Autor pripomína, že sa snažil napodobniť nesúdržnú, ale zdanlivo logickú formu sna. Čas a priestor neexistujú, priľnúc k malému základu reality, predstavivosť točí jeho priadzu. Hrdinovia sa rozdelia, odparia, kondenzujú, zlúčia sa spolu. Predovšetkým je to vedomie snívačky.
V prologu zostane Indra dcéra na oblaku na Zemi. Indra ju pošle, aby zistila, či je osud ľudí skutočne tak tvrdý. Indra dcéra cíti, že vzduch dole je zhubný: je to zmes dymu a vody. Indra ju vyzýva, aby bola odvážna a vydržala tento test.
K hradu príde dcéra a Glazier, ktorý rastie priamo zo zeme. Jeho strecha je zakončená púčikom, ktorý sa podľa Dcéry má rozkvitnúť. Dcéra si myslí, že väzeň na zámku mrzne a chce ho oslobodiť. Po vstupe na hrad prepustí dôstojníka, ktorý v nej vidí stelesnenie krásy a je pripravený trpieť, keby ju videl iba on. Dôstojník a dcéra sa pozerajú za deliacu stenu a uvidia chorú matku, ktorá hovorí dôstojníkovi, že dcéra je Agnes, dieťa Indry. Matka pred smrťou žiada dôstojníka, aby sa nikdy nehádal s Bohom a nepovažoval sa za urazený život. Matka chce slúžke dať plášť, ktorý jej dal Otec: slúžka nemá čo chodiť na krst a Matka je tak chorá, že nikam nevedie. Otec je urazený a matka je naštvaná: nie je možné urobiť dobro jednej osobe bez toho, aby uškodila druhej. Dcéry sú ľúto ľudí. Dôstojník a dcéra vidia vrátnika v šál, ktorý háčkuje hviezdnu prikrývku a čaká na ženícha, ktorý ju opustil pred tridsiatimi rokmi, keď bola balerinou v divadle. Dcéra požiada vrátnika, aby jej zapožičal šál a nechal ju sedieť na svojom mieste a pozerať sa na ľudské deti. Dcéra vidí, ako herečka plakala, ale nezasiahli ju. Gatekeeper jej ukáže, ako vyzerá šťastná osoba: Na svoju milovanú - Victoria, ktorá jej sľúbila jej ruku a srdce, čaká dôstojník s kyticou. Staral sa o ňu sedem rokov a teraz na ňu čaká, aby zostúpila, ale stále nejde. Večerné pády, vädnuté ruže, ale Victoria neprišla. Dôstojník sivý, prišiel na jeseň, ale stále čaká na svojho milovaného. Dôstojník sa snaží zistiť, čo je za zatvorenými dverami, ale nikto nevie. Posiela pre kováča, aby to otvoril, ale namiesto kováča prichádza Glazier. Hneď ako sa Glazier priblíži ku dverám, objaví sa policajt a zakáže jej, aby ich otvoril v mene zákona. Úradník sa nevzdáva a rozhodne sa obrátiť na právnika. Advokát sa sťažuje, že nikdy nevidí šťastných ľudí: každý k nemu prichádza vylievať hnev, závisť a podozrenie. Dcéra škodí ľuďom. Advokát dúfa, že získa doktorát a vavrínový veniec, je mu však odmietnutý. Dcéra, vidiac jeho utrpenie a túžbu obnoviť spravodlivosť, položí na hlavu trnovú korunu. Dcéra sa pýta právnika, existuje radosť na svete? On odpovie, že ten najsladší a najviac horkej radosti je láska. Dcéra ju chce otestovať a stane sa manželkou právnika, napriek tomu, že je chudobný: ak stratia srdce, objaví sa dieťa a poskytne im útechu.
Christine utesňuje okná v dome. Dcéra sa sťažuje, že je veľmi dusná. Advokát namieta, že ak nebudú okná prilepené, teplo zmizne a zamrzne. Dieťa vydesí zákazníkov svojím plačom. Bolo by pekné si prenajať väčší byt, ale žiadne peniaze. Dcéra nebola zvyknutá žiť v bahne, ale ani ona ani právnik nedokázali umývať podlahu a Kristin bola zaneprázdnená lepením okien. Právnik poznamenáva, že mnohí žijú ešte horšie. Keď sa dozvedela, že dcéra zapálila oheň so svojimi novinami, právnik ju nadával pre jej nedbanlivosť. Aj keď sa nedostanú, musia pre seba navzájom znášať. Christine naďalej zaplňuje medzery v dome. Právnik vyjde von a stojí pred dverami s dôstojníkom, ktorý prišiel zavolať dcéru s ním do zálivu krásy. Ale namiesto Bay of Beauty spadajú dôstojník a dcéra do hanby úžiny. Karanténny manažér sa spýta dôstojníka, či sa im podarilo otvoriť dvere. Úradník odpovedá, že nie, pretože súdny proces stále prebieha. Hlava karantény upozorňuje dcéru na básnika, ktorý sa chystá kúpať bahno: celý čas trávi vo vyšších sférach, takže mu chýba. V diaľke je viditeľná biela plachetnica plávajúca do zálivu krásy. Pri kormidle sedieť a objímať ho. Dôstojník ich núti zmeniť sa na hanebný prieliv. On a ona idú na breh, smutní a hanbení. Nerozumejú, prečo sa sem dostali, ale manažér karantény im vysvetľuje, že nie je potrebné robiť nič zlé, aby sme spôsobili menšie problémy. Teraz tu musia zostať štyridsať dní. Dcéra škodí ľuďom.
