1572. Vo Francúzsku sú náboženské vojny medzi katolíkmi a Huguenotmi v plnom prúde. Je tu tvrdý boj o moc, v ktorom sa stretávajú záujmy troch hlavných strán - protestantov alebo Huguenotov (vedie ich statočný admirál Gaspard de Coligny po smrti princa Condu), kráľovskej strany, najslabších z troch a strany ultrakalelistov vévodov z Gíze. Kráľ Karol IX., Podľa princípu „rozdeliť a dobyť“ Ľudovíta XI., Usilovne podporoval nepriateľstvo medzi extrémnymi stranami. Väčšina národa je do nej vtiahnutá nedobrovoľne. Vášne sú rozžeravené, na uliciach, v krčmách, súkromných domoch a na súde neustále dochádza ku konfliktom z náboženských dôvodov.
Mladý muž z chudobnej šľachtickej rodiny - jeho meno je Bernard de Merge - odchádza do Paríža, aby slúžil pod admirálom Colignym. Dúfa tiež, že bude predstavený pred súdom. Jeho brat Georges žije v Paríži. Bernard je rovnako ako jeho otec úprimným protestantom a Georges považuje rodinu za odpadlíka, pretože sa obrátil na katolicizmus. Bernard kvôli svojej ľahkomyseľnosti stráca kone a všetky svoje peniaze. Prvým, s kým sa stretne, je jeho brat Georges, ktorého kedysi veľmi miloval a ktorý ani po jeho odpadnutí nemôže byť považovaný za nepriateľa. Georges a jeho priatelia pozývajú Bernarda na večeru. V tomto okamihu na mulici jazdí maskovaný cudzinec. Georges informuje svojho brata, že toto je grófka Diana de Turgi, jedna z najkrajších dám na súde. Jej modré oči, krásne čierne vlasy a snehobiela pokožka ohromujú predstavivosť mladého provincie. Georges privádza Bernarda domov a hovorí mu, že dôvodom jeho apostázie bolo nesprávne správanie princa Condu, ktorý ho brutálne ponížil. Všeobecne nič neverí a Rabelais s ním nahrádza Bibliu. Iba katolicizmus je pre neho výhodnejší, pretože pri pozorovaní vonkajších obradov nemôžete svoju dušu nábožensky priviesť. Admirál Coligny Bernard je prijatý priaznivo vďaka odporúčaciemu listu svojho otca, ako aj vďaka odvahe, ktorú prejavil - neváhá vytlačiť správu, ktorú priniesol admirálovi a ktorú považujú za otrávenú, pretože pochádza z Gíze, ktorá je známa svojou zradou a nenávisťou voči Coligny.
Bernard sa stáva admirálskym kornetom. Bratia chodia na kráľovský lov, kde chce Georges predstaviť Bernarda pred súdom. Poplatok je stanovený na madridskom hrade. Ťažiskom dvierok je krásna Diana de Turgi. Keď prešla okolo Bernarda, odhodila rukavicu. Zhruba odtlačila Bernarda a je vychovaná arogantnou obdivovateľkou Diany Comenage. Bernardovi bolo povedané, že musí páchateľa spochybniť v súboji, čo robí. Počas lovu je Diana sama s Bernardom osamotená a dáva mu zázračné kadidlo. V duelu kadidlo zachráni Bernardov život - cez neho kĺzne smrtiaci rapír a mladého muža uráža. Úderom z dýky Toleda zabije Komenja. Zranený Bernard je umiestnený v odľahlom dome, kde sa o neho stará liečiteľ, ktorý veľa vie o bielej mágii. Raz v noci zotavujúci sa Bernard náhodou uvidí scénu čarodejníctva - Diana a liečiteľ vykúzlia tajné sily, aby Bernarda uzdravili a očarili ho Dianou. Mladý muž je však už vášnivo zamilovaný. Čelí tvrdému trestu za zabitie v súboji. Georges sa pokúša získať odpustenie pre Bernarda, ale admirál Coligny, ktorého žiada o príhovor pred kráľom, ho ostro a ponižujúco odmieta. Georges je zúrivý, ale nedáva voľnú ruku svojim pocitom. Na žiadosť kráľovnej bol kráľom odpustený Bernard, presnejšie povedané - Diana de Turgi.
