Roľník žije v jednej dedine. Má troch synov: najstaršieho - Daniloho - inteligentného, stredného - Gavrila - „týmto spôsobom a to“, najmladšieho - Ivana - blázna. Bratia si živia pestovaním pšenice, berú ju do hlavného mesta a predávajú ju tam. Náhle sa stane katastrofa: niekto začne šliapať plodiny v noci. Bratia sa rozhodnú striedať v teréne, aby zistili, kto to je. Starší a strední bratia, vystrašení chladným a nepriaznivým počasím, odchádzajú zo svojej povinnosti bez toho, aby niečo zistili. Keď príde na prelome mladší brat, vojde na pole a uvidí o polnoci bielu kobylu s dlhou zlatou hrivou. Ivan dokáže preskočiť kobylu na chrbát a ona začne skákať. Nakoniec, unavená, kobyla žiada, aby ju Ivan pustil a sľubuje, že porodí troch koní: dvaja - pekní muži, ktorých Ivan, ak chce, môžu predať, a tretí - hrebeň „vysoký iba tri body, na chrbte s dvoma hrboľmi a ušami“. - Ivan by nemal byť nikomu darovaný za poklad, pretože bude Ivanovým najlepším priateľom, asistentom a ochrancom. Ivan súhlasí a vezme kobylu do pastierskej kôlne, kde o tri dni neskôr kobyla rodí tri sľúbené kone.
Po nejakom čase Danilo náhodou vstúpi do kabíny a uvidí tam dvoch krásnych zlatonosých koní. Spolu s Gavrilou sa rozhodli tajne od Ivana vziať ich do hlavného mesta a predať ich tam. Večer toho istého dňa Ivan, ktorý príde, ako obvykle, do kabíny, zistí stratu. Kôň malý hrbatý vysvetľuje Ivanovi, čo sa stalo, a ponúka dohnať bratov. Ivan sa pripája na konského koníka, ktorý ich okamžite predbehol. Bratia, ktorí sa ospravedlňujú, vysvetľujú svoj čin chudobou; Ivan súhlasí s predajom koní a spolu idú do hlavného mesta.
Bratia, zastavujúci sa v poli na noc, si náhle všimnú svetlo v diaľke. Danilo pošle Ivana, aby priniesol záblesk, „aby bol počuť dym.“ Ivan si sadne na konského koníka, jazdí k ohňu a vidí niečo podivné: „nádherné svetelné toky okolo, ale neohrieva sa, nefajčia.“ Kôň Humpbacked mu vysvetľuje, že je to perie Firebird, a neodporúča Ivanovi, aby si ho vyzdvihol, pretože mu to prinesie veľa problémov. Ivan neposlúchol radu, zdvihol perie, dal ho do klobúku a po návrate k svojim bratom mlčí o opakovaní.
Bratia prichádzajú do hlavného mesta ráno a kone predávajú v jazdeckom rade. Jazdec vidí koňa a okamžite ide so správou kráľovi. Starosta chváli nádherných koní natoľko, že kráľ okamžite vstúpil na trh a kúpil ich od svojich bratov. Kráľovskí ženích kone odnášajú, ale drahí kone ich zbúrajú a vracajú sa do Ivan. Keď to kráľ ponúka, Ivan ponúka palácovú službu - vymenuje ho za hlavu kráľovských stajní; Ivan súhlasí a ide do paláca. Bratia po tom, čo dostali peniaze a rovnomerne ich zdieľali, idú domov, obaja sa vezmú a budú ticho žiť, spomínajúc na Ivana.
A Ivan slúži v kráľovskej stajni. Po nejakom čase však kráľovský spacák - boyar, ktorý bol hlavou stajní pred Ivanom a teraz sa rozhodol ho za každú cenu vyhodiť z paláca - si všimne, že Ivan svoje kone nečistí a neošetrí, ale napriek tomu sú vždy kŕmené, napojené a vyčistiť. Po rozhodnutí zistiť, o čo ide, spacák sa v noci vkráda do stajne a schováva sa v stánku. O polnoci prichádza Ivan do stajne, vytiahne perie Firebird zabalené do handier z čiapky a vo svojom svetle začne čistiť a umyť kone. Po dokončení práce, kŕmení a napojení na vodu Ivan okamžite stál v stajni a zaspal. Spací vak ide k cárovi a hlási mu, že Ivan nielen skrýva vzácne perie Firebird pred ním, ale údajne sa tiež môže pochváliť tým, že môže získať samotného Firebirda. Kráľ okamžite pošle Ivana a žiada, aby mu dal Firebird. Ivan tvrdí, že nič také nepovedal, ale keď videl hnev kráľa, ide ku koni Humpbacked a rozpráva mu o jeho smútku. Korčule sú povolané, aby pomohli Ivanovi.
