Máj večer. V tomto prípade k nej prišiel predseda domu Hallelujah. Varuje Zoe, že jej bolo nariadené zapečatenie - má šesť miestností. Po dlhých rozhovoroch Zoya preukáže povolenie Alliluy na otvorenie šijacej dielne a školy. Dodatočná oblasť - šestnásť siah. Zoe dáva úplatok Alliluya a hovorí, že možno sú zvyšné miestnosti oddelené a potom odchádza. Vstúpi Pavel Fedorovič Obolyaninov, milenec Zoe. Necíti sa dobre a Zoya posiela slúžku Manyushka za morfín Číňanom, ktorí ho často predávajú Obolyaninovovi. Čínsky benzín a jeho asistent Cherub obchodujú s drogami. Manyushka hovorí, že benzín, slávny podvodník, by mal ísť s ňou a pod Zoyou rozpustiť morfín v správnom pomere - stáva sa tekutým. Benzín s ňou pošle svojho asistenta, pekného čínskeho Cheruba. Zoya podá Obolyaninovovi injekciu a ožíva. Cherub oznamuje vyššiu cenu, ako je cena benzínu, ale Paul mu tiež dáva čaj a súhlasí s „čestnými“ Číňanmi, že denne prinesie morfín. Zoya ho potom najme na žehlenie v dielni. Prekvapený Cherub odchádza. Zoya rozpráva Pavel o svojich plánoch, Manyushka, už venovaná všetkým záležitostiam Zoe, odchádza na pivo a zabudne zavrieť dvere, ktoré okamžite prenikajú do Ametistova, bratranca Zoe, ostrého mäsa a podvodníka. Vypočuje rozhovor medzi Zoe a Paulom o „dielni“, ktorá potrebuje administrátora, a okamžite uhádne, čo to je. Manyushka uteká, volá do Zoya. Ztuhne pri pohľade na bratranca. Pavel ich necháva na pokoji a Zoya je prekvapená, že si prečítala, ako ho zastrelili v Baku, čo jej Ametistov ubezpečuje, že je to chyba. Zoya ho zjavne nechce hostiť, ale jej bratranec, ktorý nemá kam žiť, vydiera konverzáciu. Zoya, ktorá sa rozhodla, že je to osud, mu dáva miesto správkyne vo svojom odbore, predpisuje sa a predstavuje Pavla. Okamžite chápe, čo je pred ním vynikajúca osoba a ako dá záležitosť.
Spadnúť. Zoeov byt sa zmenil na dielňu, portrét Marxa na stene. Švadlena šije na písacom stroji, tri dámy vyskúšajú šité oblečenie, orezávač je zaneprázdnený. Keď všetci nesúhlasia, zostanú iba Ametysty a Zoya. Hovorí o určitej kráse Alla Vadimovna, ktorá je potrebná pre nočný podnik. Alla dlhuje Zoyovi asi 500 rubľov, potrebuje peniaze a Ametystov je presvedčený, že bude súhlasiť.
Zoya pochybuje. Ametyst trvá na tom, ale Manyushka sem vchádza a oznamuje príchod Ally. Ametysty zmiznú po niekoľkých komplimentoch od Alle. Alla, ktorá zostala so Zoe sama, hovorí, že sa veľmi stydí za nezaplatenie dlhu a že má veľmi zlé peniaze. Zoe s ňou sympatizuje a ponúka prácu. Zoya sľubuje zaplatiť chervonetom Alla 60 mesačne, zrušiť dlh a získať vízum, ak Alla večer pracuje so štyrmi mesiacmi so Zoe ako módnym modelom, a Zoya zaručuje, že o tom nikto nebude vedieť. Alla súhlasí s tým, že začne pracovať do troch dní, pretože potrebuje peniaze na odchod do Paríža - má tam snúbenca. Zoya jej v znamení priateľstva dáva parížske šaty, po ktorých Alla odíde. Zoya odchádza na prezlečenie, zatiaľ čo Ametystov a Manyushka sa pripravujú na príchod Goose, bohatého obchodného riaditeľa žiaruvzdorných kovov, ktorému „ateliér“ vďačí za svoju existenciu. Ametysty odstránia portrét Marxa a zavesia obrázok nahého. V rukách Manyushka a Ametystovej sa miestnosť transformuje. Pavel prichádza, ktorý večer hrá na klavíri (a tým je zaťažený), a prechádza do miestnosti do Zoe. Potom - Cherub, ktorý priniesol kokaín pre Ametystov, a keď šňupal, zmenil sa na čínske oblečenie. Na druhej strane, dámy v noci "ateliér" sa objaví. Nakoniec sa objaví hus, s ktorou sa stretne luxusne oblečená Zoya. Goose žiada Zoyu, aby mu ukázala parížske modely, pretože potrebuje darček pre svoju milovanú ženu. Zoya ho predstaví Ametystovovi, ktorý po pozdravoch zavolá Cherub a objedná šampanské. Modely demonštrujú hudbu. Husa je nadšená z toho, ako je hmota nastavená.
