1910 rokov. Učiteľka literatúry na gymnáziu v Odese Vasily Petrovich Bachey sa vášnivo hádala so sestrou svojej zosnulej manželky Tatyany Ivanovnej o postoji cárskej vlády k veľkému spisovateľovi. Rozhodol sa prečítať správu o Tolstojovi, v ktorej bude hovoriť o svojej práci, napriek varovaniu svojej švagrovej.
Úspech správy je obrovský. Mnoho študentov prichádza so žiadosťou, aby si ju prečítali. Kancelária školského správcu však zostáva nešťastná. Správca ponúka Vasilii Petrovičovi alternatívu: buď opustí svoje presvedčenie v prítomnosti inšpektora a vysvetlí „skorumpovaný vplyv učenia grófa Tolstého na ruskú spoločnosť“, alebo bude prepustený. V reakcii na skutočnosť, že Tolstoj je iba spisovateľ a nie politik, dostáva Vasily Petrovich list s oznámením o prepustení podľa tretieho článku bez vysvetlenia. Teraz je rodina Bacheyovcov v troskách, chudobe a úplnom zničení.
Iniciatívu vedie Tatyana Ivanovna. Ona ponúka dať lacné chutné večere a dve voľné izby na prenájom. Ale tento podnik neprináša šťastie.
Zrazu sa trinásťročný školák Petya, syn Vasily Petrovich, stretne so svojím starým priateľom Gavrikom. Gavrik žije v rodine svojho staršieho brata Terentyho a snaží sa všetkými prostriedkami „zarobiť si na živobytie“. Gavrik sníva o externom ukončení strednej školy a pozýva Petyu, aby sa stal jeho učiteľom latinčiny. Vasily Petrovich tiež dostáva ponuku od riaditeľa súkromnej školy Fayga. Teraz môže splniť svoj starý sen: ísť so svojimi synmi Petya a Pavlik na výlet do Európy. Pred odchodom, Gavrik, spojený s revolučným výborom, dá Petovi list Vladimirovi Uljanovi, ktorý musí byť prepustený v Európe.
Cestujúcimi na lodi, cestujúcimi, vstupujú do Turecka a Grécka, obdivujú výhľady na starobylé mestá a oheň dýchajúce sopky, vychutnávajú si orientálnu kuchyňu a zažívajú všetky pôžitky z námornej plavby vrátane valcovania.
V Neapole vystupuje rodina Bacheyovcov z lode a usadzuje sa v hoteli. Zatiaľ čo jeho otec odpočíva, Petya a Pavlik sa rozhodnú poslať list Gavrikovi a pohľadnici svojej tete. Keď chlapci prišli o cestu, vydali sa na úder električiek. Tam sa stretnú s Maximom Gorkym. Jeho syn pomáha chlapcom posielať korešpondenciu a ukazuje, ako sa vrátiť do hotela.
Z Neapola cestuje vlakom do Ríma. Na pódiu sa Petya stretla s očami asi trinástich dievčat, v blízkosti ktorých sa obliekla dáma v smútkových šatách. Teraz sú všetky myšlienky Petyy obsadené krásnym cudzincom.
Po ceste po Taliansku a Švajčiarsku sa rodina Bacheyovcov vracia do Odesy. Na hranici sú svedkami zatknutia cestujúceho vo vlaku, ktorý požiadal svojich priateľov, aby oznámili, že sa volá Osipov.
Brat Gavrika Terenty srdečne ďakuje Petya za doručenie listu a informácií o zatknutom Osipovovi.
V škole prijíma Faig syna milionára textilného výrobcu Blizhensky. Bol vyhodený z mnohých vzdelávacích inštitúcií „lístkom na vlka“ a mladý muž sa opäť rozhodol skúsiť ruku. Feig poznal závažnosť a integritu Vasily Petrovičovej a žiada ho o blahosklonnosť bohatému študentovi. Vasily Petrovich s váhaním stále prijíma jednotku na prijímaciu skúšku. Večer prichádza k nemu. Súhlasí s hodnotením, ktoré dostal jeho syn. Služba Nablízku však napriek tomu ponúka veľký úplatok na opravu posúdenia. Za odmietnutie dostane Vasily Petrovich list od Fayga o jeho prepustení. Rodina Bacheyových má opäť ťažké dni. Tatyana Ivanovna ponúka na prenájom farmu neďaleko Odesy a predať úrodu. Vasily Petrovich súhlasí, pretože vidí vyhliadku, že nebude na nikom závislý. Po predaji niektorých vecí zhromažďuje Bachey potrebnú sumu na prvú splátku.
