Na konci predposlednej tureckej kampane priviezol kozák Prokofij Melekhov zajatú tureckú ženu do dediny Veshenskaja. Z ich manželstva sa narodil syn, nazývaný Pantelei, tmavý a tmavý ako jeho matka. Následne sa Pantelei Prokofievich zapojil do usporiadania ekonomiky a výrazne rozšíril svoje pozemky. Oženil sa s kozákom menom Vasilisa Ilyinichna a odvtedy sa turecká krv krížila s kozáckou krvou. Takže najstarší syn Panteleia Prokofieviča, Petro, išiel k svojej matke: mal krátke, snubné nosy a Rusogolovy; a najmladší, Gregory, bol skôr ako otec: tá istá svieža, nosom nosená, divoko krásna, rovnaká horúčka. Okrem nich Melekhovovu rodinu tvorila aj jeho obľúbená Dunyashka a Petrova manželka Daria.
V skorých ranných hodinách volá Pantelei Prokofievič Grigoryho za rybolov, počas ktorého požaduje, aby jeho syn opustil Aksinyu Astakhovu, manželku Štefana Melekhovova suseda. Gregory s priateľom Mitkou Korshunov ide na predaj chyteného kapra bohatému obchodníkovi Mokhovovi a stretne sa so svojou dcérou Alžbětou. Petro a Stepan odchádzajú na zhromaždenie táborov a Gregory naďalej flirtuje s Aksinyou.
Keď mala Aksinyu šestnásť rokov, znásilnila ju jej vlastný otec, ktorý ju potom zabila jej matka a brat. O rok neskôr sa oženila so Štefanom Astakhovom, ktorý neodpustil „urážku“ a začal poraziť Aksinyu a kráčať pozdĺž slepých. Preto, keď sa o ňu začala zaujímať Grishka Melekhov, mala Aksinya, ktorá nepoznala lásku, k jej hrôze vzájomný pocit. Čoskoro sa zblíži s Gregorym. Milovníci neskrývajú svoje spojenie a Panteleimu Prokofievichovi a Stepanovi sa vie všetko. Po návrate začne brutálne biť Aksinyu a jeho otec sa rozhodne rýchlo oženiť s Gregorym s Natáliou, sestrou Mitky Korshunovovej. Stepan Astakhov, ktorý bojuje s bratmi Melekhovovými, sa stáva ich prísažným nepriateľom. Aksinya sa snaží, ale nemôže potlačiť svoje pocity voči Gregorovi. Výsledok zápasu Pantelei Prokofievicha je pozitívny, pretože Natalya Korshunova sa do Grigoryho zamiluje. Na druhej strane ponúka Axigneovi ukončenie ich spojenia. Gregory sa oženil s Natáliou bez toho, aby cítil akékoľvek pocity pre ňu.
Mitka Korshunov vytiahne Elizabeth Mokhov na rybolov a znásilnenie. Po farme sa začnú plaziť špinavé zvesti a Mitka sa vydá za Alžbetu. Dievča ho však odmieta a Sergei Platonovič Mokhov pustí psy na Korshunov. Gregory si uvedomuje, že jeho cit pre Aksinyu nezomrel. Zrejme sa zmierila s manželom, ale Gregora stále miluje.
Fedot Bodovskov sa zoznámil so Shtokmanom. Tomovi sa podarilo zastaviť boj v mlyne, počas ktorého Mitka Korshunov porazil obchodníka Mokhova. Počas výsluchu vyšetrovateľom Shtokman hovorí, že v roku 1907 bol vo väzení „pre nepokoje“ a slúžil prepojeniu. Gregory sa prizná Natalii, že ju nemiluje. Počas cesty za kefou sa bratia Melekhov stretávajú s Axinho. Aksignyho vzťah s Gregorym sa obnovuje. K Shtokmanovým čítaniam o histórii kozákov prichádzajú Jack, Christonya, Ivan Alekseevič Kotlyarov a Mishka Kosheva. Gregory a Mitka Korshunov zložili prísahu. Natalia sa rozhodne vrátiť a žiť so svojimi rodičmi. Medzi Gregorym a Panteleim Prokofievichom existuje spor, po ktorom Gregory odchádza z domu. Pri obchodníkovi Mokhovovi stretne stotníka Evgenyho Listnitského a akceptuje ponuku na prácu na jeho panstve Berry Coachman. Aksinho sa považuje za kuchára pre domácich a sezónnych pracovníkov. Aksinya a Grigory opustia farmu a Natalya sa vráti k svojim rodičom. Od prvých dní začal Listnitsky prejavovať záujem o Aksinyu.
