: Šteňa a medvedík sú v lese sami. S nástupom zimy medvedík hibernáty. Samotné šteniatko prežije a nájde majstra.

Malý medveď Neyev sa narodil koncom marca. Jeho matka, starý medveď, učí dieťa, ako jesť, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu. Matka sa chráni pred svojimi mláďatami, bez toho, aby sa šetrila.

Pokojný a bezstarostný život Neevy prerušuje stretnutie s poľovníkom Challonerom, ktorý zabíja medveďa kvôli mäsu a tuku. Malý medveď túži po svojej matke. Challonerovi sa zdá, že spáchal zločin, a poľovník si vezme zviera so sebou. Neyeva stretne Mickeyho trápne šteniatko. Challoner sa snaží spriateliť sa s plyšovým medveďom, ale Neyev ho vidí ako nepriateľa. Okhotnk vezme Mikiho a Neyeva k svojej sestre.

Challoner vložil medveďa do tašky a priviazal ho so šteňaťom s lanom. Počas plávania sa Mika, sympatizujúca s malým medveďom, snaží s ním spriateliť, ale túži po svojej matke. Počas jedného z týchto pokusov raketoplán pláva na nebezpečnom mieste a medvedík so šteniatkom padá do peřejí. Challoner im nemôže nijako pomôcť a som si istý, že zomrel. Ale kvôli svojej hmotnosti a tuku je Neyev nepotopiteľný. Pre šteňa s ním spojené sa stáva záchvatom života.Nakoniec sa tomuto malému medveďovi podarí prichytiť sa k háčiku, ktorý ich bezpečne prenáša cez pereje.

Keď sa Neeva a Miki dostali na breh, ocitli sa v lese, ktorý je domovom medvedíka. Mikey sa bojí neznámej oblasti, najmä preto, že ako domáci pes nemôže dostať do lesa jedlo, na rozdiel od Neyeva, ktorý sa živí osami a mravcami. Pre Miku nebezpečenstvo číha v lese na každom kroku. Zvieratá si navzájom pomáhajú a získavajú skúsenosti s prežitím. Nakoniec, keď si zvykli, vedú pokojný život.

Prichádza chlad a Neyeva prechádza do režimu dlhodobého spánku, Miki zostáva sám. Trpí samotou a loví v blízkosti jaskyne, kde spí jeho priateľ. Nechápem, čo sa deje, Miki mu prináša jedlo a snaží sa prebudiť medvedíka. Počas vánice vstupuje do jaskyne a Miki je stratený. Jesť v návnadách v pasci od Inda Jacquesa Leba. Na chytenie zlodeja pridá Lebo do návnady strychnín. Zázračné prežívanie po prvom kúpe otráveného mäsa sa Miki už nedotýka návnad v pasci, ale žerie živé zvieratá, ktoré sa tam stretnú. Lebo loví zlodeja. Miki uteká z Lebo a vstupuje do smrtiacej bitky s vlkmi.

Medzitým si Lebo kupuje divoký pes menom Neto, čo znamená „vrah“. Neto musí zlodeja zlomiť a vyhrať súboj so susedským psom Lebo, vyhadzovačom Duranom. Po vytvorení prefíkanej pasce chytí Lebo Miki do pasce. Neto prikáže, aby sa ponáhľal k Mikimu a dúfal, že sa pes bude zaoberať nenávistným zlodejom.Ale naučená drsným lesným životom, kousla si Miki do krku hroznému psovi. Zranený Neto utečie do lesa a Lebo násilne brutálne bije Miku klubom.

Zranený Miki Lebo vedie domov. Leboho manželka Nanetta, ktorá trpí bitím svojho manžela, sa pripája k šteňaťu a stará sa o neho. Lebo ju udrel do hrude, keď kŕmila svojho prvorodeného. Mlieko zmizlo z úderu a dieťa zomrelo. Nanetta nemôže odpustiť manželovi a hľadá bezpečné útočisko pre seba a svoju dcéru. Lebo trénuje Mikiho a snaží sa z neho urobiť bojového psa. Tajne od svojho manžela Nanette zmätok Miki.

Lebo privádza Durana domov, aby ukázal, ktoré zviera choval. Nanetta, keď videla, že jej manžel sa húpa v klube s Mikeym, ponáhľa sa na neho a snaží sa chrániť svojho miláčika. Keď videl, že Lebo zdvihol ruku na svoju manželku, Miki sa k nemu ponáhľa. Lebo padne mŕtvy a bije hlavou do neďalekého denníka.

Durant pochováva mŕtveho rivala a Nanetta sa cíti odhodlaná zbaviť sa tyrana. Duran sa pokúsil vziať so sebou Miku a chcel ho vystaviť ako bojového psa.

Na turnaji Miki porazí impozantného súpera, nevlastného psa, vlka. Chalonner ho uznáva, zraneného a vychovaného. Pes a majiteľ sa k sebe ponáhľajú a Chalonner Miki vyzdvihne. Duran však nemá v úmysle rozdať bojového psa, ktorý by mu priniesol dobrú výhru. Hovorí, že Miki kousol svojho bývalého majiteľa Leba a musí byť zastrelený. Chalonner ide do Nanette, aby zistil pravdu. Duran a majiteľ porazeného psa sa vrhli na Chalonnera, ale Miki zachránil svojho pána.

Mickey cíti neodolateľnú túžbu po bývalej milenke, ohryzáva pás a beží k nej. Challoner sa čoskoro objaví v chate. Láska medzi ním a Nanettou bliká.

Jedného dňa utečie Miki na poľovačku. Opäť sa stáva domácim psom, stráca ostražitosť obyvateľov lesa a stáva sa mu nešťastie: na psa padne polena a jeho zadné nohy sa odoberú. Po zotavení uteká domov, ale majitelia nechali chatu. Mikey sa opäť ocitne sám v lese, ale teraz je jeho samota smutnejšia ako predtým.

S nástupom jari prichádza Miki do jaskyne, kde spí jeho priateľka Neeva. Medveďa uštipne do ucha a prebudí sa. Teraz priatelia opäť lovia spolu a navzájom si pomáhajú. Na konci leta lesný požiar vytlačí priateľov z známeho a obývateľného lesa. Na novom mieste spadne Neeva do pasce. Majiteľ pasce chce dať medveďa novomanželom Nanettu a Chalonnera, ale keď vidí, že je to už medveď dospelý, rozhodne sa ho pustiť. Novomanželia otvoria pascu a uvidia vedľa Miky, ktorá prišla pomôcť jej kamarátke.

V týchto častiach putuje medveď v golieri a pes ho sprevádza. V zime medveď spí v pivnici špeciálne vykopanej pre neho av noci k nemu prichádza Miki.