V bitke bol porazený kráľ Udayana, vládca Vats, a stratil polovicu kráľovstva. Jeho múdry minister Yaugandharayana chápe, že stratených je možné získať späť iba pomocou mocného kráľa Magadhu Darshakiho. Za týmto účelom Udayans musí vstúpiť do príbuzenstva - vziať si sestru kráľa Darshaki Padmavati. Ale Udayana miluje svojho manžela Vasavadattu natoľko, že nikdy nebude súhlasiť s novým manželstvom. A potom sa Yaugandharayana uchýlil k prefíkanosti: zapálil ženské komory paláca Udayana, šíril zvesť o smrti Vasavadatty v ohni a keď si prezliekal šaty, ukrýval sa s ňou v Magade.
Tam, počas návštevy princeznej Padmavati z pustovníckeho lesa, ju Yaugandharayana uvádza pod menom Avantika do Vasavadatty ako svoju sestru, ktorej manžel odišiel do cudzej krajiny, a žiada Padmavatiho, aby ju na chvíľu vzal pod svoju ochranu. Keď krátko nato Ujayan príde do Rajagriha, hlavného mesta Magadhi, ako kráľovský hosť, Vasavadatta Avantika sa už stala milovanou slúžkou a priateľkou Padmavatiho. Kráľ Daršaka, ktorý bol podmanený Udayanou, mu ponúka Padmavatiho za manželku. Aj keď Udayana stále neúnavne smúti nad Vasavadattou, je podľa vôle okolností nútený súhlasiť s týmto manželstvom.
Bez ohľadu na to, ako je Vasavadatga pripútaná k Padmavati, je mučená pocitom bezmocnej žiarlivosti. Keď však raz s Padmavatim náhodne začujú v palácovom parku rozhovor medzi Udayanou a jeho priateľkou Brahminom Vasantakou. Udayana priznáva Vasantaku, že „je úplne oddaný Padmavati pre jej krásu, pre jej myseľ, pre jej nežnosť, ale srdcom - nie!“ Rovnako ako predtým patrí Vasavadattovi. “ Pre Vasavadattu sú tieto slová útechou a prinajmenšom nejakou odmenou za utrpenie a Padmavati, hoci ju na začiatku trpko počul, vzdáva hold Udayanovej šľachte a vernosti pamiatke zosnulého manželky. O niekoľko dní neskôr, pri hľadaní Padmavati, Vasavadatga zistí, že Udayana spí v jednom z pavilónov parku. Keď ho v tme omylom považovala za Padmavatiho, sadla si na svoju posteľ a zrazu s ňou Udayana rozpráva, zasahuje ju, natiahne sa k nej a žiada, aby mu odpustila. Vasavadatga rýchlo odchádza a Udayana zostáva nevedomý, či má sen, a potom „bolo by šťastím, aby sa zobudiť“, alebo sníval v skutočnosti, a potom „ak by taký sen trval navždy!“
V spojenectve s Darshakom Udayana porazí nepriateľov a získa kráľovstvo. Pri slávnostnom slávení víťazstva prichádzajú vyslanci otca a matky Vasavadatty. Sestra Vasavadatta dáva kráľovi portrét na jej pamiatku, a tu, na svoje prekvapenie, Padmavati v tomto portréte rozpoznáva svoju slúžku Avantik. Zrazu sa objaví skrytá Yaugandharayana a žiada Padmavatiho, aby vrátil svoju sestru, ktorá predtým zostala v starostlivosti. Padmavati sa už predvídala, kým bude jej sluha, dobrovoľne ju privedie, a keď príde, potom najskôr sestra a potom, keď neverí jej očiam, Udayana rozpozná zázračne vzkriesenú Vasavadattu v imaginárnej Avantike. Yaugandharajčania musia tým, ktorí sú prítomní, povedať, prečo plánoval a ako realizoval svoj mazaný plán. Žiada odpustenie od Udayany, prijíma ho a predpovedá svojmu panovníkovi dlhú vládu v láske a harmónii s dvoma krásnymi manželmi - kráľovnými - Vasavadatta a Padmavati.
