Účinkujúci sú preplnení za závesy cirkusu, ľudia sú veselí a nedbalí. Medzi nimi vyniká príliš mladý plešatý muž, ktorého tvár je husto maľovaná bielou a červenou. Toto je klaun Edwards, ktorý vstúpil do „obdobia túžby“, po ktorom nasleduje obdobie silného pitia. Edwards je hlavnou ozdobou cirkusu, jeho návnadou, ale správanie klauna je nespoľahlivé, každý deň sa môže rozbiť a piť.
Režisér žiada Edwardsa, aby vydržal najmenej dva dni, až do konca karnevalu, a tam sa cirkus uzavrie na dobu trvania postu.
Klaun vystúpi z nezmyselných slov a pozrie sa na toaletu akrobata Beckera, drsného svalnatého gigantu.
Edwards sa nezaujíma o Beckera, ale o jeho domáceho miláčika, „chlapca gutaperča“, asistenta akrobata. Klaun žiada o povolenie chodiť s ním, dokazuje Beckerovi, že po odpočinku a zábave bude malý umelec lepšie pracovať. Becker o tom nechce vždy počuť. A bez toho tichého a nemého chlapca hrozí bičom.
Príbeh „chlapca gutaperča“ bol jednoduchý a smutný. V piatom roku života stratil matku, výstredného a príliš milujúceho kuchára. A so svojou matkou niekedy musel hladovať a mraziť, ale stále sa necítil osamelý.
Po smrti svojej matky jej krajčírka, varšárska žena, usporiadala osud siroty a identifikovala ho v učení Beckera. Na prvom stretnutí s Petyou Karl Bogdanovič nahnevane a bolestivo cítil nahého chlapca nahého, zamrznutého od bolesti a hrôzy. Bez ohľadu na to, ako plakal, bez ohľadu na to, ako sa držal na okraji pračky, Barbara ho dala do úplného vlastníctva akrobata.
Petyove prvé dojmy cirkusu s jeho pestrými farbami a hlukom boli také silné, že celú noc kričal a niekoľkokrát sa prebudil.
Akrobatické kúsky nebolo ľahké naučiť malého chlapca. Padol, pomliaždený a nikdy tvrdý gigant Petya povzbudil, nedbal ho hladiť a dieťa malo iba osem rokov. Iba Edwards mu ukázal, ako vykonať toto alebo také cvičenie, a Petya oslovil celú svoju dušu.
Raz, keď klaun dal Petya šteňa, šťastie chlapca bolo krátke. Becker chytila malého psa za stenu a okamžite stratila ducha. V rovnakom čase si Petya do tváre udrel. Jedným slovom, Petya nebol „ani tak gutaperča ako chudobný chlapec“.
A v detských izbách grófa Listomirova vládne úplne iná atmosféra. Všetko tu je prispôsobené pre pohodlie a zábavu detí, ktorých zdravie a náladu starostlivo monitoruje.
V jednom z posledných dní shrovetidu boli grófove deti obzvlášť živé. Stále by! Teta Sonya, sestra ich matky, prisľúbila, že ich v piatok privedú do cirkusu.
Osemročný Verochka, šesťročný Zina a päťročný bacuľatý butus, prezývaný Paf, sa snažia získať zasľúbenú zábavu príkladným správaním, nemôžu však myslieť na nič iné ako cirkus.Dievčatko Verochka číta cirkusový plagát svojej sestre a bratovi, v ktorom ich obzvlášť zaujme chlapec gutaperča. Čas pre deti je veľmi pomalý.
Konečne prichádza dlho očakávaný piatok. A teraz je všetko vzrušenie a obavy pozadu. Deti sedí na svojich sedadlách dlho pred začiatkom predstavenia. Všetci majú záujem. Deti sa pozerajú na jazdca, žongléra a klaunov so skutočným nadšením a očakávajú stretnutie s chlapcom gutaperča.
Druhá časť programu začína vydaním Beckera a Petita. Akrobat pripája na opasok ťažký pozlátený stĺp s malou priečkou na vrchu. Koniec tyče sa ponáhľa pod samotnú kupolu. Šesť váhajúcich publikum vidí, ako tvrdo ho drží obrovský Becker.
Petya stúpa na tyč, teraz je takmer neviditeľný. Publikum tlieska a začne kričať, že nebezpečné číslo by sa malo zastaviť. Chlapec však musí stále chytiť nohy na brvno a zavesiť hore nohami.
Vykonáva túto časť triku, keď náhle „niečo bliklo a otočilo sa v tej istej sekunde, keď do arény spadol tupý zvuk niečoho“.
Ministri a umelci vyzdvihnú malé telo a rýchlo ho unesú. Orchester hrá zábavný motív, klauni dôjdu kotrmelcom ...
Naštvaný publikum sa začína držať východov. Verochka hystericky kričí a plače: „Aw, chlapče! chlapec! "
Je ťažké ubezpečiť deti doma a uložiť ich do postele. V noci sa teta Sonya pozerá na Verochku a vidí, že jej spánok je nepokojný a na líci jej vyschla slza.
A v temnom opustenom cirkusu na matraci leží dieťa zviazané handrami so zlomenými rebrami a zlomenou hruďou.
Z času na čas sa Edwards vynára z temnoty a nakláňa sa nad malým akrobatom.Je zrejmé, že klaun už vstúpil do pásma nárazu, nie bez dôvodu na stole vidíte takmer prázdnu karafu.
Všetko okolo je ponorené do tmy a ticha. Nasledujúce ráno sa na plagáte neuvádzalo číslo „chlapca z gutaperča“ - už nebol na svete.