Akcia sa koná v starom Ríme v paláci cisára Nera. Nelegálne vystúpil na trón vďaka svojej matke Agrippine. Britannicus, syn druhého manžela Agrippiny Claudius, sa mal stať cisárom, podarilo sa mu však podplatiť armádu a senát a povýšiť svojho syna na trón. Nero, na rozdiel od vplyvu svojich vysoko morálnych mentorov, bojovník Burr a dramatik Seneca, ktorý je poslaný do vyhnanstva, už začínajú prejavovať svoju odpornú povahu a prejavujú neúctu voči svojej matke, ktorej dlží všetko. Neskrýva svoje nepriateľstvo voči Britannicovi, keď ho vidí ako súpera.
Agrippina predpokladá, že Nero bude krutým tyranom, ktorý bude klamať a duplikovať. Unáša milovanú Britannicu Juniu z klanu cisára Augusta a zostáva vo svojom paláci. Nero sa vyhýba matke a nepočúva jej rady o tom, ako vládnuť Rímu. Chcela by priviesť späť čas, keď mladý Nero ešte nebol pod vplyvom svojej moci pod vplyvom alkoholu, nevedel, ako potešiť Rím a preniesť celú záťaž moci na svoju matku. Potom „neviditeľná“ Agrippina, schovaná za oponou, počula všetko, čo senátori pozvaní do paláca povedali Caesarovi, vedela, ako vládnuť štátu, a oznámila svojmu synovi, čo má robiť. Teraz Agrippina obviňuje Burr, že medzi ňou a Caesarom stavia bariéry, aby s ním vládol. Burr namieta proti nej: vychoval cisára a nie pokorného sluhu, ktorý vo všetkom poslúcha svoju matku. Agrippine je zranená skutočnosť, že jej syn vládne nezávisle, a je presvedčený, že Nero bráni manželstvu Junii a Britannice, ktoré hľadá, a preto jej matka rozumie, že jej názor nič neznamená.
Brit hovorí Agrippine, že legionári násilne priviedli Juniu do paláca v noci. Agrippina je pripravená pomôcť Britannic. Pochybuje o jej úprimnosti, ale jeho mentor Narcissus ho uisťuje, že Nero urazil jeho matku a že bude konať spolu s Britannic. Hlavnou vecou, ktorú odporúča, je byť pevný a nesťažovať sa na osud, pretože sila je v paláci ctená a ľahostajná voči sťažnostiam. Brit odpovedá na sťažnosť, že priatelia jeho otca sa k nemu otočili chrbtom a Nero pozná každý jeho pohyb.
Nero s Burrom a Narcisom diskutujú vo svojich komorách o chovaní Agrippiny. Cisár veľa odpustí svojej matke, ktorá proti nemu postaví Britannicu. Nero sa priznáva Narcisovi, že je do Junie zamilovaný a uvádza, že Caesar má šťastného rivala - Britannic. Nero sa chce rozviesť so svojou ženou Octaviou pod zámienkou, že nemá dediča trónu. Bojí sa však o matku, ktorá sa rozčúli, ak jej syn vstane k „posvätnosti Hymen“ a chce prelomiť putá, ktoré jej žehná. Narcissus sľubuje odovzdať Caesarovi všetko, čo sa od Britannic naučí.
Nero rozruší manželstvo Junie a Britannicy. Po stretnutí s Juniou v paláci obdivuje jej krásu. Junia hovorí, že oženiť sa s Britaničkou je vôľa otca Britanica, zosnulého cisára Claudia a Agrippiny. Nero proti nej namieta, že Agrippina túžba neznamená nič. Sám si vyberie manžela Junie. Pripomína Caesarovi, že sa nemôže oženiť s osobou, ktorá má nerovnakú krv, pretože je z cisárskej rodiny. Nero jej oznamuje, že on sám bude jej manželom, pretože v celej ríši je sám taký poklad hodný. Nebe odmietlo jeho spojenectvo s Octaviou a Junia ju oprávnene uskutoční. Junia je ohromená. Nero požaduje, aby Junia ukázala Britannici chlad, inak ho čaká trest. Nero bude sledovať ich stretnutie.
