Počas horúcej noci bol škuner Medusa ukotvený pri pobreží Argentíny. Perličky chytili na jej palube. Balthazar, araukánsky Ind, prvý asistent kapitána a majiteľa škunera Pedro Zurita, niesol nočné hliadky. V mladosti bol Balthazar známym lovcom perál. Vo veku, on otvoril obchod morských rarity a začal pracovať pre Zurita.
Balthazar už začal spať, keď začul hudobný zvuk trúby sprevádzaný veselým a mladým hlasom. Rybári a lovci perál boli znepokojení - šlo o morského diabla. Toto neznáme stvorenie dlho terorizovalo pobrežie, pomáhalo jednému a poškodzovalo ostatných. Vystrihol siete, hodil ryby do člnov chudobných a bavil sa, bavil sa o rybárov. Vedci toto stvorenie nemohli klasifikovať, pretože ho nikto nevidel. Zurita stále neverila v morského diabla.
Ráno sa zistilo, že laná člnov priviazané ku škunerovi boli rezané ostrým nožom. O niečo neskôr jeden z potápačov videl samotného diabla - stvorenie so šupinatou pokožkou, mohutnými očami a žabími nohami. Diabol zachránil potápača zo žraloka. Zurita tomu opäť neveril, ale on sám čoskoro uvidel podivné stvorenie, ktoré sedelo vedľa delfína a vyfukovalo do veľkého obalu.
Keď sa Zurita presvedčil o existencii morského diabla, rozhodol sa ho chytiť a prinútiť ho pracovať pre seba. Balthazar sa zaviazal pomôcť mu. Diabol sa znova objavil až po troch týždňoch. Balthazar ho nasledoval a objavil podmorskú jaskyňu, v ktorej sa zviera schovávalo. Okolo jaskyne boli umiestnené silné siete, ale diablovi, ktorý v nich bol chytený, sa podarilo prerezať laná.
Zurita sa nevzdal. Naplnil záliv pascami a sieťami, ale diabol sa už neobjavil. Nakoniec si Zurita kúpil dva potápačské obleky a on a Balthazar šli dolu do jaskyne morského diabla. Jaskyňa bola napoly naplnená vzduchom a v jej hĺbke bola objavená silná mriežka so zradným hradom. Po očistení okolia narazil Zurita na kamennú stenu, za ktorou bol dom Dr. Salvátora.
V Buenos Aires Zurita zistil, že lekár je známy svojimi odvážnymi operáciami. "Počas imperialistickej vojny bol na francúzskom fronte, kde sa takmer výlučne venoval lebkovým operáciám." Po vojne sa Salvator vrátil do Argentíny a začal sa venovať vede. Zaobchádzal iba s Indmi, ktorí považovali doktora za boha. Zurita si uvedomil, že Salvator je nejako spojený s morským diablom.
Raz prišiel starý chorý indický Cristo (Christopher) s chorou vnučkou do Salvátora. Doktor vyliečil dievča. Cristo chcel z vďačnosti venovať celý život lekárovi. Salvator „neochotne a starostlivo vzal nových sluhov“, ale bolo veľa práce a Cristo sa dostal do doktorovho domu. Ind spočiatku pracoval vo vonkajšej záhrade obklopenej dvoma vysokými múrmi. Žilo tu veľa divných zvierat: dvojhlavé hady a potkany, vrabci s hlavou papagája, lamy s konským chvostom a hovoriace opice. Táto záhrada bola obsluhovaná veľmi tichými čiernymi.
Salvator sa čoskoro zhromaždil v Andách pre nové zvieratá na experimenty a chystal sa vziať Crista so sebou. Požiadal o návštevu svojej rodiny, ale v skutočnosti išiel k svojmu bratovi Balthazarovi. Zuritov asistent poslal svojho brata do doktorovho domu, aby zistil viac o morskom diablovi. Po naučení sa výpravy do Ánd urobili bratia plán: Salvator zajmú „banditi“ a Cristo ho zachráni, potom sa stane lekárskym dôverníkom.
Plán bol úspešný. Salvator sa po návrate domov vrátil Cristovi do vnútornej záhrady. Doktor vypustil bazén, vykopal sa uprostred malej záhrady a šiel dolu do poklopu. Dlhá chodba ich viedla do haly s obrovským akváriom, ktoré viedlo priamo k morskému dnu. Z akvária sa pomocou špeciálnej komory vynorila humanoidná bytosť s veľkými vydutými očami a žabími nohami. Telo neznámeho žiarilo modrasto-striebornou stupnicou. “ Oči sa ukázali byť okuliarmi, labkami - rukavicami a váhami - špeciálnym oblekom pre vysoké zaťaženie. Pod tým všetkým bol pekný mladý muž menom Ichthyander.
Mladý muž nazval lekára svojím otcom, ale nevyzeral ako biely muž. S pravidelnými rysmi tváre a tmavou pokožkou pripomínalo Araucanský kmeň. Ichthyander mohol žiť pod vodou - Salvator si do tela implantoval žiabre mladého žraloka. Bol to jeho rybár, ktorý bol považovaný za morského diabla.
