Pán Všemohúci zo svojho nebeského trónu obrátil svoj zrakový pohľad na Sýriu, kde stál tábor križiackej armády. Šiesty rok bojovali Kristovi vojaci na východe, poslúchali ich mnohé mestá a kráľovstvá, ale sväté mesto Jeruzalem bolo stále pevnosťou neveriacich. Čítal v ľudských srdciach ako v otvorenej knihe a videl, že mnohí slávni vodcovia, iba veľký Gottfried z Bouillonu, si zaslúži príbeh križiaka o posvätnom poslaní oslobodenia Svätého hrobu. Archanjel Gabriel priniesol túto správu Gottfriedovi a on s úctou prijal Božiu vôľu.
Keď Gottfried zvolal vodcov Frankov a povedal, že Boh si ho vybral za vodcu nad všetkými, v zhromaždení povstal šelest, pretože mnohí vodcovia nepripúšťali Gottfriedovi buď v šľachte, alebo v skutkoch na bojisku. Ale potom Peter Pustovník podporil hlas a všetci rešpektovali slová inšpirátora a pocteného poradcu vojakom a nasledujúceho rána mocnú armádu, v ktorej
pod hlavičkou Gottfrieda z Bouillona zhromaždil farbu rytierstva v celej Európe a vydal sa na kampaň. Východ zamával.
A teraz križiaci táborili v Emmause s ohľadom na múry Jeruzalema. Tu sa vo svojich stanoch objavili veľvyslanci egyptského kráľa a ponúkli opustenie Svätého mesta na bohaté výkupné. Po tom, čo Gottfried počul rozhodujúce odmietnutie, jeden z nich sa vydal domov, druhý, circassiánsky rytier Argant, ktorý túži rýchlo vytiahnuť svoj meč proti nepriateľom Proroka, sa vydal do Jeruzalema.
Jeruzalemu v tom čase vládol kráľ Aladin, vazal egyptského kráľa a zlý utláčateľ kresťanov. Keď križiaci začali útok, Aladinova armáda sa s nimi stretla pri mestských hradbách a nasledovala prudká bitka, pri ktorej bez počtu padli nekresťania, ale mnoho statočných rytierov bolo zabitých. Križiaci utrpeli obzvlášť silné škody od mocného Arganta a veľkého panenského bojovníka Clorindu, ktorý prišiel z Perzie pomôcť Aladinovi. Neporovnateľný Tancred prišiel s Clorindou v bitke a rozbil jej prilbu oštepom, ale keď uvidel krásnu tvár a zlaté vrkoče, zasiahnuté láskou, spustil meč.
Najodvážnejší a najkrajší z európskych rytierov, taliansky syn Rinald, bol už na hradbe mesta, keď Gottfried dal armáde príkaz vrátiť sa do tábora, pretože čas sa ešte nespadol do Svätého mesta.
Keď kráľ podsvetia videl, že pevnosť Pánových nepriateľov takmer padla, povolal svojich nespočetných sluhov - démonov, kožuchov, chimér, pohanských bohov - a nariadil všetkým temným silám, aby padli na križiakov. Medzi ostatnými bol služobníkom diabla kúzelník Idraoth, damašský kráľ. Prikázal svojej dcére Armidovej zatieniť krásu všetkých dievčat na východe, aby išla do tábora Gottfried a pomocou všetkého ženského umenia priniesla nesúhlas do radov Kristových vojakov.
Armida sa objavila v tábore Frankov a ani jedna z nich, okrem Gottfrieda a Tancreda, nedokázala odolať kúzlu svojej krásy. Armida, ktorá sa volala princeznou Damašku, mocou a podvodom zbaveným trónu, prosila vodcu križiakov, aby jej dal malé oddelenie vybraných rytierov, aby s nimi zvrhla uzurpátora; na oplátku sľúbila Gottfriedovi spojenie Damašku a všetku pomoc. Nakoniec Gottfried prikázal, aby sa desať odvážnych mužov zvolilo žrebom, ale hneď ako sa pýtala, kto by mal viesť k odlúčeniu, vodca nórskych gernandov na popud démona začal s Rinaldom hádať sa a padol z meča; neporovnateľný Rinald bol nútený ísť do vyhnanstva.
