Do prístavu, neďaleko hlavného mesta Frattombroza, sa pod velením statočného benátskeho pantalanu dostane galéria, ktorú silne bije búrka. Princ Gennaro na ňom nesie nevestu svojmu bratovi kráľovi Millonovi. Ale nie z vlastnej vôle, bola tu Armilla, dcéra damašského kráľa: prestrojený za obchodníka, Gennaro ju podviedol do kuchyne, sľúbil ukázať najrôznejšie zámorské zázraky.

Doteraz Armilla považovala svojho únoscu za zločinného piráta, ale teraz Gennaro môže rozprávať príbeh ospravedlňujúci jeho čin a chladnú dušu.

Predtým bol kráľ Millon energický a veselý, ale jeho hlavnou zábavou bolo lovenie. Akonáhle zastrelil čierneho havrana, padol na mramorovú hrobku postriekanú krvou. V tom okamihu sa pred Millona objavil zločin, ktorému bol Raven zasvätený a prekliate vraha strašnou kliatbou: ak Millon nenájde krásu, ktorá je biela ako mramor, ala ako krvavá krv a čierna, ako krídla mŕtvych vtákov, čaká hrozná smrť z túžby a mučenia. Od toho dňa kráľ začal miznúť pred očami a Gennaro, dojatý bratskou láskou a súcitom, sa vydal hľadať. Po dlhých potulkách ju konečne našiel, Armilla.

Princezná sa dotkla príbehu a odpustila únoscovi. Je pripravená stať sa Millonovou manželkou, ale obáva sa len pomsty svojho otca, všemocného čarodejníka Noranda. A nie zbytočne.

Zatiaľ čo Gennaro hovorí s princeznou, Pantalone kupuje od nejakého poľovníka koňa a sokola - tak krásneho, že ich princ im okamžite ponúkne darček bratovi.

Keď Gennaro odíde do stanu, aby si oddýchol od ranných starostí, dva holubice sa usadí nad hlavou a pri rozhovore zistí princ hroznú vec: sokol, ktorý spadol do Millonových rúk, vystrelí oči, kôň hneď, ako kráľ skočí do sedla, zabije jazdca a ak zabije napriek tomu sa ožení s Armillou, prvú noc príde drak do kráľovských komnat a zožerie nešťastného manžela; Ak Gennaro nedodá prísľub Millonovi alebo neodhalí tajomstvo, ktoré pozná, je predurčený premeniť sa na mramorovú sochu.

Gennaro vystrašene vyskočí z postele a Norando k nemu vyjde z hlbiny mora. Čarodejník potvrdí, čo Doves povedal: jeden z bratov - buď kráľ alebo knieža - zaplatí svojim životom za únos Armilla. Nešťastný Gennaro v zmätku nemôže nájsť miesto, kým nenapadne zdanlivo šetriacu myšlienku.

Po zistení príchodu svojho brata sa kráľ ponáhľal do prístavu s celým dvorom. Je zasiahnutý žiarivou krásou Armilly a hľa, aj hľa! pri vážnych chorobách nezostáva žiadna stopa. Armilla miluje Millonovu krásu a zdvorilosť, takže je celkom ochotne pripravená stať sa jeho manželkou.

Gennaro s veľkým úsilím by nemal hovoriť o pekelnej pomste Noranda, keď príde na svadbu, žiada Millona, ​​aby počkal, ale bohužiaľ, nedokáže jasne vysvetliť, čo spôsobilo takú zvláštnu žiadosť. Bratovi sa to naozaj nepáči.

Nastal čas dať kráľovi koňa a sokola, pri pohľade na ktorého ako vášnivý lovec zažije skutočné potešenie. Hneď ako je vták v rukách Millona, ​​Gennaro ju bez noža odčerpá. Keď je kôň privedený k ohromenému panovníkovi, knieža s rovnakou rýchlosťou blesku oreže predné nohy ušľachtilého zvieraťa mečom. Gennaro sa snaží ospravedlniť obe divé činy okamžitým slepým impulzom. Millon však prichádza s ďalším vysvetlením - bláznivou slepou vášňou jeho brata pre Armillu.

Kráľ je zarmútený a znepokojený tým, že jeho drahý brat horí s láskou k budúcej kráľovnej. Zdieľa jeho zármutok s Armillou a úprimne sa pokúša bieliť Gennaro, tvrdí, že svedomie a pocity princa sú čisté, ale nanešťastie nedokáže svoje slová zdôvodniť. Potom Millon žiada Armilu, aby kvôli všeobecnému pokoju hovorila s Gennarom ako v súkromí, zatiaľ čo on sa schováva za oponou.

Armilla sa pýta priamo princa, čo ho núti trvať na oddialení svadby. Ale nedá odpoveď a prosí princeznú, aby sa nestala Millonovou manželkou. Správanie brata posilňuje podozrenie kráľa; ku všetkým uisteniam Gennara o čistote jeho myšlienok zostáva Millon hluchý.

