Sergej Ľvovič Puškin mal syna, ktorého pomenoval na pamiatku svojho starého otca Alexandra. Po krste bol v Puškinovom dome na nemeckej ulici v Moskve usporiadaný skromný „kurtag“: pozvaní boli okrem príbuzných aj Francúz Montfort a Nikolai Michajlovič Karamzin. Príjemnú konverzáciu s vynikajúcimi poetickými hrami prerušuje náhle vystúpenie Pyotra Abramoviča Annibala - strýka Nadezhdy Osipovna Pushkina, syna slávneho „Arap Petra Veľkého“ Ibrahima. Starý Arap šokuje všetkých hostí, drzých voči Sergejovi Ľvovičovi, ale s dieťaťom je spokojný: „levíča, arapon!“
V ranom detstve je Alexander trápny, tichý a rozptýlený. Ale rovnako ako jej rodičia miluje hostí, so záujmom počúva rozhovory vo francúzštine. V kancelárii svojho otca sa zapája do čítania francúzskych kníh, najmä poézie a skladieb milostného obsahu. Trávia veľa času v dievčenskom dome, než idú spať a počúvajú dievčatá spievajúce Tatyana. Alexanderove nové návyky vyvolali hnev jeho matky a odstránili jej nespokojnosť s rozpusteným a bezohľadným manželom svojho syna.
Alexander začína komponovať básne vo francúzštine, ale po svojich pokusoch ich spálil v prítomnosti svojich rodičov, nemilosrdne zosmiešňoval učiteľa Rusela. Vo veku dvanástich rokov sa Alexander javí ako cudzinec svojej vlastnej rodine, nemilosrdne posudzuje svojich rodičov studeným adolescentným súdom. Sergei Ľvovič medzitým uvažuje o ďalšom vzdelávaní svojho syna a rozhodne sa ho dať buď jezuitom, alebo lýcea novovytvorenému v Tsarskoye Selo.
Alexandra prinesie do Petrohradu jeho strýko Vasily Ľvovič, básnik, autor frivolnej básne Dangerous Neighbor. Predstavuje synovca básnika a ministra Ivana Ivanoviča Dmitrieva s cieľom zabezpečiť podporu vplyvnej osoby. Alexander Ivanovič Turgenev sa rozhodne vyslovuje v prospech lýcea, z ktorého mladý Puškin po prvýkrát počuje Baťuškov novú poéziu. Skúška sa ukáže ako čistá formalita a čoskoro bol Alexander Pushkin prijatý za č. 14 do cisárskeho lýcea.
Predtým vyrastal sám a je pre neho ťažké zvyknúť si na svojich kamarátov. Gorčakov a Valkhovskij si nárokujú majstrovstvá medzi študentmi lýcea. „Zúfalí“ Broglio a Danzas súťažia v treste a páchajú jednu drzosť za druhou. Niekedy sa Pushkin dostane aj k čiernemu stolu. Je uhlový, divoký a s nikým okrem Pushchin je ešte priateľský. Nemá kniežatstvo, násilím neprevyšuje ostatných, ale hovorí po francúzsky ako Francúz a vie, ako čítať Voltairove verše zo srdca. Aj Gorchakov pripúšťa, že má chuť. Na hodinách hodí Pushkin perie a niečo zapisuje. V lýceu sa však do písania zapájajú aj iní: Illichevskij, Delvig a Küchelbeker.
Alexander vzbudzuje nepriateľstvo inšpektora Martina Pileckého, ktorý požaduje, aby riaditeľ Malinovsky vylúčil Puškina z lýcea - pre nedostatok viery, za „výsmech veršov pre všetkých profesorov“. Samotný Piletsky však musí opustiť lýcea.
Ruské jednotky prechádzajú Tsarskoye Selo a pripravujú sa na vojenskú kampaň. Medzi milície patrí priateľ profesora Kunitsyna, husár Kaverin. Žartom s ním volá Pushkin a Pushchin. Napoleonova armáda napadne Rusko a mieri buď do Petrohradu alebo do Moskvy. Režisér Malinovsky sa obáva o osud svojich študentov, ktorí medzičasom nadšene sledujú vojenské udalosti, diskutujú s učiteľmi Napoleona, nájdu svojich obľúbených hrdinov medzi ruskými veliteľmi. Po správe o víťazstve Borodina sa v lýcea koná lýcea s divadelným predstavením, za ktoré však režisér dostane pokarhanie od ministra Razumovského. Pri príležitosti výročia založenia lýcea, 19. októbra, opúšťa Napoleon so svojou armádou Moskvu. Učiteľ dejepisu Kaydanov informuje študentov lýcea na prednáške a Kunitsyn je presvedčený, že teraz bude otroctvo v Rusku zrušené. Režisér Malinovsky zomiera, hrdý na to, že v lýceu „niet ducha služby“. Alexander ochorie a dostane sa na ošetrovňu. Navštívil ho Gorchakov, ktorému dôveruje jeho dve riskantné básne. Gorčakov hororom „Shadow of Barkov“ horí, aby zachránil svojho kamaráta pred poškodením, zatiaľ čo „mních“ ho skryl. Alexander veľa hovorí o poézii s Kyuhlyou, venuje mu poetickú správu. Galich, ktorý nahrádza profesora literatúry Koshansky, radí Pushkinovi, aby sa „vyskúšal dôležitým spôsobom“ - spievať miesta tsarskoye Selo a súvisiace spomienky na históriu vo veršoch.
