Silvio, kráľ Trefa, je nesmierne nadšený a veľmi skľúčený chorobou jeho jediného syna, princa z Tartaglie. Najlepší lekári identifikovali ochorenie korunného princa ako dôsledok najhlbšej hypochondrie a spolu ustúpili od nešťastného. Posledný spôsob, ako zabrániť tomu, aby Tartaglia zostúpila do rakvy vo farbe rokov, aby sa rozosmial.
Verný sluha a priateľ kráľa, Pantalone, ponúka Silvio plán na záchranu pacienta: po prvé, na súde je potrebné zariadiť zábavné hry, maškarádu a orgie; po druhé, aby si priznal princa nedávno oznámeného v meste Truffaldino, muž si zaslúžil umenie smiechu. Dbajúc na radu Pantalone, kráľ nazýva jackom Tref Leandra, jeho prvého ministra, a poveruje ho organizáciou festivalu. Leandro sa snažil namietať v tom zmysle, že nadmerné neporiadok by len ublížilo Tartaglii, ale kráľ trval na svojom.
Leandro z nejakého dôvodu namietal proti kráľovi. Koniec koncov, konšpiruje s princeznou Clarice, neter Silvio. Darci chcú zničiť princa, oženiť sa a po smrti Silvia vládnuť krajine spoločne. Vo svojich plánoch sú Leandro a Clarice sponzorované vílou Morgana, ktorý pri krádeži o portrét kráľa prišiel o veľa peňazí a čiastočne získal stávku na kartu s obrazom Leandra. Sľubuje, že bude na festivale a svojimi kúzlami zabráni uzdraveniu Tartaglie.
Truffaldino pobavenie - a poslal ho do paláca kúzelník Celio, ktorý miloval kráľa a netoleroval Leandra z toho istého dôvodu, ktorý určoval Morganove rád a nepáči - bez ohľadu na to, ako veľmi sa snaží, nedokáže ani priviesť úsmev na Tartagliovu tvár. Festival sa začína, ale aj tu knieža plače a žiada, aby sa vrátil do teplej postele.
Na základe svojho sľubu sa uprostred maškarného davu v podobe škaredej starej ženy objaví Morganova víla. Truffaldino na ňu spadne a pri sprchovaní krupobitia urážok sa zrazí. To, veselo zdvíhajúce nohy, letí k zemi a, hľa, aj hľa! - Tartaglia sa nahlas smeje a je okamžite vyliečená zo všetkých ťažkostí. Keď Morgana sotva vstal na nohy, nahnevane vrhá na princa strašnú kliatbu - inšpiruje ho neodvratnou vášnivou láskou k trom pomarančom.
Tartaglia, ktorú má horúčková mánia, požaduje, aby Truffaldino s ním okamžite vyrazilo na cestu hľadať tri pomaranče, ktoré, ako rozpráva príbeh detí, sú od ich mesta vzdialené dvetisíc kilometrov, ktorým dominuje očarujúca obrie Creonta. Nemá čo robiť a Truffaldino po princovi nosí brnenie, zbrane mečom a oblieka železné topánky. Kráľ Silvio vynakladá všetko úsilie, aby zabránil bláznivému podnikaniu svojho syna, ale keď videl, že je všetko márne, mdloby. Tartaglia a Truffaldino opúšťajú palác s veľkou radosťou z Clarice, Leandra a ich asistentky Brigelly, ktorá, uctievaná princom, ktorá už zomrela, začína v paláci rozkazovať.
Odvážni cestovatelia sa neobvykle rýchlo dostanú do majetku Creonte, pretože za všetkých dvetisíc kilometrov ich sprevádza diabol s kožušinami, ktoré neustále vetrujú vzadu. Diabol s kožušinami zmizne, vietor sa zastaví a Tartaglia a Truffaldino chápu, že sú na cieli.
Ale potom sa im do cesty dostane kúzelník Celio. Neúspešne sa pokúša odradiť princa a jeho pana od odvážneho plánu, ale nakoniec vysvetľuje, ako sa vyhnúť smrťou v rukách magických sluhov obrie, a poskytuje na to všetko potrebné.
Tartaglia s Truffaldino pri bránach hradu Creonte. Brána s železným roštom blokuje ich cestu, ale namažú ich magickou masťou a Brána sa otvorí. Hrozný pes sa na ne ponáhľa s štekaním, ale hodia mu kúsok chleba a on sa upokojí. Zatiaľ čo Truffaldino podľa pokynov kúzelníka Chelio vytiahne zo studne lano a lano položí na slnko a potom dá Pekarke metlu vresu, Tartaglia sa podarí ísť na hrad a vrátiť sa odtiaľ s tromi obrovskými pomarančmi.