Nasledujúci deň na radu Gorbunk, ktorý dostal od cára „dva žľaby z Beloyarovovej proso a zahraničné víno“, Ivan nasedá na svojho koňa a ide za Firebirdom. Cestujú celý týždeň a nakoniec prichádzajú do hustého lesa. Uprostred lesa je lúka a na lúke je hora čistého striebra. Malý kôň vysvetľuje Ivanovi, že tu v noci prichádzajú k potoku Firebirds, a povie mu, aby do neho nalial proso a nalial víno do jedného žľabu a aby vyliezol pod ďalší žľab, a keď vtáky vletú a začnú klásť zrno vínom, vezmite jedného z nich , Ivan poslušne vykonáva všetko a podarí sa mu chytiť Firebird. Prináša to kráľovi, ktorý sa raduje, že ho odmeňuje novým postavením: teraz je Ivan kráľovským strmeňom.
Spací vak však neopúšťa myšlienku vápna Ivana. Po čase rozpráva rozprávka o rozprávke o prekrásnom cárovi Maidenovi, ktorý žije pri oceáne, jazdí v zlatom člne, spieva piesne a hrá na harfu, navyše je dcérou Mesiaca a sestrou Slnka. Spací vak okamžite ide k cárovi a hlási mu, že údajne počul, ako sa Ivan chváli, že by mohol dostať aj cársku slečnu. Car poslal Ivana, aby mu priniesol cara Maiden. Ivan ide na korčuľu a dobrovoľne mu pomôže. Aby ste to dosiahli, požiadajte kráľa o dve uteráky, ošívanú stanicu so zlatým vzorom, zariadenie na večeru a rôzne sladkosti. Nasledujúce ráno, hneď ako dostal všetko potrebné, sedí Ivan na koni Humpbacked a ide za cárom Maidenovou.
Cestujú celý týždeň a nakoniec prichádzajú k oceánu. Korčule povie Ivanovi, aby otvoril stan, položil zariadenie na večeru na uterák, rozprestrelil sladkosti a schoval sa za stan sám, a keď čakal, až princezná vstúpi do stanu, zjedol, napil a začal hrať na harfu, vbehol do stanu a chytil ho. Ivan úspešne spĺňa všetko, čo mu kôň prikázal. Keď sa všetci vrátia do hlavného mesta, kráľ po tom, čo uvidel cara Maidenovej, ju pozýva zajtra na svadbu. Princezná však požaduje, aby dostala prsteň od dna oceánu. Cár okamžite pošle Ivana a pošle ho do oceánu na prsteň. Tsar Maiden ho žiada, aby zavolal cestu, aby sa uklonil svojej matke, Mesiacu a jej bratovi Slnku. A nasledujúci deň sa Ivan a Humpbacked Horse opäť vydali.
Keď sa blížia k oceánu, vidia, že cez neho leží obrovská veľryba, v ktorej „dedina stojí na chrbte a na chvoste šuchotá.“ Keď sa veľryba dozvie, že cestujúci smerujú k Slnku do paláca, žiada ich, aby zistili, aké hriechy toľko trpia. Ivan mu to sľubuje a cestujúci idú ďalej. Čoskoro sa priblížia k Tsarovej Maidenskej veži, v ktorej slnko spí v noci a Mesiac odpočíva počas dňa. Ivan vojde do paláca a pozdravuje mesiac od cára Maidenovej. Mesiac je veľmi šťastný, že dostáva správy o nezvestnej dcére, ale po tom, čo sa dozvedel, že sa s ňou car má oženiť, je nahnevaný a žiada Ivana, aby jej vyjadril svoje slová: nie starý muž, ale mladý pekný muž sa stane jej manželom. Na otázku Ivana o osude veľryby odpovedá Mesyats, že táto veľryba pred desiatimi rokmi prehltla tri desiatky lodí, a ak ich prepustí, bude mu odpustené a prepustené do mora.
Ivan a Hunchback jazdia späť, jazdia na veľrybu a odovzdávajú mu slová mesiaca. Obyvatelia rýchlo opustili dedinu a veľryba uvoľnila lode. Takže je konečne slobodný a pýta sa Ivana, čo pre neho môže urobiť. Ivan ho žiada, aby dostal prsteň cara zo dna oceánu. Veľryba vysiela jeseterov, aby prehľadali všetky moria a našli prsteň. Nakoniec sa po dlhom pátraní našla truhla s prsteňom a Ivan ju vydal do hlavného mesta.
Tsar prinesie prsteň Tsar-Maiden, ale ona ho znova odmieta vziať s tým, že je pre ňu príliš starý a ponúka mu prostriedok, ktorým sa bude môcť omladiť: musíte dať tri veľké kotly: jeden so studenou vodou, druhý - s horúcou a tretí - s vriacim mliekom - a vykúpajte sa vo všetkých troch bojleroch. Kráľ volá Ivana znova a žiada, aby to všetko urobil ako prvý. Kôň malý hrbatý sľubuje tiež svoju pomoc Ivanovi: mávol chvostom, namočil svoju tvár do kotla, dvakrát naňho strčil na Ivana, nahlas pískal - a potom mohol Ivan dokonca skočiť do vriacej vody. Ivan to robí - a stáva sa pekným mužom. Keď to vidí kráľ, skočí tiež do vriaceho mlieka, ale s iným výsledkom: „buchol do kotla - a tam sa varilo“. Ľudia okamžite spoznali caar Maiden ako svoju kráľovnú a ona vzala ruku transformovaného Ivana a viedla ho dolu uličkou. Ľudia pozdravujú kráľa s kráľovnou a v paláci zvoní svadobná hostina.