Valet a Ivan Alekseevič naďalej chodia do Štokmana, ktorý im hovorí o zápase kapitalistických štátov za trhy a kolónie, ktoré sú hlavným dôvodom hroziacej svetovej vojny. Na Veľkú noc Natalia vyčerpaná ponižujúcou povahou svojej pozície robí pokus o samovraždu. Aksinya pripúšťa Gregorovi, že od neho očakáva dieťa. Petro prichádza navštíviť svojho brata. Aksinya prosí Gregora, aby ju vzal so sebou na kosenie a porodí dievča na ceste domov. Gregory je povolaný na vojenský výcvik; Pantelei Prokofievich k nemu nečakane príde a prinesie „odkaz“. Gregory odchádza na štvorročnú službu; na ceste mu jeho otec povedal, že Natalya prežila, hoci zostala mrzák, a opýtal sa, či by s ňou Gregory žil po návrate. Na lekárskej komisii chcú zapísať Gregorymu do gardy, ale kvôli neštandardným externým údajom („erysipelá gangstera ... veľmi divoký“), sú zaradené do armádneho dvanásteho kozáckeho pluku. Prvý deň začína Gregory trieť so svojimi nadriadenými.
Natalia opäť prichádza žiť s Melekhovmi. Stále dúfa, že sa Gregory vráti do rodiny. Dunyasha začína chodiť do hier a rozpráva Natalyu o svojom vzťahu s Mishkou Koshevom. Vyšetrovateľ pricestuje do dediny a zatkne Štokmana; pri hľadaní nájde nelegálnu literatúru. Počas výsluchu sa ukázalo, že Shtokman je členom RSDLP. Je odvedený z Veshenskaja.
Pluk Gregoryho stojí v majetku Radzivillova. Gregory pozoroval dôstojníkov a cítil medzi sebou neviditeľnú stenu; tento pocit sa znásobuje v dôsledku incidentu s Prokhorom Zykovom, ktorý počas cvičení porazil wahmistra. Pred začiatkom jari, kozáci brutalizovaní nudou, znásilnenie Frania, mladej slúžky vedúceho, s četou; Grigory, ktorá utekala k jej pomoci, bola zviazaná a hodená na stajňu, sľubujúc, že zabije, ak ju nechá skĺznuť.
Vojna sa začína a kozáci sú odvedení na rusko-rakúsku hranicu. V prvej bitke Gregory zabije človeka a obraz hacknutého Rakúšana sa obáva jeho svedomia. Stiahnutý z bojovej línie, pluk Gregory prijíma doplnenie od Dona. Gregory sa stretáva so svojím bratom Mishkou Koshevym, Anikushkou a Stepanom Astakhovom. V rozhovore s Petrom pripúšťa, že je doma a mučený násilnou vraždou. Petro odporúča dávať si pozor na Stepana, ktorý sľúbil zabiť Gregora v prvej bitke. Gregory nájde denník od zabitého kozáka, ktorý popisuje jeho romantiku s Elizabeth Mokhovou, ktorá zostúpila. Gregoryho četa dostane kozáka prezývaného Chubaty; zosmiešňujúc skúsenosti Gregora, hovorí, že v boji o zabitie nepriateľa je svätá vec. Gregory je vážne zranený v hlave. Jevgenij Listnitsky, prijatý vlasteneckým impulzom, odchádza do armády pod velením čaty. Podesaul Kalmykov mu radí znížiť známosť s dobrovoľnou Ilyou Bunchuk. Melekhovovci dostávajú správy o smrti Gregoryho ao dvanásť dní neskôr z Petrovho listu sa ukáže, že Gregory žije, navyše mu bol udelený George Cross za spasenie zraneného dôstojníka a bol povýšený na nižšiu stráž. Po prijatí listu od Gregoryho, kde jej pošle „úklonu a úctu“, sa Natalya rozhodne ísť do Yagodnaya, prosiť Aksinyu, aby sa vrátila jej manžel. V predvečer nasledujúceho útoku škrupina zasiahla dom, kde sa zastavili Prokhor Zykov, Chubaty a Grigory. Gregory zranený v oku je poslaný do nemocnice v Moskve. Tanya, dcéra Gregoryho a Aksignyho, ochorie na šarlach a čoskoro zomrie. Aksinya súhlasí s Levnitským, ktorý prišiel na dovolenku kvôli zraneniam. Garanzha, sused Grigoryho na nemocničnom oddelení, v rozhovoroch s kozákom disokantne hovoril o autokratickom systéme a odhalil skutočné príčiny vojny. Gregory s hrôzou cíti, že všetky jeho predchádzajúce predstavy o care, jeho vlasti a jeho kozáckej vojenskej povinnosti sa zhroutia. Gregory je prevezený do nemocnice na Tverskej, aby uzdravil otvorenú ranu; tam navštevuje dom cisársky rod. Za neúctivé správanie v prítomnosti najvyššieho hosťa je Gregoryovi tri dni zbavené jedla a potom poslaný domov. Gregory ide do Berry. Od starého otca ženícha, Sashu, sa dozvedel o vzťahu Aksinyu a Listnitského. Gregory bije stotníka bičom a opúšťajúc Axinha sa vracia do svojej rodiny k Natálii.
