Diercea prosí svojho otca Matusia, aby sa neprotestoval proti zákonu, ktorý vyžaduje, aby Apollo každoročne obetovala šľachticu. Meno obete určuje šaržu. Strašnú povinnosť ušetrili iba dcéry cára, a to preto, lebo ich poslal otec mimo krajiny. Matúšius sa však domnieva, že on, ktorý je predmetom svojho otcovstva, sa rovná kráľovi a spravodlivo by mal kráľ buď vrátiť svoje dcéry do svojej vlasti, a tým ukázať príklad prísneho dodržiavania posvätných zákonov alebo zbaviť všetkých ostatných popravy. Dircea verí, že vládcovia sú nad zákonmi, Matusius s ňou nesúhlasí, nechce sa triasť strachom o svoju dcéru - alebo nechať Demophona, aby sa triasol ako ostatní!
Demofón volá do paláca svojho syna Timanta. Opúšťa vojenský tábor a ponáhľa sa na výzvu. Timant je v tajnom manželstve s Dircea. Ak sa odhalí ich tajomstvo, Diercea bude čeliť smrti, pretože sa odváža oženiť sa s dedičom trónu. Timant sa rád stretáva s Dircea a pýta sa jej na svojho syna Olinta. Dircea hovorí, že chlapec je ako dve kvapky vody ako otec. Medzitým sa blíži konečný termín ročnej obete. Čoskoro bude známe, ktorá z mladých dievčat je odsúdená na porážku. Kráľ opakovane žiadal orákla, keď by sa Apollo zľutoval a prestal požadovať ľudskú obeť, ale odpoveď bola stručná a temná: „Hnev bohov ustúpi, keď nevinný uzurpátor zistí pravdu o sebe.“ Dircea sa bojí nadchádzajúceho remízy. Nebojí sa smrti, ale Apollo požaduje krv nevinnej panny, a ak Dircea potichu pôjde na zabitie, bude hnevať na Boha a ak odhalí tajomstvo, rozhnevá na kráľa. Timant a Dircea sa rozhodli priznať sa Demofontu: kráľ napokon vydal zákon, kráľ ho tiež môže zrušiť.
Demophone oznámi Timantovi, že si ho chce vziať s Phrygian princeznou Creus. Poslal pre ňu svojho najmladšieho syna Kerinta a loď by mala prísť čoskoro. Demofont dlho nenašiel nevestu hodnú Timantu. Kvôli tomu zabudol na dlhotrvajúce nepriateľstvo thráckých a frygiánskych kráľov. Timant vyjadruje zmätok: prečo by jeho manželkou mala byť určite kráľovská krv? Demofón trvá na potrebe rešpektovať zmluvy predkov. Pošle Timanta, aby stretol nevestu. Timant sám od seba žiada veľkých bohov, aby chránili Dircea a chránili ich manželstvo.
Phrygian princezná príde do Thrákie. Kerint sa počas cesty zamiloval do Creusa. Keď Timant zostal sám s Creusom, presvedčil ju, aby opustila manželstvo s ním. Kreus je urazený. Požiada Kerint, aby ju pomstila a zabila Timanta. Ako odmenu mu sľubuje srdce, ruku a korunu. Keď vidí, že Kerint zbledne, Creus ho nazýva zbabelcom, pohŕda milenkou, ktorá hovorí o láske, ale nedokáže sa postaviť na česť svojej milovanej ruky so zbraňami v rukách. V hneve z Creusu sa Kerint javí ešte krajšie.
Matusius sa rozhodol vyradiť Dircea z Thrákie. Dircea navrhuje, aby sa jej otec dozvedel o svojom manželstve s Timantom. Nemôže opustiť svojho manžela a syna. Timant hovorí Matusii, že nenechá Dircea odísť, a ukázalo sa, že Matusius nevie o svojom manželstve, a preto nemôže pochopiť, akým právom Timant zasahuje do ich záležitostí. Matusius hovorí, že Demophonte sa na neho hneval, pretože sa on, subjekt, ktorý sa odvážil porovnávať s kráľom, a za trest za tvrdohlavosť nariadil obetovať Dirzeimu, bez toho, aby čakal na veľa. Timantus Matusiu presvedčí, aby sa nebála: kráľ je pohotový, po prvom vypuknutí hnevu určite vychladne a zruší poriadok. Guardian Adrast chytí Dirceu. Timant sa modlí k bohom, aby mu dal odvahu a sľúbil Matusiusovi zachrániť Dircea.
Kreusa žiada Demofonta, aby ju nechal ísť domov do Phrygie. Demophone si myslí, že Timant vystrašil Kreusa svojou hrubosťou a necitlivosťou, pretože vyrastal medzi bojovníkmi a nebol zvyknutý ako neha. Ale Kreusa tvrdí, že odmietnutie nemala počuť. Demofont, veriac, že je na vine podozrenie princeznej, jej sľubuje, že Timant sa dnes stane jej manželom. Kreusa sa rozhodne: nech sa Timant podrobí vôli svojho otca a ponúkne jej ruku, pobaví svoju márnosť a odmietne ho. Kreus pripomína Demofontovi: je otcom a kuriérom, čo znamená, že vie, čo je vôľa otca a trest kráľa.
