25. júna 1925. Rozprávač vycestoval na anglickú loď do Hongkongu. Na mape sa tento ostrov podobá korku v delte rieky Pearl, pozdĺž brehov, z ktorého sa šíri šedá škvrna v Cantone. Čína je v zovretí revolúcie: pripravujú sa veľkolepé demonštrácie v Pekingu a Šanghaji, dobrovoľníci sa masívne zaznamenávajú v južných provinciách, vo všetkých mestách Briti rýchlo uchádzajú útočisko pred zahraničnými ústupkami, kantonská armáda dostala z Ruska veľké množstvo munície a potravín. Práve uverejnil rádiogram: V Cantone bola vyhlásená generálna štrajk.
29. júna. Zastavte sa v Saigone. Rozprávač sa dozvie najnovšie správy od spoločnosti Canton. Ľudia sú nadšení: sú intoxikovaní samotným vedomím, že v Anglicku sa dá úspešne bojovať. Tento boj vedie Kuomintang, ktorý vytvoril Sun Yat-sen, a vyslanci medzinárodného spoločenstva - väčšinou Rusi. Hlavným z nich je Borodin. Propagačným komisárom je Garin. Podarilo sa mu prebudiť v Číňanoch, ktoré im boli úplne cudzie, individualizmu. Stali sa fanatikmi, pretože cítili, že sú tvorcami ich vlastných životov. Tieto drsné zberače ryže musíte vidieť, keď praktikujú techniky pušky obklopené úctyhodným davom. Borodin a Garin sa navzájom dokonale dopĺňajú. Prvý z nich koná s neúprosným odhodlaním bolševika a druhý vníma revolúciu ako druh očistnej činnosti. V istom zmysle sa dá Garina nazvať dobrodruh, ale prináša veľké výhody: vďaka jeho úsiliu sa propagačná kadetová škola vo Vamloe propagovala. Vnútorná situácia je však alarmujúca. Najvýznamnejšou osobou v Kantone je Chen Dai, ktorý sa volá Čínsky Gándhí. Zrejme bude otvorene vystupovať proti Garinovi a Borodinovi a obviňuje z pomoci terorizmu. Vodca teroristov Ghong sa v skutočnosti dovolil príliš veľa - zabíja dokonca aj tých, ktorí Kuomintang podporujú peniazmi. Tento chlapec vyrastal v chudobe - a preto jeho prudká nenávisť voči všetkým bohatým.
5. júla. Hongkong vyhlásil generálny štrajk. Hlavná ulica mesta je tichá a opustená. Čínski obchodníci sledujú rozprávač s ťažkým, nenávistným pohľadom. Stretnutie s delegátom z Kuomintangu. Zlou správou je, že kantonská vláda stále váhá. Policajné a odborové zväzy stoja za Borodinom a Garinom, zatiaľ čo Chen Dal nemá nič iné ako autoritu - v krajine ako Čína je to obrovská sila. Garin sa snaží prelomiť dekrét o uzavretí kantonského prístavu pre všetky lode, ktoré zastavili v Hongkongu.
Rozprávač vycestuje do Kantonu s Kleinom, jedným zo zamestnancov komisárskej propagandy. Zatiaľ čo smrteľne unavený Nemec zdriemne, rozprávač sa pozerá do memoranda bezpečnostnej služby v Hongkongu venovaného svojmu priateľovi Pierrovi Garenovi, ktorý je známy pod menom Garin. Niektoré informácie sú presné, iné sa mýlia, ale všetci spôsobujú, že vypravca si pamätá minulosť. Pierre sa narodil v roku 1894. Syn švajčiarskeho a ruského židovstva. Hovorí plynule nemecky, francúzsky, rusky a anglicky. Vyštudoval Filologickú fakultu, kde uctieval iba knihy uctievania veľkých osobností. Otáčal sa v kruhu anarchistov, hoci ich hlboko opovrhoval ich túžbou nájsť nejakú „pravdu“. Z dôvodu absurdného odvahy bol zapojený do prípadu nezákonného potratu: bol odsúdený na šesťmesačnú skúšobnú dobu - v súdnej sieni zažil ponižujúci pocit bezmocnosti a ešte viac ho posilnil myšlienka absurdity sociálneho systému. V Zürichu sa spriatelil s ruskými emigrantskými revolucionármi, ale nebral ich vážne - je ľahké si predstaviť jeho zúfalstvo v roku 1917, keď si uvedomil, že mu chýba šanca. Do Kantónu prišiel o rok neskôr - a to v žiadnom prípade smerom k medzinárodnej. Jeden z jeho priateľov mu poslal hovor. Pierre sa rozlúčil s rozprávačom v Marseille a povedal, že má iba jeden cieľ - dosiahnuť moc v akejkoľvek podobe. Vo vláde Sun Yat-sen propagandistický komisár vylúčil biednu existenciu, ale s príchodom Garina sa zmenil na mocnú zbraň revolúcie. Finančné prostriedky sa získali nezákonným vydieraním od predajcov ópia, majiteľov hazardných hier a bordelov. Garinovou hlavnou úlohou je teraz vydať dekrét, ktorý zničí Hongkong. Posledné riadky memoranda sú podčiarknuté červenou ceruzkou: Garin je vážne chorý - čoskoro bude musieť opustiť trópy. Rozprávač to neverí.
