Na okraji lesa, pred mlynom, mlynár Thaddeus mlynuje veterný mlyn na opravu mlyna. Hovorí o povierach ľudí, ktorí sú presvedčení, že žiadny mlyn nemôže stáť bez čarodejníka. Sám sa však narodil a vyrastal v mlyne a v očiach nevidel jediného koláčika. Ak by sa niečo malo považovať za čarodejníctvo, potom je to podvádzanie a podvod.
Objavujúci sa Filimon - ženích Annie, dcéry roľníka Ankudina, žiada mlynára, aby vyrušil chýbajúce kone. Mlynár, ktorý čaká na čakanie, sľubuje splniť požiadavku, ale vyžaduje platbu vopred. Po dlhom vyjednávaní mlynár súhlasí, že sa otočí a povie Philemonovi trikrát, aby sa otočil na slnku, potom raz proti slnku a vyšiel na strom. Na záver mlynár so zaviazanými očami priniesol vreckovku kapesníkovi a nariadil mu, aby počkal na svoj návrat, bez toho, aby odpovedal na kohokoľvek. Kriedou nakreslí kruh a o krok ustúpi.
Havarovaný Filimon sa povzbudzuje piesňou. Mlynník vyberie mlynské kamene a otáčaním ich vytvára hluk a vrhá kúzla. Philemon sa ešte viac bojí a chveje sa zo stromu. Po nejakú dobu mlynár vrhá kúzla v zlovestnom tóne, potom odtrhol Filimonove oči a upokojil ho.K Filimonovej otázke o koňoch sa viackrát zmieňuje o platbe a po prijatí peňazí znepokojuje skutočnosť, že sa kone nevrátia.
Pri pohľade na dlaň Philemon, mlynár, ktorý už dlho pociťoval svoj stav mysle, hovorí o tom, že ho trápi tetrov, a povie mu, aby všetko povedal bez toho, aby sa skrýval. Philemon hovorí o svojej túžbe oženiť sa s Annie, ktorej jej matka bráni - „šľachetný potomok“ podľa Philemona. A ak je otec Anyuty roľníkom a chce mať svokra, matka je šľachetným synom. Miller sľubuje vyriešiť záležitosť, za ktorú mu bolo sľúbené „štvrtina dobrého raže“. Miller a Philemon, spokojní so sebou, idú do krčmy, aby si na vedomie zmluvu.
Anute vychádza z roľníckeho dvora Filimon. Annie, ktorá sa bojí svojich rodičov a je v rozpakoch, sa pokúša odísť, ale túžba zostať premožiteľkami a ona sa zastaví. Philemon, ktorý videl jej nerozhodnosť, sa nahneval a vyčítal jej za to, že je krajší ako ona a nebude ju prenasledovať. Anyuta, ktorú má Philemon rád, sa k nemu pomaly približuje a začína rozhovor. Na otázku Filimona, prečo sa neprišla na zhromaždenia, sa Anyuta sťažuje na svoju matku, ktorá ju nedovolí odísť z domu. Philemon ju uisťuje a sľubuje, že sa čoskoro vydajú.
Opitý mlyn, ktorý sa objavil, vyzeral Annie naštvaný, pretože narúša ich vysvetlenie s Filimonom. Philemon ju naopak uisťuje, že s pomocou mlynára môžu hrať svadbu. Anutea matka, ktorá sa objavila v diaľke, Fetinha donúti mlynára a Filimona, aby sa pred ňou schovali za roľnícky dvor. Fetinha nadáva Anyutu kvôli nečinnosti a vedie ju k práci.Anyuta vyčítava svojej matke, pretože iné dievčatá kráčajú a ona je stále v práci, ale poslušne odchádza.
Miller sa pýta v dome Fetinhy. Pozve ho a načúva čarodejníkovi mlynára, ktorý uhádol o jej tajných myšlienkach. Mlynár povie prekvapenému Fetinierovi, aby mu priniesol niečo na pitie a ako darček dostane celú fľašu vína.