Timant prosí Demofonta, aby šetril dcéru nešťastného Matusia, ale Demofont nechce počúvať: je zaneprázdnený prípravami na svadbu. Timant hovorí, že cíti neodolateľnú averziu voči Creusovi. Opäť prosí svojho otca, aby šetril Dircea a priznáva, že ju miluje. Demofont sľubuje, že zachráni život Diercea, ak sa Timant bude riadiť jeho vôľou a ožení sa s Creusom. Timant odpovedá, že to nemôže urobiť. Demophone hovorí: „Tsarevich, zatiaľ som s tebou hovoril ako o otcovi, nenúti ma, aby som ti pripomenul, že som kráľ.“ Timant rovnako rešpektuje vôľu otca a vôľu kráľa, ale nemôže ju naplniť. Chápe, že je vinný a zaslúži si trest.
Demofón si sťažuje, že ho každý urazí: hrdá princezná, tvrdohlavá osoba, drzý syn. Uvedomil si, že Timant ho neposlúchne, kým bude Dircea nažive, a dá príkaz, aby Diercea okamžite priviedol na zabitie. Spoločné dobro je dôležitejšie ako život jednotlivca: takto záhradník vyreže zbytočnú vetvu, aby strom lepšie rástol. Keby ho zachránil, strom by mohol zomrieť.
Timantus povie Matusii, že Demophonus zostal nepočujúci pre svoje prosby. Teraz je jedinou nádejou na spasenie útek. Matusius musí loď vybaviť a Timant medzitým oklame stráže a unesie Dircea. Matusius obdivuje vznešenosť Timanta a žasne nad jeho nepodobnosťou so svojím otcom.
Timant je pevne odhodlaný utiecť: manželka a syn sú pre neho cennejší ako koruna a bohatstvo. Ale potom uvidí, ako Dircea v bielych šatách a kvetinová koruna vedie k zabitiu. Diercea presviedča Timanta, aby sa ju nesnažil zachrániť: stále jej nepomôže a len sa zničí. Timanth je zúrivý. Teraz sa nezastaví pred ničím a ničím, je pripravený zradiť palác, chrám, kňazov ohňu a meč.
Diercea sa modlí k bohom, aby zachránil Timantusov život. Obracia sa na Creusa, aby sa prihovárala. Dircea hovorí, že je nevinne odsúdená na smrť, ale nepožaduje seba, ale Timanta, ktorému kvôli nej hrozí smrť. Kreus je ohromený: na pokraji smrti si Dircea nemyslí sám na seba, ale na Timanta. Dircea žiada, aby sa jej na nič nepýtala: keď mohla povedať Creusovi všetky svoje nešťastia, srdce princeznej prasklo s ľútosťou. Kreusa obdivuje krásu Dircea. Ak sa jej dcéra Matusia mohla dotknúť aj jej, potom nie je nič zvláštne v tom, že ju Timant miluje. Kreus sa snaží zadržať slzy. Bolí ju, keď si myslí, že je príčinou utrpenia milencov. Požiada Kerinta, aby pokoril Timantove homosexuály a zabránil mu v bezohľadnom konaní a ide do Demofontu, aby požiadala Diercea. Kerint obdivuje štedrosť Creusa a znova jej hovorí o svojej láske. V jeho srdci sa prebúdza nádej na reciprocitu. Pre Creusa je veľmi ťažké predstierať, že je tvrdý, je Kerintovi drahá, ale vie, že sa musí stať manželkou dediča trónu. Ľutuje, že ju zbytočná pýcha robí otrokom a potláča jej pocity.
Timant a jeho priatelia chytia Apollov chrám, zvrhnú oltáre a zhasnú obetný oheň. Objaví sa demophonus, Timant ho neprizná k Dirzeemu. Demofón nariaďuje strážnym, aby sa nedotkli Timanta, chce vidieť, na čo môže synovská bezohľadnosť ísť. Demofón hodí zbraň. Timant ho môže zabiť a ponúknuť svoju nehodnú milovanú ruku, stále fajčiť krvou svojho otca. Timant padá na nohy Demofonta a dá mu svoj meč. Jeho zločin je veľký a nemá odpustenie. Demofón cíti, ako sa jeho srdce chvejú, ale prevezme kontrolu nad sebou a nariadi strážcom, aby reťazili Timanta. Timant poslušne odovzdá ruku. Demofón prikazuje zabiť Dircea práve teraz, v jeho prítomnosti. Timant ju nemôže zachrániť, ale žiada svojho otca, aby sa nad ňou zľutoval. Odhaľuje Demophontovi, že Dircea nemožno obetovať Apollovi, pretože Boh vyžaduje krv nevinnej panny a Dircea je manželka a matka. Obeť je oneskorená: je potrebné nájsť ďalšiu obeť. Dircea a Timant sa snažia navzájom zachrániť, každý je pripravený vziať všetku vinu na seba. Demophone nariaďuje odlúčiť manželov, ale žiadajú o povolenie byť spolu v poslednej hodine. Demofont sľubuje, že spolu zomrú. Manželia sa rozlúčia.
