Princ Andrei Kurbsky je jedným z najlepších guvernérov Cara Ivana Hrozného, priateľa a poradcu svojej mladosti. V 60. rokoch. mnohí z týchto poradcov sa dostali do hanby. Očakávajúc, že sa mu niečo stane, v apríli 1564 Kurbsky prešiel na stranu poľského kráľa a otvorene sa obrátil na cára.
Princ obviňuje cara Ivana z odchýlenia sa od viery a „svedomia malomocenstva“. „Prečo, kráľ,“ pýta sa, „porazili ste mocného v Izraeli a popravili ste guvernéra, ktorý vám vaši nepriatelia dostali od Boha rôznymi smrťami?“ Car mučil mučeníctvo prahov cirkvi, nevinne obvinil svoju vôli zrady a čarodejníctva. Za čo? Čiže nepoložili kráľovstvo kráľovstva pred carom? Boli im odovzdané silné nemecké pevnosti? Alebo si kráľ predstaví seba nesmrteľného, upadol do bezprecedentnej kacírstva a nebojí sa objaviť pred sudcom, Bohom stvoreným Ježišom? Samotný princ Kurbsky, hoci trpel u kráľa veľa problémov, viedol svoje pluky, prepúšťal pot a krv, ale namiesto odmeny bol nevinne vylúčený z vlasti. Teraz kráľ už neuvidí svoju tvár až do posledného súdu. Princ nebude mlčať, ale neprestajne ho budú so slzami odsúdiť pred začiatočníkom Trojice.
Popravený kráľom, stojacim na tróne Pána, volá po pomste, zatiaľ čo Ivan slávi na diabolských sviatkoch, keď jeho lichotníci obetujú svoje vlastné deti, ako kronovskí kňazi. Hlavným poradcom kráľa je Antikrist, narodený z cudzoložstva: kráľ by nemal mať takýchto poradcov. Kurbsky hrozí, že vloží tento list so sebou do hrobu a zjaví sa pred Pánom Ježišom.
Ivan Hrozný odpovedal obrovskou správou, v ktorej odpovedal bod po bode na všetky Kurbského obvinenia. „Náš Bože, Trojica,“ začína odpoveď, „ktorá bola a stále je storočím, Otec a Syn a Duch Svätý, ktorý nemá začiatok, koniec.“; kráľ je neochvejne verný tomuto Bohu a má od neho všetku svoju autoritu. Princ Kurbsky je odpadlík zo Svätého a životodarného kríža Pána, ktorý opravil všetky posvätné nariadenia. Obetoval svoju dušu pre telo, pretože keď bežal k nepriateľom, zlomil krížový bozk, dobrovoľne alebo neochotne, zničil cirkvi, pošliapané ikony, zabíjal kresťanov. Tí, čo ho to naučili, sú démoni. Ako sa nehanbí za svojho otroka Vasku Šibanova? Stál pred kráľom a pred celým ľudom, nepopieral svojho pána, ale Kurbsky ho zradil.
Kurbsky píše o svedomí malomocného, ale čo je zlé na tom, ako držať svoje vlastné kráľovstvo v rukách? Samotní ruskí autokrati vlastnia od začiatku svoje kráľovstvo, a nie svojich šľachticov a šľachticov. Kráľ musí byť kráľom v praxi, a nie iba menom; ak je kráľovstvo rozdelené, okamžite nastane porucha, ktorú zradcovia podnecujú: Kurbsky, Archpriest Sylvester, Alexey Adashev a podobne. Nie je to kráľ, ktorý je proti Bohu, ale tí, ktorí ho odsudzujú pred Božím súdom. Najväčší z kráľov, Konštantín, zabil svojho vlastného syna a kráľ Dávid nariadil zabitie jeho nepriateľov v Jeruzaleme a obaja boli považovaní za svätých, ale tí, ktorých zabili, boli darebáci, nie mučeníci. Kto z Kurbského urobil mentora nad dušou a telom kráľa?
Kráľ nezabil žiadneho silného ľudu v Izraeli a nevie, kto to je, pretože ruskú krajinu drží Božie milosrdenstvo, modlitby Najsvätejšieho Teotokosa a modlitby všetkých svätých, a nie sudcovia a guvernéri. V Božích kostoloch nevylial nijakú krv a nezafarbil s tým prahy cirkvi, ale všetky cirkvi zdobí vo všetkých smeroch. Neexistujú žiadni mučeníci za vieru v jeho kráľovstvo a ak knieža hovorí o zradcoch a čarodejníkoch, „inak budú títo psi popravení všade.“ “ Car neschvaľoval zradcov a čarodejníkov, ale znova ho podporoval.
Bojary voči cárovi Ivanovi nikdy neboli priaznivci: trpel od nich už v detstve.Kráľ podrobne popisuje všetky bojarské nevernosti a urážky, odkedy bol opustený sirota. Bola tam štátna zrada, ale v každodennom živote nejednali s ním ako s carom a vôbec ľudsky. Hrá napríklad ako dieťa vo svojich komorách a princ Ivan Vasilievič Shuisky sedí na lavičke s nohou na posteli otca Cara, ale nepozerá sa na malého Ivana. Už v pätnástom roku svojho života začal Ivan vládnuť sám, zradcov, ktorých Kurbsky nazýva mučeními, obviňovali z kráľovskej rodiny čarodejníci a jeho strýko bol v kostole vraždený zločincom - urobili to, čo teraz obviňujú Ivana. Je to teda verná služba, že hrdinovia, ktorí sa zhromažďujú v kŕdľoch psov, zabíjajú kráľovských príbuzných? A na aký druh hrdosti môžu byť hrdí, ak sa zapájajú do medzináboženských swarov?