Keď Bunchuk dosiahol hodnosť dôstojníka, vedie boľševickú propagandu v jednotkách. Liznitsky ho informuje, Bunchukove púšte. Vpredu sa Ivan Alekseevič stretáva s Valetou; Ukazuje sa, že Shtokman je na Sibíri. Gregory si spomínajú, ako zachránil život Štefana Astakova v bitke, ktorý ich však nezmieril. Gregory začal postupne nadviazať priateľské vzťahy s Chubatym, ktorý bol naklonený vojne poprieť. Spolu s ním a Miškou Koshevom sa Gregory zúčastňuje na „zatknutí“ červovej kapusty a týka ich stotého veliteľa. Na jeseň Natalia rodí dvojčatá. Počas nasledujúcej ofenzívy je Gregory zranený v paži. Peter počul zvesti o nevere Darie, ktorá bývala spolu so Štefanom Astakhovom. Stepan, ranený na bojisku, zmizol a Petro sa rozhodne vyradiť Dariovi oko, aby sa na ňu nikto iný nedíval. Na druhej strane Pantelei Prokofievich prijíma opatrenia, aby obmedzil svoju svokru, ale to nevedie k ničomu dobrému. Februárová revolúcia vyvolala medzi kozákmi obmedzený poplach. Listnitsky obchodníkovi Mokhovovi hovorí, že v dôsledku bolševickej propagandy sa vojaci zmenili na zločinecké skupiny, nespútané a divoké, a samotní bolševici boli „horší ako cholera bacilli“. Veliteľ brigády, v ktorom slúži Petro Melekhov, nalieha na kozákov, aby sa držali ďalej od nepokojov, ktoré sa začali. V nádeji na skorý koniec vojny kozáci prisahajú vernosť dočasnej vláde. Spĺňajú rozkaz vrátiť sa na front s otvoreným šepotom. Daria prichádza na frontu k Petrovi. Listnitsky dostane menovanie do promonarchistického pluku; čoskoro bol v súvislosti s júlovými udalosťami poslaný do Petrohradu. Kornilov sa stáva najvyšším veliteľom; dôstojníci pin nádeje na neho zachrániť Rusko, kozáci "pokrčia". Ivan Alekseevič sa vo svojom pluku pučí a je menovaný stotníkom; odmieta ísť do Petrohradu. Bunchuk príde na frontu, aby agitoval za bolševikov a stretol sa s Kalmykovom. Dezertér zatkne Kalmykov, aby ho zastrelili. V Petrograde sa Listnitsky stáva svedkom boľševického puču. Po prijatí správy o zmene moci sa kozáci vracajú domov.
Do dediny sa vrátil Ivan Alekseevič, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov a po nich Petro Melekhov, ktorý utiekol z bolševického pluku. Je známe, že Gregory vstúpil do boľševikov, už v hodnosti dôstojníka čaty. Po prevrate dostane vymenovanie stoviek veliteľov. Gregory spadá pod vplyv jeho spolupracovníka Efima Izvarina, ktorý zastupuje úplnú autonómiu regiónu Cossack Don. Izvarin Gregorovi vysvetľuje, že jediná vec, ktorú bolševici majú s kozákmi spoločné, je to, že bolševici stoja za mier a kozáci už dlho bojujú. Len čo sa vojna skončí, ich cesty sa budú líšiť a bolševici sa dostanú k kozáckemu majetku. V novembri 17 sa Gregory stretol s Podtelkovom. Bunchuk odchádza do Rostova, kde má za úlohu organizovať tím guľometov. Strojní strelci mu poslali Anna Pogudko. Ivan Alekseevič a Khristonya idú na kongres vojnových veteránov a stretnú sa tam s Gregorym. Podtelkov je zvolený za predsedu a Krivoshlykova je zvolená za sekretárku kozáckeho vojenského revolučného výboru, ktorý sa vyhlásil za vládu nad Donom. Ďalším uchádzačom o moc nad kozákmi je ataman armádneho kruhu Kaledin. Oddelenie Černetsova prelomí sily Červenej stráže. Gregory, vedený dvoma stovkami, podporovaný guľometmi Bunchuk, ide do boja a dostáva ďalšiu ranu (do nohy). Černetsov bol spolu so štyrmi desiatkami mladých dôstojníkov zajatý. Všetci boli brutálne zavraždení na príkaz Podtelkova, napriek opozícii Grigoryho a Golubov. Pantelei Prokofievich prináša zraneného Gregora domov. Otec a brat nesúhlasia s jeho bolševickými názormi; Grigory sám, po represáliách proti Černetsovovi, prechádza duševnou krízou. Správy prichádzajú o samovražde Kaledina.