Armida, odzbrojená láskou, neviedla k Damašku, ale k ponurému hradu na brehu Mŕtveho mora, vo vodách, v ktorých sa netopí železo ani kameň. V hradbách hradu Armida odhalila svoju pravú identitu a vyzvala zajatcov, aby sa buď vzdali Krista a postavili sa proti Frankom, alebo zahynuli; život si zvolil iba jeden z rytierov, opovrhnutiahodný Rambald. Zvyšok poslal v putách a pod spoľahlivou strážou egyptskému kráľovi.
Križiaci medzitým vykonali pravidelné obliehanie, obkľúčili Jeruzalem hradbou, stavali útočné vozidlá a obyvatelia mesta hradby posilňovali. Znudený nečinnosťou sa hrdý syn kaukazského Argantu vydal na ihrisko a bol pripravený bojovať s každým, kto by prijal jeho výzvu. Prvý, kto sa ponáhľal do Argantu, bol statočný Otón, ale čoskoro ho porazil neveriaci,
Potom prišiel na rad Tancred. Obaja hrdinovia sa zblížili, ako kedysi Ajax a Hector pri múroch Ilionu. Prudká bitka trvala až do noci, bez odhalenia víťaza, a keď heraldy prerušili zápas, zranení bojovníci sa sprisahali, že budú pokračovať aj za úsvitu.
Erminius, dcéra kráľa Antiochie, sledoval duel z mestských hradieb so zatajeným dychom. Kedysi bola zajatkou v Tancrede, ale vznešený Tancred dal princeznej slobodu, Hermineus nechcel, pretože pálila s neodolateľnou láskou, ktorá ju zaujala. Herminia, zručná v medicíne, mala v úmysle preniknúť do tábora križiakov, aby vyhojila rany rytiera. Strihala svoje úžasné vlasy a obliekala Clorindu na brnenie, ale strážca ju pri prístupoch do tábora našla a ponáhľala sa za ňou. Ale Tancred, ktorý si predstavoval, že to bol bojovník priateľský k jeho srdcu, ktorý kvôli nemu ohrozil jeho život a chcel ju zachrániť pred prenasledovateľmi, sa tiež vydal za Ermine. Nezachytil ju, a keď odišiel, bol oklamaný do čarovného hradu Armida, kde sa stal jej zajatcom.
Medzitým prišlo ráno a nikto nevyšiel, aby sa stretol s Argantom. Cirkevný rytier začal vyčarovať zbabelosť Frankov, ale ani jeden z nich sa neodvážil prijať túto výzvu, až nakoniec Raymond, gróf z Toulouse, jazdil vpred. Keď už víťazstvo bolo takmer v rukách Raymonda, kráľ temnoty zviedol najlepšieho lukostrelca Saracena, aby vyhodil šípku do rytiera a sám riadil jeho let. Šípka prepichla brnenie, ale anjel strážny zachránil Raymonda pred istou smrťou.
Keď križiaci videli, ako zákerne boli porušené zákony duelu, vrhli sa na neveriacich. Ich zlosť bola taká veľká, že takmer zničili nepriateľa a prenikli do Jeruzalema. Ale nie dnes Pán určil, aby vzal Sväté mesto, a tak dovolil pekelnému vojsku, aby prišiel na pomoc neveriacim a obmedzil tlak kresťanov.
Temné sily nezanechali v úmysle rozdrviť križiakov. Sultán Soliman, inšpirovaný zúrivosťou Alecto, s armádou arabských nomádov narazil v noci na Franksov tábor. A zvíťazil by, keby Pán neposlal archanjela Michaela, aby zbavil neveriacich pomoci pekla. Križiari vyzdvihli, zatvorili svoje rady a rytieri oslobodení Rinaldom z arménskeho zajatia prišli práve včas. Arabi utiekli a mocný Soliman v boji vzal životy mnohých kresťanských vojakov.