Za účelom očarovania zúženej Annie mlynár poslal Fethinho preč, odloží Annie so sebou späť na mesiac, dá jej zrkadlo a povie jej, aby sa pozrela na odraz mesiaca. Potom nepostrehnuteľne podpíše Philémona, aby vystúpil z tieňa a zjavil sa Anyutovi. Annie, vidiac obraz Philemona, sa raduje z predpovede. Mlynár podpíše Philemonovi, aby znova zmizol, a Annie prikáže zasiahnuť zrkadlo, aby sa jej nezachytila vízia. Zdalo sa, že sa Fetinha pýta Anyuty, ktorá sa jej zdala, nechce hovoriť a necháva sa pre seba.
Fetinha žiada, aby sa obťažovala, aký bude mať svokra, pretože chce šľachtiteľa. Mlynár ju pošle chodiť po ceste a hovorí, že ten, kto sa stretne ako prvý, bude jej svokrom. Na ceste sa Fetinha stretne s Filimonom a, vystrašená, uteká späť. Mlynár ju uisťuje a pýta sa na stretnutie, ktoré sa Fetinierovi zjavne páčilo, ale pochybuje, či je šľachtic? Melnik ubezpečuje, že je šľachtic, a dokonca popisuje, že je z „dediny Khleborodov, dediny Dobry-Pozhny“, ale odmieta uviesť meno.
Objavil Ankudin jazdy koňa a hovorí o ťažký roľník podiel. Zastaví ho mlynár a Philemon a po pozdravoch sa mlynár ožení s Philemonom, ktorý ho charakterizuje ako inteligentného chlapa,pestované bez otca a matky. Ankudinovi sa ten chlap páčil a takmer súhlasí, iba sa obáva, že jeho manželka bude proti nemu a bez pomoci sa s ňou nevie vyrovnať. Miller mu sľubuje prekonať túto prekážku.
Fetinha sa stretne s Ankudinom pri bránach domu so slovami, že obišla svoju dcéru, ku ktorej Ankudin povedal, že obišiel aj Anyutu. Obaja nechcú povedať, o koho sa hádajú, ale každý trvá na svojom výbere: Ankudin - pre roľníka a Fetinha - pre šľachtiteľa.
Fetinha, ktorá sedí medzi pracujúcimi dievčatami, povie Anyutke, že za ňu spievali svadobné piesne. Keď sa ho spýtali na zúženú Fetinhu, presvedčila ju o svojej dobrej voľbe - šľachtici z dediny Khleborodovo. Ankudin, ktorý prišiel, bol prekvapený a znova požiadaný. Fetinha zopakovala, že Ženuta Anyuty bola vlastníkom pôdy z dediny Dobry Pozhni a oženil sa s Thaddeusom Millerom. Ankudin neverí a hovorí o dohadovaní mlyna, ale iba o sedliakovi z tej istej dediny.
Ankudin a Fetinha pýtajú mlynára na jeho veštenie. Presvedčuje každého o správnosti svojho výberu a sľubuje, že poskytne ženícha, ktorý je pre Ankudina roľníkom a pre Fetinhu šľachtic. Ankudin naznačuje, že mlynár zabil vlkolaka. Fetinha s ním súhlasí.
Opitý mlyn s balalajkou predstavuje Filimon Fetigne, Ancudina a Anyuta. Každý z nich v Filimonovi pozná osobu, s ktorou sa predtým stretol. Mlynár vysvetľuje zdanlivé nepochopenie slovami piesne, že v Rusku sme už dlho boli „vlastníkom pôdy, samotným roľníkom / samotným otrokom a samotným bojarom“.Títo ľudia, vysvetľuje mlynár, sa nazývajú „spolužiaci - šľachtic aj roľník - sú všetci.“ Annie presvedčí svojho otca a matku, aby ju dali za Philemon.
Ankudin a Fetinha, ktorí nič nerozumeli, sú spokojní svojím spôsobom, každý z nich je napoly spokojný. Každý súhlasí s tým, že si musí zahrať svadbu a poďakovať mlynárovi. Zbor prichádza do činnosti, ktorý oslavuje mlynára a žehná svadbe. Každý z prítomných v piesni vyjadruje svoj postoj k tomu, čo sa deje, a keď sa obracia na svojho svokra, vyzýva ho, aby každého priviedol k jeho sviatku.