Po duelu si Bernard všimne na súde. Dostávajú známky pozornosti a trochu vtipu o jeho provinčnej naivite. Diana odovzdá Bernardovi kľúč a dohodne si stretnutie. King pozýva Georgesa na publikum. Ukazuje Georges arquebus a, ako by mu náhodou, ponúkol pomstu za admirála Colignyho za urážku a zabil ho strelou do chrbta. Georges rozhodne odmieta. Kráľ mu po nejakom čase prikáže, aby do Paríža priniesol oddiel svetelnej jednotky, ktorý prikazuje. Georges sa po návrate domov varuje pred admirálom nebezpečenstva anonymnou poznámkou, ale Coligny ju necháva bez dozoru. 22. augusta bol zranený výstrelom z arquebusa Morvela, ktorý bol za to prezývaný „zabijak v službách kráľa“. V Paríži sa zhromažďujú oblaky, ale Bernard v láske si nič nevšimne. Každú noc sa Bernard a Diana stretávajú v odľahlom dome. Diana nenecháva žiadnu nádej, aby obrátila svojho milenca na svoju vieru, ale neuspeje. Po údere na Coligny vzniknú zrážky medzi mladými šľachticami - protestantmi a katolíkmi. Brutálny dav občanov zaútočil na Bernarda a on len zázračne utiekol pred smrťou.
Večer 24. augusta na príkaz kráľa prinesie Georges svoje odlúčenie do Paríža. Blíži sa jedna z najhorších stránok v histórii Francúzska - Bartholomewova noc. Všetko je pripravené na akciu, ktorá je známa iba úzkemu okruhu zasvätencov: jednotky lojálne ku kráľovi sú stiahnuté dokopy, ozbrojené milície, označené biele krížiky domu Huguenots. Morvel prináša Georgesovi rozkaz spolu s jeho odtrhnutím a milíciou v noci vyhladiť protestantov - nepriateľov kráľa. Georges rozhorčene odmieta, rozbije insígnie a opúšťa vojakov, ktorí sú zahanbení veliteľským konaním, ale premáhajú túžbu okradnúť Huguenoty doma.
Bernard chodí na rande s Dianou. Na ceste sa stretne s katolíckym priateľom, ktorý trvá na tom, že naliehavo opustil mesto. Diana prosí Bernarda, aby zmenil svoju vieru, inak zomrie ako jeho podobne zmýšľajúci ľud. V meste už horí oheň a ozve sa hukot horúčavého davu. Bernard je neústupný. Je pripravený zomrieť, ale nemôže sa zmeniť. Nakoniec Diana v zúfalstve hovorí, že ho ešte viac miluje. Objaví sa Georges. Prináša dieťa do Dianovho domu, ktorému ho odovzdala umierajúca matka. Diana sľubuje, že sa o neho postará.
Masaker pokračuje v noci, deň a niekoľko dní, z Paríža ide do provincie. Vrahovia sa hýbu krvou disidentov a protestanti, z ktorých mnohí vo vojne prejavili zázraky odvahy, pokorne zomierajú bez odporu. Samotný Charles IX „strieľa hru“ zo svojho milovaného dlhého arkebuzu. Georges poslal do väzenia za neposlušnosť kráľovi. Bernard čaká niekoľko dní v dome Diany a potom ide do pevnosti La Rochelle, najstabilnejšej pevnosti Huguenotov na juhu Francúzska. Spolu s odhodlanými obyvateľmi mesta a utečencami, ako je on, mu v prípade obkľúčenia pevnosti predá svoj život draho. Kráľ sa snaží presvedčiť vzpurné mesto k mieru a pošle tam kamaráta admirála Colignyho k odvážnemu bojovníkovi Lanovi. Vedie obranu mesta, aby vzbudil dôveru Larosheliánov a ocitol sa medzi dvoma požiarmi. Bernard sa stáva jeho pobočníkom a neukladá sa v riskantných bojoch proti katolíkom, ktorí obliehali mesto. Jeden z útokov je pre neho fatálny. Spolu so skupinou vojakov prepadol katolícku skupinu. Keď prikáže vojakom strieľať, vodca jednotky je zabitý dvoma guľkami. Bernard ho uznáva za Georgesa. Georges zomrel v La Rochelle. Protestantský kňaz a katolícky mních spochybňujú právo posledného spoločenstva, ale Georges to odmieta. Pred svojou smrťou vyslovil horké slová: „Nie som prvý Francúz, ktorého brat zabil ... verím, že nie som posledný.“ A potom, aby som mohol potešiť Bernarda: „Madame de Turgi ma požiadala, aby som vyjadril, že ťa stále miluje.“ Bernard je neznesiteľný. Po nejakom čase La Rochelle opustí Lanu, kráľovská armáda zdvihne obliehanie, podpíše svet a Charles IX čoskoro zomrie. Autor vyzýva čitateľov, aby sa sami rozhodli, aký bude ďalší osud Bernarda a krásnej Diany de Turgi.