S mladým vedcom menom Christian Theodore, ktorý prišiel do malej južnej krajiny študovať históriu, došlo k podivným dobrodružstvám. Usadil sa v hoteli, v miestnosti, v ktorej pred ním žil rozprávač Hans Christian Andersen. (Možno je to celý bod?) Majsterka Annunziateho mu hovorí o mimoriadnej vôli posledného miestneho kráľa. V ňom prikázal svojej dcére Louise, aby sa nevydala s princom, ale aby našla dobrého čestného manžela medzi vznešenými ľuďmi. Vôľa sa považuje za veľké tajomstvo, ale o tom vie celé mesto. Princezná, aby naplnila vôľu svojho otca, zmizla z paláca. Mnohí sa snažia nájsť jej útočisko v nádeji, že získajú kráľovský trón.
Christian Theodore, ktorý počúva príbeh, je neustále rozptyľovaný, pretože sa pozerá na balkón susedného domu, kde sa občas objaví krásne dievča. Nakoniec sa rozhodne s ňou hovoriť a potom dokonca vyzná svoju lásku a zdá sa, že nájde vzájomný pocit.
Keď dievča opustí balkón, Christian-Theodore si uvedomí, že princezná bola jeho partnerom. Chce pokračovať v konverzácii a napodiv sa obracia k svojmu tiene ležiacemu pri nohách, vyzývajúc ju, aby namiesto neho prišla k cudzincovi a hovorila o jeho láske. Náhle sa tieň rozdelí a ponorí do voľne predstieraných dverí susedného balkóna. Vedec ochorie. Zábeh Annunziata si všimne, že hosť už nemá žiadny tieň a je to zlé znamenie. Beží po doktorovi. Jej otec Pietro odporúča nikomu nepovedať, čo sa stalo.
Ale v meste každý vie, ako odpočívať. Novinár Caesar Borgia, ktorý vstúpil do miestnosti, odhaľuje plné povedomie o rozhovore medzi Christianom Theodorom a dievčaťom. On aj Pietro sú si istí, že je to princezná a nechcú, aby sa vydala za nováčika. Podľa Pietra je potrebné nájsť únikový tieň, ktorý, ako presný opak svojho pána, pomôže zabrániť svadbe. Annunziata je plná úzkosti pre budúcnosť mladého muža, pretože ho už tajne miluje.
V mestskom parku sa koná stretnutie dvoch ministrov. Hovoria o princeznej a vedcovi. Rozhodnú sa, že nie je vydieračom, ani zlodejom, ani lstivým, ale jednoduchým naivným človekom. Činy týchto ľudí sú však nepredvídateľné, takže ho musíte buď kúpiť, alebo ho zabiť. Vedľa nich sa náhle objaví cudzinec (toto je tieň) ...
[Priechod]
Každý vidí, že tieň sa takmer nevstáva, potáca a padá. Prvý minister, ktorý si spomínal na seba, prikazuje popravcom vziať kráľa preč a vyzýva popravcu, aby popravil vedca. Kresťania sú odvedení.
Annunziata prosí Juliu, aby urobila niečo, čo ho zachráni. V speváčke sa jej podarilo vzbudiť dobré pocity. Julia žiada doktorku, aby jej dala zázračnú vodu, ale doktor hovorí, že ministerka financií má sedem zámkov a nemôže ju získať. Hneď, ako sa Shadow a Louise vrátili do trónnej miestnosti, z ďaleka prišiel rytmus bubnov: poprava bola dokončená. A zrazu hlava tieňa letí z jeho ramien. Prvý minister chápe, že sa vyskytla chyba: nezohľadnili, že po odrezaní hlavy vedca by pripravili jeho hlavu a jeho tieň. Ak chcete zachrániť tieň, musíte vzkriesiť vedca. Rýchlo poslal na živú vodu. Hlava tieňa je späť na svojom mieste, ale teraz sa Tieň snaží potešiť svojho bývalého majiteľa vo všetkom, pretože chce žiť. Louise rozhorčene odháňa bývalého ženícha. Z trónu pomaly zostupuje tieň, ktorý je zabalený do plášťa a pritlačí sa k stene. Princezná prikazuje veliteľovi stráže: „Vezmi ho!“ Stráž chytí Tiene, ale stále majú vo svojich rukách prázdny plášť - tieň zmizne. "Skryl sa znova a znova na mojej ceste." Ale uznávam ho, uznávam ho všade, “hovorí Christian Theodore. Princezná prosí o odpustenie, ale kresťania ju už nemilujú. Zoberie ruku Annunziateho a opúšťajú palác.