Ichthyander trávil väčšinu času v oceáne so svojím priateľom Dolphin Leading. Raz zachránil krásne dievča. Bola v bezvedomí a unášaná oceánom, priviazaná k doske. Ichthyander vzal dievča na breh. Keď obojživelník videl, že sa zotavuje, skryl sa - nechcel ju vystrašiť. Čoskoro vedľa dievčaťa sa objavil „tmavovlasý muž s fúzy a kozou, so širokým klobúkom na hlave“ a vystupujúci ako jeho spasiteľ. Ichthyander bol ohromený a rozhorčený pri takej očividnej klamlivosti.
Cristo sa stal sluhom Ichthyandera. Vo vzduchu mohol mladý muž stráviť trochu času: keď sa žiabre vysušili, začal sa dusiť. Cristo bolo zodpovedné za to, aby Ichthyander nespal nieko ko nocí týždenne vo vode, ale v pravidelnej posteli. Ichthyander získal dobré, ale príliš jednostranné vzdelanie. Bol dobre oboznámený s prírodnými vedami, ale prakticky nevedel nič o živote na zemi. Mladý muž chápal záležitosti každodenného života horšie ako päťročné dieťa.
Medzitým Salvator opäť odišiel do hôr. Ichthyander nemohol zabudnúť na dievča, ktoré zachránil, a Cristovi sa mu podarilo nalákať do mesta a sľúbiť, že bude hľadať krásneho cudzinca. Ihtiandra sa nepáčilo horúce a prašné mesto. Cristo ho priviedol do Balthazarovho obchodu. Kým bratia hovorili, vstúpila Balthazarova adoptovaná dcéra Guttiere do miestnosti. Dievča bolo známe svojou krásou a neprístupnosťou. Keď ju uvidel, vyskočil a utiekol - spoznal ju.
O nejaký čas neskôr prišiel do obchodu Balthazar sám Ichthyander. Na brehu zbadal Guttiereho, ktorý odovzdal perlový náhrdelník vysokému, širokému ramenu menom Olsen. Náhle náhrdelník vykĺzol z dievčenských prstov a spadol do oceánu. Miesto bolo hlboké a náhrdelník by sa stratil, ale Ichthyander ho vytiahol. Mladý muž sa teda stretol s Guttiere. Teraz sa stretli takmer každý večer. Balthazar netušil, že novým pánom jeho dcéry je morský diabol.
Akonáhle sa Ichthyander vrátil zranený - zachránil Leading pred poľovníkmi. Cristo obväzoval ranu a videl na ramene mladého muža obrovskú tmavú krticu neobvyklého tvaru. Napriek zraneniu išiel Ichthyander na rande s Guttiere. Zrazu k nim prišiel jazdec, čo mladý muž poznal: bol to muž, ktorý sa vydával za spasiteľa dievčaťa. Jazdec, ktorý sa ukázal byť Zuritou, povedal, že nevesta by nemala chodiť s ostatnými v predvečer svadby. Ichthianndr sa dozvedel, že Guttiere je niečí nevesta, a začal sa dusiť a vrhol sa z útesu do oceánu. Guttiere sa rozhodla, že sa jej mladému pánovi toľko utopilo. Balthazar sa znova pokúsil presvedčiť svoju dcéru, aby si vzala Zuritu, ale ako odpoveď znova počul „nie“.
Po niekoľkých dňoch strávených na mori túžil Ichthyander. Našiel Olsenovu loď v mori. Povedal mladému mužovi, že nie je Guttiereovým ženíchom a že naposledy sa dievča stalo Zuritinou manželkou - vzal ju násilím. Guttiere a Olson sa chystali utiecť do Severnej Ameriky, nemali však čas. Od Olsena sa Ichthyander dozvedel, že Zurita vzal dievča do jeho Dolores hacienda a rozhodol sa ísť za ňou.
Ihthyander urobil polovicu cesty na hacienda pozdĺž rieky. Ďalej bolo potrebné ísť pešo. Mladý muž nemal šťastie: na ceste k policajtovi, ktorého pokrčený oblek Ichthyandera vyzeral podozrievavo. Na neďalekej farme došlo k vražde a policajt sa rozhodol viniť ho z podozrivého mladíka. Podal Ichthyandera a viedol ho do najbližšej dediny. Raz na moste nad rybníkom vyskočil Ichthyander do vody a predstieral, že sa utopil. Kým polícia hľadala „utopeného muža“, Ichthyander dosiahol haciendu.
Keď bol mladý muž na mieste, pokúsil sa nájsť Guttiere, ale narazil na Zuritu. Zasiahol Ichthyandera do hlavy a hodil ho do rybníka. Guttiere počula rozruch v záhrade, vyšla k rybníku a uvidela muža, ktorého považovala za mŕtveho vychádzajúceho z vody. Ichthyander pripustil, že on bol považovaný za morského diabla. Zurita pozorne sledoval mladú manželku a podarilo sa jej pri tejto konverzácii odpočúvať. Uvedomil si, že morský diabol bol konečne v rukách. Videl, že Ichthyander bol pripútaný, a vyhrážal sa, že ho odovzdá polícii. Guttiere začala prosiť svojho manžela, aby šetril Ichthyander, a predstieral, že nedokáže odolať prosbám svojej manželky. Sľúbil, že prevedie Ichthyandera do svojho škuneru a prepustí ho do otvoreného oceánu. Avšak, raz na škuneri, Zurita zamkol Ihthiandera v nákladovom priestore a Guttiere v kabíne.