Bunchuk sa zotavuje z týfusu; jeho romantika začína s Annou, ktorá sa o neho starala počas jeho choroby. Listnitsky spolu s Kornilovitmi opúšťa Rostov. Golubov a Bunchuk zatkli vodcov armádneho kruhu. Bunchuk je menovaný veliteľom revolučného tribunálu a začína aktívne strieľať „kontrarevolucionárov“. Knave vyzýva kozákov, aby zachránili jednotky Červenej gardy, ale presvedčil len Koshevoya; Grigory, Khristonya a Ivan Alekseevich odmietajú. V súvislosti s bolševickým nájazdom na dedinu Migulinskaya sa na Maidane koná stretnutie kozákov. Hosťujúci stotník rozčuľuje kozákov, aby vytvorili oddelenie pre boj proti Červeným a ochranu Vesheka. Miron Grigorievich Korshunov, otec Natálie a Mitky, je zvolený za atamana. Stotník ponúka Gregorovi na post veliteľa, ale pripomína mu minulosť Červenej gardy a vymenoval Petra. V pluku sú zaznamenané Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya a ďalšie kozáky. Sú však presvedčení, že nebude vojna.
Spolu so všetkými je Gregory proti Podtelkovu. Anna v boji zomrie. Podtelkov stanovuje podmienky odovzdania, proti ktorým Bunchuk namieta. Väzni sú odsúdení na smrť, Podtelkova s Krivoshlykovom - aby boli obesení. Mitka, ktorý sa prihlásil do palebného tímu, zabije Bunchuka. Pred popravou Podtelkov obviňuje Gregora zo zrady, v reakcii na to Gregory pripomína odvetu proti vyčleneniu Chernetsova. Kozákov je medveď Koshevoy a Valet; Jack je zabitý a Mishka je v nádeji na nápravu odsúdený na bič.
Apríl 1918. V Donu prebieha občianska vojna. Pantelei Prokofievich a Miron Korshunov sú vybraní ako delegáti armádneho kruhu; Generál Krasnov sa stáva náčelníkom armády. Petro Melekhov vedie sto proti Červeným. V rozhovore s Gregorym sa snaží zistiť náladu svojho brata a zistiť, či sa chce vrátiť k Červeným. Namiesto toho, aby bol Koshovoy poslaný na frontu, je menovaný atarcherom. Listniki amputoval fragmentovanú ruku. Čoskoro si vezme vdovu po zosnulom priateľovi a vráti sa k Berrymu. Z nemeckého zajatia pochádza Štefan Astakhov; on ide do Aksinya a presvedčí ju, aby sa vrátila domov. Za svoj humánny postoj k väzňom je Gregory z velenia stoviek odstránený a znova si vezme četu. Pantelei Prokofievich prichádza do Gregory v pluku a zaoberá sa tam rabovaním. Počas ústupu svojvoľne opustí front a vráti sa domov. Po ňom Petro uteká z bolševického pluku. Melekhovovci sa rozhodli čakať postup Červených bez opustenia farmy. Niekoľko vojakov Červenej armády stojí pri svojich sochoroch, z ktorých jeden začína hádať s Gregorym. Pantelei Prokofievich zmrzačuje kone Petra a Gregora, aby neboli odobraté. Červení si uvedomujú, že Gregory je dôstojník; zmrzačil Červenú gardu, ktorá sa ho pokúsila zabiť, Grigory utiekol z farmy. Predsedom výkonného výboru je zvolený Ivan Alekseevič. Kosheva - jeho zástupca. Kozáci sa vzdajú zbraní.