Pri stretnutí s Britannic ho Junia prosí, aby bol opatrný, pretože steny majú uši. Britka nechápe, prečo je taká plachá, zdá sa mu, že Junia na neho zabudla a Nero zaujala.
Po vypočutí ich rozhovoru je Nero presvedčený, že Britonik a Junia sa navzájom milujú. Rozhodne sa mučiť svojho protivníka a narcisovi nariadi, aby v Britannici zapálil pochybnosti a žiarlivosť. Narcis je pripravený urobiť pre cisára čokoľvek.
Burr radí Nero, aby sa nehádal so svojou matkou, ktorá má vplyv v Ríme, a aby neznepokojoval Agrippinu, mal by prestať chodiť s Yuniou a nechať myšlienky na rozvod s Octaviou. Nero nechce počúvať jeho mentora a vyhlasuje, že nie je úlohou bojovníka posudzovať lásku - nech mu Burr poradí, čo má robiť v boji. Len vľavo Burr uvažuje o tom, ako ochotný Nero nepočúva žiadne rady, chce, aby sa všetko urobilo podľa jeho vôle. Je to nebezpečné. Burr sa rozhodne konzultovať s Agrippinou.
Agrippina obviňuje Burr, že nedokázal udržať na uzde mladého cisára, ktorý odstránil jeho matku z trónu, a teraz sa chce tiež rozviesť s Octaviou. Agrippina je pozemok s pomocou vojakov a Britannic získať jeho moc. Burr jej neodporúča, aby tak urobila, pretože nikto nebude počúvať Agrippina a Nero bude iba rozzúrený. Cisára môže presvedčiť iba „tichá reč“.
Brit hovorí Agrippine, že má v Senáte spolupáchateľa, pripravený postaviť sa cisárovi. Agrippina však nechce pomoc Senátu a bude hroziť, že Nero donúti opustiť Juniu, a ak to nepomôže, oznámte Rímu Caesarove plány.
Brit obviňuje Juniu, že na Nera zabudla. Junia prosí, aby jej uverila a čakala na „lepšie dni“, varuje Britannic, že je v nebezpečenstve, pretože Nero počul ich rozhovor a požadoval, aby Junia odmietla Britannic a vyhrážala sa mu odvetou. Nero sa objaví a požaduje, aby ho poslúchol Britannic. Rozhorčene odpovedá, že Caesar nemá právo na výsmech, násilie a rozvod so svojou manželkou, že Rimania nebudú súhlasiť s cisárovými činmi. Nero verí, že ľudia mlčí, a to je dôležité. Junia prosí Nera, aby ušetril Britanicu, pretože je to jeho brat (Britonský otec adoptoval Nera), a kvôli zmiereniu je pripravená stať sa vestálom. Cisár rozzúril a rozkázal Britancovi vziať do väzby. Obviňuje Agrippinu za všetko a nariaďuje, aby jej bola pridelená stráž.
Agrippina a Nero sa stretávajú a Agrippina vyhlasuje svoj slávny monológ o tom, koľko zverstiev spáchala, aby sa Nero stala cisárom. Podplatila Senát, ktorý jej povolil manželstvo so strýkom cisárom Claudiusom. Potom prosila Claudiusa, aby adoptoval Nera, a potom jej pomluvou odcudzil všetkých, ktorí by mohli pomôcť jeho synovi Britannovi zdediť trón. Keď Claudius zomrel, skryla ho pred Rímom a Burr presvedčil jednotky, aby prisahali vernosť Neru a nie Britannici. Potom bola dvojitá správa okamžite oznámená ľuďom: Claudius bol mŕtvy a Nero sa stal cisárom. Namiesto vďačnosti sa syn vzdialil od svojej matky a obkľúčil sa rozpustenými mladíkmi.
Nero v odpovedi hovorí svojej matke, že ho neprivedla na trón, aby mu vládla a moc. Napokon, Rím potrebuje pána, nie milenku, Nero obviňuje svoju matku zo sprisahania proti nemu. Agrippina odpovedá, že stratil myseľ, že celý svoj život zasvätil iba jemu. Je pripravená zomrieť, ale varuje Caesara, že Rimania to Nero neodpustia. Agrippina požaduje, aby Nero pustil Britannic a nezhádal sa s ním. Verbálne sľubuje splniť všetko.
