V opustenej horskej oblasti neďaleko súdu poľského kráľa sa Rosaura, ušľachtilá dáma oblečená v mužských šatách, a jej sluha stratili. Noc sa blíži a nie je tu iskra. Zrazu cestujúci v súmraku rozlišujú nejaký druh veže, kvôli múrom, ktoré počujú sťažnosti a stonanie: prekliatie jeho osudu, sekhizmundo pripútaného v reťazci. Sťažuje sa, že je zbavený slobody a radostí života, ktoré sú dané každému, kto sa narodil na svete. Keď Rosaura a sluha našli odomknuté dvere, vstúpili do veže a nadviazali rozhovor so Sehizmundom, ktorý je ohromený svojím vzhľadom: v celom svojom živote videl mladý muž iba jednu osobu - jeho žalárnika Klotalda. Zvuk ich hlasov vyspí Klotaldo a volá strážcov - všetci sú maskovaní, čo výrazne ovplyvňuje cestujúcich. Vyhráža sa smrťou s nezvanými hosťami, ale Sehismundo pre nich rozhodne zasiahne a vyhráža sa ukončením jeho života, ak sa ich dotkne. Vojaci vedú Sehizmunda a Clotaldo sa rozhodol vziať so sebou zbrane cestovateľov a zaviazať ich so zaviazanými očami, aby ich vyviedol z tohto hrozného miesta. Keď však Rosaura meč spadne do jeho rúk, niečo zasiahne starého muža v nej, Rosaura vysvetľuje, že ten, kto jej dal tento meč (nemenuje ho), prikázal ísť do Poľska a ukázať ju najslávnejším ľuďom kráľovstva, v ktorých nájde podporu - to je dôvod vzhľadu Rosaury, ktorú Klotaddo, rovnako ako všetci ostatní, berie za človeka.

Len vľavo si Clotaldo spomína, ako raz dal tento meč Vyolante a povedal, že vždy pomôže niekomu, kto ho vráti späť. Starý muž má podozrenie, že tajomným cudzincom je jeho syn, a rozhodol sa vyhľadať radu kráľa v nádeji na jeho spravodlivý súdny proces. Rovnako sa obracajú na Basilia, poľského kráľa, syna Estrellu a mníchovského kniežaťa Astolfo. Basilio je ich strýko; on sám nemá žiadnych dedičov, takže po jeho smrti by mal poľský trón ísť k jednému zo svojich synovcov - Estrelly, dcére svojej staršej sestry Cloriny, alebo Astolfo, synovi svojej mladšej sestry Resismundy, ktorá sa oženila vo vzdialených Muscovoch. Obaja tvrdia túto korunu: Estrella, pretože jej matka bola Basiliova staršia sestra Astolfo, pretože je muž. Astolfo je navyše zamilovaná do Estrelly a vyzýva ju, aby sa vydala a spojila obe impériá. Estrella nie je ľahostajná k peknému princovi, ale je v rozpakoch, že na hrudi nosí portrét nejakej dámy, ktorá nikomu neukazuje. Keď sa obrátia na Basilia, aby ich súdil, odhalí im starostlivo skryté tajomstvo: má syna, oprávneného dediča trónu. Basilio mal celý život rád astrológiu a predtým, ako sa jeho žena musela zbaviť bremena, sa z hviezd vypočítalo, že jeho syn má hrozný osud; prinesie smrť svojej matky a celý život zaseje smrť a nesúhlas okolo neho a dokonca pozdvihne ruku proti svojmu otcovi. Jedna z predpovedí sa okamžite splnila: vzhľad chlapca stál za jeho životnosť Basiliova manželka. Preto sa poľský kráľ rozhodol neohroziť trón, vlasť a svoj život a zbavil dediča všetkých práv, uväznil ho tam, kde on - Sechismundo - a vyrastal pod dohľadom a dohľadom Clotalda. Basil chce teraz dramaticky zmeniť osud korunného princa: bude na tróne a bude schopný vládnuť. Ak bude vedený dobrými úmyslami a spravodlivosťou, zostane na tróne a Estrella, Astolfo a všetky subjekty kráľovstva mu zložia prísahu vernosti.