V zátoke krásy vládne zábava, každý tancuje. Iba Edith sedí v diaľke a je smutná: nie je pekná a nikto ju nepozýva k tancu.
Učiteľ kontroluje znalosti úradníka, nemôže však nijako odpovedať, koľko bude dvakrát. Hoci bol dôstojníkovi udelený doktorát, musí zostať v škole až do dospievania. Úradník tiež chápe, že ešte nedozrel. Pýta sa Majstra, aký je čas. Učiteľ odpovedá, že čas hovorí o čase. Jeden zo študentov vstane a utečie, zatiaľ čo Učiteľ hovorí, odchádza, je čas? Učiteľ verí, že je to úplne správne podľa logických zákonov, hoci šialene.
Dôstojník ukazuje dcéry človeka, ktorému všetci závidia, pretože je najbohatším mužom na týchto miestach. Ale on tiež reptá: je slepý a nevidí ani svojho syna, ktorého prišiel vidieť. Slepý muž tvrdí, že život pozostáva zo stretnutí a rozlúčok: stretol ženu, matku svojho syna, ale ona ho opustila. Zanechal syna, ale teraz ho opúšťa. Dcéra potešuje slepého a hovorí, že sa jeho syn vráti.
Právnik hovorí dcére, že teraz videla takmer všetko okrem toho najhoršieho. Najhoršie je večné opakovanie a návrat. Vyzýva dcéru, aby sa vrátila k svojim povinnostiam. Povinnosti sú všetko, čo nechce, ale musí to urobiť. Dcéra sa pýta, či existujú príjemné povinnosti? Advokát vysvetľuje, že zodpovednosť sa po splnení stane príjemnou. Dcéra chápe, že povinnosti sú nepríjemné a chce vedieť, čo je teda príjemné. Právnik jej vysvetľuje, že to, čo je príjemné, je hriech, ale hriech je trestný a po príjemne strávenom dni alebo večeri človek trpí výčitkami svedomia. Dcéra vzdychne: nie je ľahké byť mužom. Chce sa vrátiť do neba, ale najskôr musíte otvoriť dvere a zistiť tajomstvo. Právnik hovorí, že sa bude musieť vrátiť do svojej bývalej koľaje, vrátiť sa späť a prežiť celý nočný morský proces opakovania, rekreácie, opätovného spievania, opakovania ... Dcéra je pripravená, ale najprv sa chce odísť do divočiny, aby sa našla. Počuje hlasné stonanie malých úbohých pred hanebným prielivom a chce ich prepustiť. Advokát hovorí, že akonáhle sa objavil osloboditeľ, spravodlivý ho ukrižoval na kríži. Dcéra padá na pobrežie Stredozemného mora. Myslí si, že je to raj, ale vidí dvoch uhoľných baníkov, ktorí nesú uhlie v hroznom horúčave a nemajú právo buď plávať, ani si vybrať zo stromu pomaranč. Uhoľní baníci jej vysvetľujú, že každý človek aspoň raz urobil zlý skutok, ale niektorí boli potrestaní a teraz nosia uhlie vo svojom pote celé dni, zatiaľ čo iní neboli potrestaní a sedeli v kasíne a hltali osemchodovú večeru. Dcéra je prekvapená, že ľudia nerobia nič pre to, aby zmiernili svoju situáciu. Advokát hovorí, že tí, ktorí sa snažia niečo urobiť, skončia vo väzení alebo v bláznivom azyle. Miesto, ktoré sa zdalo dcéram ako raj, sa v skutočnosti ukázalo ako skutočné peklo.
Dcéra privádza básnika na koniec sveta v jaskyni, ktorá sa nazýva Indrovo ucho, pretože tu nebeský vládca počúva chamtivosť smrteľníkov. Dcéra hovorí básnikovi o tom, čo vietor stoná, o čom vlny spievajú. Básnik nájde trosky lodí, vrátane tých, ktoré sa plavili z zálivu krásy. Jej dcéram sa zdá, že o zátoke Beauty Bay a úžine hanby, o „rastúcom hrade“ a o dôstojníkovi snívali. Básnik hovorí, že toto všetko zložil. Poézia nie je realita, ale viac ako realita, nie sen, ale sen prebudenia. Dcéra cíti, že bola dole na zemi príliš dlho, jej myšlienky už nemôžu lietať. Žiada o pomoc svojho nebeského otca. Básnik žiada Indrovu dcéru, aby odovzdala vládcovi sveta petíciu o ľudstve, ktorú zložil snílek. Dá svojej dcére zvitok svojou básňou. Básnik si všimne loď pri útese. Jeho tím sa modlí o pomoc, ale keď uvidia Spasiteľa, námorníci zo strachu vyskočia cez palubu. Dcéra si nie je istá, či majú pred sebou skutočne loď, zdá sa, že ide o dvojpodlažný dom a vedľa nej je telefónna veža dosahujúca oblaky. Básnik vidí zasneženú pustinu, cvičisko, na ktoré pochoduje čata vojakov. Do pustiny padá oblak a zatvára slnko. Všetko zmizne. Vlhkosť mrakov zhasla oheň slnka. Slnko vytvorilo tieň veže a tieň oblaku uškrtil tieň veže.