Pri stretnutí s Burrom mu Nero povie, že je čas ukončiť Britannic, a potom sa jeho matka ľahko krotí. Burr je vydesený a Nero hovorí, že sa nebude počítať s názorom ľudí a nestará sa o krv. Burr vyzýva Caesara, aby sa vydal na cestu zla, pretože je to krvavá cesta - Britanickí priatelia zdvihnú hlavu a začnú sa pomstiť, vzrastie strašné nepriateľstvo a v každom predmete sa objaví nepriateľ Caesar. Je oveľa vznešenejšie robiť dobro. Burr na kolenách prosí Nera, aby uzavrel mier s Britannic. Je podradný. Narcissus prichádza do Nera a hovorí, že od známeho rímskeho jedu Lokustu bral jedovatým jedom Britom. Nero zaváha, ale Narcissus ho vystraší, pretože Britannicus sa môže dozvedieť o jedu a začať sa pomstiť. Nero odpovedá, že nechce byť považovaný za bratovraždu. Na druhej strane Narcissus vyzýva Caesara, aby bol vyšší ako dobro a zlo a nespoliehal sa na nikoho - robil iba to, čo považuje za potrebné. Láskavosť iba svedčí o slabosti vládcu, ale všetci sa klame zlu. Ak Nero otravuje svojho brata a rozvádza sa so svojou manželkou, nikto mu v Ríme nehovorí slovo. Nero musí zavrieť svojich mentorov Burr a Seneca a vládnuť sám.
Medzitým Britannic informuje Juniu, že Nero sa s ním zmieril a na počesť tohto sviatku zvoláva hostinu. Brit je rád, že medzi ním a Uniou nie sú žiadne prekážky. Ale Junia je znepokojená, predvída nešťastie. Nero sa nedá veriť, je to hrozný pokrytec, rovnako ako jeho sprievod. Verí, že táto hostina je iba pasca.
Objaví sa Agrippina a hovorí, že Britannica čaká na každého a Caesar chce zvýšiť priateľstvo o pohár. Agrippina ubezpečuje Juniu, že získala od Nera všetko, čo chcela, že už nemá tajomstvá od svojej matky a že nie je schopný robiť zlé veci.
Burr vbehne a hlási, že Britannic zomrel, že Nero šikovne skryl svoj plán pred všetkými a na sviatok dal Britannicovi šálku vína, do ktorej Narcissus dal jed. Brit sa napil o priateľstvo s Nero a stal sa bez života. Prostredie Nera pokojne pozeralo na cisára, ale jeho oči neboli zakalené. Narcissus nemohol skryť svoju radosť. Burr opustil miestnosť.
Agrippina Nero hovorí, že vie, kto otrávil Britov. S okázalom prekvapením sa pýta, o kom hovorí. Agrippina odpovedá - bol to on, Nero, kto sa dopustil vraždy. Objavil sa Narcissus zradil Caesara a vyhlasuje, že nie je potrebné skrývať jeho záležitosti. Agrippina Nero trpko vyčítal, že si vybral Caesara ako dôstojných spolupáchateľov a rovnako hodných začať otrávením svojho brata. Teraz je zase za nami. Smrť jeho matky však nebude márna - svedomie nedá odpočinok, nové vraždy pôjdu a Nero nakoniec padne za obeť svojich zverstiev.
Agrippina a Burr vľavo hovoria, že na ne čaká smrť a sú na to pripravení - Caesar je schopný čohokoľvek. Objaví sa priateľka Agrippina Albina, ktorá po tom, čo sa dozvedela o smrti Britannicusa, sa vrhla na námestie k soche Augusta a prosila ho, aby ju s ľuďmi dal, aby sa stala vestou a aby ju Nero nezneuctil. Ľudia ju viedli do chrámu. Nero sa neodvážil zasiahnuť, ale poslušný Narcissus sa pokúsil zabrániť Junii a bol zabitý davom. Keď to Nero videl, bezmocne sa zúril, vrátil sa do paláca a putoval tam. Je na niečo. Agrippina a Burr sa znovu rozhodnú odvolať na svedomie cisára a jeho obozretnosť, aby sa zabránilo zlu.
