: Zima 1943. Chlapec z malej kirgizskej dediny nahrádza svojho otca, ktorý odišiel na frontu, tvrdo pracuje, prežíva svoju prvú lásku a zapája sa do boja s zlodejmi koní a hladným vlkom.
Škola v malej kirgizskej dedine. Chladná, nevyhrievaná trieda. Učiteľ rozpráva mrazeným a studeným deťom o teplom ostrove Cejlon, kde rastie nebývalé ovocie, živé zvieratá žijú a leto je po celý rok. Myšlienky Sultanmuratu sú však ďaleko. Mnoho dedinčanov už zomrelo, jeho otec je tiež na fronte a dlho od neho nie sú žiadne listy. Chlapec si spomína, ako sa šťastne bavili. Jeho otec ho vzal so sebou do mesta, vzal ho do zoo a do cirkusu, naučil ho, ako sa starať o domácich miláčikov.
Teraz Sultanmurat zostal najstaršími v rodine, kde sú štyri deti. Otcovia tiež bojovali so všetkými svojimi priateľmi. Chlapcove myšlienky nezaujímajú len spomienky, ale aj sny jeho spolužiaka Myrzagula.
Kolektívny predseda farmy žiada študentov o pomoc. Teraz, namiesto štúdia, budú musieť pracovať popri dospelých. Sultanmuratu nariadil pripraviť kone na ornú pôdu. Sú mu známe dve kone - to sú kone jeho otca.
Sultanmurat sa stáva veliteľom pracovného oddelenia vyslaného na orné pole na vzdialené a neobývané územie Aksakay. Teraz je chlapec zodpovedný za ľudí, kone a vybavenie.
Nakoniec sú kone pripravené: dobre kŕmené a liečené. Atynay, súťažiaca so Sultanmuratom o pozornosť krásneho Myrzagula, sa pred dievčaťom odvážne chváli a kráčala na koni. Kôň padá na strmom svahu, jeho kĺb sa zväčšuje a zviera začína krívať. Keď to videl, predák porazil Sultanmurata bičom.
Matka Sultanmuratu je chorá, preto musí byť pre najstarších doma. Našťastie čoskoro príde brat matky a chlapec sa zlepší. Okolo neho vidí ženské slzy, ale nemôže plakať.
Po ukončení školy Sultanmurat nevidí Myrzagula a žiada svojho mladšieho brata, aby dievčaťu doručil list. Netrpezlivo čaká na odpoveď, ale Myrzagul mlčí a ani nereaguje na skutočnosť, že Sultanmurat by mal čoskoro odísť. Raz, keď odviezla kone na zavlažovacie miesto, Sultanmurat uvidí Myrzagula, ktorý sa vracia zo školy so svojimi priateľmi. Ako si to predtým neuvedomil, že o deň neskôr priviedol kone a videl ju? Nakoniec sa Sultanmuratovi podarí zostať s ňou sám. Myrzagul mu dáva šál, na ktorom sú vyšívané ich mená. Sultanmurat chápe, že jeho pocit je vzájomný. Keď sa to Atynay dozvedel, ponáhľa sa päsťami do Sultanmuratu.
Medzitým sa predseda kolektívnej farmy veľmi striktne pýta Sultanmurata, ako sa stará o koňa.
Pochádzajú tragické správy o smrti otca Atynaya. Všetci chorí prichádzajú na pomoc nešťastnej rodine. Sultanmurat mu chce dať šatku, ktorú vyšíval Myrzagul, ale Atynay odmieta.
V Aksakai je orná pôda zložitá. Zima ešte nedosiahla svoje miesto, počasie nie je na jar, hlavná vec je, že kone vydržia. A zrazu sa cez Aksakay preletí klin skorých žeriavov. Toto je znak dobrej úrody. Túžba po Myrzagulovi chce Sultanmurat nájsť žeriavové perie a dať mu ho.
Nakoniec je prvé pole zorané. V noci prichádzajú niektorí ľudia do jurty, kde chlapci spia a viažu ich. Sú to zlodeji koní, ktorí vedú preč štyri kone. Deti sa dokážu oslobodiť a Sultanmurat sediaci na koni svojho otca jazdia po nich. Zlodeji však zabijú chlapcovho koňa a spadne na zem. Sny a nádeje Sultanmurata o tom, ako sa stretne so svojim otcom na koňoch a ako ho Mirzagul bude obdivovať, keď sa po úspešnom dokončení ornej pôdy vráti domov, teraz sa nenaplnia a chlapec horko plače.
Vlk uteká do vône čerstvej krvi, ktorá celé zimu nevidela mäso, a teraz je pred ním celý kôň. Vlk sa priblíži ku chlapcovi a pred skokom zamrzne. Sultanmurat stojí pripravený, krčiaci sa, s uličkou, ktorú mávate ...