: Mladá žena dostáva listy, na ktorých sú vymaľovaní tancujúci ľudia. Sherlock Holmes zistí, že poznámky napísal snúbenec svojej bývalej ženy, gangster z Chicaga.
Hilton Kewbit, zástupca najstaršej rodiny v anglickom kraji Norfolk, hľadá pomoc od Sherlocka Holmesa. Pred rokom sa pán Kyuubit oženil s mladým Američanom menom Ilsey. Pred svadbou od neho dievča vzala slovo, že sa jej nikdy nebude pýtať na jej minulý život. Po celú dobu žili manželia v láske a harmónii, ale Ilsiovi sa nejaký čas začalo niečo divné.
Najskôr dostala list od Ameriky, ktorý okamžite spálila. Na jednom z okien sa čoskoro objavila kresba, na ktorej boli vyobrazení tanečníci. Niektorí držali vlajky. Kresba bola vymazaná bez toho, aby jej dávala nejaký význam, ale Ilsi sa o tom dozvedela a požiadala o informácie, či sa takéto kresby stále objavujú. Čoskoro na záhrade našli list s rovnakými postavami. Keď to Ilsi videla, stratila vedomie. Odvtedy žije vo sne a jej oči sú plné hrôzy. Kyubit sa nechce obrátiť na políciu, pretože sa obáva, že tam bude zosmiešnený. Nemôže sa opýtať ani svojej manželky: zasľúbenie je zasľúbenie. Zostáva iba požiadať o pomoc slávneho detektíva.
Sherlock Holmes súhlasí s pomocou.Žiada pána Kewbita, aby pozorne sledoval výskyt cudzincov v ich okolí a starostlivo načrtával nových tancujúcich ľudí.
O dva týždne neskôr pán Kyubbit opäť navštívi byt na Baker Street. Je zaujatý a depresívny. Kresby sa objavujú znovu a znovu a Ilsi sa topí pred našimi očami. Raz v noci sa pán Kyubit rozhodol strážiť spravodajcu s revolverom v ruke, ale jeho žena ho presvedčila, aby išiel spať. Potom si všimol, ako sa niekto posadil pod dvere. Pán Kyuubit chcel chytiť nočného návštevníka, ale Ilsi to nedovolil a ráno našiel na dverách kresbu.
Sherlock Holmes začne starostlivo študovať kresby, ktoré mu zanechal pán Kyubitom. Po nejakom čase pochádza Norfolk list s novým nákresom, ktorý detektíva alarmuje. S najbližším vlakom odchádza do domu pána Kewbita, ale tragédia už nastala: pán Hilton Kewbit je zabitý a jeho manželka je vážne zranená. Podľa polície pani Cuybit zabila svojho manžela a potom sa rozhodla spáchať samovraždu. Kuchár a slúžka hovoria to isté: boli prebudení zvukom výstrelu, potom začuli druhý výstrel. Ženy zostupovali a videli mŕtveho pána a jeho zranenú manželku ležať v bezvedomí. Okná dverí boli zatvorené a miestnosť páchla strelným prachom.
Po preštudovaní miestnosti vidí Sherlock Holmes v ráme okna guľku a kabelku plnú bankových kreditných kariet. Pod oknom sú viditeľné stopy pánskej obuvi a rukávu. Veľký detektív vytiahne zo svojich vreckových listov kresieb tancujúcich ľudí a vrhne sa do práce.Píše poznámku a žiada, aby bola odovzdaná mužovi menom Ab Sleni, ktorý žije na farme Elridge. Medzitým Sherlock Holmes povie policajnému inšpektorovi návštevy pána Cube a ukáže mu kresby. Tancujúci ľudia sú kód a na konci slov sa používajú vlajky. Veľký detektív túto šifru postupne rozpadol a uvedomil si, že kresby nechal Američan menom Ab Sleen, ktorý teraz žije na farme Elridge Farm. Najprv Ab Sleen presvedčil Ilsi, aby sa stretla, potom ju začal vyhrážať. Na požiadanie Holmes zistil, že Ab Sleigh je jedným z najnebezpečnejších banditov v Chicagu. Detektív, ktorý poznal kód, napísal v mene Ilsiho poznámku.
Zdá sa, že Američan je presvedčený, že pani Kyubit napísala poznámku, pretože nikto nepoznal kód okrem nej. Keď sa Ab Sleen dozvedel, že Ilsi sa snaží spáchať samovraždu a je teraz vo vážnom stave, neodolá spravodlivosti. Ilsiho otec bol vodcom chicagského gangu a prišiel s kódom od tancujúcich mužov. Ab miloval Ilsi a mal sa s ňou oženiť, ale dievča nechcela mať nič spoločné s banditmi a utieklo do Anglicka. Keď zistila, kde sa skrýva, začala ju prenasledovať. Ilsi prosila, aby ju nechal na pokoji, ponúkol peniaze, ale Ab nedokázal akceptovať stratu svojej milovanej ženy. Počas rozhovoru sa jej manžel objavil a chytil revolvera. Ab a pán Kyubit zastrelili súčasne: Pán Kuybit vynechal a strela Aba bola presná. Keď Američ videl, že došlo k vražde, utiekol a vrátil sa len preto, že dostal zašifrovanú poznámku.
Sherlock Holmes tvrdí, že pán Cubebit vystrelil ako prvý. Vzhľadom na túto okolnosť súd nahrádza trest smrti tvrdou prácou Abu Sleniho. Pani Kyubitová sa zotavuje a venuje svoj život starostlivosti o chudobných.