: Prvá láska prinútila trinásťročného chlapca, aby sa znova pozrel na ľudí okolo seba. Snaží sa chrániť priateľa pred násilníkom a jeho „milenec“ venuje pozornosť druhému.
Čítanie Puškina, trinásťročná Dyushka Tyagunovová objavuje objav: Rimka Brateneva, ktorá je triedou staršou ako chlapec, vyzerá ako Natalia Goncharova. Rozhodne sa to skontrolovať: vybehne do ulice, uvidí Rimku a niečo sa mu stane v jeho duši.
V močiari sa Dyushka stretáva so Sankou a Lyovkou, tínedžermi o dva roky staršími. Sanka miluje zosmiešňovanie zvierat, a teraz chytil žabu a prinúti chlapcov, aby sa striedali a bili ju o stenu. Najslabší z nich, Minka, to odmieta. Dyushka chráni Minku pred Sankou tým, že sa ho snaží vziať preč, ale Minka odoláva, bojí sa Sanky. Na Dyushke je zahodených láska k Rimke, nenávisť k Sanke a osamelosť z Minkovej zrady.
Ako chlapec vie, že s láskou prichádza nenávisť a horúčková túžba po bratstve - horký pocit osamelosti.
Doma sú rodičia zaneprázdnení vlastnými záležitosťami: otec hovorí o problémoch s výrobou a matka hovorí o vážnych pacientoch. Otec dokonca zabudol, že dnes majú svadobné výročie a ich rodičia si nevšimli, že sa ich syn vrátil domov.
Aby sa chránila pred Sankou, vloží Dyushka do aktovky tehlu. Znepokojený myšlienkami na Rimku, chlapec dostane matku. Obracia sa na Levku o pomoc, aby ho naučil metódam boja, ale odmietol. Dyushka môže dúfať iba v tehlu.
Ukazuje sa, aké je to jednoduché: ak chcete žiť bez strachu, potrebujete iba dobrú tehlu.
Učiteľ matematiky sa sťažuje rodičom Dyushkina, ale ospravedlňujú sa tým, že sú príliš zaneprázdnení prácou a nemôžu sa starať o svojho syna. Učiteľ verí, že Dyushkov otec by mal byť príkladom pre jeho syna, ale mal by dieťa chrániť pred vplyvom otca, akým je Minka. Dyushku urazil jeho priateľ, vie, že Minka je nešťastná. Nepáči sa im Minkin otec v dedine, Minka matka sa vždy sťažuje, že jej manžel nezarába peniaze, nestará sa o svoju rodinu a Minka chodí v drsných topánkach.
Dyushkov otec súhlasí s Levkinovým otcom: Levka pomôže jeho synovi v jeho štúdiu.
Minka sa sťažuje na Dyushku. Jeho otec je milý a nepije, ale potrebuje. Matka kričí, že jej manžel jej život zničil, napriek tomu, že ju miluje. Vďaka slzám matky Minka nenávidí svojho otca.
Jedného dňa Sanka udrel na Dyushku. Je chránený jeho otcom okolo Minkina. Po tom, čo sa z Lyovky veľa naučil o Pushkinovi, si Dyushka predstaví, že Rimka je oživená Natalya Goncharová. Svoje pozorovanie zdieľa s Minkou, ktorá ho pozýva na svoje narodeniny.
Na Minkove narodeniny Dyushka spozná svojho otca bližšie. Pre túto osobu je radosť v tom urobiť niečo užitočné, veci, jedlo pre neho nezáleží.Minka matka má protichodné názory. Otec je nešťastný kvôli nevyžiadanej láske a pre matku sú manžel a syn bremenom.
Dyushka koriguje deces v matematike. Je šťastný: zdá sa mu, že ho Rimka pozýva, aby bol priateľom, a môže presvedčiť Minkina, aby miloval matku svojho manžela. Ale čoskoro sa Dyushkinov svet otočí hore nohami - vidí Rimku, ako kráča vedľa Lyovky.
Učiteľ matematiky nájde tehlu v kufríku Dyushkinovej a dá ju do miestnosti učiteľa. Keď sa dozvie, že chlapec je teraz neozbrojený, hrozí Dyushke jeden z jeho priateľov, že Sanka má nôž. Dyushka je zahltená nenávisťou a ako prvá zaútočila na Sanku. V snahe zasiahnuť, to tiež získa Levka. Roman sa plaví z Dyushky na stranu.
Matka doma ľahostajne obväzuje Dushkov opuchnutý nos a otec hovorí o Minkinovom otcovi ako o „vychýlenom človeku“ a pýta sa Dyushky, či sa chce stať rovnakým. A čoho syna zaujíma Sanka, ktorá miluje mučenie zvierat? Keď ho priviedli do hystérie, jeho rodičia ho pokojne položili do postele.
Dyushka je povolaná k učiteľovi. Tam vysvetľuje, prečo bola v aktovke tehla. Učitelia neveria, že Sanka je nebezpečná. Minka sa rozhodne chrániť priateľa. Nesie so sebou nôž, ale Sanka zbraň vezme a Minku s ňou zraní. Napriek tomu, že nôž bol Minkin a Sanka sa bránil len sám, Dyushka verí, že Sanka má vinu. Otec s ním súhlasí. Dyushka matka dáva Minke jej krv.
Minkinov otec, ktorý nedokáže znášať nešťastie, sa rozhodol všetko opustiť a odísť, ale Dyushkinov otec sa zaväzuje, že z neho urobí muža.
Nebezpečenstvo pominulo a Minka sa zotavuje.Dyushkinina matka chce byť chválená ako malá a jej otec prináša jej narcisy. V ich dedine narcisy nerástli a Dyushkinov otec v noci vjel do mesta na lodi a odrezal záhon mesta.
Dyushka sa ospravedlňuje Levke a zdieľa s ním svoj objav o Rimke, ale pre Levku je obyčajné dievča, a nie Pushkinova manželka. Dyushka priznáva Rimku lásku, ale dievča miluje Lyovku a miluje iba svoje knihy. Svet sa znova obracia.