O tri dni neskôr príde Alleluia s tým, že v noci chodia ľudia do svojho bytu a hrajú hudbu, ale Amethistov mu dá úplatok a odchádza. Po zavolaní Gooseho, ktorý oznámi svoj bezprostredný príchod, šťastný Ametistov zavolá Pavla do krčmy. Po odchode sú Cherub a Manyushka sami. Tento cherubín ponúka Manyushku, aby odišla do Šanghaja, sľubuje, že dostane veľa peňazí, odmieta, škádlí ho (má radi Cherub) a hovorí, že by sa mohla vydať za inú; Číňan sa ju snaží zabiť a po prepustení oznámi, že predložil ponuku. Utiekol do kuchyne, a tu prichádza benzín - aby ponúkli Manyushku, Cherub pochádza z kuchyne, Číňania sa hádajú. Unikajúci benzín vbehne do skrine. Zvonček zvoní. Cherubín uteká. Prišla k tomu komisia od Ľudového komisára pre vzdelávanie. Všetci skúmajú, nachádzajú v skrini obrázok nahej ženy a benzínu, čo hovorí, že v tomto byte fajčia ópium a tancujú v noci a sťažujú sa, že ho cherubická žena zabíja. Komisia vydáva benzín a odchádza, pričom ubezpečuje Manyushku, že je všetko v poriadku.
V noci. Všetci hostia sa bavia a vo vedľajšej miestnosti je sám doma a Gus hovorí sám za seba. Objaví sa Zoe. Goose jej povie, že chápe, aký je jeho milenec nezmyslom. Zoe ho uisťuje. Husa je útechou v tom, že každý volá a rozdeľuje peniaze. Prehliadka modelov začína. Alla vyjde. Husa je zdesená, keď vidí ... svoju milenku! Škandál začína. Husa všetkým oznamuje, že jeho nevesta, s ktorou žije, pre ktorú opúšťa svoju rodinu, pracuje v bordeli. Zoya zaujme všetkých hostí v hale a ponechá ich na pokoji. Alla Gusyi vysvetľuje, že ho nemiluje a chce ísť do zahraničia. Husa ju nazýva klamár a prostitútka. Alla uteká. Husa v zúfalstve - miluje Allu. Objaví sa Cherub, upokojujúci Husa a náhle ho bodne pod lopatku. Husa zomiera. Číňan umiestni Husa do kresla, dá mu telefón, zavolá Manushku a vezme peniaze. Manyushka je vydesená, ale Cherub jej hrozí a spolu utekajú. Ametysty prídu, objavia mŕtvolu, rozumejú všetkému a skrývajú sa, rozbíjajúc sa v Zoyinovej krabici peňazí. Zoe vstúpi, vidí mŕtvolu, volá po Paulovi a ide za peniazmi, aby utiekol, ale box je napadnutý. Popadne Pavla za ruku a beží ku dverám, blokuje ich však komisia Ľudového komisára pre vzdelávanie a benzín. Zoya vysvetľuje, že husi zabili Číňania a Ametystov. Opilí hostia sa vyrazia z haly. Vstupuje Hallelujah; keď videla províziu, s hrôzou zdesene povedala, že o tomto temnom byte vedela všetko už dávno a Zoe kričí, že má vo vrecku desať, ktorý mu dala úplatok, pozná číslo. Všetci sú braní. Zoya smutne hovorí: „Zbohom, zbohom, môj byt!“