ale pamätajúc na minulosť, napriek tomu pripúšťa takúto príležitosť - potom vojna skončila, bol „vojakom, nie vegetariánom“. Jeho synovi tak mohlo byť dvadsaťjeden rokov a meno jeho matky bolo ... jej meno bola Galina. Tieto podrobnosti počuje Busygin vykukujúci z kuchyne. Teraz je presvedčený o stretnutí so svojím imaginárnym otcom. Sarafanov, ktorý spochybňuje novonarodeného syna, je stále viac presvedčený, že pred ním je skutočne jeho potomok a úprimne miluje svojho otca. A Sarafanov teraz potrebuje takúto lásku: najmladší syn sa zamiloval a snaží sa vymknúť z rúk, jeho dcéra sa ožení a ide do Sakhalinu. Sám symfonický orchester opustil a hral pri tancoch a na pohrebe, ktoré sa hrdo skrýva pred deťmi, ktoré sú si však vedomé a predstierajú, že nič nevedia. Busygin hrá svoju rolu dobre, takže aj dospelá dcéra Sarafanov, Nina, ktorá sa pôvodne s bratom stretla veľmi nedôverčivo, je pripravená uveriť.
Sarafanov a Busygin strávia noc v dôvernom rozhovore. Sarafanov mu hovorí celý život, odhaľuje jeho dušu: jeho žena ho opustila, pretože sa jej zdalo, že večer hraje klarinet príliš dlho. Ale Sarafanov je na seba hrdý: nedovolil sa rozpustiť v zhonu, skladal hudbu.
Ráno sa Busygin a Silva pokúsia nenápadne vykĺznuť, ale stretnú sa so Sarafanovom. Po tom, čo sa dozvedel o ich odchode, je znechutený a rozrušený, dáva Busyginovi ako darček na pamiatku strieborný šnupavý tabak, pretože podľa neho vždy patril k jej najstaršiemu synovi. Presťahovaný podvodník oznamuje svoje rozhodnutie zotrvať na jeden deň. Pomáha Nine vyčistiť byt. Medzi Ninou a Ninou je nadviazaný zvláštny vzťah. Zdá sa, že sú bratmi a sestrami, ale ich vzájomný záujem a súcit medzi sebou jednoznačne nezapadajú do rámca rodiny. Busygin sa pýta Niny na ženícha a nedobrovoľne prepúšťa proti nemu žiarlivé posmechy, takže medzi nimi je niečo ako hádka. O niečo neskôr bude Nina žiarlivo reagovať aj na Busyginov záujem o Makarskú. Okrem toho sa neustále obracajú hovoriť o Sarafanovi. Busygin vyčítava Nine, že nechala otca samého. Znepokojuje ich aj brat Vasenka, ktorý sa neustále snaží uniknúť z domu a verí, že tu nikto nepotrebuje.
Medzitým Vasenka, povzbudená nečakanou pozornosťou Makarskej, ktorá súhlasila s tým, že s ním pôjde do kina (po rozhovore so Sarafanovom), ožije a teraz už nikam neodíde. Jeho radosť však netrvá dlho. Makarská sa mala stretnúť so Silvou, ktorá ju priťahuje desať hodín. Keď sa dozvedela, že Vasenka kúpila lístok v rovnakom čase, odmietla ísť a naivná tvrdohlavosť rozhorčene priznáva Vasenkino, že chlapec vďačil svojmu otcovi nečakanú láskavosť. V zúfalstve zbiera Vasenka batoh a citlivý Busygin, ktorý chcel práve odísť, je opäť nútený zostať.
Večer sa objaví Nina ženich s dvoma fľaškami šampanského pilota Kudimova. Je to jednoduchý a otvorený človek, pochybný a všetko vníma príliš jednoducho, na čo je dokonca hrdý. Busygin a Silva si z neho občas robia srandu, na ktorú sa iba dobromyseľne usmieva a ponúka nápoj, aby nestrácal čas. Je sotva dosť, on, kadet, nechce byť neskoro, pretože sľúbil, že nikdy neskoro, a jeho vlastné slovo je pre neho zákon. Čoskoro sa objavia Sarafanov a Nina. Celá spoločnosť pije pre známosť. Kudimov si zrazu začal pamätať, kde videl Sarafanov, hoci Busygin a Nina
Snažia sa ho zastaviť a presvedčiť ho, že ho nikde nevidí alebo ho vidí vo filharmónii. Pilot napriek tomu pretrváva so svojimi vlastnými zásadami a nakoniec si pripomína: na pohrebe uvidel Sarafanova. Sarafanov trpko prinútil to priznať.
Busygin ho uisťuje: ľudia potrebujú hudbu, keď sa bavia, aj keď túžia. V tomto okamihu Vasenka s batohom, napriek pokusom o jeho zastavenie, opúšťa svoj domov. Aj napriek presvedčeniu je Ninina ženích utrhnutá a bojí sa, že bude neskoro na kasárne. Keď odchádza, Nina pokarháva zlomyseľného brata, že s jej snúbencom zaobchádzal zle. Nakoniec sa Busygin nevstane a pripúšťa, že vôbec nie je jeho bratom Ninou. Zdá sa, že je do nej viac zamilovaný. Medzitým urazený Sarafanov zbiera kufrík, aby išiel so svojím najstarším synom. Zrazu vbehne vystrašený slávnostný vzhľad Vasenky a za ním Silva v polohorenom oblečení, so zafarbenou tvárou, sprevádzanou Makarskou. Ukazuje sa, že Vasenka zapálila svoj byt. Rozhorčená Silva požaduje nohavice a pred odchodom vo dverách mizerne hlási, že Busygin nie je vôbec Sarafanský syn. To na každého robí veľký dojem, ale Sarafanov pevne vyhlasuje, že neverí. Nechce nič vedieť: Busygin je jeho syn a navyše jeho milovaný. Ponúka Busyginovi, aby sa presťahoval z hostela k nim, aj keď s tým nesúhlasí Nina. Busygin ho uisťuje: navštívi ich. A potom zistí, že už bol neskoro na vlak.