Dcéra žiada vrátnika, aby zavolal dekanom štyroch fakúlt: teraz otvoria dvere, za ktorými je riešením tajomstva sveta. Dôstojník žiariaci radosťou sa objaví s kyticou ruží: jeho milenka Victoria sa chystá zostúpiť. Zdá sa, že básnik aj dcéry to niekde už videli: buď o tom sníval básnik, alebo ho zložil. Dcéra pripomína, že tieto slová už vyslovili niekde inde. Básnik sľubuje, že čoskoro bude dcéra schopná určiť, čo je realita. Pán kancelár a dekan štyroch fakúlt rokujú o dverách. Kancelár Lorda sa pýta, čo si myslí dekan Teologickej fakulty, ale neverí. Dekan Filozofickej fakulty má názor, dekan Lekárskej fakulty vie a dekan Právnickej fakulty má pochybnosti. Spor vzrastie. Dcéra ich obviňuje zo všetkých pochybností o výsevu a nesúhlasu v mysliach mladých ľudí, v reakcii na čo dekan Právnickej fakulty obviňuje dcéru v mene všetkých spravodlivých, že vzbudzuje pochybnosti v mladosti svojej autority. Vedú ju a vyhrážajú sa násilím. Dcéra s ním volá básnika a sľubuje mu, že sa čoskoro naučí kľúč k tajomstvu sveta. Dvere sa otvárajú. Spravodliví kričia „na zdravie“, ale nič nevidia. Kričali, že ich dcéra podviedla: za dverami nie je nič, dcéra hovorí, že nič nerozumeli. Spravodliví ju chcú poraziť. Dcéra sa chystá odísť, ale právnik ju vezme za ruku a pripomína jej, že má povinnosti. Dcéra odpovedá, že sa riadi príkazom najvyššej povinnosti. Advokát hovorí, že dieťa ju volá, a chápe, ako veľmi je k zemi pripojená. Cíti výčitky svedomia, jediná spása, z ktorej sa má plniť jej povinnosť. Dcéra veľmi trpí. Hovorí, že všetci okolo nej sú jej deti. Každý z nich je dobrý sám, ale hneď ako sa spoja, začnú sa hádať a zmeniť sa na démonov. Opúšťa právnika.
Dcéra a básnik pri múroch hradu vyrastajúcich zo zeme. Dcéra si uvedomila, aké ťažké je byť mužom. Básnik jej pripomína, že sľúbila, že mu odhalí tajomstvo sveta. Dcéra hovorí, že na úsvite doby Brahmy, božského princípu, sa umožnilo matke sveta Maya zviesť sa, aby sa množila. Tento kontakt božskej prvotnej matky so Zemou sa stal pádom neba. Mier, život, ľudia teda nie sú ničím iným než fantómom, viditeľnosťou, spánkom. Aby sa oslobodili od pozemskej hmoty, potomkovia Brahmy hľadajú depriváciu a utrpenie. Potreba utrpenia však čelí túžbe po potešení alebo láske. Medzi bolesťou potešenia a potešením z utrpenia je boj. Tento zápas protikladov vedie k moci. Dcéra trpela na Zemi oveľa silnejšie ako ľudia, pretože jej pocity boli jemnejšie. Básnik sa jej pýta, čo jej spôsobilo najťažšie utrpenie na Zemi. Dcéra odpovedá, že jej existencia je: pocit, že jej zrak je oslabený jej očami, jej sluch je utupený jej ušami a myšlienka je zapletená do bludiska tukových stočení. Aby si dcéra strhla prach z nôh, zložila si topánky a hodila ich do ohňa. Gatekeeper vstúpi a hodí jej šál do ohňa, dôstojník - jeho ruže, na ktorých sú len tŕne, a Glazier - jeho diamant, ktorý otvoril dvere. Teológ vrhá do ohňa martyrológiu, pretože už nemôže chrániť Boha, ktorý nechráni svoje deti. Básnik vysvetľuje dcéram, ktorí títo mučeníci sú za svoju vieru. Dcéra mu vysvetľuje, že utrpenie je vykúpenie a smrť vykúpenie. Básnik čítal, že keď sa život blíži ku koncu, všetko a všetko prechádza minulosťou. Dcéra sa s ním rozlúči. Vchádza do hradu. Počuje sa hudba. Hrad sa rozsvieti a púčik na jeho streche rozkvitne do obrovského kvetu chryzantémy. Na pozadí, ktoré je osvetlené plameňom horiaceho hradu, sa objavuje mnoho ľudských tvárí - prekvapených, smutných, zúfalých ...