Raz do mesta Serendipp prišiel veľký kúzelník a čarodejník Durandarte. Kráľ tohto mesta, Deramo, dostal hosťa s bezprecedentným luxusom a zdvorilosťou, za čo mu vďačný čarodejník dal ako darček dve úžasné magické tajomstvá.
Bez ohľadu na to, aký silný bol Durandarte, podľa vety boha víly Demogorgona sa musel obrátiť na papagája a jeho verný sluha Chigolotti ho preniesol do lesa Ronchislapsky, ktorý sa nachádza neďaleko od Serendippa. V pravý okamih však Durandarte sľúbil, že sa dostaví, aby potrestal zradu spôsobenú jedným z jeho úžasných darov.
King Dramo nie je ženatý. Naraz vyslýchal dvetisíc sedemsto štyridsaťosem princezien a šľachtických dievčat v tajnej kancelárii, ale nechcel vidieť nikoho z nich ako svoju kráľovnú. Teraz prefíkaný prvý minister Tartaglia mu povedal, že hovoria, že ľudia sú nespokojní s neprítomnosťou dediča trónu, že môžu existovať nepokoje ... Kráľ súhlasil s usporiadaním nového procesu, ktorý tentoraz umožnil dievčatám všetkých tried.
Tartaglia je rád, že Deramo prihliadal na svoje argumenty, pretože dúfa, že sa jeho kráľovnou stane jeho dcéra Clarice. Bola prvou školou, ktorá chodila do tajného kabinetu, ale Clarice vôbec nebola šťastná a požiadala svojho otca, aby ju zachránil pred skúškou - miluje Leandra, syna druhého ministra Pantalone, a navyše nechce prekročiť cestu so svojím najlepším priateľom, sestrou Leandro Angelou, blázon v láske s kráľom. Tartaglia, ktorá jej hrozí jedom, ju stále núti ísť do tajnej skrinky. Jeho zúrivosť je spôsobená nielen Clarickou neposlušnosťou, ale aj správou o jeho láske k Angelovi Deramovi - samotnému ministrovi trápi túžba získať dievča pre svoju manželku.
Angela tiež nechce zložiť test v tajnej kancelárii, ale má na to svoje vlastné dôvody. Je si istá, že kráľ ju a jej lásku odmietne a nemôže takú hanbu a poníženie prežiť. Otec, Pantalone, a rád by Angelu zachránil pred náročným postupom, ktorý však nie je v jeho moci.
Ďalším uchádzačom o ruku a srdce je mäsiarova sestra Smeraldina. Táto osoba nesvieti krásou a jemnosťou obchádzania, ale je úplne presvedčená o úspechu - v skutočnosti, kto dokáže odolať jej luxusnému oblečeniu v orientálnej chuti a na miesto básní Tacco a Ariosto? Smeraldine má také pochybnosti o víťazstve, že rozhodne a neodvolateľne odmieta svojho starého milenca - kráľovského lovca Truffaldina.
Mnohí sa snažili pochopiť, čo znamená test, ale márne, pretože nikto okrem Derama nevedel o magickom dare kúzelníka Durandarta ukrytého v kancelárii - magickej sochy, ktorá nepochybne odhaľuje lži a pokrytectvo žien.
Socha uznáva Clariceho príhovory adresované Deramovi ako úprimné, až kým v odpovedi na otázku kráľa nedostane svoje srdce niekomu inému, neodpovedá „nie“. Potom sa začne šklebiť a Deramo si uvedomí, že dievča leží.
Keď Smeraldina vstúpi do kancelárie, jej prvé slová už spôsobujú, že sa socha zvíťazila nad smiechom. berú to von.
Predstavte si kráľove prekvapenie, keď sa socha po dlhom rozhovore s Angelou nepohybuje svaly. Deramo, dotknutý úprimnosťou jej slov o láske k nemu, zvoláva kurtárov a slávnostne oznamuje Angelovi svoju nevestu. Aby bolo každému jasné, ako si ju vybral od stoviek ďalších, kráľ hovorí dvetárom o nádhernom dare Durandartovi a potom, aby sa vyhol pokušeniu, sochu osobne prelomí.
Pantalone je vďačný pánovi pánovi za česť udelenú jeho dcére. Tartaglia, hoci buduje spokojnú baňu, cíti vo svojom srdci pekelný zlosť a je pripravená na akékoľvek zverstvá.
Tartaglia vyhovárala Clarice za to, čo kráľovi odhalila lásku k Leandrovi, a teda jej nedovolila, aby sa jej otec stal kráľovským svokrom, a súčasne ho zničil, Tartaglia, sny o svadbe s Angelou. Napriek tomu, prefíkaný minister dúfa, že sa mu nestratí všetko, a preto, v reakcii na požiadavky Angely a Leandra, žehná ich zjednoteniu, presvedčí mladých ľudí, aby si vzali trochu času.
Hneď ako opustil chrám, kde sa oženil s Angelou, usporiadal Deramo zábavný kráľovský hon v lese Ronchislap. A tak sa ocitli na odľahlom mieste spolu s Tartagliou, ktorá počala zlo: zabite kráľa, zmocnite sa mesta a prinútte Angelu, aby si ho vzala. Iba nehoda mu zabráni strieľať na chrbát Demo.
Ako bystrý človek si Deramo všimne, že niečo nie je v poriadku s dušou jeho ministra a priamo sa pýta Tartaglie, prečo je nespokojný. V dôsledku toho sa mazaný súdny dvor sťažuje, že napriek tridsaťročnej vernej službe ho kráľ nepovažuje za hodného svojej plnej dôvery - napríklad aspoň nepovedal o úžasných daroch Durandarta.