Nevidiac Gennara medzi účastníkmi svadobného obradu v chráme, Millon rozhodol, že jeho brat pripravuje povstanie a nariaďuje mu, aby bol zatknutý. Kráľovskí sluhovia všade hľadajú princa, ale nemôžu ho nájsť. Gennaro chápe, že nie je v jeho moci brániť manželstvu, verí však, že je stále možné pokúsiť sa zachrániť brata a seba, aby zostali nažive.

Millon pred oltárom volá Armillu za manželku. Mladí i hostia prichádzajú z chrámu nie radostne, ale naopak, vystrašení a smutní, pretože obrad sprevádzali všetky nemotorné znamenia, ktoré si viete predstaviť.

V noci, cez podzemný priechod, sa Gennaro s mečom v ruke vydá do kráľovskej manželskej komory a stráží stráž, odhodlaný zachrániť svojho brata pred hroznou smrťou v ústach draka. Monštrum sa nečaká a knieža s ním vojde do smrteľného boja. Ale bohužiaľ! Od nohy po chvost je drak pokrytý šupinami z diamantu a porfýru, proti ktorým je meč bezmocný.

Princ vloží všetku svoju silu do posledného zúfalého úderu. Monštrum sa rozpustí vo vzduchu a Gennaro meč prerezá dverami, za ktorými mladý spánok. Millon sa objaví na prahu a prináša strašné obvinenia na svojho brata, a nie je nič, čo by sa mohlo ospravedlniť, pretože drak a stopa boli nachladené. Ale tu, zo strachu, že sa nezmení na kameň, sa Gennaro neodváži odhaliť svojmu bratovi tajomstvo kliatby Noranda.

Gennaro je uväznený a o nejaký čas neskôr zistí, že ho kráľovská rada odsúdila na smrť a že príslušná vyhláška podpísaná jeho súrodencom je už pripravená. Verný Pantalone ponúka Gennarovi útek. Princ odmieta jeho pomoc a žiada len za každú cenu presvedčiť kráľa, aby k nemu prišiel vo väzení.

Millon, ktorý v žiadnom prípade ľahkým srdcom odsúdil svojho brata na smrť, zostúpil k nemu v žalári. Gennaro sa opäť pokúša presvedčiť kráľa o jeho nevine, ale nechce ho počúvať. Potom sa knieža rozhodne, že stále nežije v tomto svete a Millonovi rozpráva o hroznej kliatbe čarodejníka.

Hneď ako sa vyslovia posledné slová, Gennaro sa zmení na sochu. Millon v úplnom beznádejnom rozkaze preniesol zázračnú sochu do kráľovských komôr. Chce ukončiť svoj život plačom pri nohách toho, kto bol donedávna jeho milovaným bratom.

Kráľovský palác je dnes najtemnejším a najsmutnejším miestom na svete. Zamestnanci, pre ktorých život tu nesľubuje viac minulých radostí a ziskov, bežia ako potkany z lode a dúfajú, že nájdu zábavnejšie miesto.

Millon plače pri nohách skameneného Gennara, preklial seba pre podozrenie a krutosť a ešte viac kliatbu od nemilosrdného Noranda. Ale potom, keď počul náreky a kliatby kráľa, zjavil sa mu čarodejník a povedal, že to nebolo nemilosrdné, Norando, ale osud, ktorý predvídal zabitie Ravena a kliatbu Man-jedla, únos Armilla a pomstu za neho. Samotný Norando je iba nástrojom osudu, nie je potrebné zasahovať do jeho osudov.

Norando, ktorý nedokáže nič zmeniť, otvára Millonovi jediný hrozný spôsob, ako oživiť Gennaro: aby sa socha opäť stala ľudskou, musí Armilla zomrieť na dýku. Čarodejník pomocou týchto slov prilepí dýku na nohy sochy a zmizne. Millon hovorí Armile, že existuje spôsob, ako oživiť Gennaro; podriadil sa jej naliehavým požiadavkám a nakoniec nahlási, ktorý z nich. Akonáhle kráľ opustí predsieň sochy, Armilla chytí dýku a prepichne mu hruď.

Na sochu sa naleje iba prvá kvapka krvi, ktorá ožije a opúšťa podstavec. Gennaro žije, ale krásna Armilla sa vzdáva dychu. Millon sa v zúfalstve pokúša bodnúť do tej istej dýky a iba veľmi ťažko ho drží jeho brat.

Zrazu, v očiach neústupných bratov, nie je jasné, odkiaľ sa Norando objaví. Tentoraz prináša dobrú správu: so smrťou Armilla, ktorý vykúpil zabitie Ravena, strašný a tajomný kruh osudov skončil. Teraz, Norando, už nie je slepým nástrojom a môže používať svoje vlastné silné kúzlo svojej vlastnej slobodnej vôle. Najprv samozrejme vzkriesi svoju dcéru.

Dalo by sa predstaviť, aká radosť tu všetkých premohla: Gennaro, Millon a Armilla sa objímali a rozplakali šťastie. Prípad skončil ako obvykle zábavnou a hlučnou svadbou.