Podľa Dona sa šíria zvesti o vydávaniach a tribunáloch, ktoré vykonávajú rýchly a nespravodlivý proces s kozákmi slúžiacimi bielym, a Petro hľadá príhovor od Jacoba Fomina, vedúceho okresného revolucionára. Ivan Alekseevič sa háda s Gregorym, ktorý nechce uznať zásluhy sovietskej moci; Kosheva ponúka zatknutie Gregora, ale podarí sa mu odísť do inej dediny. Podľa zoznamu zostaveného Koshevom sú zatknutí Miron Korshunov, Avdeich Brekh a niekoľko ďalších starých ľudí. Shtokman je vyhlásený vo Veshenskaja. Správa prichádza o vykonaní kozákov. Podľa Lukinichnehoho presvedčenia Petro v noci vykopáva zo spoločného hrobu a privádza mŕtvolu Mirona Grigoryeviča do Korshunovovcov.Shtokman sa objaví na kozáckom zhromaždení a oznamuje, že popravení boli nepriatelia sovietskeho režimu. Pantelei a Grigory Melekhovs a Fedot Bodovskov sa tiež objavia na zozname na vykonanie. Keď sa učitelia návratu Gregora dozvedeli, diskutujú o svojom budúcom osude; Gregory medzitým znova uniká a skrýva sa s príbuznými. Pantelei Prokofievich, ktorý trpel týfusom, nemôže uniknúť zatknutiu.
V Kazani začínajú nepokoje. Antip Sinilin, syn Avdeicha Brecha, sa podieľa na porážke Kosheva; po tom, čo sa uzdravil od Štefana Astakova, sa pred farmou skrýva. Gregory sa dozvedel o začiatku povstania a vracia sa domov. Peter je vybraný ako veliteľ jazdeckých stoviek. Zlomený Červenými, Petrom, Fedotom Bodovskovom a ďalšími kozákmi, oklamaným prísľubom zachrániť svoje životy, odovzdaním a Koshevou, s tichou podporou Ivana Alešseeviča, zabíja Petra; Zo všetkých kozákov, ktorí boli s ním, sa podarilo utiecť iba Štefanovi Astakhovovi a Antipovi Brekhovičovi. Gregory je vymenovaný za veliteľa Veshenského pluku a potom - za veliteľa jednej z povstaleckých divízií. Pomstil smrť svojho brata a prestal brať väzňov. V bojoch neďaleko Sviridov a za Karginského jeho kozáci rozbili letky červenej kavalérie. Gregory sa odklonil od čiernych myšlienok a začal piť a chodiť po zhelmerki. Počas nasledujúcej pitnej strany Medvedev navrhuje odvolať Kudinov, veliteľa všetkých povstaleckých síl a vymenovať Gregora namiesto neho, aby pokračoval vo vojne proti Červeným a kadetom; Gregory odmieta. V bitke pri Klimovke osobne porezal štyroch červených stráží, po ktorých zažil vážny nervový útok. Potom, čo odišiel so svojim veteránom Prokhorom Zykovom vo Veshki, Grigory na ceste prepúšťa z väzenia príbuzných kozákov, ktorých zatkli Kudinov, ktorí boli zatknutí Kudinov. Natalia sa dozvie o početných zradách svojho manžela, medzi nimi dochádza k hádke.
Medzitým je Serdobsky pluk, v ktorom slúžia Kosheva, Štokman a Kotlyarov, v plnom prúde s povstalcami; ešte pred nepokojmi sa Shtokmanovi podarí poslať Bearovi správu na veliteľstvo. Počas spontánneho zhromaždenia je Shtokman zabitý a Ivan Alekseevič je spolu s ďalšími komunistami pluku zatknutý. Pantelei Prokofievich je svedkom náhodného stretnutia medzi jeho synom a Aksinyou a po premýšľaní o tom, čo sa Grigory stal takým psom, dospeje k logickému záveru. V Aksinye sa pre Gregora zobudí dlhotrvajúci pocit; toho večera, keď využila neprítomnosti Štefana, žiada Dariu, aby zavolala svojej milovanej osobe. Ich spojenie sa obnovuje. Keď sa Grigory dozvedel o prechode na povstalcov Serdobského pluku, vrhol sa na Veshki, aby zachránil Kotlyarov a Mishku a zistil, kto Petra zabil. Väzni, ktorých zbili, aby ich neuznali, idú na tatársku farmu, kde ich privítajú príbuzní kozákov, ktorí túži po pomste a túži po pomste. Daria obviňuje Ivana Alekseevich zo smrti manžela a zastrelí ho, Antip Brekhovich pomáha dokončiť Kotlyarov. Hodinu po bití väzňov na farme sa zdá, že kôň priviedol Gregoryho k smrti.
