Bojovník Tang Tang Zhang Shaw-gui posiela svojho podriadeného Turka An Lu-šana proti Khitanom. Zhang ho pošle do hlavného mesta. Cisár Xuanzong je zanietený mladou konkubínou Yang-guifei a je ľahostajný k vládnym záležitostiam. Napriek varovaniam dôstojného Zhang Tszyu-linga nielen zachráni Anyu život, ale tiež umožňuje guifeiom, aby ho vzali do svojich „adoptovaných synov“. Prvý minister Yang Guo-chung, brat obľúbeného, ​​sa však snaží poslať Anyu do jedného z posádok. Jeden, ktorý sa dokázal pomstiť s guifei, prisahá na pomstu.

Na siedmy deň siedmeho mesiaca, keď podľa legendy nebeský tkáč skončí s pastierom, sa konajú slávnostné sviatky s panovníkom v paláci dlhovekosti. Dal jej zlatú brošňu a vzácnu rakvu a prisahal večnú lásku.

Lu-šan vedie svoju armádu do hlavného mesta, údajne s cieľom zachrániť cisára pred nehodnými dočasnými robotníkmi. Cisár s hudobníkmi prichádza do palácového parku - Guifei má v úmysle vykonať tanec oblečenia Rainbow. Špeciálny posol zo Sečuanu prináša svoje obľúbené plody liči. Guifei tancuje, cisár je extatický. Dôstojný Li Lin-fu však uvádza prístup rebelov. Posádka hlavného mesta je malá a Li presvedčí cisára, aby odišiel do S'-čchuanu. Je nútený súhlasiť.

Panovník sa vydáva na cestu sprevádzanú svojimi blízkymi spolupracovníkmi a armádou pod vedením Chen Xuan-li. Cestou najprv uvidí, ako zle ľudia žijú. Na žiadosť roľníkov odchádza na svoju ochrannú časť armády vedenú dedičom trónu. Oddelenie sprevádzajúce panovníka sa však odmietlo pohnúť ďalej, až kým nedokončil nešťastných ľudí okolo trónu. Prvou obeťou je Yang Guo-chung. Vojaci však nie sú spokojní a prostredníctvom Chena požadujú hlavy guifei. Cisár je nútený poslúchať - eunuch Gao jej dá šnúru a spácha samovraždu. Armáda pošliapáva na jej mŕtvolu a pokračuje v ceste. Cisár je zasiahnutý zármutkom.

Povstanie je potlačené. Xuanzong, ktorý sa vzdal trónu, prežije osamelé dni v spomienkach na Yang-guifei, bez toho, aby z očistky upustil oči. Ľahol si na odpočinok - objaví sa vo sne ... A za oknom dážď zaklopáva na listy rovinného stromu (toho, pod ktorým sa vraj zamiloval), a presvedčenie eunuch Gao je zbytočné - zármutok starého cisára je nekonečný, ako jesenný dážď.