Na jar sa rodina Bachey presťahuje na farmu, v meste zostáva iba Petya, aby dokončila školský rok. Usadil sa v dome brata Gavrika Terentyho. Pete je prenasledovaný cudzincom, ktorého stretol v Taliansku. Trpiac láskou sa rozhodol venovať pozornosť dcére Terenty Motya, ktorá sa s ním už dlho zamilovala. Keď pozval Motyu na prechádzku, vyliala svoju dušu a požiadala o radu, čo má robiť. S ťažkosťami obmedzujúcimi slzy, Motya ponúka, aby napísal list svojmu milovanému a praje mu šťastie.
Lensky poprava vyprovokuje štrajk v Odese a žije s Terentom, ktorý je jedným z aktivistov revolučného výboru. Petya sa ocitá v hustote revolučných udalostí, ktoré sa odohrávajú v meste.
Po absolvovaní skúšok dorazí Petya na farmu a dostane sa do práce. Aby získali peniaze na ďalšiu splátku, Bacheys sa rozhodne urobiť malú prístavbu. Gavrik prináša obyvateľom Pavlovského - vdovu so svojou dcérou Marina, ktorá sa ukáže, že je Petininou milenkou. Obyvatelia vedú odľahlý životný štýl, a teraz Petya trpí skutočnosťou, že Marina nevidí. Píše jej list, v ktorom sa datuje. Počas chôdze sa Petya prizná Marine, keď ju videla na vlakovej stanici v Taliansku a na prvý pohľad sa do nej zamilovala. Vystrašené dievča popiera, že bola raz v zahraničí a utekala. Petya ju bez ďalších listov nemôže vytiahnuť na ďalšie stretnutie. Gavrik, ktorý prišiel na ďalšiu lekciu, vysvetľuje Petyovi, že Pavlovskys sa skrývajú pred políciou a Gavrik ich usadil v rodine Bacheyovcov, pričom Petyu považoval za svojho muža. Gavrik sa často stáva v Pavlovskoch s pokynmi výboru. A keby to neurobil, tiež by sa porotil Marine.
Medzitým čerešňa dozrieva a je potrebné zrealizovať úrodu, najmä preto, že je vhodný dátum splatnosti. Rodina Chernoivanenko prichádza na záchranu s priateľmi z revolučného výboru. Pomáhajú tiež Pavlovskys. Počas zberu sa Petya stretne s Marina. Dievča k nemu prehlasuje svoju lásku. Keď sa Petya rozhodla potrestať ju, hovorí Marine, že s Motyou má dlhotrvajúce partnerstvo. Kráčali po stepi, zbierali snežienky a bozkávali sa. Petyinu romantickú fantáziu prerušila Motya, ktorá všetko počula, bola blízko a bez povšimnutia. Teraz môže mať Petya iba priateľstvá s dievčatami. Zaväzuje sa, že sa nebude milovať s nikým iným.
S pomocou Terenty sa plodina úspešne predala. Terenty žiada Vasiliu Petrovič, aby prednášal v revolučnom výbore ako prejav vďačnosti a výbor sa zíde pod zámienkou práce. Počas stretnutí strážia panstvo Gavrik, Petya, Motya a Marina. Keď videl, ako Marina vezme Gavrika za ruku, je Petya žiarlivá.
Akonáhle sa osoba objaví na farme, ktorá má záujem o plodinu Petya v ňom pozná detektíva, s ktorým sa stretol v detstve. Terenty teraz posilňuje stráž.
Detektív sa neobjaví náhodou: zástupca Ústredného výboru tajne prichádza z Odesy s pokynmi od Lenina. Ukázalo sa, že ide o starého známeho Petita a Gavrika, námorníka z „Battleship Potemkin“ Rodiona Zhukova. Žukov priniesol na farmu.
Počas stretnutia sa objaví polícia a skrývajú sa varovaní Pavlovskij a Žukov. Polícia odchádza, keď vidia, že ľudia pracujú v záhrade, ako aj počúvajú prednášky učiteľa.
Utečenci sa vracajú na farmu. Petya sediaca vedľa Marina sa sotva zdržiavala, aby nevyznávala svoju lásku.