Medzitým sa uskutočnil dôležitý rozhovor medzi bratmi Cristom a Balthazarom. Balthazarova manželka zomrela počas pôrodu, keď ju Cristo previezol cez hory. Potom povedal svojmu bratovi, že dieťa zomrelo. V skutočnosti Cristo odniesol chlapca k Dr. Salvatorovi, ktorý povedal, že nemôže dieťa zachrániť. Podľa rodného znamienka Cristo spoznal svojho synovca v Ichthyandera. Balthazar zasiahol správu, že jeho syn bol nažive a stal sa morským diablom.
Nasledujúci deň sa Salvator vrátil z expedície. Cristo ho informoval, že Ichthyander bol unesený. Doktor sa ponáhľal zachrániť mladého muža v ponorke ukrytej v jaskyni pod domom.
Ráno nariadil Zurita, aby sa Ichthyander položil na palubu. Mladý muž sa necítil dobre. Nemohol žiť bez čistej vody, ale musel sa vrhnúť do suda z hovädzieho mäsa. Zurita ohromila „morského diabla“ a uviazla ho v kovovom páse na dlhej retiazke a poslala ho hľadať perly, sľubujúc, že ho nechá pustiť. Úlovok Ichthyandera zasiahol Zuritu. Chcel viac, ale bál sa prepustiť obojživelníka do oceánu bez reťaze. Zurita sa rozhodol, že môže mladého muža udržať pomocou Guttiere, ale odmietla mu pomôcť.
Medzitým vedecký tím zistil, že na palube je morský diabol, a vzbouřil sa. Námorníci sa rozhodli zabiť Zuritu. Unikol, vyliezol na stožiar a uvidel lekársku ponorku, ktorá sa blíži k lodi. Vystrašení námorníci skočili do vody. Zurita tiež opustil loď a zajal tvrdohlavý Guttiere. Ichthyander nebol na opustenom škuneri. Salvator nevedel, že mladý muž je pod vodou. Neďaleko tohto miesta sa potopila bohatá osobná loď. Zurita prinútil Ichthyandera, aby šiel dolu a pozbieral všetky šperky a ukázal mu falošnú poznámku od Guttiere. Naivný mladý muž vyhovel darebákovmu poriadku a plavil sa už na pobrežie, keď sa dievčaťu podarilo kričať, aby mohol utiecť. Ichthyander sa rozhodol odplávať preč od ľudí.
Balthazar medzitým nenašiel mier. Chcel vytrhnúť svojho syna zo spojov dr. Salvátora, ktorý sa mu zdal monštrum. Našiel obžalovaného, ktorý v mene Balthazara žaloval lekára. Začal sa súdny proces proti Salvatorovi a Zuritovi - chcel sa navždy zmocniť Ichthyandera a stať sa jeho opatrovníkom. Súd sa ukázal nahlas, pretože prokurátor a biskup boli proti lekárovi. Vedci skúmali dom Salvátora a videli výsledky jeho experimentov a vedci ho považovali za geniálneho šialeného. Doktor bol pre seba pokojný. Staral sa iba o Ichthyandera, ktorý bol tiež držaný vo väzení. Pri súdnom konaní Salvatore povedal, že chce vytvoriť ľudí budúcnosti, ktorí by mohli žiť v oceáne a využívať nevyčerpateľné zdroje.
Ichthyander musel vo väzení žiť v páchnucom železnom sude a jesť surové ryby. Takýto život viedol k tomu, že mladý muž takmer nemohol dýchať vzduch. „Obojživelník sa zmenil na ľudskú rybu.“ Našťastie guvernér väznice dlžil Salvatorovi veľa - lekár zachránil svoju manželku a dieťa. Zistil, že Ichthyander chcel byť zabitý ako „zbožná bytosť“ a rozhodol sa ho zachrániť. Olsen vytiahol z väzenia obojživelníka. Raz v oceáne sa mladý muž plavil na ostrovy Tuamotu, kde býval priateľ kamaráta Dr. Salvátora. Samotný lekár dúfal, že sa z väzenia dostane o pár rokov a zíde sa so svojím adoptívnym synom.
Guttiere uvidel Ichthyandera plaviť sa do oceánu. Neodvážila sa objaviť v jeho očiach, obávala sa, že mladý muž odmietne plávať. Dievča utieklo od svojho krutého manžela, presťahovalo sa do New Yorku a oženilo sa s Olsenom. Cristo zostal slúžiť Salvatorovi, ktorý bol prepustený z väzenia a pripravoval sa na dlhú cestu. Iba Balthazar, ktorý bol v meste považovaný za šialeného, si pamätal morského diabla.