Canton. Dlho očakávané stretnutie s priateľom. Pierre je úplne chorý, ale on sa zdráha hovoriť o svojom zdraví: áno, miestne podnebie ho zabíja, ale odchod je teraz nemysliteľný - najskôr musíte prelomiť hrebeň Hong Kongu. Všetky Garinove myšlienky obsadzuje Chen Give. Tento druh starého muža má posadnutosť, takmer mániu - uctieva spravodlivosť ako božstvo a považuje za svoju povinnosť ho chrániť. Chen Dai je, žiaľ, nedotknuteľnou postavou. Jeho život sa už stal legendou a s Číňanmi sa musí zaobchádzať s rešpektom. Existuje iba jedna nádej - Chen Dai nenávidí Gon.
Udalosti sa pohybujú rýchlo. Rozprávač je prítomný pri rozhovore s Chen Dai a Garinom. Starý muž odmieta všetky argumenty týkajúce sa revolučnej nevyhnutnosti: nechce, aby sa jeho krajania zmenili na morčatá - Čína je príliš veľká krajina na to, aby sa dala experimentovať.
Vojaci napadli Briti, generál Tan. Garin a Klein okamžite zbierajú nezamestnaných na stavbu barikád. Veliteľ kadetnej školy Chiang Kai-shek uspel v tom, aby vzal Tangovských vojakov k letu. Tučný Nikolaev, bývalý zamestnanec carskej tajnej polície, je zapojený do väzňov.
Ďalšia vražda čínskeho bankára, podporovateľa Kuomintangu. Chen Dai požaduje zatknutie Gona. Garin je tiež znepokojený svojvoľnosťou teroristov - bolo by oveľa lepšie vytvoriť šek, ale zatiaľ bude potrebné počkať. V noci ochorel Garin a on bol vzatý do nemocnice. Kantónska vláda vymenovala Borodina za vedúceho pozemných síl a riaditeľstva letectva - odteraz celá armáda je v rukách medzinárodnej armády.
Správa o smrti Chen Dai - starý muž zomrel bodnutím v hrudi. Nikto neverí v samovraždu. Propagačný komisár naliehavo pripravuje plagáty - vyhlasujú, že uctievaný Chen Dai sa stal obeťou britských imperialistov. Garin pripravuje reč, ktorú chystá na pohrebe. Borodin rozkazy likvidovať Gon, ktorý splnil svoju misiu. Teroristi v reakcii zajali a zabili štyroch ľudí - vrátane Kleina. Garina sa chveje pri pohľade na mŕtvoly. Rukojemníci boli mučení - nemôžete ani zavrieť oči, pretože očné viečka sú odrezané britvou.
18. augusta. Garin je na pokraji dôležitého rozhodnutia. S Borodinom sa hádal - ako verí vypravca - kvôli poprave Gon. Pierre príliš neskoro objavil, že komunizmus je formou slobodomurárstva: v mene straníckej disciplíny by Borodin obetoval ktoréhokoľvek zo svojich podporovateľov. V skutočnosti nepotrebuje schopných ľudí - uprednostňuje poslušných, Nikolaev dôverne rozpráva vypravcovi, že Garin mal odísť - nielen kvôli svojej chorobe. Jeho čas uplynul. Borodin má pravdu: v komunizme nie je miesto pre tých, ktorí sa usilujú predovšetkým byť sami sebou. Rozprávač to nie je presvedčený: komunisti urobia chybu tým, že odhodia revolučných dobyvateľov, ktorí im dali Čínu.
Pred odchodom Garin zistí, že dvaja agenti propagandistického komisára s kyanidom draselným boli zadržaní blízko vojenskej studne. Nikolaev ich nijako neponáhľa, aby ich vypočúval - zdá sa, že na revolúciu je potrebná smrť desaťtisíc ľudí. Po zastrelení jedného zo zatknutých sa Garin snaží získať uznanie od druhého - skutočne to boli tri skauti. Čoskoro kuriér informuje, že tretieho agenta zatkli osemsto gramov kyanidu. Voda v studni nebude otrávená. Rovnako ako pred siedmimi rokmi sa rozprávač rozlúčil s priateľom. Mirov: Garin sa do Cejlonu nedostane.