Po tom, ako sa Gregory dohodli, že povedú prielom k Donu, sa rozhodne vziať Axinha so sebou a Natalia a jej deti odídu z domu. Mishka Kosheva pomstila smrť Ivana Alešseeviča a Štokmana a zapálila domy duchovných a bohatých kozákov. Pred spálením kurzov Korshunova Kosheva zabije starého dedka Grishaka. Pamiatky sa začínajú intenzívne ostreľovať. Červení sa pripravujú prekročiť Donu v blízkosti stoviek Gromkovskaja, kam Grigory okamžite ide. Čoskoro ho Prokhor vedie do Veshki Aksinya.
K úplnému prekvapeniu stoviek kozákov skupiny Gromkovskaja, obsadených výlučne mesačným svitom a ženami, pluk Červenej gardy prechádza cez Don. Gromkovci v panike pobehujú do Veshenskaja, kde Grigory dokáže vytiahnuť jazdecké stovky karginského pluku. Čoskoro sa dozvie, že Tatári opustili zákopy. Gregory, ktorý sa snaží zastaviť poľnohospodárov, vrhá Krista bičom bezmotorového cvalu; Panteley Prokofievich, ktorý neúnavne a svižne beží, ho tiež získa a Grigory, ktorý ho nepozná zozadu, ho nazýva synom suky a hrozí, že ho zabije. Gregory rýchlo zbiera a vzdeláva poľnohospodárov a prikazuje im, aby sa pripojili k Semyonovskému stovke. Červení pokračujú v ofenzíve; guľometná paľba Kozáci ich donútia vrátiť sa do pôvodnej polohy.
K hrôze Ilyinichny hovoriaci Mishatka informuje muža Červenej armády, ktorý prišiel do domu, že jeho otec velí všetkým kozákom. V ten istý deň sú z Vesheku vyradení Červení a Pantelei Prokofievich sa vracia domov. Po opustení hostiny na počesť generálneho tajomstva príde Grigory na návštevu do Aksinya a nájde Stepana sám. Aksinya sa po návrate domov dychtivo pije na zdravie svojho milenca a pri hľadaní Gregora Prokhora s úžasom ho vidí sedieť pri tom istom stole so Stepanom. Za úsvitu prichádza Gregory domov. Pri rozhovore s Dunyashkou jej nariaďuje, aby zanechala myšlienky na Koshev. Gregory zažije pre Natáliu bezprecedentný nárast nehy. Nasledujúci deň, unavený z nejasných predsudkov, odchádza z farmy. Grigory je spolu s vedúcim štábu Kopylov zvolaný na stretnutie s generálom Fitzkhelaurovom. Na recepcii medzi Gregorym a generálom nastane hádka, ktorá hrozí, že Gregora vylúči z velenia divízie, ktorej Gregory prehlasuje, že sa podriadil iba Kudinovovi, a sľubuje, ak sa niečo stane, podnecovať svojich kozákov na Fitzkhelaurov. Po tejto potýčke Gregoryho chytí čudná ľahostajnosť; prvýkrát v živote sa rozhodol odstúpiť od priamej účasti v bitke.
Mitka Korshunov prichádza na tatársku farmu. Krutosť, ktorú od detstva zaznamenal, si našla hodné uplatnenie pri trestnom odlúčení a v krátkom čase sa Mitka povýšil na armádu. Po prvé, po návšteve svojho domorodého popola, ide na sochory do Melekhovovcov, ktorí ho srdečne vítajú. Mitka a jej kamaráti po tom, čo sa pýtali na Koshevykha a zistili, že Mishkova matka a deti zostali doma, ich zabijú. Po tom, čo sa to dozvedel, ho Pantelei Prokofievič odvezie z dvora a Mitka sa vracia k svojmu trestnému odlúčeniu a vyčistí ukrajinské sídliská Doneckej oblasti.
Daria ide dopredu, aby vyzdvihla kazety a vrátila sa v depresívnom stave. Na farmu prichádza veliteľ donskej armády, generál Sidorin. Pantelei Prokofievich prináša chlieb a soľ generálovi a predstaviteľom spojencov a Daria, medzi inými vdovcami kozákov, získava medailu sv. Juraja a udeľuje jej päťsto rubľov. Kategoricky odzrkadľuje všetky pokusy Pantelei Prokofievicha o zaistenie peňazí získaných „za Petra“, hoci Ilyinichnovej dáva štyridsať rubľov na pamiatku zosnulého. Starí ľudia majú podozrenie, že sa Daria po druhýkrát ožení, ale jej srdce má iné obavy. Daria pripúšťa Natalyi, že počas svojej cesty sa nakazila syfilisom a keďže táto choroba je nevyliečiteľná, položí si ruky na seba. Nechce trpieť v samote, hovorí Natalyi, že Gregory sa opäť stretol s Aksinyou.