Dobrosrdečný Deramo, ktorý chcel Tartagliu potešiť, rozpráva o druhom dare kúzelníka - pekelnom kúzle. Každý, kto vrhne toto kúzlo na telo mŕtvej šelmy alebo osoby, zomrie a jeho duch sa presunie do neživého tela; rovnaké magické slová umožňujú človeku vrátiť sa do svojho bývalého obalu. Slovami je Tartaglia šialene kráľovi vďačný, ale v skutočnosti už v jeho hlave dozrel diabolský plán.
Keď Deramo a Tartaglia zabijú dvoch jeleňov, minister presvedčí kráľa, aby preukázal účinok kúzla. Deramo to prehlasuje, presúva sa do tela jeleňa a vchádza do lesa. Tartaglia opakuje kúzlo nad neživým telom kráľa - a teraz nie je prvým ministrom, ale panovníkom. Tartaglia dekapituje svoju vlastnú mŕtvolu, vrhá ju do kríkov a vynára prenasledovanie King-Deer. Starý roľník, s ktorým sa stretol, nanešťastie nevidel žiadneho jeleňa, za čo dostáva guľku z divokého Tartaglia a umiera na mieste. Courtiers sú ohromení zmenou, ktorá sa stala ich ušľachtilému pánovi, jeho zloby a hrubosti, ale samozrejme nemôžu mať podozrenie z falšovania.
Slzy boli zasiahnuté zmenou jej manželky a Angely, ku ktorej sa Tartaglia, ktorá sa sotva vracia z lovu, priblíži k svojej láske. Vyvrhnutý podvodník je trochu odrádzaný, ale je si istý, že sa v priebehu času všetko vyrieši.
Truffaldino medzitým nájde v lese Tartagliaho dekapitované telo a do paláca prináša správy o vražde prvého ministra. Tartaglia využíva príležitosť, aby slobodne uviazol vo svojej horlivej dispozícií a rozkazoch uvrhnúť do väzenia všetkých, ktorí sa na love zúčastnili.
V Truffaldinskom lese boli chytení nielen mŕtvoly Tartaglia, ale aj hovoriaci papagáj. Kúzelník Durandarte - a to bol on sám - padol do rúk poľovníka a okrem toho mu poradil, aby sa zobral do paláca ku kráľovnej - údajne veľkoryso odmenila Truffaldina za takúto vzácnu hru.
Potom, čo opustil prenasledovanie, narazil Deramo na telo starého muža zabitého Tartagliou a rozhodol sa, že je pre neho lepšie žiť aj v nezastupiteľnom, ale stále ľudskom tvare, ako v tele jeleňa. Vrhá kúzlo a mení sa na starého roľníka.
Truffaldino privádza papagáj ku kráľovnej, ale na rozdiel od očakávaní lovca mu Angela nevyhodí hromadu zlata pre vtáka. Angela má vo svojom srdci zmätok a túžbu, preto žiada Truffaldina, aby odišiel, a keď začne vytrvať, hrozí, že ho vyhodí z balkóna, aj keď to nevyzerá ako ona. Zatiaľ čo sa hádajú, objaví sa stráž a podľa Tartagliovho rozkazu chytí Truffaldina a vtiahne ho do väzenia.
Deramo v obraze starého muža napriek tomu preniká do jeho paláca a chvályhodne sa zhovára s Angelou. Spočiatku sa stáva zdesenou, zmiešanou so zahanbením - pretože bez ohľadu na to, aký škaredý je starý muž, hovorí hlasom svojho manžela. Deramo sa snaží presvedčiť Angelu, že je on. V prejavoch starého muža kráľovná postupne rozpoznáva vznešenosť myslenia a cítenia, ktorá bola pre kráľa vždy charakteristická; nakoniec sú jej pochybnosti rozptýlené, keď si Dramo spomína na ranný tender medzi nimi. Teraz, keď Angela uznala kráľa za škaredého starého muža, spoločne vymýšľajú, ako obnoviť Demo na jeho predchádzajúcu podobu a potrestať odporného prvého ministra.
O niečo neskôr, po stretnutí s Tartagliou, Angela predstiera, že sa chystá zmeniť svoj postoj k nemu a opačne - na to nie je dosť malého. Tartaglia je pripravená urobiť všetko, čo žiada: príkazy na prepustenie nevinne uväznených Pantalone a Brigelly, žehná manželstvu Clarice a Leandra ... Tretia žiadosť Angely je ukázať účinok Durandarteho kúzla a presunúť sa na mŕtveho jelena - Tartaglia sľubuje, že bude rešpektovať až potom ako ho kráľovná poteší so svojimi pohladeniami. Toto nie je časť Angelových plánov s Deramom; dievča spočíva, Tartaglia ju vtiahne do zadných komôr násilím.
Deramo, ktorý nedokáže uniesť takú podívanú, opustí útočisko a ponáhľa sa do Tartaglie. Už zdvíha meč kráľovi, keď sa zrazu ozve hukot zemetrasenia - tento kúzelník Durandarte zahodí vtáčie perie a objaví sa v jeho súčasnej podobe.
Dotykom prútika čarodejník obnoví Deramo podľa jeho predchádzajúceho vzhľadu a Tartalle, ktorý odkryl svoju zlosť a zradu, ho zmení na škaredé rohaté monštrum. V zúrivosti a zúfalstve sa Tartaglia modlí, aby bol zastrelený na mieste, ale podľa vôle Durandarta nezomrie na guľku, ale na mučenie hanby a hanby.
Okamžite neprešlo údiv, ktorý zasiahol všetkých, ktorí videli zázraky Durandarte. Ale teraz, keď bola táto zrada potrestaná a spravodlivosť triumfovala, je čas začať prípravy na zábavnú svadobnú hostinu.