V Petrohrade ulica chodí krokodílom. Fajčí cigarety a hovorí po turecky. A ľudia ho nasledovali, vysmievali sa, dráždili a urazili. A tu aj pes vyjadruje jeho pohŕdanie - uhryzne ho do nosa. A krokodíl prehltne psíka. Ľudia sú rozhorčení, nahnevaní: „Hej, drž to, / Áno, plet si to, / Áno, radšej choď na políciu!“ Mestský úradník zaznie hluk a hovorí, že „krokodíly sú zakázané chodiť sem“. V reakcii na to krokodíl prehltne mesto. Tu je každý zdesený. Ľudia sú v panike. Iba jeden sa nebojí hrozného zvieraťa - to je statočný Vanya Vasilchikov. Značí hračku pre šabľu a oznamuje krokodíla, že je zloduch, a za to mu Vanya usekne hlavu, krokodíla. Potom sa krokodíl vráti k ľuďom živé a zdravé mesto a uhryzne strážneho psa. Každý obdivuje Vanyu a za záchranu hlavného mesta „z dravého plaza“ získal obrovské množstvo sladkostí. A krokodíl letí do Afriky, kde ho umyjú vody Nílu. Manželka rozpráva, ako boli bez prísneho otca deti nezbedné: jeden vypil fľašu atramentu, druhý prehltol samovar atď. V tejto chvíli sa príbuzní a priatelia zhadzujú - žirafy a hrochy, slony a hyény, boa a pštrosy. Krokodíl, potešený stretnutím, rozdáva darčeky všetkým, nezabúda ani na svoje deti - otec im priniesol našuchorený zelený vianočný stromček, všetko zavesené s hračkami, sušienkami a sviečkami. Každý sa s radosťou spojí a tancuje okolo vianočného stromu. Opice tu majú dobré správy: kráľ sám ide na návštevu krokodíla - Hrocha. Neporiadok okamžite stúpa. A teraz je na prahu kráľ. Krokodíl ho srdečne víta a pýta sa, prečo dlhuje takúto česť. Hovorí, že počul o ceste krokodíla do Ruska a prišiel si vypočuť úžasné príbehy o vzdialenej krajine. Krokodíl hovorí o tom, ako sú zvieratá mučené v hroznom väzení - zoologickej záhrade. Hovorí o smrti svojho synovca, ktorý síce umieral, ale neznášal popravcov, ale jeho neveriacich bratov, svojich silných priateľov, ktorí neprišli rozbiť okovy nešťastníkov. A potom krokodíl prisľúbil pomstiť ľudí za mučenie zvierat. Tu a všetky zvieratá vyrastajú v impozantnom dave a idú do Petrohradu, chcú zožrať všetkých mučiteľov, vykoreniť svoj klan a prepustiť chudobné zvieratá na slobodu ...
Malá Lialechka kráčajúca po ulici Tavricheskaya je unesená divokou gorilou. Nikto však nechce dieťa zachrániť. Vystrašení ľudia sa plazia pod posteľou, schovávajú sa v hrudi. Nikto dieťaťu nepomôže. Nikto okrem Vanya Vasilchikov. Odvážne odchádza do tábora strašidelných zvierat, ktoré sú roztržité a vezme so sebou hračku. Je tak hrozivý, že sa zvieratá hrôzou rozptýlia. Vanya je opäť hrdina, znovu zachránil svoje mesto a mesto mu opäť dalo čokoládu. Ale kde je Lyalechka? Vanya sa ponáhľa po zlých zvieratách, aby mu dala svoju sestru. Zvieratá však odpovedajú, že ich roztomilé zvieratá, rodičia, bratia a sestry miznú v klietkach. Zvieratá nechajú dievča ísť, len keď sú všetci mučeníci zoo poslaní domov. Ale Vaninin utečenci priatelia vyhlasujú vojnu za zvieratá. A bitka zasiahla! A teraz je Lyalya uložená. Ale dobrá Vanya ľutuje zvieratá a súhlasí s nimi, čo poskytne slobodu všetkým domácim miláčikom zoo. Nechajte ich žiť v Petrohrade, ale najprv si porezajú rohy a kopyta, aby nikoho nezaútočili, ani niekoho zjesť. Zvieratá súhlasia. A milosť prichádza. Zvieratá a ľudia sú priatelia a milujú sa. Zvieratá si oddávajú Vanya, ktorý im dal slobodu. A teraz - sviatky! Dnes každý ide do stromu k Vlkovi. A pozývajú všetkých s nimi.