Krátko po ústupe Červených je Gregory vylúčený z funkcie veliteľa divízie a napriek jeho požiadavkám, aby boli zo zdravotných dôvodov poslané do zadnej časti, sú vymenovaní stotníkom devätnásteho pluku. Kozácke divízie sú rozpustené: celý veliteľský štáb je nahradený a priváty dopĺňajú číslovacie pluky armády Don. Po príchode na novú pracovnú stanicu dostáva Gregory tragické správy z domu a keď vezme Prokhora so sebou, odíde, šokovaný zármutkom, ktorý na neho náhle padol.
... Po rozhovore s Dariou žije Natalya vo sne. Pokúša sa zistiť niečo od Prokhorovej ženy, ale prefíkaná žena si pamätá rozkaz svojho manžela „mlčať ako mŕtvy“ a Natalya potom ide do Aksinya. Po tom, čo išla spolu s melónom buriny Ilyinichnaya, Natalya hovorí o svokre o všetkom. Čierny oblak zahalí oblohu, začne lejak a počas hromu sa vyčerpaná vzlykajúca Natalia modlí k Bohu, aby Gregora potrestala. Keď sa trochu upokojila, povedala Ilyinichnovi, že miluje svojho manžela a nepraje mu ublížiť, ale už mu nebude rodiť: tretí mesiac je tehotná a pôjde k babičke Kapitonovke, aby sa oslobodila od plodu. V ten istý deň Natalya nenápadne opúšťa dom a vracia sa až večer, krváca. Naliehavá záchranárka po vyšetrení Natalyi hovorí, že jej maternica je úplne roztrhaná a že zomrie pri večeri. Natalia sa rozlúči s deťmi, naštvaná, že neuvidí Gregora. Čoskoro zomrie.
Gregory príde tretí deň po pohrebe Natálie. Svojím spôsobom miloval svoju manželku a teraz sa jeho utrpenie zhoršuje pocitom viny za túto smrť. Gregory sa dostane bližšie k deťom, ale po dvoch týždňoch, keď nedokáže znášať túhu, sa vracia na frontu. Cestou sa stretávajú s Prokhorom s kozákmi, ktorí nesú vozy s vydieraným tovarom a občas dezertujú: Donova armáda sa rozpadá v okamihu najvyššieho úspechu.
Čoskoro po odchode Gregora Daria spácha samovraždu utopením v Donu. Ilyinichna zakazuje Mishatku navštíviť Aksinyu a medzi ženami sa vyskytne hádka. V auguste bol Pantelei Prokofievich povolaný na frontu; dvakrát dezertuje a nakoniec získa osvedčenie o neschopnosti chodiť. Kvôli nebezpečenstvu, že sa Červi priblížia k Veshki, Melekhovovi opustili Tatár dva týždne. Z prednej strany privážajú zabitého Christona a Anikushku a za nimi - pacienta s týfusom Gregorym. Po zotavení opustil farmu spolu s Aksinyou a Prokhorom. Aksinya na ceste ochorie na týfus a Gregory je nútený opustiť ju. Na konci januára v White Clay sa dozvie, že Pantelei Prokofievich zomrel v predvečer januára na tyfus. Po tom, ako pochoval svojho otca, sám Gregory ochorel týfusom a prežil iba vďaka lojalite a oddanosti Prokhora. Po presťahovaní do Novorossijska sa snažia evakuovať loďou do Turecka, ale vzhľadom na zbytočnú snahu sa rozhodli zostať doma.