Zrazu sa ozve svetlo a desivý hlas obrie Creonte: nariaďuje svojim sluhom, aby zabíjali únoscov pomarančov. Ale oni odmietajú poslúchať krutú milenku, ktorej pekárka po mnoho rokov mučila jej bielymi prsiami, zametala s nimi kachle, lano sa hnilo v studni, pes beznádejne hladoval a Brána smutne zhrdzavila. Prečo mi povedzte, prečo by teraz mali zničiť svojich dobrodincov?
Tartaglia a Truffaldino bezpečne utekajú a obrovka Creonta v zúfalstve volá po jej hlave hrom a blesky. Vypočuli jej prosby: blesk padá z neba a spaľuje obrie.
Víla z Morganu sa dozvie, že s pomocou kúzelníka Chelio Tartaglia a Truffaldino ukradli pomaranče a poháňané diablom s kožušinami bezpečné a zdravé blížiace sa k kráľovskému hradu, ale verí, že pre Leandra a Clarice sa stále všetko nestráca - pretože má stále v rezerve existujú intriky.
Truffaldino, mierne predbiehajúci princa, sa posadil na odpočinok a čakal na majiteľa, keď ho zrazu prekonal neľudský smäd. Bez problémov prekonal výčitky svedomia, nakrájal jeden z pomarančov. Ach zázrak! Dievča pochádza z pomaranča, vyhlasuje, že umiera smädom a skutočne padá na zem. Aby zachránil nešťastných, Truffaldino odreže druhú oranžovú farbu, z ktorej vyrastie druhé dievča a robí to isté ako prvé. Dievčatá vydýchajú.
Tretinu smutného osudu sestier uľaví iba vzhľad Tartaglie. Rezá tiež pomaranč a vyjde dievča a modlí sa za vodu. Na rozdiel od Truffaldina knieža poznamenáva, že sa všetko deje na jazere. Keď opovrhuje konvenciami, privádza k dievčaťu vodu vo svojej železnej topánke a po uhasení smädnej smädnosti rozpráva princovi, že sa volá Ninetta a že podľa zlej kreonskej vôle bola spolu so svojimi dvoma sestrami uzavretá do oranžovej kôry, dcéry kráľa Antipódov.
Tartaglia sa okamžite zamiluje do Ninetty a chce ju priviesť do paláca ako svoju nevestu, ale je v rozpakoch, že sa na súde neobjaví, pretože sa hodí princeznej. Potom ju Tartaglia opustí na jazere so sľubom, že sa čoskoro vráti s bohatým oblečením a sprievodom na nádvorí.
Tu prichádza Smeraldinov chráp k nič netušiacemu Ninettovi. Od Morgany dostala Smeraldina dva sponky do vlasov: jednu musela držať vo vlasoch Ninetty a tým ju premeniť na vtáka; potom mala predstierať, že je oranžovou ženou, stala sa manželkou Tartaglie, a prvú noc, keď uviazla v hlave svojho manžela druhý vlások, sa z neho stala divoká zviera. Trón by sa tak oslobodil od Leandra a Clarice. Prvá časť plánu Morgany bola úspešná - Ninetta otočila Dove a odletela a Smeraldina sa posadila na jej miesto.
Z paláca vychádza sprievod, ktorý vedie Tartaglia a Silvio. Princa je trochu odradený zmenou, ktorá sa stala neveste, ale nemá čo robiť, prípravy na svadbu začínajú.
Truffaldino, ktorý prijal odpustenie hriechov od princa a titul kráľovského kuchára, je zaneprázdnený prípravou pečenia na svadobnú hostinu. Pečená v ňom horí, keď Holubica letí do kuchyne a vysiela Truffaldinovi sen. Toto sa opakuje niekoľkokrát, až sa nakoniec objaví nahnevaný pantalon. Spoločne chytia holubicu, vezmú z nej vlásenku a holubica sa znova stane Ninette.
V tom čase je plná trpezlivosť hodov, ktorí už dlho jedli predjedlá a polievku, a všetci z nich, vedení kráľom, vtrhli do kuchyne. Ninetta povie, čo jej Smeraldina urobila, a kráľ bez straty času odsudzuje pálenie hrap. Ale to nie je všetko. Kúzelník Celio, ktorý sa objavil odkiaľ, odhaľuje vinu Clarice, Leandra a Brigelly a kráľ okamžite všetkých odsúdil za krutého vyhnanstva.
A potom podľa očakávania hrajú svadbu v Tartaglii a Ninette. Hostia sa bavia s mocou a hlavným: pridávajú si navzájom tabak pri pití, oholia potkany a nechajú ich na stole ...