Guardian Adrast pošle Timanthe poslednú žiadosť Dircea: chce, aby sa Timant oženil s Creusom po jej smrti. Timant nahnevane odmieta: bez Dircea nebude žiť. Zobrazí sa Kerint. Prináša dobrú správu: Demofont sa zľutoval a vracia sa k Timantovi svoju otcovskú lásku, manželku, syna, slobodu, život a to všetko sa stalo vďaka príhovoru Creusa! Kerint rozpráva, ako priviedol Demofeusa k Dirtseymu a Olintovi a kráľ objal chlapca so slzami v očiach. Timant radí Kerintovi, aby ponúkol ruku Creusa, potom sa Demofont nebude musieť začervenať, aby zlomil slovo, ktoré dal kráľovi Phrygian. Kerint odpovedá, že miluje Creusa, ale nedúfa, že sa stane jej manželom, pretože jej dá ruku iba dedičovi trónu. Timanth sa vzdal svojich dedičských práv. Vďačí za svoj život Kerintovi a vzdáva trón a dáva len časť toho, čo dlhuje.
V tomto čase sa Matusius dozvie, že Dircea nie je jeho dcéra, ale Timantova sestra. Pred jeho smrťou odovzdala Matúšiova manželke list a prisahala mu, aby si ju prečítal, iba ak by bola Diercea v nebezpečenstve. Keď sa Matusius chystal utiecť, spomenul si na list a prečítal si ho. Bolo napísané v rukách neskorej kráľovnej, ktorá potvrdila, že Dircea bola kráľovskou dcérou. Cars napísala, že v palácovom kostole, kde nikto okrem cára nemal prístup, bol skrytý ďalší list: vysvetľuje dôvod, prečo bol Dircea v Matusiovom dome. Matusius očakáva, že Timant bude potešený a nechápe, prečo sa bledý a chvejú sa ... Len sám Timant sa vzdá beznádeje: ide von, oženil sa so svojou vlastnou sestrou. Teraz mu je jasné, že na neho vzbudil hnev bohov. Ľutuje, že ho Creusa zachránil pred smrťou.
Demophone prichádza objať Timanta. Odtiahne sa, hanbí, že zdvihol oči k svojmu otcovi. Timantha chce vidieť Olint, odviezť Dircea. Chce odísť do púšte a žiada všetkých, aby na neho zabudli. Demofón je znepokojený, obáva sa, že jeho syn nie je poškodený v jeho mysli.
Kerint presvedčil Timanta, že nie je vinný za nič, pretože jeho zločin je nedobrovoľný. Timant hovorí, že chce zomrieť. Matusius sa objaví a oznámi Timantovi, že je jeho otcom. Dircea hlási, že nie je jeho sestrou. Timant si myslí, že kvôli jeho konzulácii ho podvádzajú. Demofón hovorí, že keď sa narodila kráľovná dcéra a jeho manželka Matusia - syn, matky si vymenili deti, aby mal trón dediča. Keď sa narodila Kerintová, kráľovná si uvedomila, že zbavila trón svojho vlastného syna. Keď videla, ako Demophone miluje Timanta, neodvážila sa mu odhaliť tajomstvo, ale pred smrťou napísala dva listy, jedno, ktoré dala svojej dôverníčke - jeho manželke Matusii, a druhé, ktoré sa schovala v chráme. Demofón hovorí Creusovi, že sľúbil jej manželovi a dedičovi trón svojmu manželovi, a je teraz šťastný, že dokáže udržať svoje slovo bez toho, aby sa uchýlil k krutosti: Kerint je jeho syn a dedič trónu. Kreus prijíma ponuku Kerint. Kerint sa pýta princeznej, či ho miluje. Kreus žiada, aby bol jej súhlas považovaný za odpoveď. Tu iba Timant chápe, že je takým nevinným uzurpátorom, o ktorom hovoril orákul. A konečne, Thráciáni sú ušetrení ročnej obete. Timant padá na nohy kráľa. Demophone hovorí, že ho stále miluje. Doteraz sa milovali navzájom v dlhu, odteraz sa budú milovať navzájom podľa výberu a táto láska je ešte silnejšia.
Zbor spieva, že radosť je silnejšia, keď príde na srdce, sklamaná nešťastím. Je však svet dokonalý, kde sa človek musí úplne tešiť z utrpenia?