Aksinya sa vracia domov; úzkosť zo života Gregora ju približuje k Melekhovovým. Je známe, že Štefan odišiel na Krym a čoskoro sa Prokhor, ktorý stratil ruku, vracia a hlási, že on a Gregory prišli do Konarmie, kde Gregory prevzal velenie letky. Ilyinichna sa teší na svojho syna, ale namiesto toho sa Melkhovovi zjaví Miša Kosheva; Ilyinichna, ktorý sa ho snažil odviezť, čelí otvorenému odporu Dunyashky. Mishka k nim stále kráča, vôbec nie je v rozpakoch tým, že jeho ruky sú zafarbené Petrovou krvou, a nakoniec sa dostane do cesty: Ilyinichna súhlasí so svojím manželstvom s Dunyashkou a čoskoro zomrie, bez čakania na návrat Grigoryho. Kosheva sa prestáva zaoberať poľnohospodárstvom a verí, že sovietska vláda je stále v nebezpečenstve, najmä kvôli prvkom, ako sú Grigory a Prokhor Zykov, o ktorých Kosheva podáva správy. Bear verí, že služba Gregora v Červenej armáde nevymýva jeho vinu za účasť na bielom hnutí a že po návrate domov bude musieť zodpovedať za povstalecké povstanie. Čoskoro bola Mishka menovaná za predsedu Veshenského revolučného výboru. Po dozvedení sa o hroziacej demobilizácii a návrate Gregora sa Dunyashka spýta svojho manžela, čo čaká svojho brata na službu od kozákov, a Kosheva odpovedá, že môžu byť zastrelení.
Gregory sa vracia domov s pevným úmyslom starať sa o domácnosť a bývať v blízkosti svojich detí, ale rozhovor s Koshevom ho presviedča o nerealizovateľnosti takýchto plánov. Po príchode na Prokhor sa Gregory dozvie o povstaní, ktoré sa začalo v Voronézskom regióne, a chápe, že by to mohlo ohroziť jeho bývalého dôstojníka a povstalca. Medzi prípadom hovorí Prokhor o smrti Eugena Listnitského, ktorý sa zastrelil kvôli nevere jeho manželky. Yakov Fomin, ktorý sa stretol vo Veshki, radí Gregorovi, aby odišiel z domu, keď sa začali zatýkať dôstojníci. Keď si Gregory vzal deti, ide žiť s Aksinyou. Vďaka svojej sestre sa mu podarí vyhnúť sa zatknutiu a úniku z farmy. Podľa vôle okolností spadne do gangu Fomin a je v ňom nútený zostať. Fomin zničí komisárov a komunistov a dá svoju vlastnú kozákovskú moc, ale tieto dobré úmysly nenájdu podporu medzi obyvateľstvom, unaveným vojnou viac ako zo sovietskej moci.
Gregory sa rozhodne opustiť gang čo najskôr. Keď sa stretol s farmárovým známym, žiada, aby sa dal Prokhorovi a Dunyashovi a Aksinie, aby povedal, že čaká na jeho skorý návrat. Medzitým po porážke gang utrpí porážku a vojaci sa plienia mocou a hlavným. Červené jednotky čoskoro dokončia postup a z celého gangu Fomin prežijú iba päť ľudí, vrátane Grigoryho a samotného Fomina. Utečenci sa usadia na malom ostrove proti farme Rubezhnoye. Koncom apríla prechádzajú cez Don, aby sa spojili s gangom Maslak. Postupne sa k Fominovi pripojilo štyridsať ľudí z rôznych malých gangov a ponúka Gregorovi, aby nahradil náčelníka štábu. Gregory odmieta a čoskoro utečie z Fomina. V noci, keď prišiel na farmu, odišiel do Aksinya a vyzval ju, aby odišla na Kuban a dočasne nechala deti v starostlivosti o Dunyashku. Po opustení domu a domácnosti, Aksinya odchádza s Gregorym. Keď odpočívali v stepi, idú ďalej, keď na ne narazia základňa. Utečenci sa im podarí uniknúť z prenasledovania, ale jedna z guľiek vystrelila po nich smrteľné zranenie Axinha. Krátko pred úsvitom, bez opätovného získania vedomia, zomrie v náručí Gregoryho. Po pochovaní Axinha Gregory zdvihol hlavu a videl nad sebou čiernu oblohu a oslnivo žiariaci čierny disk slnka.
Bezcieľne putoval po stepi a rozhodol sa ísť do dubového lesa Slaschevskaya, kde dezertéri žijú v podzemných priekopách. Od stretnutí Chumakova sa Grigory dozvie o porážke gangu a smrti Fomina. Šesť mesiacov žije, snaží sa o ničom premýšľať a prenasleduje jedovatú túžbu zo svojho srdca av noci sníva o deťoch, Aksinya a ďalších zosnulých blízkych. Na začiatku jari, nečakajúc na amnestiu sľúbenú do 1. mája, sa Gregory rozhodne vrátiť domov. Keď sa blíži k svojmu rodnému domovu, vidí Mishatku a jeho syn je stále príčinou toho, že Gregory súvisí so zemou a so všetkým obrovským svetom žiariacim pod chladným slnkom.