Potom cár povýšil a priviedol si k sebe Alexeja Adaševa a kňaza Sylvestera, ktorý ho rovnako nezasadil, vyzeral ako dieťa. Ak kráľ povie niečo dobré, nepáči sa mu to a ich zlá rada je pravdepodobne dobrá. Skutočnosť, že kráľ dospel a zbavil sa takýchto poradcov, nie je šialené. Keď Ivan Vasilievič ochorel a odkázal kráľovstvo svojmu synovi, Demetrius, Adashev a Sylvester, veriaci kráľovi v budúcom svete, porušil jeho vôľu: prisahali vernosti princovi Vladimírovi Staritskému, aby zabili Demetriusa. Ivan ich nepatrne potrestal: Adasheva a iní ich poslali na rôzne miesta, ale Pop Sylvester ho opustil a car ho prepustil s požehnaním, pretože ho chce žalovať nie v tomto, ale v ďalšom svete. Zrada tých, ktorí sú popravení, je známa celému svetu a teraz popravy skončili a dokonca aj priaznivci zradcov majú prosperitu (tu kráľ klamal).
Je pravda, že kurské kráľovstvo spolu s kamarátmi pomohlo dobyť, ale všetci premýšľali, ako sa čo najskôr vrátiť domov, a nie ako najlepšie vyhrať. Blízko Astrakhanu neboli ani blízko. Na vojenské práce nie je nič, čo by sa mohlo pochváliť - ich služba, na čo sa nemôže pochváliť - a Kurbsky sa tiež rovná službe s hanbou. Nemeckí guvernéri však vzali guvernérov iba po mnohých upomienkach a listoch, a nie podľa ich vlastnej vôle - nejde o neúnavnú službu. Kurbsky netoleroval zbytočné prenasledovanie od kráľa, a ak došlo k miernemu trestu, potom správne. Naopak, princ Michail Kurbsky bol bojarom konkrétneho kniežaťa a princ Andrey cár: Car Ivan ho vyvýšil nad svoje zásluhy. Kurbsky píše, že kráľ už neuvidí svoju tvár - ale kto chce vidieť takú etiópsku tvár?
Kráľ sa nepovažuje za nesmrteľného. Vie, že Boh odoláva hrdému, ale nie pánovi, ktorý požaduje poslušnosť od sluhu, ale sluhu, ktorý ho neposlúcha. Kurbsky obviňuje car z prenasledovania, ale oni sami, so Sylvesterom a Alexejom, riadili ľudí a dokonca im prikázali, aby kameňovali biskupa Theodosia. Kráľ je pripravený vystúpiť s Kurbským za súdom, pretože on sám nenasleduje dielo Kristovo; on a jeho priatelia sú koreňom a začiatkom všetkých a kráľovských hriechov. Odsúdenie hriešnika pred Svätou Trojicou je bezbožné: Boh neposlúcha ani spravodlivých, ak sa modlia za zničenie hriešnikov. Kurbsky píše o obetiach koruny klamstvá a urážky, on sám je podobný Antikristovi a nikto iný. Ak chce dať svoj list do rakvy so sebou, už sa úplne vzdal kresťanstva, pretože nechce odpustiť svojim nepriateľom pred smrťou.
Kurbsky Ivanovi krátko odpovedal: odsúdil slabiku „vysielanej a hlasnej správy“, zasmial sa z rozsiahlych úryvkov z Písiem a ústupov „o posteliach, prešívaných sakách a iných nespočetných údajne zúfalej žene bájky“, vyjadril sklamanie z toho, že ho kráľ nezbavil, ale odsúdil ho. Nechce podrobne namietať, aj keď by mohol, pretože v nádeji Božieho súdu vkladá všetku nádej.
Ďalšia výmena správ medzi carom a Kurbským sa uskutočnila v rokoch 1577 - 1579. Po vzatí mesta Volmer, z ktorého Kurbsky napísal svoju prvú správu, sa cár rozhodol informovať zradcu o jeho triumfe. Aj keď jeho nezákonnosť, pripúšťa Ivan, je početnejšia ako morský piesok, neodvrátil sa od viery. A teraz Boh dal svoj životodarný kríž víťazstvu.Tam, kde sa objavil kríž, sa samotné mestá vzdali a tam, kde sa neobjavili, došlo k bitke. Okrem toho kráľ znovu pripomína všetky druhy urážok na svojich hrdinov. Väčšinu z týchto výčitiek nerozumel sám Kurbsky, najťažšie je, že Ivanovi priatelia sú vinní zo smrti svojej milovanej manželky Anastasie: „Keby ste mi nezobrali moju mladosť, neboli by obete koruny.“
Keď Kurbsky odpovedal na tento list, ruské jednotky už zlyhali a princ mohol odvážne odhaliť car v démonickej pýche. Opäť odhaľuje krutosť nie jedného kráľa, ale celej moskovskej veľkovojvody, začínajúc Jurijom z Moskvy, ktorý zradil Tatárov sv. Michalovi z Tveru. Ti, čo popravili Ivan, sú tiež svätí a tí, ktorí ich urážajú, sú vinní nezmazateľným hriechom - rúhaním sa proti Duchu Svätému. A nebola to moc Kristovho kríža, ktorá porazila carskú armádu, pretože utrpelo aj hnačkové porážky. Kurbsky mnohými výrečnými slovami kráľ pokarháva a nabáda sa, aby prišiel k rozumu a vstal z smrteľného hriešneho spánku.
Táto správa, rovnako ako druhá správa Kurbského, pravdepodobne nebola odoslaná.