Medzitým vedie Klotaldo k kráľovi Rosaurovi, ktorý sa dotkol účasti panovníka a povie jej, že je žena a skončila v Poľsku pri hľadaní Astolfo, ktorá s ňou súvisí putami lásky - je to jej portrét, ktorý na jej hrudi niesol princ z Moskvy. Clotaldo poskytuje mladej žene všetku podporu a zostáva na súde v súprave pechoty Estrella pod názvom Astrea. Clotaldo, na príkaz Basilio, dáva Sehismundovi taký útechný nápoj a ospalý je transportovaný do kráľovského paláca. Tu sa prebudí a keď si uvedomí, že je suverénny, začne páchať zverstvá, akoby šelma prepukla a každý, vrátane kráľa, je hrubý a krutý, hodí z balkóna do mora tých, ktorí sa ho odvážili protirečiť a snažili sa zabiť Klotalda. Basilioho trpezlivosť končí a on sa rozhodne poslať Sehizmunda späť do väzenia. „Zobudíte sa tam, kde ste sa predtým prebudili“ - taká je vôľa poľského kráľa, ktorú služobníci okamžite vykonajú, a opäť opila korunného princa ospalým nápojom.

Sehizmundovo zdesenie, keď sa prebudí v putách a zvieracích kožách, je mimo opis. Clotaldo mu vysvetľuje, že všetko, čo videl, bol sen, rovnako ako celý jeho život, ale vysvetľujúcim spôsobom hovorí, že „v snoch / dobrých zostáva dobrý“. Toto vysvetlenie robí nezmazateľný dojem na Sehizmunda, ktorý sa teraz pozerá na svet z tohto uhla.

Basilio sa rozhodne odovzdať svoju korunu Astolfo, ktorý na Estrellovu ruku nemá nárok. Infanta žiada svoju novú priateľku Astrea, aby získala portrét pre ňu, ktorý jej princ z Muscovy nosí na hrudi. Astolfo ju uznáva a medzi nimi sa objaví vysvetlenie, počas ktorého Rosaura pôvodne popiera, že je ona. Napriek tomu sa jej podarí zachytiť portrét z Astolfo - nechce, aby ho videla iná žena. Jej zášť a bolesť nepozná hranice a ostro vyčítava Astolfo zrady.

Keď sa ľudia dozvedeli o Basiliovom rozhodnutí dať poľskú korunu kniežaťu Muscovy, vzbúrili sa a oslobodili Sekhizmunda z väzenia. Ľudia na tróne nechcú vidieť cudzinca a povesť o tom, kde je korunný princ ukrytý, sa už rozšírila cez hranice kráľovstva; Sehismundo vedie populárne povstanie. Vojaci pod jeho vedením porazili stúpencov Basilia a kráľ bol už pripravený na smrť, keď sa vzdal milosti Sechismunda. Ale knieža sa zmenil: veľa zmenil názor a šľachta jeho povahy zvíťazila nad krutosťou a hrubosťou. Sechismundo sám padá na nohy Basilia ako lojálny subjekt a poslušný syn. Sehismundo vyvíja ďalšie úsilie a prekračuje svoju lásku k Rosaurovi kvôli pocitu, ktorý má žena pre Astolfo. Mníchovský knieža sa snaží poukázať na rozdiel v ich pôvode, ale tu vstupuje do rozhovoru vznešený Clotaldo: hovorí, že Rosaura je jeho dcéra, spoznal ju mečom, ktorý jej kedysi dala jej matka. Rosaur a Astolfo sú teda na rovnakej pozícii a medzi nimi už nie sú žiadne prekážky a spravodlivosť triumfuje - Astolfo nazýva Rosauru jeho manželkou. Estrellova ruka ide do Sehismunda. Sekhizmundo je so všetkým priateľský a spravodlivý, čo vysvetľuje jeho premenu tým, že sa bojí znova prebudiť vo väzení a chce využiť šťastie ako sen.