Prišiel deň a Peter Pustovník požehnal Gottfrieda, aby pokračoval v útoku. Po bohoslužbách obkľúčili križiari pod krytom obliehacích strojov steny múru Jeruzalema, neveriaci ostro odolali, Clorinda zasiala šípy smrťou v radoch kresťanov, z ktorých jeden Gottfried bol zranený v nohe. Boží anjel uzdravil vodcu a on opäť vstúpil na bojisko, ale padajúca nočná tma ho prinútila vydať rozkaz na ústup.
V noci urobili Argant a Clorinda bojový let do tábora Franks a zapálili obliehacie vozidlá zmesou, ktorú urobil kúzelník Ismen. Keď ustúpili, prenasledovaní križiakmi, obrancovia mesta zabili brány, v tme, keď si všimli, že Clorinda zostala vonku. Potom Tancred vstúpil do boja s ňou, ale bojovník mu bol neznámy a rytier poznal svojho milovaného a spôsobil jej iba smrteľnú ranu. Clorinda, vychovaná v moslimskej viere, však vedela, že jej rodičia boli kresťanskými vládcami Etiópie, a že jej vôľa jej matky mala byť pokrstená už v detstve. Smrteľne zranená, požiadala svojho vraha, aby vykonal túto sviatosť nad ňou, a vzdala sa kresťanského ducha.
Aby križiaci nemohli stavať nové autá, povolil Ismen množstvo démonov do jediného lesa v okrese. Žiadny z rytierov sa neodvážil vstúpiť do čarovnej húštiny, s výnimkou Tancreda, ale ani to nedokázalo rozptýliť zlovestné kúzlo kúzelníka.
V tábore križiackej armády panovalo zúfalstvo, keď Gottfried vo sne zistil, že iba Rinald by prekonal čarodejníctvo a že sa pred ním trasú iba obhajcovia Jeruzalema. Naraz sa Armida zaviazala kruto sa pomstiť Rinaldovi, ktorý od nej odstúpil zajatých rytierov, ale sotva ho videl, keď zapálila neodolateľnú lásku. Mladá žena bola zasiahnutá jej krásou v samom srdci a Armida bola so svojím milencom dopravená na vzdialené čarovné Veselé ostrovy. Na tieto ostrovy šli po Rinaldovi dvaja rytieri: Danes Karl a Ubald. S pomocou dobrého čarodejníka sa im podarilo dostať cez oceán, ktorého vody predtým orali len ulissy. Po prekonaní mnohých nebezpečenstiev a pokušení veľvyslanci Gottfrieda zistili, že Rinald zabudol na všetko medzi radosťou lásky. Keď však Rinald zbadal bojové brnenie, spomenul si na posvätnú povinnosť a bez váhania nasledoval Karla s Ubaldom. Rozzúrený sa Armida ponáhľal do tábora egyptského kráľa, ktorý s armádou prijatou po celom východe išiel na pomoc Aladinovi. Armida inšpirovala východných rytierov a prisľúbila, že sa stane manželkou toho, kto porazí Rinalda v bitke.
A tak Gottfried dáva rozkaz na posledný útok. V krvavej bitke kresťania rozdrvili neveriacich, z ktorých najhorší - neporaziteľný Argant padol do rúk Tancreda. Križiaci vstúpili do Svätého mesta a Aladin so zvyškami armády sa uchýlil do Davidovej veže, keď na obzore stúpali oblaky prachu - egyptská armáda sa blížila k Jeruzalemu.
A opäť sa začala krutá bitka, pretože armáda neveriacich bola silná. V jednom z najťažších okamihov pre kresťanov priviedol Aladdin vojakov z veže Dávida na jej pomoc, ale všetko bolo zbytočné. Vďaka Božej pomoci získali križiaci zvrchu, nekresťania utiekli. Egyptský kráľ sa stal zajatcom Gottfrieda, ale pustil ho, nechcel počuť o bohatom výkupnom, pretože neprišiel s východom obchodovať, ale bojoval.
Po rozptýlení armády neveriacich vstúpil Gottfried so svojimi spoločníkmi do oslobodeného mesta a aj bez odstránenia jeho krvavého brnenia, pokľakol pred Svätým hrobom.