Delvig a Pushkin sa rozhodli zaslať svoje básne do denníka „Herald of Europe“. Prvý, kto publikoval Delviga a Pushkin, čakajúci na odpoveď, nájde zábavu v predstaveniach poddanského divadla grófa Tolstého a spieva poéziu herečke Natálii. Nakoniec sa v Herald of Europe objaví správa „To Poet Friend“, podpísaná pseudonymom. Sergej Ľvovič je hrdý na svojho syna. Vasily Ľvovič považuje túto udalosť za vynikajúci začiatok. Na veľkej skúške v lýceu Alexander číta „Memoirs in Tsarskoye Selo“ a deprimovaný Derzhavin sa rozbehne s nečakanou ľahkosťou, aby objal autora. Ale Alexander sa skrýva.
Karamzin navštevuje lýceum a Vasilij Lvovič Pushkin a Vyazemsky informujú Alexandra, že bol prijatý do spoločnosti Arzamas, kde sa volá Kriket. Príde na návštevu Puškin a Batyushkov. Alexander sa bezohľadne pripája k literárnej vojne Arzámovcov s Konverzáciou milovníkov ruského slova, zostavuje epigram o Shishkovovi, Shikhmatovovi a Shakhovsky.
Nový riaditeľ lýcea Yegor Antonovič Engelhardt, ktorý odstraňuje „všetky stopy starého pána“, je o Pushkina opatrný a snaží sa ho „priviesť na hranice“. Režiséra je tiež naštvaná prílišná pozornosť venovaná jeho príbuznému, mladej vdove Márie Smithovej, tomuto mladému a drzému básnikovi. Mária, chválená pod menom Lila a Lida, však dlho nemala pocity Alexandra: zabudol na ňu v okamihu, keď sa rozišli. Karamzin a jeho manželka Katerina Andreevna sa sťahujú do Tsarskoye Selo a teraz si musí byť Alexander istý každé ráno istý, že ju uvidí večer. Sama mu rozumie, hoci má sedemnásť rokov a má tridsaťšesť rokov.
Alexander píše Kataríne Andreevnu milostný list. Po tom, čo sa to dozvedela, Karamzin otcovsky básne trestá a Katerina Andreyevna sa smeje, privádza Alexandra k slzám a dokončuje zúfalstvo. Karamzin sa čoskoro dozvedel o žieravých a výstižných epigramoch, ktoré zostavil Pushkin vo svojej „histórii“. V diskusii o otroctve a autokracii sa mladý básnik nezúčastnil strany Karamzina, ale Kaverina a Chaadajeva.
Pushkin a jeho súdruhovia absolvujú lýceum o tri mesiace skôr, ako sa očakávalo: car bol už dlho priťahovaný blízkosťou tejto vzdelávacej inštitúcie k paláci. Študenti lýcea presviedčajú, aby sa každý rok stretávali 19. októbra. V Petrohrade je Alexander nadšený divadlom, je tu každý večer. Obsadili ho aj mladí „zradcovia“. Medzitým ho zradné verše priviedli k problémom. Raz za neho štvrťročne príde a doručí ho na hlavné policajné oddelenie. Tam je Pushkinovi ukázaná celá skrinka plná jeho epigramov a vypovedaní.
Chaadaev a Karamzin sa snažia zmierniť osud Puškina. Cisár sa po vypočutí Karamzinovej žiadosti rozhodol vyslať Alexandra nie do pevnosti, ale na juh do Jekaterinoslava. Karamzin v prítomnosti Kateriny Andreevna čaká na prísľub od Pushkina na zlepšenie. "Sľubujem ... Dva roky," odpovedá.
Pushkin sa rozlúčil s Petrom. Ukončí novú knihu poézie. Báseň "Ruslan a Lyudmila" v tlači. Pred odchodom sa mu podarilo zahrať karty a nechal dokonca rukopis svojich básní s Nikitou Vsevolozhským.
Uznáva vlasť v celej šírke a sile na diaľniciach. Cesta je ďaleko. V Jekaterinoslav sa Pushkin stretáva s rodinou generála Raevského, spolu cestujú na Kaukaz a na Krym. Pri pohľade na krymské pobrežie Alexander premýšľa o Katerine Andreevna, píše eleganciu - ako „poslednú vec, ktorú treba povedať“.
"Nad hlavou, dokonca dýcha." Život vyzerá ako verš. “
