Talentovaný chudobný Zhang Hao učí deti na farme bohatého roľníka, ktorého meno znie rovnako ako jeho, aj keď je napísané trochu inak. Tam Zhanu nájde priateľ, dôstojný fanúšik Zhong-yan. Presvedčí ho, aby hľadal šťastie v hlavnom meste, a dáva mu tri odporúčacie listy - obchodníkovi v Luoyangu, úradníkovi v Huangzhou a Songovi, starostovi Yangzhou, ktorý ho žiada, aby pomohol Zhangovi. Neverí v úspech - všade leží, čestní ľudia v pere - necháva však.

Predtým, ako Zhang Hao prišiel do Luoyangu, obchodník, ku ktorému smeroval, náhle zomrel. Spolu s kliatbami vdovy sa Zhang pohybuje ďalej.

Fan ukázal prácu cisára Zhanga a zaistil mu pozíciu. Podľa podobnosti mien vezme vyslanec Zhanga ako roľníka z farmy a ide na miesto výkonu služby. Medzitým sa Zhang Hao pred dosiahnutím Huangzhou dozvie od mnícha o smrti druhého údajného dobrodinca. Trhá tretí list, aby nepriniesol nešťastie adresátovi, a vracia sa späť. Cestou začína pršať. Ukladá útočisko v chráme draka, kde odpočíva samotné božstvo. Zhang sa pýta na svoj osud, odpoveď je sklamaním. Naštvane píše na stene chrámu neúcty k drakovi. Hrozí pomstiť sa.Po pokračovaní v ceste Zhang konfrontuje svoje roľnícke priezvisko. Roľník presviedča stráž, aby pre neho zabil nebezpečného svedka. Zhang Hao rozpráva strážcovi svoj príbeh, a tak mu zachraňuje život. Roľník sa chce tiež zbaviť stráže; Starosta, ktorý prišiel včas, ich vezme a odvezie ich do hlavného mesta.

Znepokojený nedostatkom správ od priateľa, fanúšik Zhong-yan začne hľadať Zhang Hao. A Zhang žije v kláštore Jianfu, ktorého opát je pripravený pomôcť mu dostať sa do hlavného mesta. Sľubuje, že z tisíce odtlačí tisíce výtlačkov, na ktorých bude nápis slávneho kaligrafa Yan Zhen-qinga, aby ich Zhang po ceste predal. V tú istú noc sa Drak pomstí - bleskne silu bleskom. V zúfalstve chce Zhang Hao spáchať samovraždu, ale Fan Zhong-yan, ktorý sa opäť objavil na svojom mieste, ho drží späť. Idú do hlavného mesta.

Zhang Hao získal vyšší titul. Fan organizuje hostinu na jeho počesť. Zobrazí sa starosta Song. Hnusný roľník dostane odplatu, čestný strážca - post vládcu kraja. Nakoniec sa Zhang Hao ožení s dcérou Song.